Abeta - акции, облигации, аналитика

2021-02-07 12:29:31 #неделя_впереди #США

Важные события предстоящей недели:

На следующей неделе инвесторы будут сосредоточены на продолжающемся сезоне отчетностей, ожиданиях по части финансового стимулирования и влиянии растущей вакцинации на экономику. Внимание к маниакальной торговле акциями GameStop #GME постепенно угасает.

9 февраля – будут опубликованы данные по числу открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) за декабрь.

10 февраля - еженедельные данные по запасам сырой нефти от EIA, публикация данных о бюджете США на 2021 год и базового индекса потребительских цен (ИПЦ) за январь.

11 февраля – число первичных заявок на получение пособия по безработице, а также ФРС представит отчет о денежно-кредитной политике.

Отчетность интересующих нас компаний:
9 февраля - Twitter #TWTR, Cisco #CSCO
10 февраля - Coca-Cola #KO, General Motors #GM
11 февраля - Disney #DIS
12 февраля - Dominion Energy #D

Супербоул: ожидается, что Super Bowl LV станет самым громким мероприятием в истории США по количеству ставок в связи с тем, что во многих штатах вступает в силу закон о легализации ставок на спорт. Компания PlayUSA прогнозирует, что объем ставок превысит $500 млн. по сравнению с $300 млн. в прошлом году. Компании сегмента, на которые стоит обратить внимание: DraftKings #DKNG и Penn National Gaming #PENN.

Встречи аналитиков/инвесторов:
• Руководители Ford #F обсудят особенности экономической конъюнктуры в 2020 году и последние финансовые результаты компании во время онлайн чата, организованного JPMorgan Securities.
• PayPal #PYPL проведет встречу инвесторов 11 февраля, в ходе которой, как ожидается, будет представлен финансовый прогноз на следующие 3-5 лет.

Райдшеринг: Uber #UBER и Lyft #LYFT отчитаются на следующей неделе. Несмотря на то, что обе компании, как ожидается, продемонстрируют снижение выручки из-за COVID-19, аналитики Wedbush Securities позитивно смотрят на акции компаний. Они могут продемонстрировать рост на фоне увеличения спроса и восстановления после пандемии.

SUBZ: На следующей неделе будет запущен первый ETF сектора онлайн-стриминга Roundhill Streaming Services & Technology ETF #SUBZ. В него войдут компании, которые разрабатывают, производят, распространяют или продают продукты или услуги, связанные с предоставлением данных или медиаконтента (аудио и видео) через интернет. Netflix #NFLX и fuboTV #FUBO имеют все шансы стать топ-позициями фонда.

Barron’s отмечает:

Платина привлекает все больше внимания в связи с ее ролью в «зеленой» экономике и относительным дефицитом. Ставку на платину можно сделать через акции следующих компаний:
• Slbanye Stillwater #SBSW
• Anglo American Platinum
• Impala Platinum

Компания Hilton Worldwide #HLT - лидер гостиничного сектора.

Casey's General Stores #CASY - пятая по величине сеть пиццерий в США по количеству проданных слайсов с высоким потенциалом роста акций.

Американский рынок акций торгуется на исторических максимумах, что всегда создает определенную нервозность. Но несмотря на потенциальные всплески волатильности, опыт показывает, что просадки быстро выкупают и на то есть объективные причины:

• Избыточная ликвидность сформированная мерами поддержки экономики выступает в роли топлива, которое непрерывно поддерживают пламе растущего фондового рынка.

• Нулевые процентные ставки не оставляют альтернатив для размещения капитала, кроме рынка акций.

• Произошедший 2 недели назад делеверидж благоприятно сказался на перспективах дальнейшего восходящего движения индексов.

• На наш взгляд, ключевой риск для инвесторов - потенциальное повышение ключевой ставки при подтвержденном росте инфляции и оздоровлении рынка труда, но ФРС пойдет на этот шаг еще не скоро. Поэтому пока мы с оптимизмом смотрим на американский рынок и отдаем предпочтение акциям стоимости ввиду хорошей динамики вакцинирования населения и снижения темпов заражения COVID-19.

@aabeta
@alpha_one_bot premium Открыть/Комментировать

2021-02-06 10:20:21 Результаты прошедшей недели premium-канала αβeta

ТОП закрытых позиций за неделю:

• ETF Clean Power #CNRG, прибыль +85%
• Google #GOOG, прибыль +30%
• Activision Blizzard #ATVI, прибыль +29.4%
• WIX #WIX, прибыль +16.5%
• Snap #SNAP, прибыль +14.5%
• Farfetch #FTCH, прибыль +14%
• PayPal #PYPL, прибыль +12%
• Qualcomm #QCOM, прибыль +7.1%

По мере того, как рынок «переварил» историю с Wall Street Bets, а так же на фоне идущей вакцинации и растущих шансов на утверждение расширенного пакета стимулов индексы обновили максимумы. Мы продолжаем наращивать экспозицию на рынок акций и отдаем предпочтение циклическим и value-компания.

