АЦ ТЭК

2021-07-01 14:11:34 ЯПОНИЯ В МАЕ УВЕЛИЧИЛА ИМПОРТ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ НА 9% Г./Г., НО ПО ИТОГАМ ПЯТИ МЕСЯЦЕВ СОКРАТИЛА НА 6%

Импорт коксующегося угля в Японию немного снизился в мае по сравнению с апрелем, но остался намного выше уровня прошлого года, чему способствовало восстановление экономики после пандемии COVID-19, в то время как импорт металлургического кокса упал с рекордного уровня в апреле.

По данным министерства финансов, в мае Япония импортировала 5,05 млн т коксующегося угля (-1% м./м., +9% г./г.). При этом в целом в период января-мая 2021 г. импорт такого угля сократился на 6% по сравнению с тем же периодом 2020 г. до 26,1 млн т.

Цены на коксующийся уголь, поставленный морским путем, выросли в мае на 41,5% м./м. до $151,60/т FOB. Спотовая цена Argus на низколетучий твердый коксующийся уголь премиальных марок в среднем составила $124,7/т FOB Австралия в мае, что на 12,2% больше апреля, когда цена составляла $111,11/т.

Поставки угля из Австралии, крупнейшего поставщика угольного топлива в Японию, в мае выросли до 2,9 млн т (+3% м./м., +16% г./г.). На втором месте идет Индонезия: страна сократила свои поставки в Японию на 5% г./г. до 722 тыс. т. В то же время производство нерафинированной стали в Японии в мае выросло по сравнению с прошлым годом, поскольку спрос на сталь для автомобилестроения постепенно восстанавливался за счет увеличения поставок автомобилей на экспорт.

Импорт металлургического кокса в Японию упал на 9% с шестилетнего максимума 289,7 тыс. т в апреле до 263,5 тыс. т в мае после трехмесячного роста. Но импорт в мае все равно увеличился сразу в 12 раз по сравнению с маем 2020 г., когда последствия пандемии ощущались наиболее сильно. Практически весь металлургический кокс импортирован из Китая.

Источник: Argus

#уголь Открыть/Комментировать

2021-06-30 14:56:06 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНДИЙСКАЯ ЭНЕРГОКОМПАНИЯ НАМЕРЕНА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ИМПОРТА УГЛЯ В 2021-2022 ГГ.

Крупнейшая государственная энергокомпания Индии NTPC, на долю которой приходится около четверти угольных ТЭС страны, не планирует импортировать уголь в период финансового года с апреля 2021 по март 2022 гг. с учетом внутренней доступности этого топлива и политики правительства по воспрепятствованию закупкам за рубежом.

NTPC не намерена проводить новые тендеры и ожидает к декабрю поставок импортного угля в объеме около 700 тыс. т остаточного объема от ранее проведенных тендеров.

Решение компании может негативно сказаться на общем объеме импорта, несмотря на недавний его рост в связи с активизацией промышленной деятельности и низким уровнем прошлогодних запасов. Импорт вырос на 2,88 млн т в годовом и на 1,69 млн т в месячном исчислении до 14,04 млн т в апреле после пяти месяцев сокращения.

Госкомпания Coal India Limited (CIL) продвигает свою политику импортозамещения в 2021-2022 гг. в рамках государственной инициативы и сокращает высокие уровни запасов. Они упали до 74,3 млн т на 31 мая с 87,12 млн т на конец апреля, но все еще остаются значительными.

Поставки CIL в энергетический сектор выросли за последние месяцы, но рост числа заболеваний COVID-19 и связанные с этим ограничения в ряде районов могут сказаться на спросе и выработке электроэнергии.

Производство электроэнергии на угле NTPC выросло в январе-марте на 13,7% г./г. до 77,63 ТВт*ч. Более высокий уровень потребления угля и ряд налоговых послаблений помогли компании увеличить чистую прибыль до 46,5 млрд рупий ($627 млн) по сравнению с 16,3 млрд рупий ($219 млн) за тот же период 2020 г.

Источник: Argus

#уголь Открыть/Комментировать

2021-06-30 13:15:00 ЕВРОПА НЕ ВЕРНЕТСЯ К ДОПАНДЕМИЙНОМУ СПРОСУ НА АВИАТОПЛИВО В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Европейский спрос на авиакеросин не вернется на допандемийный уровень до 2030 г., хотя будет близок к нему в 2024-2025 гг., считают эксперты FGE Energy, опрошенные Reuters.

В результате снижения спроса из-за карантинных мер в 2020-2021 гг. произойдет уменьшение перерабатывающих мощностей на 700 тыс. барр./сут., из которых 200 тыс. барр./сут. обеспечивают установки гидроочистки.

