Оптималог

2022-06-09 11:02:49 Цены пошли вверх
или Почему «железка» опять дорожает?

Цены на железнодорожные перевозки из Китая в Россию после длительной коррекции начали активный рост в июне. Попробуем разобраться в ситуации.

Стоимость фрахта жд перевозки достигла максимума в январе 2022 года аккурат перед началом празднования Нового года в Китае. По некоторым направлениям цена доходила до 16 тыс. долларов за FEU (40-футовый контейнер), средняя же стоимость колебалась вокруг 13-14 тыс. долларов.

Однако уже в феврале стоимость фрахта жд перевозки начала падать. Это произошло на фоне снижения потребительского спроса в США и Европе, высоких темпов инфляции, ужесточения денежно-кредитной политики и объявлений о сворачивании мер финансовой поддержки для граждан и компаний.

События в геополитики добавили значительных опасений по восстановлению мировой экономики и внесли серьезные изменения в логистические маршруты доставки грузов.

В марте закрылся крупнейший экспортный регион Китая - Шанхай с его колоссальными объемами оборота контейнеров в одноименном порту.
Последствия всех этих событий привели к тому, что в мае мы увидели значения стоимости жд фрахта на уровне 5500$-7000$ за FEU при относительно стабильном расписании выхода поездов, что практически в 2 раза ниже январских максимумов.

Однако дальше произошло несколько событий, которые, на наш взгляд, могли послужить триггером для толчка цен вверх.

Во-первых, РЖД объявило о повышении тарифов на перевозки на 11% c 1 июня. Их рост утвержден по наиболее чувствительному для грузоотправителей сценарию. На лето отменяются льготы для перевозок угля. Повышение не касается только импорта потребительских товаров и внутренних перевозок продовольствия и стройматериалов.
Во-вторых, власти Китая начали снимать действующий более 2-х месяцев карантин в Шанхае.
В-третьих, есть неподтвержденные слухи об усложнившемся транзите грузов через Казахстан на Россию.

Сейчас цена растет примерно на 15%-20% к майским значениям, но мы прогнозируем, что до конца лета стоимость может вернуться к уровню 8000$-10000$ за FEU. Этому, в том числе, может поспособствовать переориентация импортеров с европейского на китайское направление и налаживание новых логистических маршрутов.

Не стоит также забывать фактор «бутылочного горлышка» во Владивостоке, ведь когда контейнеры с грузами, находящимися в блокированном Шанхае, начнут свое движение в адрес получателей, то, по прежнему опыту, порты Владивостока в моменте могут не справиться с резко возросшими объемами.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-09 09:10:44 Важное за прошедший день:

Санкции
• Канада вводит новые санкции, которые затронут 28 предприятий, обеспечивающих работу нефтяной, газовой и химической промышленности в РФ.

Авто
• На литовской границе наблюдаются очереди из фур. Контрольные службы ЕС не выполняют договоренности по пропуску фур в полном объеме.
• В Кыргызстане введены ограничения на движение грузовых машин в летнее время с 10:00 до 20:00.
• В Зангезурский коридор может быть привлечено более половины грузов между Турцией и странами Центральной Азии (ЦА).
• Водители грузовиков в Южной Корее забастовали во вторник из-за резкого роста цен на топливо и растущей инфляции.
• Общий объем грузоперевозок в Армении в январе-апреле 2022 года составил 5 031.9 тыс. тонн, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 10,2%.
• Совет Федерации одобрил закон, уточняющий нештрафуемый диапазон превышения весогабаритных характеристик транспорта при проезде по дорогам общего пользования с ограничением максимально разрешенной массы автомобиля и нагрузки на ось.

Авиа
• Совокупная прибыль российских аэропортов в 2021 году достигла 148 млрд, чистая прибыль составила 45 млрд руб. Выручка компаний за год выросла на 48,5% по сравнению с 2020 годом, чистая прибыль — в 5,5 раза. Эти показатели все равно ниже допандемийного 2019 года.
• Авиакомпания S7 прекращает работу над проектом лоукостера Citrus.