Будьте в курсе всех сделок проекта αβeta - подключайтесь на premium (@alpha_one_bot). Открыть/Комментировать

2021-02-05 17:25:08 #инвестиционная_идея #акции #США #JPM #FB

Компания Facebook #FB продемонстрировала впечатляющую отчетность за 4 квартал, и, по мнению J.P. Morgan, имеет все предпосылки для усиления динамики в текущем году. Банк ожидает восстановления роста интернет-рекламы в течение 2021 года.

Было много споров по поводу темпов роста прибыли в первом полугодии - аналитики пытались оценить потенциальное влияние обновленной iOS14 от Apple, включающей новый инструмент конфиденциальности IDFA. Предстоящие изменения Apple IDFA (Идентификатор для Рекламодателя) призваны дать пользователям IOS возможность отказаться от отслеживание их веб-активности, снижая эффективность целевой рекламы (Facebook не сообщала точные цифры по оценке возможного воздействия).

Потенциальное усиление давления на рост доходов во втором полугодии 2021 года уже учтено в более сдержанном прогнозе компании. J.P. Morgan позитивно оценивает внедрение новых площадок для монетизации, таких как функция Reels в Instagram (аналог TikTok) и сервис FB Shops для создания интернет-магазинов. Банк считает, что новые продукты могут со временем привести к существенному увеличению выручки Facebook, хотя и не ожидает больших изменений до середины года.

JPM повышает прогноз по выручке Facebook на 2021 год на 4% до $110 млрд, а также ожидания EPS на 10% до $11.75. Он подтверждает рекомендацию «покупать» и повышает целевую цену до $360.

Facebook #FB
Целевая цена - $360, потенциал роста +35%.

Мы сохраняем оптимистичный взгляд на Facebook, которому принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть. Считаем, что даже с учетом того, что компания превосходно отчиталась, есть потенциал дальнейшего роста. #FB - отличная ставка на восстановление экономики, через цикличный рынок цифровой рекламы. Держим бумагу в наших портфелях.

@aabeta
@alpha_one_bot premium

График #FB от TradingView Открыть/Комментировать

2021-02-05 16:18:57 #новости_премаркета #США

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.37% (3880 п.)
Nasdaq: +0.33% (13592 п.)
Dow Jones +0.40% (31072 п.)
Золото: +0.48% ($1802)
Нефть марки Brent: +1.11% ($59.36)
US Treasuries 10 лет: +2.74% (1.165%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете умеренно растут. Рынок на этой неделе обновляет исторические максимумы на фоне позитивных данных рынка труда США, ускорения международных программ по вакцинации от коронавируса и, в основном, превышающих прогнозы квартальных результатов компаний. Оптимизм инвесторов пока перевешивает неопределенность в отношении конечной суммы пакета фискальных стимулов. Однако, на рынке отмечается волатильность выше среднего. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, рынки Азии закрылись без единой динамики.

Онлайн-брокер Robinhood снял ограничения на торговлю акциями GameStop #GME и AMC Entertainment #AMC. На этой неделе акции компаний потеряли 84% и 47% соответственно.

Компания 23andMe выйдет на биржу через слияние с VG Acquisition Corp #VGAC Ричарда Бренсона. Акции стартапа, занимающегося разработками в области потребительской генетики, после слияния, запланированного на второй квартал 2021 года, будут торговаться на Нью-Йоркской бирже под тикером #ME.

Pfizer #PFE отозвала заявку на разрешение использовать в Индии вакцину от коронавируса, разработанную совместно с BioNTech #BNTX. Регулятор отказался согласовать использование вакцины без результатов промежуточных испытаний, доказывающих ее эффективность и безопасность. Вместе с тем известно, что местный регулятор ранее одобрил более дешевые препараты — вакцину от Оксфордского университета и AstraZeneca #AZN, а также вакцину Bharat Biotech, разработанную индийскими учеными.

Что еще происходит в мире…
Глобальные инвесторы продемонстрировали веру в будущее гиганта электронной коммерции Alibaba #BABA несмотря на давление на компанию со стороны китайских регуляторов. Объем заявок на облигации в восемь раз превысил предложение в ходе размещения на общую сумму $5 млрд.
Музыкальный сервис Tencent Music Entertainment выбрал два крупнейших банка: JPMorgan Chase #JPM и Morgan Stanley #MS - для организации IPO на $5 млрд на гонконгской бирже.

