Искусство Инвестиций

2021-09-20 17:33:46 ​ Мировые рынки сегодня активно снижаются. Почему?

Крупнейший застройщик Китая – China Evergrande Group может стать банкротом (размер долга около 300$ млрд). Эта возможная ситуация ударила не только по китайской экономике, но и по всем мировым площадкам.

Фондовый рынок Гонконга сегодня обвалился на >3,5%. Депозиты в Китайских банках в 2 раза больше, чем в США. Любой кризис в Китае будет влиять на все мировые площадки.

Еще одним поводом для паники выступает ФРС США. В среду 22 сентября ФРС прокомментирует ситуацию в экономике. Страх высокой инфляции побуждает инвесторов думать, что стимулы будут сворачивать.

S&P 500 впервые за несколько месяцев собирается корректироваться глубже 3-5%. Надо следить за важным рубежом в 4350-4300 пунктов. Если не устоим, то снижение может продолжиться.

Что это значит для нас?

Если у вас долгосрочный портфель (что я рекомендую), то в целом ничего страшного, просадки на длинной дистанции всегда перекрываются. (По возможности, можно откупать подешевевшие активы, в которых вы уверены). Главное – не паниковать и не совершать эмоциональных сделок. От покупок Китая я бы пока воздержался, до выяснения всех обстоятельств. Открыть/Комментировать

2021-09-20 10:03:05 Что важнее? Фундаментальный или технический анализ?

Инвесторы и спекулянты спорят уже не первое десятилетие. Одни считают, что фундаментальный анализ это работа с заведомо запоздалой информацией. Другие говорят, что технический анализ – гадание на кофейной гуще.

Если коротко, фундаментальный анализ помогает узнать: чем живет компания, каких финансовых успехов достигла, ее перспективы на рынке и в отрасли. По сути, фундаментальный анализ помогает нам выбрать актив и ответить на вопрос: "Что купить?".

А Технический анализ показывает, что происходит с ценой актива в данный момент. В основе этого анализа лежит закономерности изменений цен в прошлом в аналогичных обстоятельствах.

Каким анализом в итоге пользоваться?

Использовать фундаментальный и технический анализ по отдельности можно, но вместе они принесут максимум результата. Фундаментальный анализ поможет выбрать перспективную компанию, а технический укажет на самые привлекательные точки входа в акции. Поэтому необходимо использовать сразу оба вида анализов. Открыть/Комментировать

2021-09-15 17:37:54 ​ Какие акции выбирают крупнейшие Хедж-фонды?

Хедж-фонд - это частный инвестиционный фонд, который объединяет средства крупных инвесторов и использует их для инвестирования на различных финансовых рынках.

При этом фонд старается одновременно достичь двух целей: максимизация доходности инвестиций и минимизация возможных рисков. То есть цель хедж-фонда - получение прибыли независимо от состояния рынка – падающего или растущего.

На инфографике – акции, которые чаще всего покупают хедж-фонды. Открыть/Комментировать

2021-09-15 11:51:16 Как привести портфель в порядок? Как выполнить ребалансировку?

Все это в новом видео


Открыть/Комментировать

2021-09-13 17:46:01 ​ #Стратегия ИСС

Сегодня 172 день, как я бросил вредную привычку , а сэкомленные деньги инвестирую на ИИС счет.

Пополнил на 2100 рублей. (за 20 дней)

Купил сегодня:
1. М.Видео – 1 акция (618 руб)
2. Облигацию ОФЗ – 1 штуку (1036 руб)
3. FinEx акции немецких компаний – 16 штук (494 руб)

Сегодня решил увеличить долю М.Видео в портфеле. По этой компании давал инвест идею тут. А также взял офз и отличный фонд на Германию.

На балансе: 21 350 рублей.

Доходность за все время: +4,19%
Пока по ИСС нет сильной динамики, больше всех радует Газпром и Сбер, сдает позиции polymetal. Буду чаще освещать данный портфель, если вам интересно конечно же) Открыть/Комментировать

2021-09-13 10:05:22 Топ 5 акций фармацевтических компаний в ваш портфель

К фармацевтическому сектору относятся акции медицинских компаний, которые связанны с исследованием, разработкой, массовым производством, изучением рынка и распределением лекарственных средств, преимущественно предназначенных для профилактики, облегчения и лечения болезней.
Данный сектор часто называют защитным, т.к. он меньше всего подвержен кризисам.

Преимущества

Достаточно низкие мультипликаторы

Средний прогнозный P/E или Forvard P/E акций составляет 13-14.
Если сравнивать с S&P 500, то там P/E составляет >28.
Можно сделать вывод, что эти акции имеют хороший потенциал для роста в будущем и оцениваются ниже рынка.

Отличная дивидендная доходность

Дивидендная доходность – 3.16%.
Если сравнивать с широким рынком, то например, у S&P 500 – 1,32%.

