Cbonds.ru

2021-02-11 12:16:49 Настроения смещаются в сторону коррекционных

Источник: Аналитический обзор ИК "ВЕЛЕС Капитал"
Автор: Елена Кожухова

Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умеренно негативный. Цены на нефть коррекционно снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках несколько ухудшились.

Рынок к открытию
Индексы Мосбиржи и РТС в среду, после попыток повышения в течение дня, скорректировались к средним полосам Боллинджера дневного графика (3400 и 1435 пунктов).

Рублевый индикатор при этом завершил сессию немногим ниже указанной поддержки, что предупреждает о возможной отмене позитивного сигнала и рисках возвращения в район 3300 пунктов. Ориентир по индексу Мосбиржи на день: 3350-3450 пунктов.

Рубль на Мосбирже накануне ослаб в пределах 0,5% к доллару и евро после попыток укрепления в течение сессии. Пара доллар/рубль остается ниже 74 руб и пока не в полной мере реализовала потенциал коррекции в район 73 руб...Пара евро/рубль, с одной стороны, также еще не реализовала потенциал падения в район 88,30 руб (нижняя полоса Боллинджера дневного графика), но при этом удерживается выше поддержки 89,20 руб, от которой в четверг может пойти наверх.

Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub. Открыть/Комментировать

2021-02-11 11:49:24 ​​ Онлайн-семинар Cbonds «Размещение облигаций ПАО «Кировский завод»

15 февраля в 16:30 мы побеседуем с представителями ПАО «Кировский завод» – одного из крупнейших российских промышленных предприятий, возвращающегося на рынок облигаций со вторым выпуском. Завод выпускает тракторы, буровую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию и многое другое.

В рамках онлайн-семинара обсудим вопросы деятельности группы компаний и ключевые аспекты предстоящего выпуска облигаций.

Среди спикеров:
• Сергей Лялин, генеральный директор, Группа компаний Cbonds
• Георгий Семененко, генеральный директор, Кировский завод
• Григорий Горячих, финансовый директор, Кировский завод
• Дмитрий Раевский, руководитель департамента корпоративного финансирования, Банк РОССИЯ

Это уникальный шанс задать вопрос руководству эмитента и представителям организатора выпуска в прямом эфире.

Когда: 15 февраля, 16:30 (мск)
Где: Необходима предварительная регистрация.
Участие бесплатное.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds! Открыть/Комментировать

2021-02-11 11:34:08 Российские компании: основные события, 11 февраля

Совет директоров группы "Черкизово" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошедшего года в размере 134 рубля на акцию. (Прайм)

"НЛМК" опубликует результаты за 2020 год. Ожидается выручка в объеме $9,25 млрд при EBITDA на уровне $2,4 млрд и прибыли в размере $1,1 млрд. (ИК Фридом Финанс)

"Интер РАО" опубликует финансовую отчетность по РСБУ за 2020 г. (БКС Экспресс)

В прошлом году НПФ получили возможность вкладывать пенсионные накопления в БПИФ. Первым новый инструмент испробовал крупнейший российский НПФ Сбербанка, который купил паев более чем на 1 млрд рублей. (Коммерсантъ) Открыть/Комментировать

2021-02-11 11:09:29 Книги заявок сегодня, 11 февраля

Книга заявок по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П09 на 6 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.46-9.73% годовых. Организаторы размещения – Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

Книга заявок по облигациям Промсвязьбанка серии 003Р-04 на 10-15 млрд рублей открыта до 15:00 (мск). Ориентир ставки купона – 6.4-6.5% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых. Организаторами выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк Открытие, Промсвязьбанк, БК РЕГИОН, Совкомбанк. Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:56:10 Прямо сейчас в Москве проходит VII Российский ипотечный конгресс Cbonds, участниками которого стали около 120 человек

В рамках Конгресса спикеры и участники обсудят вопросы ипотечного кредитования, секьюритизации, а также поделятся опытом и практикой по технологии продаж.

Среди спикеров:
– Сергей Гордейко, главный эксперт, РУСИПОТЕКА;
– Владимир Шикин, заместитель директора по маркетингу, НБКИ;
– Сергей Кадук, исполнительный директор, секьюритизация и проектное финансирование, Совкомбанк;
– Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент, ВТБ
и многие другие.

Список участников
Подробная программа

Следите за новостями с мероприятий Cbonds! Открыть/Комментировать

2021-02-11 10:24:04 Онлайн-семинар «Размещение облигаций «Selectel» – запись на YouTube

Представляем вашему вниманию запись нового выпуска онлайн-семинаров Cbonds, посвященных знакомству с новыми эмитентами на рынке облигаций.

На этот раз мы побеседовали с представителями компании «Selectel», которая с 2008 года предоставляет услуги IT- инфраструктуры, дата-центров и облачных сервисов. Более того, за это время компанией разработана мультипродуктовая платформа для всех типов бизнеса.

В рамках эфира представители компании рассказали об истории ее создания, услугах, финансовых показателях, а также о готовящемся выпуске облигаций.

Видео уже доступно на YouTube-канале Cbonds.

Смотрите онлайн-семинары Cbonds и будьте в курсе самых интересных идей на финансовых рынках России! Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:49:02 "Газпром" разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро

Параметры выпуска:
Объем: 1 млрд евро
Ставка купона: 1,5% годовых
Купонный период: год
Дата погашения: 17 февраля 2027 года
Листинг: Ирландская ФБ

Спрос инвесторов составил более 2,45 млрд евро.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок.

"Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО "Газпром" и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 б.п.", – сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал. Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:42:19 УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% ( 5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,25% ( 1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3% ( 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,16%

Календарь событий

Сбор заявок
Группа компаний Самолет, БО-П09 (6 млрд)
Промсвязьбанк, 003Р-04 (10-15 млрд)

Размещения и оферты на сегодня не запланированы.

@Cbonds Открыть/Комментировать

2021-02-10 19:00:24 Читаем полезный канал!

Фундаменталка – канал про рынок от частного инвестора. Автор пишет про долговой рынок, в частности рассказывает про государственные и корпоративные облигации, евробонды, а также привлекательные депозитарные расписки (ГДР и АДР).

На канале публикуется информация о новых размещениях.

Единственный канал в telegram, где автор каждую неделю сам проводит подробный SWOT-анализ интересного эмитента российского и американского рынка.

Подписывайтесь на https://t.me/fund_ka Открыть/Комментировать

2021-02-10 18:08:12 ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

«Концерн «РОССИУМ» утвердил условия программы облигаций серии 003Р на 100 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок погашения биржевых облигаций – 10 лет. Срок действия программы – 10 лет с даты регистрации.

«ИА Пульсар-1» 25 февраля (в дату окончания 67-го купонного периода) досрочно погасит выпуски облигаций классов «А», «Б» и «М».

Рублевый индекс Мосбиржи к 17:32 (мск) снижается на 0,13%, до 3422,5 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" опускается на 23 копейки, до 73,66 рубля, курс евро – на 13 копеек, до 89,39 рубля. Апрельский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,1%, до 61,3 долл за баррель.

@Cbonds Открыть/Комментировать