Наука Бизнеса

2022-10-20 12:30:58 Бумаги китайских компаний рухнули в США до минимума.

Индекс NASDAQ Golden Dragon China по итогам торгов в среду, 19 октября, обвалился на 7,09%, до 5122,25 пункта. Ниже этой отметки индекс в последний раз закрывался 12 июля 2013 года.

Лидерами падения среди компонентов индекса стали бумаги Li Auto (-11,21%), Xpeng (-10,81%), Nio (-10,57%) и Bilibili (-10,18%). Котировки Alibaba и Baidu потеряли 6,64% и 8,82% соответственно, бумаги JD.com рухнули на 7,72%.

Инвесторы в США избавлялись от бумаг китайских компаний из-за опасений относительно экономического роста КНР и корпоративных доходов, а также роста числа случаев COVID-19 в стране. Открыть/Комментировать

2022-10-19 17:07:12 Акции Netflix пошли в рост, поскольку гигант потокового вещания снова начал наращивать число подписчиков. Как ожидается, доходы Tesla также восстановятся после сложного второго квартала. Nestle и Procter & Gamble подчеркнули ценовую мощь крупных потребительских компаний. В связи с ростом ипотечной ставки ожидается новое падение объемов ввода жилья в эксплуатацию в США. Между тем, цены на нефть стабилизировались после падения в ответ на решение президента США Джо Байдена высвободить еще больше нефти из стратегического нефтяного резерва. Открыть/Комментировать

2022-10-19 09:24:50 2 выпуска ОФЗ по 25 млрд руб.

Министерство финансов России спустя месяц возвращается на первичный рынок облигаций федерального займа (ОФЗ); 19 октября 2022 года рынку будут предложены два выпуска ОФЗ по 25 млрд рублей каждый, включая новый флоатер.

Согласно информации, размещенной на сайте Минфина, первым состоится аукцион по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на сумму 25 млрд рублей. На второй аукцион выставлены ОФЗ-ПД серии 26239 с погашением 23 июля 2031 года также на сумму 25 млрд рублей.

Эксперты "Интерфакс-ЦЭА" отмечают, что размещений нового рублевого госдолга на первичных аукционах не было четыре недели подряд. В частности, 12 и 5 октября, а также 28 сентября Минфин РФ не проводил аукционы по размещению ОФЗ в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Открыть/Комментировать

2022-09-28 09:48:07 Европейские рынки акций закрылись в минусе

Фондовые индексы стран Западной Европы, демонстрировавшие уверенный рост в начале сессии, перешли к снижению и закрылись в минусе по итогам четвертого дня торгов подряд.

Инвесторы по-прежнему беспокоятся из-за прогнозов глобальной экономической рецессии на фоне устойчиво высокой инфляции и агрессивных мер крупнейших центробанков по ее сдерживанию. Тем не менее, на рынке появились настроения к покупке упавших в цене акций после распродажи в начале этой и на протяжении предыдущей недели. Открыть/Комментировать

2022-09-27 16:26:28 Минфин РФ продлевает паузу в размещениях ОФЗ

Минфин России в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках информирует о непроведении 28 сентября 2022 года аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении министерства.

Неделей ранее, 21 сентября, министерство финансов признало несостоявшимся аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 на сумму 20 млрд рублей и ОФЗ-ПД серии 26240 на сумму 10 млрд рублей в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. Открыть/Комментировать

2022-08-30 14:21:00 ​Нефть, металлы и удобрения

Аналитики считают, что рынок приспосабливается к новым условиям и инвесторам лучше подождать с покупкой акций.

Однако есть ряд отраслей, которые чувствуют себя уверенно в кризисное время, и их можно рассмотреть для вложений.

Производители удобрений.

Рост котировок производителей сельхозудобрений — сейчас одна из лучших историй на рынке акций.

По итогам торгов на Мосбирже в понедельник акции производителя минеральных удобрений «Акрон» выросли на 40,2% — лучший показатель среди всех торговавшихся бумаг.

Также в цене выросли акции «Фосагро»: они за понедельник подорожали на 20%, а с возобновления торгов — на 66%.