Ж/д
• Пропускную способность Транссибирской железнодорожной магистрали от Волочаевки до Находки увеличат на 100 млн тонн для обслуживания строящихся портов в Приморье.
• Проект строительства железнодорожной ветки Курагино (Красноярский край) – Кызыл (Тува) в среду представили в Монголии.
• В январе-мае 2022 года на МЖД во всех видах сообщения было перевезено около 490 тыс. TEU, что на 10,5% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 293,4 тыс. TEU (+15,7%), в импортном – 68 тыс. TEU (+5%). Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-мае снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,4% и составила 282,6 тыс. TEU (перевезено более 3 млн тонн грузов, +3,3%).
• На Октябрьской железной дороге в январе - мае 2022 года во всех видах сообщения было перевезено порядка 141,5 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,9% больше, чем в январе-мае 2021 года.
• По Западно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2022 года во всех видах сообщения было перевезено 193,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 13,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Море
• Работа порта Бердянска восстановлена, отправка первых судов с зерном запланирована на эту неделю.
• Строительство универсально-перегрузочного комплекса «Приморский УПК» начнется в ближайшие месяцы. Его ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
• Морской порт Ейска нуждается в государственной поддержке из-за сокращения в 3,4 раза объемов перевалки грузов на фоне временной приостановки судоходства в Азовском море.

Мировая торговля
• Двусторонний товарооборот России и Турции вырос в апреле текущего года на 100%.
• США и Канада заявили об усилении экспортного контроля в отношении РФ. В рамках сотрудничества Вашингтон и Оттава договорились обмениваться информацией, организовывать тщательный аудит и, при необходимости, конфискацию грузов, а также совместно пресекать любые нарушения установленных норм.
• Российские страховщики столкнулись с тем, что не могут в привычных объемах страховать дебиторскую задолженность (торговые кредиты) импортеров.
• В январе--мае 2022 года объем экспорта бруса, досок и сырья для производства фанеры и других лесоматериалов из России вырос на 10% относительно показателей начала года и составил 11,2 млн кубометров. Лидирующим импортером российских пиломатериалов стал Китай, закупивший 5,24 млн кубометров продукции из России.

Таможня
• Определены категории плательщиков, которые могут исполнить уведомления об уплате таможенных платежей за 2018 год до конца 2022 года

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-08 16:13:56 Россия остается в ВТО

Минэкономразвития РФ подготовило обновленный проект стратегии участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Министерство высказывается против выхода РФ из организации. Чиновники считают, что это действие было бы только выгодно странам, вводящим санкции против РФ.

Обновленная стратегия предполагает использование всего набора инструментов ВТО, включая разрешение споров, мониторинг торговых режимов, устранение барьеров на площадке рабочих органов ВТО и переговоры по новым правилам. Эти инструменты продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса.

Специалисты отмечают, что многие из сегодняшних санкционных ограничений - очевидные нарушения правил ВТО. Речь идет даже о фундаментальных правилах организации, таких как режим наибольшего благоприятствования. В условиях санкций площадка ВТО является основной для защиты российских экспортеров и освоения новых рынков.

Кроме того, стоит задача по созданию страховки от нынешних торговых санкций, которые представляют собой настоящую атаку на базовые правила ВТО. Если этого не сделать, в мировой торговле может начаться игра без правил.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-08 12:01:18 Отечественный рынок автомобильных грузоперевозок на грани банкротства?

Санкционные ограничения, приостановка деятельности ряда предприятий и высвобождение большого числа доступных автомобилей на рынке негативно сказываются на российском рынке грузовых автоперевозок. В себестоимость транспортировки вложился целый ряд факторов: рост цен на иномарки, увеличение стоимости владения ими, рост цен на запасные части и сервисное обслуживание.

Немного цифр
Себестоимость транспортировки уже выросла на 10–12%. Цена обслуживания грузовой техники — на 60%. За апрель расходы транспортных компаний на автозапчасти и комплектующие выросли на 87%. Иностранные грузовики поднялись в цене в два раза, а стоимость отечественных увеличилась на 60%.
Предполагается, что до конца года увеличение затрат на обслуживание техники достигнет 90%. Ожидается, что себестоимость перевозки по итогам проблемного года вырастет на 32%.

Тарифы на перевозки падают
В марте цены на внутрироссийские автоперевозки остановили рост, а в апреле начали падать. К середине апреля ставки снизились на 4,4%. С марта стоимость некоторых внутрироссийских рейсов уже сократилась в два раза.

Цены вокруг растут, а тарифы падают – почему?
Свободный транспорт, высвободившийся в связи с падением импортных потоков, например, в порту Санкт-Петербурга, был перенаправлен на внутренние направления. Чем больше предложений перевозочных мощностей, тем меньше стоимость услуг. Кроме того, после введения пятого санкционного пакета ЕС, который в том числе запрещал въезд на территорию Евросоюза российским и белорусским перевозчикам, часть отечественных автотранспортных компаний переориентировалась на внутренний рынок. Транспортные средства, задействованные в международных доставках на европейском направлении, частично ушли на внутренние направления. В результате получилось достаточно большое количество предложений по транспорту с весьма умеренным нынче спросом. Перевозчики снизили цены, чтобы иметь возможность погашать лизинговые платежи и выплачивать зарплату водителям.

