Cbonds.ru

2023-07-20 20:19:52 Cbonds Weekly News – выпуск 109 уже на YouTube

В этот раз мы уточнили все подробности по новой поправке в Налоговый Кодекс РФ об избавлении от НДФЛ для владельцев замещающих бондов, прочитали обзор по рынку облигаций в прошлом квартале и узнали, как он будет меняться в наступившем, записали комментарий эксперта по рынку ВДО, а также представили дайджест готовящихся облигационных размещений.

Спикерами выпуска стали:
• Алексей Мухин, Управляющий директор, АКРА;
• Андрей Хохрин, генеральный директор, ИК «Иволга Капитал»;
• Илья Винокуров, член совета «Ассоциации владельцев облигаций»;
• Константин Люльчев, председатель совета директоров, ПАО «ТГК-14».

Запись уже доступна на YouTubе!

Полезного просмотра! Открыть/Комментировать

2023-07-20 17:22:24 #Премаркетинг
ВЭБ, ПБО-002Р-37

Книга заявок закрыта, размещение запланировано на 25 июля.
Объем выпуска составит 40 млрд рублей.

Финальный ориентир спреда к RUONIA установлен на уровне 180 б.п.

Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк Открыть/Комментировать

2023-07-05 13:00:47 Получите доступ к торговле заблокированными иностранными акциями

«Финам» запустил сервис по покупке и продаже иностранных ценных бумаг, ранее заблокированных европейскими депозитариями Euroclear и Clearstream.

Кому доступны сделки с заблокированными ИЦБ?
Покупку и продажу могут осуществлять физ. лица со статусом налогового резидента РФ, которые являются клиентом «Финам» и имеют доступ к Единому счету.

Осуществить покупку может только квалифицированный инвестор!

Как определить цену заблокированной ИЦБ?
Выставите цену при покупке/продаже заблокированных бумаг и в торговой системе выйдет минимальная или максимальная цена, при этом все сделки проводятся в рублях.

Еще причины перевести портфель в «Финам»:
Доступ на мировые биржи
Надежная и стабильная торговая платформа FinamTrade
Качественная аналитика и актуальные инвестидеи от экспертов
Подтверждение статуса «квала» при наличии выписки от предыдущего брокера
Доступ к сделкам с заблокированными на СПБ Бирже зарубежными активами

Можно ли перевести портфель от другого брокера?
Да, более того, при переводе портфеля в «Финам» вы получите льготный тариф на 90 дней, приветственные 2000 бонусных рублей и другие подарки.

Подробная информация и инструкция по переводу активов доступны по ссылке Открыть/Комментировать

2023-07-05 12:55:12 ​​#РейтингиСНГ
Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 4 июля

КБ Новый век: «Кредитный рейтинг обусловлен умеренно низкой оценкой бизнес-профиля, сильной позицией по капиталу, удовлетворительной оценкой риск-профиля, а также сильной позицией по ликвидности при низкой оценке профиля фондирования». (Пресс-релиз АКРА)

НОВИКОМБАНК: «Изменение прогноза отражает ожидания Агентства относительно возможного повышения оценки бизнес-профиля Банка, учитывая его стабильно высокие финансовые результаты, некоторое снижение концентрации бизнеса на операциях с компаниями материнской структуры, а также роль Банка в ее развитии». (Пресс-релиз АКРА)

Тинькофф Банк: «Повышение рейтинга банка обусловлено ростом уровня диверсификации его доходов за последние два года (в том числе, за счет развития залогового кредитования), а также сохранением адекватной рентабельности деятельности, несмотря на кризисные явления в экономике. Агентство при повышении рейтинга учло планы банка по активизации кредитования, реализации которых будет сопутствовать некоторое плановое снижение метрик капитала и ликвидности, а также постепенное восстановление рентабельности». (Пресс-релиз Эксперт РА)

Artel Electronics: «Изменение прогноза отражает улучшение финансового положения компании, характеризующееся улучшением показателей левериджа и стабилизацией операционной маржи, а также ожидаемое увеличение генерирования свободного денежного потока». (Пресс-релиз Fitch Ratings) Открыть/Комментировать

2023-07-05 12:04:16 #ИтогиРазмещения
Республика Башкортостан, 34013

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 5.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.35% годовых/9.68% годовых
Дюрация: 2.49

Количество сделок на бирже: 915
Самая крупная сделка: 90 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 100 до 300 млн рублей, на втором месте идут сделки объёмом от 300 до 500 млн рублей (26%).