Также аналитики отмечают, что сейчас есть спрос на акции производителей продуктов питания. Производители удобрений и продуктов питания имеют в текущей ситуации преимущество, как благодаря ускорению продовольственной инфляции по всему миру, так и из-за меньших санкционных рисков для этой отрасли.

Нефтегазовый сектор.

Традиционно в списке интересных бумаг компании нефтегазового сектора. С «осторожным оптимизмом» можно смотреть на бумаги «Газпрома» и «Новатэка». Оптимизм обусловлен тем, что европейские потребители пока не готовы отказываться от российского газа.

В нефтяном секторе аналитик указывает на рост цен нефти, даже несмотря на большой спред между Brent и Urals. В то же время компании нефтегазового сектора заявили о сокращении выплаты дивидендов в этом году.

Динамика котировок акций в секторе обусловлена неопределенностью относительно объема экспорта. Инвесторы не верят всерьез в возможность быстрого снижения зависимости Европы от угля, нефти и газа. Однако существуют риски перебоев поставок.

Металлы.

Российская металлургия столкнулась со сложностями — ЕС запретил импорт российской стали. Тем не менее отдельные игроки из цветной металлургии могут быть интересны для вложений. 

На мировом рынке металлов Россия занимает крупную долю, при этом по некоторым из них мы занимаем свыше 10% рынка (палладий, титан, платина).
Таким образом, перебои в поставках российского сырья серьезно сократят общее мировое предложение, толкая цены вверх

При этом инвестору нужно помнить, что, например, компании черной металлургии сейчас испытывают большие трудности из-за сдерживания цен на внутреннем рынке, снижении экспорта в Европу и невозможности быстро перенаправить потоки в Азию.  Открыть/Комментировать

2022-08-29 20:02:51 ​​Что такое стоп-лоссы и тейк-профиты?

Краткосрочная торговля, как известно, является крайне рискованной. Она требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

Но существуют способы ограничения возможных убытков. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Он полезен когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов и теханализа.

Но если основания для открытия сделки исключительно фундаментальные, значит и закрытие позиции должно происходить только исходя из развития ситуации без жесткой привязки к ценовым уровням. Стоп-лосс по цене в данной ситуации не всегда подходит.

Что такое тейк-профит?

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль».

Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации. Открыть/Комментировать

2022-08-29 18:00:29 Факт о деньгах: если каждый день откладывать 166 рублей, к концу года у вас на счету будет 60 тысяч, чем вам не подушка безопасности?

А если эту сумму инвестировать и получать с неё каждый год до 20%, то так и на раннюю пенсию можно выйти. Поможет вам магия сложного процента НА ПАССИВЕ Если хотите повысить финансовой интеллект и научиться приумножать капитал, то добро пожаловать на канал школы FIN-RA.

Это не очередной "блогер". Школа FIN-RA на сегодняшний день - самый популярный онлайн-проект по финансам и инвестициям в РФ

Читай и получайте пользу: о личных финансах, вкладах, инвестициях, все что связано с деньгами. Деньги не падают небес, но ими возможно научиться управлять и приумножать даже со 100 рублей. Подписаться 5 секунд, пользы на годы!

https://t.me/finraonline

А в подарок скачивайте полезную ВСЕМ подборку «Какие льготы и выплаты мне положены » существует ряд не слишком известных выплат и пособий от государства, о которых многие просто не знают Открыть/Комментировать

2022-08-29 15:39:34 ​​Стоит ли покупать?

Пока рынок был закрыл, произошло много изменений. Вот основные позитивные факторы, влияющие на акции:

• Минфин РФ ранее анонсировал программу о покупке акций до 1 трлн руб. В случае сильного снижения фактор госпокупок может оказать поддержку.

• Установлен запрет на продажу российских бумаг нерезидентам.

• Короткие позиции временно запрещены.

• Высокая стоимость сырьевых товаров.

• Ослабление рубля — позитив для экспортеров.

• Инвесторы могут стремиться к покупке акций для защиты от выросшей инфляции. Альтернативных активов для вложений мало.

• Компании могут активно проводить байбэки.