Что дальше?
Сегодня очень сложно делать прогнозы, потому что окружающие условия меняются крайне быстро. Спрогнозировать и понять, в какую сторону дует ветер, – очень сложно. Но мы попробуем)
При сохранении текущего положения дел в ближайшие полгода-год возможны банкротства транспортных компаний, сокращения автотранспортных парков и в этой связи увеличение стоимости перевозок.

Что делать?
Среди предложений автоперевозчиков по поддержке отрасли:
субсидируемые кредиты на пополнение оборотных средств, выплаты лизинговых платежей (60 % техники находится в лизинге) и покрытие кассовых разрывов сроком на год с нулевой процентной ставкой;
закрепление Центробанком максимального размера биржевой разницы между курсом покупки и продажи валюты;
отмена транспортного налога;
приостановка утилизационного сбора, уплачиваемого производителями техники и дилерами;
ограничение действия автоматизированной системы весогабаритного контроля сроком на один год;
расширение номенклатуры товаров, на которые не действуют сезонные ограничения по осевой нагрузке при движении по автомобильным дорогам регионального и местного значения;
расширение перечня товаров, определенных приказом Минпромторга для импорта в РФ без ограничений правообладателей торговых марок;
повышение пропускной способности таможенных пунктов на маршрутах, проходящих через Турцию, Грузию и Азербайджан, увеличение число пропускных пунктов на границе с Китаем;
продление трассы М-12 до Китая через Монголию;
обнуление ввозных пошлин на автотранспорт — как легковой, так и грузовой.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-08 09:46:55 Экспортеры смогут зачислять валютную выручку на зарубежные счета

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями при Минфине разрешила экспортерам с 6 июня зачислять экспортную валютную выручку на зарубежные счета.

Резиденты смогут зачислять на свои счета, открытые в иностранных банках, валютную выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым договорам об оказании услуг, передаче товаров и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них.

Главное условие – последующая репатриация денег в Россию и продажа экспортной выручки в определенном размере.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-08 08:52:42 Важное за прошедший день:

Санкции
• Правительство Новой Зеландии расширило антироссийские санкции. В черный список внесли 44 компании из России и Белоруссии. В перечень попали «Газпром», а также шесть белорусских оборонных предприятий.

В мире
• Россия сняла ковидные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией.
• Узбекистан отменяет все ковидные ограничения на въезд в страну с 10 июня.

Авто
• Посольство Беларуси в Грузии рекомендует грузоперевозчикам выезжать из страны через Азербайджан. Очереди на выезд из Грузии (АПП "Дариали") в сторону России (АПП "Верхний Ларс") составляют более 100 километров и продолжают увеличиваться, время ожидания составляет 3-4 недели и более.
• Очереди грузовиков на границе Беларуси и ЕС сохраняются. Выезда из Беларуси в Европу ожидают около 2 500 большегрузов. Наибольшее скопление транспорта фиксируется на въезд в Литву.
• Пробка из большегрузов вновь образовалась на российско-китайской границе. Около 170 фур стоят на погранпереходе «Краскино-Хуньчунь».
• Два автомобильных пункта пропуска (Краскино и Турий Рог) на российско-китайской границе в Приморье 12 июня приостановят работу из-за празднования Дня России.
• С 15-го июня на участке КАД Санкт-Петербурга с 60-го по 94-й километр на четыре дня ограничат проезд грузовиков в дневное время.

Авиа
• «Уральские авиалинии» продлили отмену рейсов на юг России до октября.
• Авиакомпания Иордании Fly Jordan Airlines с 26 июня начнет полеты по маршруту Амман — Сочи.