Мы наблюдаем спад рыночной напряженности после действий Wall Street Bets, а с другой стороны рынок подогревают масштабной вакцинацией и растущей вероятностью одобрения стимулирующих мер. Продолжаем наращивать позиции в акциях с бОльшим уклоном в сторону акций стоимости (банки, нефтегазовый сектор, телекомы, полупроводники).

@aabeta
@alpha_one_bot premium Открыть/Комментировать

2021-02-05 07:09:10 #аналитика #акции #США #товары_для_дома #Evercore

Ритейлеры товаров для дома и строительных материалов могут получить преимущества для роста не только от всплеска популярности тренда «сделай сам». Потенциал сегмента намного шире, считает Evercore.

Evercore Inc. #EVR - глобальная независимая инвестиционно-банковская консультационная компания.

Ведущий показатель сектора (Home Improvement Lead Indicator), созданный Evercore, сейчас находится в фазе роста, прибавляя 15% уже третий месяц подряд. Данный тренд повышает шансы на то, что продажи в секторе товаров для дома и стройматериалов будут устойчивыми и в этом году после того, как они выросли на 13% в 2020 г. Положительные показатели индекса свидетельствуют о потенциале ускорения восходящего тренда в этом году, считают аналитики.

Факторы роста:

Скорректировавшись после бурного роста в первой половине 2020 года показатель «Home Improvement Lead Indicator» в декабре вырос на 9.4%. Таким образом, без учета трендов COVID-19, он растет на 3.7% ежемесячно с июня по декабрь за счет роста продаж вторичного жилья, повышения цен на недвижимость и падения ставок по ипотечным кредитам.

Все это укрепляет уверенность в том, что спрос будет не только стабильным в этом году, но и вырастет.

Evercore ожидает 1.5%-ый рост продаж у ритейлеров товаров для дома и стройматериалов в этом году. Всплеск популярности самостоятельного ремонта, а также влияние роста продаж вторичного жилья и цен на него поможет компаниям развивать проектную/профессионально-ориентированную деятельность. В то же время расходы на улучшение жилищных условий в расчете на дом все еще на 17% ниже своего предыдущего пика.

Ежемесячное улучшение показателей индекса Evercore повышает уверенность в прогнозе роста на 1.5%, что меняет в положительную сторону ожидания аналитиков для компаний Home Depot #HD, Lowe's #LOW, Sherwin-Williams #SHW и Tractor Supply #TSCO.

Согласно ожиданиям экспертов, Home Depot #HD и Lowe's #LOW не потеряют долю продаж, которую они получили от тренда «сделай сам» в 2020 году.

Топ-идеи Evercore в секторе товаров для дома и строительных материалов:

Home Depot #HD
Целевая цена - $325, потенциал роста +18%

Lowe's #LOW
Целевая цена - $180, потенциал роста +5.9%

Sherwin-Williams #SHW
Целевая цена - $925, потенциал роста +31%

Tractor Supply #TSCO
Целевая цена - $185, потенциал роста +27%

Наш фаворит в секторе - Home Depot #HD.

@aabeta
@alpha_one_bot premium

График #HD от TradingView Открыть/Комментировать

2021-02-04 18:21:19 #сделка #sell #акции #PYPL #активное_управление

Продаем акции PayPal #PYPL по $267.51 весь объем с прибылью 12%.
Наращиваем в кэш в пользу других идей.

Следите за нашими сделками на premium — @alpha_one_bot Открыть/Комментировать

2021-02-04 17:25:07 #инвестиционная_идея #акции #США #BIIB #Stifel

Stifel повысил рекомендацию Biogen #BIIB до «покупать» в связи с оптимизмом по препарату Aducanumab.

На днях Biogen #BIIB и Eisai's #ESALF анонсировали, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) продлило период тестирования препарата Aducanumab на три месяца, что вызвало рост акций Biogen.

Aducanumab (Адуканумаб) – один из первых препаратов для борьбы с болезнью Альцгеймера.

Факторы роста:

Stifel отмечает, что наряду с продлением периода тестирования одобрение Aducanumab «не просто возможно», но «имеет тенденцию быть более вероятным».

В дополнение к более вероятному одобрению, аналитики также положительно смотрят на совместные проекты компании. С особым энтузиазмом было воспринято возобновление сотрудничества с Ionis #IONS и недавняя сделка с SAGE. Аналитики подмечают, что последняя еще не нашла своего отражения в стоимости акций Biogen.