Инфляция растет, и этот тренд в последнее время лишь усиливается за счет ослабления рубля, санкций и логистических проблем. Годовая инфляция к 18 марта ускорилась до 14,5% с 12,5% неделей ранее. Показатель в очередной раз обновил максимум с декабря 2015 г.

В такой среде инвесторы ищут возможности обогнать инфляцию и приумножить капитал. Одним из решений является покупка акций.

В среднесрочной перспективе российский рынок имеет все шансы на рост. Примеры Аргентины, Турции и Ирана показывают, что акции являются отличной защитой в периоды высокой инфляции. А в условиях ограниченности инструментов у населения для приложения капитала в какой-то момент мы можем даже увидеть ажиотаж и сильную перегретость бумаг.

В 2022 г. стоимость сырьевых товаров демонстрирует сильный рост. С начала года стоимость нефти марки Brent к 25 марта увеличилась на 51%, никеля — на 80%, золота — на 9%, а уголь вырос в 2 раза. В моменте цены были даже выше. Выгоду из этого получают сырьевые компании. Одним из факторов роста стоимости товаров выступает ускорение инфляции.

Инвесторы могут закладывать все это в ожидаемую доходность акций, что приводит их к росту в будущем. Даже в условиях санкций это возможно.

В непростых условиях экономика России оказывается не первый раз. В 2014–2015 гг. страна уже столкнулась с санкционным давлением Запада, и реакция рынка была похожей. Больших потерь удалось избежать, а локомотивом для подъема рынка в целом стали бумаги экспортеров.

Мы также можем взглянуть на санкционный опыт Ирана. Как и у нас, национальная валюта была слабой по отношению к доллару, а инфляция была очень высокой. Акции послужили защитным активом как от роста инфляции, так и от девальвации валюты. Открыть/Комментировать

2022-08-22 14:21:06 ​​Что такое buyback?

Байбэк — это обратный выкуп акций: компания выкупает бумаги у акционеров и фактически забирает из обращения на фондовом рынке часть своих акций.

Чаще всего об обратном выкупе заявляют, когда у корпорации накапливается свободная наличка, которая не находит применение в инвестициях для развития. Обратный выкуп позволяет увеличить фактические доли крупнейших акционеров и упрочить их позиции.

В условиях сильной конкуренции, если крупная компания имеет достаточно свободных средств, но у неё нет направлений для развития и для вложения своего капитала, инвесторы могут расценивать это как стагнацию, поэтому начинают продавать ее акции.

Чем дешевле акции, тем легче можно перекупить значительные доли акций компании, что создает риски смены собственника или поглощения.

Чтобы не допустить этого, менеджмент прибегает к байбэку своих акций у акционеров — спрос на бумаги, создаваемый компанией при выкупе, и последующее уменьшение акций в обращении двигают котировки вверх, а стало быть, и стоимость компании.

Какие задачи компании решает байбэк:

- снижает риск враждебных поглощений;

- избавляет от избыточной ликвидности;

- изменяет структуру капитала;

- улучшает соотношение прибыли на цену акции;

- даёт льготы при начислении налога на дивиденды;

- передаёт выкупленные акции служащим компании.

В любом случае обратный выкуп создает дополнительный спрос на акции компании и в большинстве случаев является позитивом.
Если же обратный выкуп приводит к сильному росту долговой нагрузки компании и падению рентабельности, то он проводится, скорее, во вред бизнесу

Что байбэк дает акционерам?

1. Компания обычно выкупает акции по цене выше рыночной. Значит, акционер либо продаст акции выше текущей цены, либо стоимость его акций (если он их не продаст) увеличится.

2. Если в результате обратного выкупа компания аннулирует выкупленные акции, то акций в обращении станет меньше, а прибыль на каждую акцию — выше, что опять же выгодно владельцам акций.

Единственное, когда инвесторам следует воздержаться от покупки акций эмитента, объявившего buyback, это если причиной тендерного выкупа стали какие-либо внутренние корпоративные события компании.

Пример: Незадолго до "текущих событий", акции НОВАТЭКа выросли за два года примерно на 70%. Основная причина роста — успешная реализация проектов по СПГ. После того как ЛУКОЙЛ объявил обратный выкуп акций в первой половине прошлого года, его акции выросли на те же 70%. Открыть/Комментировать