Ж/д
• В январе-мае 2022 года по сети РЖД перевезено 2,67 млн TEU, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост перевозки контейнеров во внутреннем сообщении за 5 месяцев составил 6%, до 1,05 млн TEU. Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 1,7% и превысило 1,8 млн TEU (перевезено 26,6 млн тонн грузов, +3,2%).
• На Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе-мае 2022 года во всех видах сообщения было перевезено 416 тыс. груженых и порожних контейнеров TEU, что на 18,2% больше, чем за соответствующий период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 95 тыс. TEU (+6,4%), в импортном – 242 тыс. TEU (+24%).
• В январе – мае 2022 года по Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 208,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 8,7% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Во внутреннем сообщении отправлено 32,1 тыс. ДФЭ (+21% к уровню 2021 г.), в экспортном – 18,8 тыс. ДФЭ (+23%), в импортном – 29,8 тыс. ДФЭ (рост в 3,2 раза).
• В мае 2022 года на Свердловской железной дороге погрузка составила 11,98 млн тонн. Это на 1% больше показателей апреля текущего года и на 6,7% больше показателей мая 2021 года. С начала текущего года на Свердловской магистрали погружено 60,2 млн тонн грузов. Это на 1,2% меньше, чем за пять первых месяцев 2021 года.

Море
• Объемы перевалки экспорта в портах России выросли в январе-марте 2022 года. Рост составил 0,3%. Наблюдалась разнонаправленная динамика экспорта по странам назначения – от минус 32,5% (Тайвань) до плюс 38,7% (Индия). Заметно увеличилась перевалка экспортных грузов в Иран (+37,8%) и Великобританию (+37,4%). Снизились объемы, идущие в Тайвань, Финляндию и Грецию.
• Порт Мариуполя задействуют для экспорта товаров в другие страны.
• Судопоток через Азово-Донской бассейн сократился практически в 2 раза.

ВЭД
• Беларусь намерена увеличить экспорт своей продукции через Приморский край.
• Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном в первом квартале 2022 года вырос втрое до $ 100 млн. В планах увеличение по итогам этого года до 500 миллионов долларов, а в перспективе до одного миллиарда.
• Экспорт рыбной продукции из России в январе - апреле 2022 года вырос на 30,8% в годовом выражении и достиг $1,9 млрд. Объем поставок рыбы и морепродуктов увеличился на 19,7% - до 739,4 тыс. тонн.
• Экспорт из Финляндии в Россию в апреле сократился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 58% — до 144 миллионов евро, импорт из России вырос на 3% — до 528 миллионов. Открыть/Комментировать

2022-06-07 13:02:45 Япония ввела новые санкции

Под ограничения попали российские Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также белорусский Банк развития. Меры предполагают замораживание активов финансовых организаций, ограничения по платежам и движению капитала.

Помимо этого, власти Японии запретили вывоз товаров, «способствующих укреплению промышленной базы Российской Федерации». О каких именно товарах идет речь, в официальном пресс-релизе МИДа Японии не сказано.

Напомним, под японскими санкциями уже находятся российский ЦБ, Сбербанк и Альфа-банк, а также более 70 российских компаний.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-07 11:35:47 Казахстан отменил ограничения при пересечении границы

Межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции в Казахстане отменяет запрет на работу 12 автомобильных пунктов пропуска на границе страны в семи регионах.
Речь идет о таких пунктах пропуска через границу с РФ:
Кондыбай (Костанайская область);
Акбалшык (Костанайская область);
Кызыл Жар (Северо-Казахстанская область);
Найза (Павлодарская область);
Жезкент (Восточно-Казахстанская область);
Байтанат (Восточно-Казахстанская область);
Коянбай (Восточно-Казахстанская область);
Орда (Западно-Казахстанская область);
Шаган (Западно-Казахстанская область);
Карашатау (Актюбинская область);

и о пунктах пропуска через границу с Республикой Узбекистан:
Целинный (Туркестанская область);
Сырдарья (Туркестанская область).

С 8 июня при пересечении границы Республики Казахстан отменяется обязательное требование для граждан республики и иностранцев о предъявлении документального подтверждения вакцинации или ревакцинации против Covid-19, а при их отсутствии – справки с отрицательным ПЦР-тестом.

Решение принято с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-07 09:43:33 Время ожидания в шанхайском порту возвращается к норме

Шанхай постепенно выходит из двухмесячного локдауна. Заторы в самом загруженном контейнерном порту мира возвращаются к нормальному уровню. Об этом свидетельствуют следующие аналитические данные.

Было проведено исследование среднего времени ожидания для разных типов судов. В целом среднее время ожидания танкеров, балкеров и контейнеров в Шанхае сократилось до 28 часов, что всего на час больше, чем максимальное время ожидания для этого времени года за последние три года. Это ниже пикового среднего времени ожидания в 66 часов в конце апреля в разгар блокировки.

