IPO

2021-07-21 21:32:08 27 и 28 июля состоится IPO компаний Duolingo (DUOL), Riskified (RSKD) и Robinhood Markets (HOOD).

Duolingo (DUOL) - это мобильное приложение для изучения языков, которое предлагает курсы на 40 языках.

Дата IPO – 27 июля.
Количество размещаемых акций – 5,1 млн.
Диапазон размещения – $85-$95. Объем размещения – $459,9 млн.
Капитализация на IPO – $3,23 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Allen & Co.

В среднем за квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, у компании было в среднем 40 миллионов пользователей в месяц. Около 5% этих пользователей заплатили за подписку Duolingo Plus без рекламы. В целом приложение Duolingo собрало 500 миллионов загрузок и является самым прибыльным образовательным приложением как в Google Play, так и в Apple App Store.
Отличительным преимуществом Duolingo является использование методов геймификации, которые побуждают пользователей проводить больше времени в приложении. Duolingo также проводит тесты на знание английского языка от имени корпораций и университетов.

В последний раз компания была оценена в $2,4 млрд после финансирования в размере $35 млн от Durable Capital Partners и General Atlantic в ноябре.

Duolingo - компания заняла 42-е место в прошлогоднем списке CNBC Disruptor 50 и является одним из самых ценных частных стартапов в истории Питтсбурга.


Riskified (RSKD) - компания разработала платформу, которая предотвращает мошенничества в электронной коммерции.

Дата IPO – 28 июля.
Количество размещаемых акций – 17,5 млн.
Диапазон размещения – $18-$20. Объем размещения – $332 млн.
Капитализация на IPO – $1,775 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ Allen & Co.

Компания Riskified была основана Эйдо Галом и Ассафом Фельдманом в начале 2013 года для решения проблем, связанных с мошенничеством при онлайн-платежах, и за последние восемь лет компания создала платформу машинного обучения, которая сводит к минимуму платежные риски.

В число клиентов Riskified входят Wish, Wayfair , Prada , Ticketmaster, Finish Line и другие.

Последний раз компанию оценили в $1 млрд. Всего компания привлекла $228,7 млн.

В прошлом году наблюдалось изобилие новых попыток мошенничества: онлайн-продавцы eBay или Amazon Stripe наблюдали около 344 попыток мошенничества каждый месяц. Это на 24% больше, чем в 2019 году.


Robinhood Markets (HOOD) - компания была основана в 2013 году и сосредоточилась на разработке привлекательного, простого в использовании приложения для торговли на бирже. Robinhood также проявил чрезмерную агрессивность в своей бизнес-модели, предлагая сделки с нулевой комиссией и без минимума для денежных счетов. Он также позволяет пользователям покупать и продавать криптовалюты.

Дата IPO – 28 июля.
Количество размещаемых акций – 55 млн.
Диапазон размещения – $38-$42. Объем размещения – $2,2 млрд.
Капитализация на IPO – $33,47 млрд.
Андеррайтеры размещения - Goldman Sachs/ J.P. Morgan/ Barclays/ Citigroup/ Wells Fargo Securities.

Robinhood была основана в 2013 году выпускниками Стэнфорда Владом Теневым и Байджу Бхаттом, ранее они основали Celeris, фирму по торговым технологиям и Chronos Research, которая продавала программное обеспечение для финансовых технологий инвестиционным банкам. Приложение Robinhood было запущено в апреле 2013 года, как приложение для отслеживания акций в попытке создать аналог Yahoo Finance для мобильных устройств. После компания проиграла конкуренцию и в декабре 2014 года компания запустила приложение Robinhood.

Robinhood представляет собой приложение, которое помогает покупать акции, ETF, опционы и криптовалюты без комиссии. Сама компания зарабатывает с помощью предоставления своим клиентам маржинальной торговли, получает проценты от акций и наличных клиентов, от скидок маркет-мейкеров и торговых площадок. Скидки от маркет-мейкеров – компенсация или выгода, которую получает брокерская фирма за направление ордеров разным сторонам для исполнения сделки. Брокерская фирма получает небольшую выплату, обычно доли пенни за акцию, в качестве компенсации за направление ордера определенному маркет-мейкеру. Открыть/Комментировать

2021-07-21 20:12:37 Открыть/Комментировать

2021-07-21 12:47:09 22 июля состоится IPO компании Cytek Biosciences (CTKB). Cytek Biosciences (CTKB) - компания предоставляет инструменты клеточного анализа для приложений биологических наук. Количество размещаемых акций – 14,564 млн. Диапазон размещения – $16-$18. Объем… Открыть/Комментировать

2021-07-21 12:24:30 Компания CS Disco (LAW) разместила свои акций по цене $32 за акцию, что на $1 выше увеличенного ранее диапазона.

Компания VTEX (VTEX) разместила свои акций по цене $19 за акцию, что на $2 выше заявленного ранее диапазона.

Спрос на акции превышал предложение в 4 раза.

Торги компаний начнутся сегодня на бирже NYSE вечером. Открыть/Комментировать

2021-07-20 19:36:39 22 июля состоится IPO компании Cytek Biosciences (CTKB).

Cytek Biosciences (CTKB) - компания предоставляет инструменты клеточного анализа для приложений биологических наук.