К концу 2022 г. спрос на авиатопливо достигнет лишь 75% от уровня 2018-2019 гг., что, помимо общего снижения объемов переработки нефти, вынуждает европейских нефтепереработчиков продолжать смешивать большие объемы керосина с дизелем ради использования излишков.

Из-за смешивания возрастает нагрузка на установку гидроочистки, которая теперь не сможет принять дополнительные объемы сырья. Поэтому при увеличении загрузки НПЗ продуктовая корзина будет меняться в сторону низкомаржинальных нефтепродуктов с высоким содержанием серы.

#нефтепродукты Открыть/Комментировать

2021-06-30 12:02:45 АВСТРАЛИЯ ОЖИДАЕТ РОСТА МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ КОКСУЮЩИМСЯ УГЛЕМ

Мировая торговля коксующимся углем вырастет к 2023 г. до 337 млн т с 298 млн т в 2020 г., говорится в новом прогнозе офиса главного экономиста при министерстве промышленности, науки, энергетики и ресурсов Австралии.

В июньском отчете Resources and Energy Quarterly отмечается, что рост произойдет в основном за счет поставок в Китай и Индию. Небольшое оживление спроса на металлургический уголь ожидается также в Японии и Европе. В мартовском отчете прогнозный показатель не превышал 331 млн т.

Сейчас Китай перекрыл дефицит угля, связанный с запретом австралийского экспорта, в основном поставками из Монголии за счет модернизации железнодорожного сообщения и частично нарастил импорт из Северной Америки и России. Согласно прогнозу, китайский импорт в рассматриваемый период вырастет с 76 до 84 млн т.

При этом Австралия сфокусировалась на переориентации своего экспорта в Индию, Южную Корею, Японию, благодаря чему открывается хорошая перспектива на следующие два года, когда австралийские поставки коксующегося угля могут вырасти с минимального уровня в 172 млн т в 2020 г. до 191 млн т к 2023 г. В связи с этим в отчете увеличена средняя спотовая цена твердого коксующегося угля на 2022 г. до $160/т FOB Австралия по сравнению со $142/т в прошлом прогнозе.

Офис главного экономиста ожидает существенного роста экспорта угля из Монголии – с 24 млн т в 2020 г. до 33 млн т к 2023 г. благодаря снижению тарифов в Китае в рамках созданного в прошлом году торгового соглашения АТР и завершению строительства ключевой железной дороги, соединяющей шахты Монголии с потребителями в северном Китае.

Экспорт коксующегося угля из России к 2023 г. достигнет 32 млн т против 22 млн т в 2020 г. В российском угле низкое содержание серы, что делает его привлекательным для развивающихся азиатских рынков, где законы о выбросах становятся все более строгими. Росту экспорта также будет способствовать увеличение транспортных мощностей, введение которых ожидается в 2022-2024 гг.

Напротив, США, второй мировой экспортер коксующегося угля, из-за высоких производственных затрат и падения мощностей по производству стали в Европе сократят свой экспорт угля к 2023 г. более чем на 20% по сравнению с 2020 г. до 29 млн т.

Источник: Department of Industry, Science, Energy and Resources

#уголь Открыть/Комментировать

2021-06-29 15:25:05 ​​ЭКСПОРТ АМЕРИКАНСКОГО СПГ В АЗИЮ ДОСТИГ В МАЕ НОВОГО РЕКОРДА В 6,5 МЛН Т

Экспорт СПГ на стремительно развивающийся азиатский рынок стал намного дороже в 2021 г. для американских поставщиков в части транспорта, согласно новому отчету Rystad Energy. Однако высокие затраты не станут причиной сокращения экспорта, так как спрос на СПГ вырос до рекордных уровней.

В мае объем экспорта СПГ из США в Азию достиг месячного рекорда в 6,5 млн т (+75% г./г.). В целом по году производство СПГ в США в 2021 г. может достичь 72 млн т.

При этом предельные затраты краткосрочного периода (SRMC) экспорта СПГ из США на азиатский рынок выросли до $5,6/млн БТЕ по состоянию на июнь 2021 г. (+65% г./г. или +$2,2/млн БТЕ г./г.), что также на 30% выше среднего показателя в $4,3/млн БТЕ за весь 2020 г.

Основной причиной роста SRMS стал скачок транспортных расходов на поставки СПГ, в том числе повышение тарифов на перевозки и рост цен на топливо. Кроме того, заметное влияние оказало восстановление внутренних цен на газ.

Однако, несмотря на рост затрат, США не стали самым дорогим поставщиком СПГ в Азию в этом году. Так, SRMC египетского СПГ составляет порядка $6,3/млн БТЕ в июне, при этом, по оценке Rystad, высокий спрос перекроет даже такие высокие затраты, так как средние спотовые цены на СПГ в Азии в 2021 г. составляют около $12/млн БТЕ.