Стоит сказать, что данные показатели очень важны для отбора акций, но они не единственные. При добавлении в портфель изучите компанию досконально.

Эти 5 компаний могут отлично вписаться в ваш портфель:

UNITEDHEALTH GROUP INC (Тикер UNH)
JOHNSON & JOHNSON (Тикер JNJ)
ABBVIE INC (Тикер ABBV)
MERCK & CO INC (Тикер MRK)
PFIZER INC (Тикер PFE)

Можно взять несколько компаний из данного списка в свой портфель (не забываем про диверсификацию). Фарм сектор отлично защитит ваш портфель в кризисные времена. А также не подведет в плане див доходности и потенциального роста. Открыть/Комментировать

2021-09-08 10:00:50 ​ Хотели дивиденды? Получите! Новый фонд от FinEx с выплатой дивидендов

Фонд FXRD инвестирует в корп облигации развитых стран. В составе фонда более 100 выпусков облигаций.
Среди эмитентов: Ford, Rolls-Royce, Bacardi, Kraft Foods и другие со средним рейтингом BB+.
Именно эти выпуски облигаций приносят наибольшую доходность при приемлемом уровне риска. Ожидаемая среднегодовая доходность нового фонда составляет 8,6% в рублях. Также фонд обладает рублевым хеджем.

Его уникальная особенность для России - выплата дивидендов два раза в год. Это единственный фонд, который будет выплачивать дивиденды на данный момент. Выплаты происходят 2 раза в год, размер при этом зависит от средней ставке ЦБ РФ за последние 6 месяцев + премия 1,5%.

Для кого этот фонд?

Фонд подойдет для консервативных инвесторов или чтобы разбавить портфель облигациями. Средняя доходность в 7-8 % немного выше ОФЗ, поэтому интерес к нему точно будет.

Комиссия фонда – 0,7% в год. Ее тоже нужно учитывать, выбирая стратегию с участием этого фонда. Открыть/Комментировать

2021-09-06 20:02:38 Новости, аналитика китайских компаний по-русски!

На русском языке сложно найти актуальные новости и аналитику про акции китайских компаний. Особенно это актуально сейчас из-за обвала китайских акций.

Эту проблему решает канал «Акции Китая — China Stocks». Здесь каждый день обсуждают что происходит на рынках в китайских акциях и публикуются переводы новостей, аналитики от американских и китайских экспертов.

Если вас интересуют акции Alibaba, JDcom, Vipshop, Biadu, TAL Education, Momo, Li Auto, Nio, XPeng и другие, менее хайповые, китайские компании, подписывайтесь на наш канал!

#sponsored Открыть/Комментировать

2021-09-06 17:02:14 ​ Apple – Короли байбека

Довольно часто компании объявляют об обратном выкупе своих бумаг. Зачем они делают это? Давайте разбираться.

За последние 7 лет Apple выкупила свои акции на 338 млрд $. Объявив buy-back, компания выкупает свои бумаги у акционеров и фактически забирает из обращения некоторую часть акций. Чаще всего объявляют об обратном выкупе, когда у компании накапливается достаточно свободных средств, которые некуда пристроить. Обратный выкуп фактически увеличивает доли крупных акционеров.

Есть несколько задач, которые решаются buy-back'ом:
Снизить риск поглощений
Изменить структуру капитала
Улучшить соотношение прибыли на цену акции
Передать выкупленные акции менеджменту компании

Обратный выкуп также создает дополнительный спрос на акции и чаще всего является позитивом для рынка.

Сейчас на обратный выкуп Apple направляет до 90$ млрд, с такими темпами компания сократит количество акций в свободной обращении более чем на 15% за 3 года.

Кто, как и я, держит их акции? Открыть/Комментировать

2021-09-06 08:57:00 ​ Открываем неделю с нейтральными настроениями Сегодня в США День Труда, торги американскими бумагами начнутся только завтра. На фьючах S&P 500 достаточно высоко забрался. Стимулы для экономики США планируют уменьшать только к зиме, за это время есть шанс вырасти еще на 5-10%. Пока даже намека на сильное падение нет.

Биткоин следует за рынком, забрался выше 50к. Доминация плавно снижается, что дает хороший рост и потенциал для альткоинов. В криптопортфеле у меня уже +35% с начала мая.

На рынке РФ тоже все позитивно, на прошлой неделе Индекс МосБиржи закрылся на важном уровне в 4000 пунктов. Особенно радует в портфеле Газпром (ждем рекомендации по дивам, там явно будет двухзначная цифра). По рублю тоже интересная картинка, все что ниже 73 руб это крутая точка входа для покупки в долгую. До выборов 19 сентября курс максимально сдерживают. Но бесконечно это делать невозможно.

P.S Вернулся с отпуска, наконец–то в канале будет больше постов и актива) Открыть/Комментировать