Cbonds.ru

2023-07-04 19:30:36 #ОсновныеСобытия
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26241 (погашение – 17 ноября 2032 года), ОФЗ-ПД 26238 (погашение – 15 мая 2041 года и ОФЗ-ИН 52005 (погашение – 11 мая 2033 года). Все выпуски будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.

ТК «Нафтатранс плюс» выставила оферту по облигациям серии БО-04 на 28 июля. Период предъявления – с 05:00 (мск) 14 июля до 14:00 (мск) 20 июля. Количество приобретаемых бумаг – не более 25 тыс. штук. Агентом по приобретению выступит ИК «ЮниСервис Капитал».

«Урожай» ("B+(RU)" – ACRA) 11 июля разместит выпуск облигаций серии БО-03 на 200 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года (1 092 дня). Купонный период – квартал. Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено. Организатором выступает «Цифра брокер». ПВО – «Регион Финанс». Открыть/Комментировать

2023-07-04 18:30:28 #взаимныйпиар
Только на канале "Газ-Батюшка" вы первыми узнаете, будет ли запрещен экспорт бензина в России? Что будет с ценами на топливо? Когда помирятся Сечин с Миллером и что нас ожидает в условиях санкций. Инсайды, аналитика, новости фондового рынка. Все это и многое другое читайте первыми на ведущем нефтегазовом канале страны. "Газ-Батюшка" - серьезный канал с "холодной головой". Открыть/Комментировать

2023-07-04 16:17:11 #Премаркетинг
«ВУШ», 001Р-02 (не менее 3 млрд)

Книга закрыта. Размещение запланировано на 6 июля.

Финальный ориентир ставки купона – 11.8% годовых, эффективной доходности – 12.33% годовых.

Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк. Открыть/Комментировать

2023-07-04 14:35:48 ​​#РейтингиСНГ
Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 3 июля

Помощь интернет-магазинам: «Блок финансовых рисков оценивается агентством умеренно-позитивно. По итогам 2022 года компания нарастила выручку на 20% относительно 2021 года до 1,06 млрд руб., рост чистой выручки составил 10%. Оценка прогнозной ликвидности является позитивной. Ожидаемый операционный денежный поток на горизонте года от отчетной даты достаточен для покрытия затрат на обслуживание и погашение долга и осуществление инвестиционных затрат. Также у компании имеются доступные к выборке кредитные линии. Блок корпоративных рисков оказывает умеренно-позитивное влияние на итоговый рейтинг компании». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Балтийский лизинг: «Повышение рейтинга обусловлено ростом бизнеса компании при подержании высоких оценок качества лизингового портфеля и рентабельности деятельности, а также оценки платежеспособности вследствие методологических изменений, что отразилось на усилении оценки собственной кредитоспособности компании. Изменение прогноза по рейтингу на развивающийся отражает неопределенность относительно возможных изменений в структуре собственности и их влияния на стратегию развития компании». (Пресс-релиз Эксперт РА) Открыть/Комментировать

2023-07-04 13:42:09 ​​ Cbonds Save the Dates!

Команда Cbonds-Congress успешно завершила первую половину конференционного сезона и уже готова представить Вам график мероприятий на второе полугодие!

Ближайшие конференции:

7 сентября, Ташкент - V международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан»

28 сентября, Москва - XV Российский конгресс Private Equity и XI Форум венчурных инвесторов

12 октября, Москва - II форум «Корпоративное кредитование в России – 2023»

19 октября, Алматы - VI Conference Capital Markets Kazakhstan

Подробнее ознакомиться с планом конференций и стоимостью участия можно по ссылке.

Оставайтесь в курсе событий на финансовом рынке! Открыть/Комментировать

2023-07-04 12:30:06 Появится возможность замещения суверенных евробондов, в том числе через уступку прав

Правительство РФ будет наделяться полномочиями по замещению обращающихся государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в иностранной валюте (еврооблигации Российской Федерации), на новые выпуски с аналогичными условиями по согласованию с их владельцами.

Поправки в Бюджетный кодекс РФ об этом подготовлены Минфином России и одобрены Комиссией Правительства по законопроектной деятельности.