При этом на рынке присутствует множество недорогих поставщиков СПГ. Так, по прогнозу аналитиков Rystad, из 393 млн т произведенного в 2021 г. СПГ, порядка 75% (300 млн т) будет поставлено по цене ниже $3/млн БТЕ (включая стоимость доставки), из них порядка 225 млн т могут быть поставлены по цене ниже $2/млн БТЕ Открыть/Комментировать

2021-06-29 14:51:33 ПУБЛИЧНЫЕ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ МОГУТ ДОСТИГНУТЬ РЕКОРДНЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 2021 ГОДУ

Аналитики Rystad Energy ожидают достижения в 2021 г. рекордно высокого свободного денежного потока (FCF) мировыми публичными компаниями в секторе разведки и добычи (E&P) при цене нефти Brent выше $70/барр. в условиях низкой инвестиционной активности в настоящий момент.

Постепенное восстановление спроса на нефть в 2021 году при одновременном сдерживании предложения ОПЕК+ и ожидаемый вследствие этого рост цен позволят компаниям E&P значительно увеличить денежные потоки.
По оценкам Rystad Energy, совокупный FCF компаний, осуществляющих разведку и добычу нефти, вырастет до $348 млрд в этом году, тогда как предыдущий максимум 2008 г. составлял $311 млрд. Валовая выручка компаний по итогам 2021 г. может достигнуть $500 млрд (+55% г./г.), при этом рост инвестиций, как ожидается, составит лишь 2% г./г.

В сфере глубоководной и шельфовой добычи FCF может суммарно достигнуть $120 млрд, в сегменте традиционной добычи нефти – около $160 млрд, FCF публичных компаний-сланцевиков в 2021 г. может составить более $60 млрд.

Восстановление FCF и в результате образование избыточных денежных средств у компаний E&P, может оказать непосредственное влияние на их деловую активность, в частности, на рынке слияний и поглощений. Уже сейчас стоимость сделок слияний и поглощений увеличилась примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Также ожидается рост числа новых проектов: объем инвестиций в разработку новых месторождений, утвержденных по состоянию на июнь 2021 г., уже достиг уровня показателя за весь 2020 г., и, как ожидается, к концу 2021 г. объем инвестиций превысит уровень прошлого года в два раза.

Источник: Rystad Energy Открыть/Комментировать

2021-06-29 12:22:58 ТОП-3 НОВОСТИ 29 ИЮНЯ:

Сланцевые компании США не наращивают объемы добычи, несмотря на рост цен на нефть до $75/барр. Ранее страна повысила прогноз среднего уровня добычи на 2021 г. до 11,08 мбс в связи с ростом цен, однако этот показатель остается примерно на 200 тбс ниже среднего уровня прошлого года. В июне добыча нефти на семи крупнейших месторождениях составляет пока 7,77 мбс (на 15,4% ниже пикового уровня января 2020 г. в 9,18 мбс). Reuters

PetroVietnam добыла первый газ и конденсат на морском месторождении Вьетнама Su Tu Trang. При этом компания не раскрыла точный объем добычи. Капитальные затраты на проект составят около $140 млн. Инвесторы рассчитывают, что добыча будет на уровне 5,47 млрд куб. м природного газа и 63 млн барр. конденсата с июня 2021 г. по сентябрь 2025 г. SP Global

"НОВАТЭК" может построить ВЭС в поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы постепенно заместить выработку местной газовой ТЭС и снизить углеродный след проекта «Ямал СПГ». Мощность станции может составить до 200 МВт, а стоимость - 12-14 млрд руб. Наиболее вероятным претендентом на строительство считается датская Vestas. В более отдаленной перспективе рассматривается использование энергии ВЭС для производства "зеленого" водорода. Коммерсант Открыть/Комментировать

2021-06-28 14:12:35 ТОП-3 НОВОСТИ 28 ИЮНЯ:

Прогноз о недостаточном предложении газа в мире в ближайшие 5-10 лет может не сбыться из-за более быстрой реализации СПГ-проектов, заявили участники Международного саммита СПГ и газа в Китае. Если раньше строительство многих американских СПГ-проектов занимало 5-6 лет, сейчас - около 3-4 лет. Ранее российский "НОВАТЭК" сообщил, что планирует перенести запуск "Арктик СПГ-2" с 2026 г. на 2025 г. S&P Global