Совместный проект Biogen и Ionis Pharmaceuticals #IONS - препарат ION541 (также известный как BIIB105) для лечения бокового амиотрофического склероза проходит испытания в ½ фазе тестирования. Ко всему прочему, недавно компания раскрыла ~10.7% долю в Sage Therapeutics #SAGE.

Biogen #BIIB
Целевая цена - $358, потенциал роста +35%

Если препарат Aducanumab будет одобрен FDA - Biogen #BIIB станет обладателем первого лекарственного препарата, предназначенного для «торможения» прогрессирования смертельной болезни. Для акций компании это станет мощным катализатором уверенного роста.

@aabeta
@alpha_one_bot premium

График #BIIB от TradingView Открыть/Комментировать

2021-02-04 16:24:45 #новости_премаркета #США

Динамика рынка в моменте (фьючерсы):
S&P 500: +0.18% (3830 п.)
Nasdaq: +0.48% (13455 п.)
Dow Jones +0.08% (30653 п.)
Золото: -0.78% ($1819)
Нефть марки Brent: +0.67% ($58.68)
US Treasuries 10 лет: -1.19% (1.141%/год.)

Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете умеренно растут. Волнение на рынке поутихло, фокус инвесторов сместился с розничных трейдеров на новости о согласовании фискальных мер. Несмотря на заминку в согласовании, инвесторы расчитывают на одобрение суммы стимулирования в $1.9 трлн. Несколько снять беспокойство также удалось обнадеживающей макроэкономической статистике, которая вышла вчера. В центре внимания также окажется сегодняшняя встреча Джанет Йеллен с представителями финансовых регуляторов для обсуждения ситуации вокруг GameStop и недавней волатильности рынка. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в плюсе, рынки Азии закрылись без единой динамики.

Администрация нового президента США продвигается к согласованию пакета поддержки на $1.9 трлн. После того, как демократы приняли бюджетную резолюцию, позволяющую согласовать законопроект через голосование большинства - появилась возможность одобрить фискальные меры даже без поддержки республиканцев. Ранее республиканцы представили сокращенный пакет мер поддержки на $618 млрд, однако, Белый дом дал понять, что это слишком маленький объем помощи.

С учетом нехватки поставок в Великобритании было запущено новое испытание вакцины, позволяющее изучить: эффективно ли использование разных инъекций для первой и второй дозы. В ходе испытания будут исследованы иммунные реакции на начальную дозу вакцины от Pfizer #PFE и на последующую от AstraZeneca #AZN - и наоборот - с интервалом в 4 и 12 недель. По мнению главного исследователя Оксфордского Университета М. Снэйпа, если будет доказано, что можно эффективно использовать вакцины на взаимозаменяемой основе, это значительно повысит гибкость доставки вакцины и поможет защитить от новых штаммов вируса.

В мировом автопроме образовалась острая нехватка полупроводников. Прежде всего, из-за коронавируса подскочил спрос у основных потребителей микросхем — производителей ноутбуков, планшетов и прочих гаджетов. За всплеском спроса не поспевают ведущие мировые производители полупроводниковой продукции. О приостановлении производства уже заявили такие компании, как Ford #F, Toyota #TM and Stellantis #STLA.
Исходя их этого наша ставка на сектор полупроводников может быть вполне оправдана.

Что еще происходит в мире…
Нефтегазовая компания Royal Dutch Shell #RDS зафиксировала чистый убыток в четвертом квартале 2020 года из-за крупных списаний. По итогам всего 2020 года Shell зафиксировала чистый убыток в размере $21.68 млрд по сравнению с чистой прибылью в $15.84 млрд годом ранее.
В базовом прогнозе эксперты EIA (Управление энергетической информации при Минэнерго США) отталкиваются от предположения, что рост энергетического рынка в США до 2050 г. составит в среднем 2.1% в год. Цена на нефть Brent достигнет $95 за баррель к 2050 г.
#GOOG обратилась к FAA (Служба сертификации воздушных судов) за получением разрешения протестировать, как дроны могут помочь в обнаружении и борьбе с пожарами.
Американские сенаторы повторно внесли в конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным.
Илон Маск снова подтолкнул рынок своим твитом. Маск опубликовал фразы: «DogeCoin is the people’s crypto» и «No highs, no lows, only Doge» — этого было достаточно, чтобы криптовалюта DogeCoin взлетела более чем на 50%.

Принятие пакета стимулов на $1.9 трлн может в очередной раз подстегнуть инфляционные ожидания, ослабление доллара США, рост доходностей казначейских облигаций и, как следствие, ротацию в акции стоимости.

@aabeta
@alpha_one_bot premium Открыть/Комментировать