Поправки допускают возможность осуществления замещения еврооблигаций Российской Федерации на условиях, предусматривающих передачу (уступку) всех прав, если перевод эмитенту замещаемых государственных ценных бумаг Российской Федерации невозможен из-за ограничительных действий иностранных государств, международных или иностранных финансовых организаций.

Подробнее Открыть/Комментировать

2023-07-04 11:49:09 #НовостиКомпаний
Российские компании: основные события, 4 июля:

Акционеры «ФосАгро» на внеочередном общем собрании одобрили решение о выплате дивидендов за I квартал 2023 года из расчета 264 рублей на обыкновенную акцию. Дата закрытия реестра – 11 июля. Последний день для покупки акций с целью получения дивидендов - 7 июля.

Акционеры «Русагро» решили не выплачивать дивиденды по результатам 2022 года, а чистую прибыль оставить в распоряжении компании, направив на развитие.

Акционеры «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2022 год в связи с отсутствием чистой прибыли.

Акционеры ВТБ приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года в связи с отсутствием у банка чистой прибыли по итогам отчетного периода.

Акционер ГТЛК принял решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года из-за отсутствия чистой прибыли.

Акционеры «Самолета» приняли решение прибыль по итогам 2022 года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать.

Акционеры «Нижнекамскшины» также приняли решение дивиденды за 2022 год не выплачивать. Открыть/Комментировать

2023-07-04 11:35:08 ​​ На сайте Cbonds доступен новый классификационный признак эмитентов «Организация не раскрывает отчетность по МСФО/US GAAP»

На сайте Cbonds на странице организации в блоке «Классификатор эмитента» появился новый признак, говорящий о том, что эмитент не публикует отчетность по стандартам МСФО или US GAAP, если речь идет о компаниях США.

Новый признак указывается в следующих случаях:

Эмитент является филиалом или дочерней компанией. В таком случае отчетность раскрывает головная организация. В качестве примеров можно привести Bank of China (Paris Branch), Aon Corporation, Credit Suisse (New York Branch).

Компания раскрывает отчетность только по местным стандартам, например, BANCOMEXT, NTT Finance Corporation, Dehli International Airport.

Информация по отчетности МСФО/US GAAP отсутствует, например, Rio Oil Finance Trust, CCB International, Cox Communications

Ранее эмитент раскрывал отчетность, затем перестал публиковать ее – Xilinx, Warner Media, Aetna

Напомним, что с финансовой отчетностью компаний можно ознакомиться на странице эмитента, облигации, акции и кредита. Открыть/Комментировать

2023-07-04 10:04:43 ​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,32% ( 2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,58% ( 0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,4% ( 1 б.п.)

Календарь событий

Сбор заявок
ВУШ, 001Р-02 (от 3 млрд)
ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн)

Сбор заявок по ЦФА
Цифровые Активы, 10jul2028, RUB

Размещения
Аренза-Про, 001P-02 (400 млн)
Лизинг-Трейд, 001P-09 (100 млн)
РЕСО-Лизинг, БО-П-09 (8 млрд)
Республика Башкортостан, 34013 (5.5 млрд)
РусГидро, БО-П11 (15 млрд)

Оферты
ДОМ.РФ, 25 (6 млрд)
Электроаппарат, БО-01 (119 млн)

@Cbonds Открыть/Комментировать

2023-07-03 17:53:32 Рынок корпоративных облигаций России за июнь вырос на 2%, общий объем рынка внутренних облигаций составил 42.35 трлн рублей

Объем рынка корпоративных облигаций

По итогам июня объем внутренних корпоративных облигаций России составил 21 943.25 млрд рублей. По сравнению с маем объем рынка вырос на 2%. Месяцем ранее объем рынка составлял 21 512.89 млрд рублей. Год назад, по итогам июня 2022 года, объем рынка корпоративных облигаций России был равен 16 738.63 млрд рублей – показатель вырос на 31.09%.

В июне на рынок вышло 53 эмитента, был размещен 131 новый выпуск (в мае эмитентов было 37, а новых выпусков – 87). В июне прошлого года на рынок вышло 23 эмитента с 47 выпусками облигаций.

Общий объем рынка муниципальных облигаций по итогам июня составил 887.05 млрд рублей.

Объем рынка государственных облигаций

В июне Минфин РФ провел 9 аукционов по размещению ОФЗ. Объем рынка государственных облигаций составил 19 522 млрд рублей. Открыть/Комментировать