Закачка газа в ПХГ Европы с 21 по 25 июня была минимальной за последние полтора месяца, по данным Gas Infrastructure Europe. В среднем закачка газа на прошлой неделе была ниже пятилетнего среднего показателя за такой же период на 39%; неделей ранее она была ниже лишь на 17%. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы (46,2% по итогам газовых суток 26 июня) находится на 15 п.п. ниже пятилетнего среднего показателя в 61,3%. Интерфакс

Китай импортировал 7,03 млн т СПГ в мае (+5% м./м., +36% г./г. ) на фоне роста спроса, согласно данным Главного таможенного управления КНР. Импорт трубопроводного газа составил 3,29 млн т (-3,8% м./м., +26,2% г./г.). Импорт трубопроводного газа из России упал в мае до 379,5 тыс. т (-45,5% м./м.). S&P Global Открыть/Комментировать

2021-06-25 15:17:55 ТОП-3 НОВОСТИ 25 ИЮНЯ:

Министр нефти Индии Дхармендра Прадхан призвал страны ОПЕК смягчить квоты на сокращение добычи нефти. Он отметил, что высокие цены на нефть оказывают давление на инфляцию и сдерживают восстановление нефтяного спроса. Reuters

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете мер стимулирования экономики в размере $1,2 трлн для развития инфраструктуры. В частности, порядка $109 млрд будут потрачены на строительство дорог и мостов, $66 млрд - на железные дороги, $73 млрд - на электроэнергетику, $49 млрд - на общественный транспорт, $25 млрд - на аэропорты. Инвестиции могут быть частично осуществлены за счет продажи нефти из стратегического резерва на $6 млрд, что эквивалентно примерно 82 млн барр. в актуальных ценах или около 13% объема резервов США. BBC

Порядка 1,5 тыс. выработанных месторождений нефти и газа необходимо оснастить технологией CCS для достижения цели по снижению выбросов ПГ и цели Парижского соглашения по ограничению потепления на 1,5 градуса по Цельсию , отмечается в докладе Wood Mackenzie. Для этого потребуется сокращение выбросов на 1,8 млрд СО2/г. до 2050 г., чего не достичь без снижения углеродоемкости нефтегазовой отрасли. При этом, несмотря на развитие ВИЭ, ископаемое топливо будет занимать в зависимости от сценария от 37% до 50% в мировом топливно-энергетическом балансе. Upstream

#топ3 Открыть/Комментировать

2021-06-25 14:14:35 НЕХВАТКА УГЛЯ В КНР ПОВЫСИЛА ЦЕНЫ НА РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ

С начала мая цены на энергетический уголь в Китае взлетели до рекордного уровня, превысив 900 юаней/т (≈$130/т). Больше всего от подорожания пострадали использующие уголь ТЭС, так как вынуждены покупать уголь по завышенным ценам. Власти не исключают, что некоторые импортеры преднамеренно накапливают энергетический уголь на складах, чтобы создать дефицит и взвинтить цены на спотовом рынке. На этом фоне подорожал российский уголь на международных рынках.

Из-за недостаточных поставок угля на ТЭС Китая возник дефицит электроэнергии. Региональные власти ввели во многих провинциях лимиты на потребление электроэнергии, чтобы избежать веерных отключений. При этом некоторые из этих провинций являются крупными угледобывающими регионами.

Китайские власти увеличили для ряда провинций квоты на импорт энергетического угля до конца июня, но запрет на закупки австралийского угля сохраняется. Как результат – российский уголь на международных рынках значительно подорожал по отношению к австралийскому.

По данным агентства Argus, в начале июня цена на российский энергетический уголь с показателем теплотворности 5,5 тыс. Ккал/кг в портах восточного Китая достигла $118/т. Без затрат на транспортировку его цена с отгрузкой во Владивостоке составила около $104/т — почти на 30% больше по сравнению с австралийским углем с отгрузкой в Ньюкасле.

Несмотря на высокий спрос со стороны КНР, российские угольные компании не могут значительно увеличить поставки в Китай из-за ограниченной пропускной способности железных дорог.

Экспорт угля в Китай из РФ по железной дороге за пять месяцев составил 2,3 млн т (-1,2% г./г.). ОАО «РЖД» вынуждено периодически останавливать перевозки из-за перегруженности маршрутов в направлении Китая. Из-за ограниченной пропускной способности БАМа и Транссиба, а также трудностей, возникающих при пересечении границы, некоторые российские угольщики вынуждены перенаправлять поставки на запад — в порты Азовско-Черноморского бассейна.

Российские компании стремятся экспортировать в Китай в основном более дорогой коксующийся уголь. Наращивание поставок энергетического угля станет возможным только после увеличения пропускной способности БАМа и Транссиба, которые сейчас эксплуатируются на пределе возможностей.

Источник: 1Prime.ru

#уголь Открыть/Комментировать