Количество размещаемых акций – 14,564 млн.
Диапазон размещения – $16-$18. Объем размещения – $247,5 млн.
Капитализация на IPO – $2,25 млрд.
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, Goldman Sachs, Piper Sandler, Cowen.

Основными продуктами Cytek Biosciences являются системы Aurora и Northern Lights, которые представляют собой проточные цитометры полного спектра, которые обеспечивают анализ клеток с высоким разрешением за счет использования полного спектра сигнатур флуоресценции от нескольких лазеров для различения флуоресцентных меток на отдельных клетках, также известных как полный спектр профилирование.

По состоянию на 31 марта 2021 года компания поставила более 750 приборов более чем 620 компаниям по всему миру, включая фармацевтические компании, более 125 биофармацевтических компаний, академические исследовательские центры и организации клинических исследований.

Ученые обычно используют устройства Cytek для анализа иммунных клеток, чтобы определить их эффективность в иммунотерапевтических методах лечения рака, такого как лейкемия и лимфома. Его устройства используются в США, Европе, Китае и Японии.

Проточная цитометрия - это мощный аналитический инструмент, используемый для идентификации и количественной оценки клеточных характеристик для каждой отдельной клетки со скоростью до десятков тысяч клеток в секунду. Эта технология используется в исследованиях и клинических исследованиях с различными биомедицинскими и терапевтическими приложениями, такими как исследование роли иммунной системы организма в борьбе с раком, диагностика лейкемии и лимфомы и обнаружение минимальной остаточной болезни у пациентов с трансплантацией органов.
Проточная цитометрия имеет много преимуществ перед традиционной микроскопией, поскольку позволяет анализировать большее количество клеток за меньшее время.

В 2017 году компания начала коммерческий запуск – новая система проточной цитометрии предлагает больше цветов, более высокую чувствительность и большую гибкость реагентов, что позволяет ученым получить более глубокую биологическую информацию из одного образца.

В декабре 2017 года новая система проточной цитометрии Aurora Advanced от Cytek Biosciences находит отклик у исследователей со всего мира. Конструкция системы Aurora, которая включает в себя оптику возбуждения и компактные полупроводниковые детекторные модули с высокой квантовой эффективностью, позволяет реализовать больше каналов обнаружения на один лазер, чем у обычного системы проточной цитометрии.
Оптическая конструкция Aurora и алгоритм разделения позволяют использовать более широкий спектр красителей, в том числе с сильно перекрывающимися спектрами, что невозможно при использовании обычных цитометров.

Всего компания привлекла $144,3 млн. Открыть/Комментировать

2021-07-19 18:58:32 По решению андеррайтеров, компания CS Disco (LAW) увеличила диапазон размещения до $30-31 за акцию.
Количество акций прежнее: 7 млн. Открыть/Комментировать

2021-07-19 17:27:28 Дополнительная информация о Couchbase (BASE):

• темп роста выручки +21,3% 2019 ($82,5 млн.) 2020 ($103,2 млн.) 3м2021 ($27,9 млн.);
• у компании 115% удержания чистой выручки в долларах;
• мировой рынок облачных баз оценивается в $12 млрд. и, согласно прогнозам, достигнет $24,8 млрд. к 2025 году;
• у компании $53,4 млн. наличными и всего $95,6 млн. общих обязательств;
основные риски: у компании упал показатель эффективности продаж и маркетинга; компания убыточна и в ближайшей перспективе не выйдет в безубыточность (операционный убыток 2019 ($30,3 млн.) 2020 ($33 млн.) 3м2021 ($14,1 млн.), чистый убыток 2019 ($29,2 млн.) 2020 ($39,9 млн.) 3м2021 ($14,5 млн.); у компании много конкурентов; ни один из акционеров не выразил желания приобрести акции по цене IPO; у компании есть долговые обязательства.

Учитывая все вышеизложенное, а также небольшой объём данного IPO, свою заявку буду распределять не более 20% от доступных средств. Открыть/Комментировать

2021-07-19 14:55:45 21 июля состоится IPO компании Couchbase (BASE).

Couchbase (BASE) – компания занимается разработкой ПО для баз данных.

Объем размещения – $150 млн.
Диапазон размещения – $20-$23.
Количество размещаемых акций – 7 млн.
Капитализация на IPO – $861,5 млн.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs.

Couchbase помогает корпоративным клиентам, таким как Infosys и Emirates, управлять базами данных в веб-приложениях и мобильных приложениях с помощью облачной службы баз данных NoSQL.

Couchbase предоставляет базу данных для корпоративных приложений, которая работает в нескольких конфигурациях, от облака до мульти- или гибридного облака, от локальных сред до периферии, и может запускаться заказчиком или управляться самой Couchbase.

Couchbase, основанная в 2011 году, привлекла от инвесторов $294 млн. По данным PitchBook, последний раз компания привлекла $105 млн при оценке в $580 млн в мае 2020 года.

У Couchbase 549 клиентов из более чем 50 стран, в том числе более 30% из списка Fortune 100. Клиенты компании - American Greeting, Avis, Carnival, Dominos, Experian, Intuit, Takeda и USAA. Открыть/Комментировать