'Газпром' разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро Парам | Cbonds.ru

"Газпром" разместил 6-летние евробонды на 1 млрд евро

Параметры выпуска:
Объем: 1 млрд евро
Ставка купона: 1,5% годовых
Купонный период: год
Дата погашения: 17 февраля 2027 года
Листинг: Ирландская ФБ

Спрос инвесторов составил более 2,45 млрд евро.

В выпуске приняли участие 210 инвесторов из Германии, Швейцарии, Франции, других стран Континентальной Европы, Великобритании, США, Азии и Ближнего Востока (в совокупности выкупили 91% выпуска), а также России и СНГ (9%). Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок.

"Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО "Газпром" и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, – около 50 б.п.", – сообщил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, IMI-Intesa Sanpaolo, SMBC Nikko и ВТБ Капитал.