Организатором выступил Газпромбанк. Открыть/Комментировать

2023-07-05 11:55:47 #ИтогиРазмещения
РусГидро, БО-П11

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 9.5% годовых/9.84% годовых
Дюрация: 2.45

Количество сделок на бирже: 823
Самая крупная сделка: 1.8 млрд рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (40%) заняли сделки объёмом от 1 млрд рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 500 млн до 1 млрд рублей (33%).

Организатором выступил Газпромбанк. Открыть/Комментировать

2023-07-05 11:52:58 #ИтогиРазмещения
Аренза-Про, 001P-02

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 400 млн руб.
Купон/Доходность: 13% годовых/13.8% годовых
Дюрация: 1.96

Количество сделок на бирже: 3721
Самая крупная сделка: 42.7 млн рублей

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 10 млн рублей и более, на втором месте идут сделки объёмом от 100 тыс. до 1 млн рублей (27%).

Организаторами выступили БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Синара, ИФК Солид и Диалот. ПВО - Первая Независимая. Открыть/Комментировать

2023-07-05 11:40:51 Правительство уточнило порядок раскрытия информации компаниями-эмитентами

Источник: пресс-релиз Правительства РФ

Правительство определило перечень корпоративных сведений, которые участники фондового рынка смогут по-прежнему не раскрывать в целях защиты от возможных ограничительных мер.

В новый перечень включены сведения в том числе:
• о составе органов управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитентов;
• информация об аффилированных лицах и дочерних организациях,
• финансовых вложениях,
• операциях в иностранной валюте,
• сделках, включая данные о том, что такие сделки не совершались.

Кроме того, в списке информация о сегментах деятельности эмитента в части сведений об оказании им услуг, о производимой продукции, закупке товаров, выполнении некоторых работ, сведения о контрагентах, их отраслевой и географической структуре.

Одновременно постановлением определён перечень оснований, при наличии которых эмитенты будут вправе ограничивать раскрытие указанных данных. Это в том числе действующие в отношении компании или организации ограничительные меры, наличие статуса уполномоченного банка, ведение деятельности на территории новых регионов России.

В марте 2022 года российские эмитенты ценных бумаг получили возможность полностью или частично не раскрывать корпоративную информацию. Эта норма была закреплена постановлением Правительства №351. 1 июля 2023 года срок действия принятого решения истёк. Открыть/Комментировать

2023-07-05 11:23:09 #НовостиКомпаний
Российские компании: основные события, 5 июля:

Банк «Союз» сообщает о своем переименовании - теперь организация называется «Ингосстрах Банк». Заявлено, что он станет частью «Инго Экосистемы», которую активно развивает «Ингосстрах».

Акционеры «Т Плюс» приняли решение выплатить дивиденды за 2022-й год в размере 0,1349 руб. на обыкновенную акцию и определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 14 июля.

Акционеры «Башкирской содовой компании» на годовом собрании 30 июня утвердили решение о выплате дивидендов по итогам 2022 года из расчета 1 988,1 руб. на акцию. На дивидендные выплаты будет направлено 3,294 млрд руб.

Последний день для получения дивидендов в акциях «Башнефти», «ЛСР», «Самараэнерго», «Мордовэнергосбыта», «ДИОДа» и «Европейской Электротехники». В четверг, 6 июля, бумаги этих компаний будут торговаться уже без них.

«Софтлайн» проведет заседание совета директоров. В повестке вопросы об увеличении уставного капитала компании и об утверждении проспекта ценных бумаг – обыкновенных акций общества. Открыть/Комментировать

2023-07-05 09:57:30 ​​УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
10,33% ( 1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
9,61% ( 3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
12,43% ( 3 б.п.)

Календарь событий

Аукционы Минфина
26241 (ОФЗ-ПД)
26238 (ОФЗ-ПД)
52005 (ОФЗ-ИН)

Сбор заявок
Электрорешения, 001Р-01 (1 млрд)
ФосАгро, ЗО25-Д ($500 млн), ЗО28-Д ($500 млн)
Газпром Капитал, ЗО37-1-Д ($474.6 млн), ЗО30-1-Д ($631.58 млн)
Россельхозбанк, БO-02-002P, доп.выпуск №1 (не менее 5 млрд)

Оферты
Инкаб, БО-01 (785 млн)
Кэшдрайв, КО-П04 (100 млн)

Размещения на долговом рынке России на сегодня не запланированы.

@Cbonds Открыть/Комментировать