При этом среднее время ожидания контейнеровозов в порту Шанхая сократилось до 31 часа по сравнению с пиковым значением в 69 часов в конце апреля. Это все еще на 4 часа больше, чем верхний предел диапазона для этого времени в течение года за последние три года.

Как дальше будут развиваться события? Усилятся ли заторы в портах Северной Европы и США, которые до сих пор продолжают бороться с затруднениями, вызванными восстановлением экономики после COVID-19?

Продолжаем следить за ситуацией.

@optimalogistic Открыть/Комментировать

2022-06-07 09:08:04 Важное за прошедший день:

Санкции
• Япония введет санкции в отношении еще двух российских банков: Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ), а также против Белорусского банка развития и реконструкции.

Авто
• Очередь из большегрузных автомобилей на въезд из Эстонии в Россию через участки государственной границы в Псковской области, где расположены пункты пропуска "Шумилкино" и "Куничина Гора", за неделю сократилась до 540 фур. Сохраняются очереди на въезд в Россию со стороны Латвии.
• На Военно-Грузинской дороге количество транспорта, ожидающего очереди на проезд, составляет 1004 единицы.
• Правительство дополнительно направит более 8,3 млрд руб. на строительство дорог в семи регионах.

Авиа
• Объемы рынка грузовых авиаперевозок упали в прошлом месяце на 7% к уровню прошлого года, в апреле и марте объемы рынка также были ниже уровней 2021.
• Самолет «Аэрофлота» Airbus A330, задержанный на Шри-Ланке из-за спора с лизингодателем, вылетел из аэропорта Коломбо по разрешению суда.
• Авиарейсы Utair между Махачкалой и Баку отменены по инициативе властей Азербайджана.
• Реконструкцию и строительство аэропорта Северный в Грозном планируют начать в этом году и завершить до 2025 года.

Ж/д
• Строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» планируется начать в 2023 году.
• За январь – май текущего года по Восточному полигону было перевезено 112,6 млн т. Доля Восточного полигона в общей структуре перевозок грузов по сети российских железных дорог выросла в 2021 году на 2%, до 33%
• По итогам января – мая 2022 года участковая скорость движения на сети РЖД в сегменте грузовых перевозок снизилась до 38,4 км/ч. В мае участковая скорость выполнена на уровне плана – 38,7 км/ч.
• Отправлен первый контейнерный поезд из Китая (Чэнду, провинция Сычуань) в Калининград (станции «Черняховск») через территорию Казахстана, России, Беларуси и Литвы. Транзитное время составит 20 дней.
• В январе – мае 2022 года во внутреннем сообщении РЖД отправлено 1 млн 47 тыс. ДФЭ (+5,9%)». С начала года перевезено 2,67 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2,9% больше показателя за аналогичный период 2021 года.

Море
• В мае специалисты АО «Мурманский морской торговый порт» обработали 1 644 130 тонн груза, что превысило запланированный показатель более, чем на 10%.
• Общий грузооборот морского порта Кавказ по итогам января-мая 2022 года составил 7 млн 518 тыс. тонн различных грузов, что на 20% ниже соответствующего показателя за аналогичный период 2021 год.
• На территории Ленинградской области, на побережье Финского залива, будут построены портовые сооружения для Беларуси. Через них будут отправлять различные грузы в другие страны.
• Контейнерооборот Шанхая — крупнейшего контейнерного порта мира — в мае отчасти отыграл резкое падение апреля, но остался почти на 6% ниже уровня годом ранее. В апреле порт перевалил 3,085 млн TEU, что на 12% меньше, чем в апреле 2021, в мае объемы выросли на 10% до 3,4 млн TEU.
• Запущен новый мультимодальный сервис для перевозки импортных грузов из Китая в Ростовскую область и Краснодарский край.
• Контейнерные порты Северной Европы перегружены еще до начала пикового сезона.

Таможня
• Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в понедельник поддержал к первому чтению законопроект, который позволит таможенным органам проводить предварительное расследование преступлений, связанных с выводом капитала за рубеж.

Мировая торговля
• Правкомиссия поддержала продление квот на экспорт минудобрений до мая 2023 года.
• Экспорт российских алмазодобывающих компаний сократился.
• Дагестанское предприятие в текущем году планирует поставить более 2 тысячи тонн шерсти в Китай.
• Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в январе-мае снизились на 9,2% в годовом измерении и составили 11 590,3 тысячи тонн против 12 768,8 тысячи тонн годом ранее.
• Разрешение на ввоз агрохимикатов через любые пункты пропуска предложили продлить до 31 декабря.

@optimalogistic Открыть/Комментировать