IPO

2021-06-21 12:20:31 Дополнительная информация о Sprinklr (CXM):

* у компании уровень удержания чистой выручки в долларах 118%;
* согласно прогнозам, мировой рынок управления клиентским опытом вырастет до $21,3 млрд.;
* рост выручки +19,3%: 2019 ($324,2 млн.) 2020 ($386,9 млн.) 3м2021 ($110,9 млн.);
* у компании $84,2 млн. наличными и $388,7 млн. общих обязательств;
* с 2014 года компания совершила 12 поглощений;
основные риски: компания убыточна (операционный убыток 2019 ($34,8 млн.) 2020 ($28,7 млн.) 3м2021 ($10,7 млн.), чистый убыток 2019 ($39,1 млн.) 2020 ($41,1 млн.) 3м2021 ($14,6 млн.); показатель эффективности маркетинга и продаж на уровне 0,3х; у компании отрицательный денежный поток; ни один из акционеров не выразил желания приобрести акции по цене IPO.

Дополнительная информация о Doximity (DOCS):

* уже в 2021 году компания осуществила более 63 млн. посещений в сфере телемедицины;
* у компании увеличился показатель эффективности маркетинга и продаж;
* у компании уровень удержания чистой выручки в долларах 153%;
* мировой рынок информационных технологий в сфере здравоохранения оценивается в $74 млрд. и, согласно прогнозам, к 2028 году достигнет $167 млрд.;
* рост выручки +77,8%: 2019 ($116,3 млн.) 2020 ($206,8 млн.);
* компания прибыльна: операционная прибыль 2019 ($22,1 млн.) 2020 ($53,3 млн.), чистая прибыль 2019 ($28,7 млн.) 2020 ($50,2 млн.);
* у компании есть $66,4 млн. наличными и $103,5 млн. общих обязательств;
* у компании положительный денежный поток;
* в 2020 году компания совершила одно поглощение;
основные риски: конкуренты; ни один из акционеров не выразил желания приобрести акции по цене IPO.

Дополнительная информация о Confluent (CFLT):

* у компании уровень удержания чистой выручки в долларах 117%;
* рост выручки +51,3%: 2019 ($149,8 млн.) 2020 ($236,5 млн.) 3м2021 ($77 млн.);
* у компании $44,1 млн. наличными и $274,4 млн. общих обязательств;
* рынок услуг данных оценивается в $5 млрд. и, согласно прогнозам, к 2026 году превысит $61 млрд.;
* некоторые акционеры выразили заинтересованность в приобретении акций компании на сумму $112 млн. по цене IPO;
* в 2018 году компания совершила одно поглощение;
основные риски: компания убыточна (операционный убыток 2019 ($98,1 млн.) 2020 ($233,1 млн.) 3м2021 ($45,1 млн.), чистый убыток 2019 ($95 млн.) 2020 ($229,8 млн.) 3м2021 ($44,5 млн.); завышенный ценовой диапазон; у компании упал показатель эффективности маркетинга и продаж; у компании сильные конкуренты, которые оказывают существенное ценовое давление (Microsoft, Amazon, Google); у компании отрицательный денежный поток.

Учитывая все вышесказанное, свою заявку буду распределять следующим образом: 60% DOCS, 30% CFLT и 10% CXM от доступных средств. Открыть/Комментировать

2021-06-18 21:52:40 Confluent связывает разрозненные хранилища данных, позволяя компаниям реагировать в режиме реального времени. В то время как современные базы данных отлично подходят для хранения данных, Confluent лучше всего подходит для данных в реальном времени, а их миссия - «привести данные в движение».

Продукты Confluent могут быть развернуты локально, размещено в облаке и работает в средах гибридной облачной инфраструктуры.

Компания была основана в 2014 году и всего за свою историю компания привлекла $455,9 млн. Акционеры компании Benchmark Capital Partners VIII, Index, Jun Rao и Sequoia Capital. Открыть/Комментировать

2021-06-18 21:52:39 22 и 23 июня состоится 3 IPO: Doximity (DOCS), Sprinklr (CXM) и Confluent (CFLT).

Даты торгов по размещениям:
Sprinklr (CXM) – 23.06.2021
Doximity (DOCS) - 24.06.2021
Confluent (CFLT) - 24.06.2021

Sprinklr (CXM) – предоставляет облачные сервисы, которые крупные предприятия используют для управления взаимодействием с клиентами.

Объем размещения – $361 млн.
Диапазон размещения – $18-$20.
Количество размещаемых акций – 19 млн.
Капитализация на IPO – $4,758 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/J.P.Morgan/Citigroup/Barclays/Wells Fargo Securities.
Дата IPO – 22 июня.
Дата торгов – 23 июня.

Компания предлагает пять услуг для управления деятельностью, ориентированной на клиентов, включая маркетинг, техническую поддержку и сбор отзывов о продуктах, среди которых тысячи функций.

Программное обеспечение компании также предлагает возможности машинного обучения в рамках всего своего портфеля, которые могут помочь с такими задачами, как аналитика клиентов.

Клиенты компании - Microsoft Corp, Cisco Systems Inc, Samsung Electronics, Verizon Communications Inc, Bharti Airtel Ltd, Capital One Finance Corp, McDonald's Corp, Comcast Corp, Diageo plc, Bayer AG, Honda Motor и Allstate Corp. Всего у компании 1021 клиентов на 30 апреля 2021 года, в том числе более 50% из списка Fortune 100.

Компания была основана в 2009 году и всего за свою историю компания привлекла $429 млн. Акционеры компании Hellman & Friedman LLC, Battery Ventures и ICONIQ Strategic Partners.

Doximity (DOCS) - это онлайн-платформа для врачей, которая позволяет им сотрудничать с коллегами, безопасно координировать уход за пациентами, проводить виртуальные приемы пациентов, читать последние медицинские новости и исследования.
Doximity часто называют LinkedIn для врачей (LinkedIn — социальная сеть для поиска и установления деловых контактов).

Объем размещения – $501 млн.
Диапазон размещения – $20-$23.
Количество размещаемых акций – 23,3 млн.
Капитализация на IPO – $3,831 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ Goldman Sachs/ J.P. Morgan Securities.
Дата IPO – 23 июня.
Дата торгов – 24 июня.

Компания наиболее известна своим онлайн-каталогом медицинских специалистов, но в 2020 году, компания расширилась в сфере телемедицины, запустив Doximity Dialer Video, приложение для телемедицины, которое позволяет врачам звонить пациентам по видеосвязи с любого смартфона.

Клиентами компании являются медицинские организации, в частности производители фармацевтической продукции, системы здравоохранения и медицинские рекрутинговые компании, которые приобретают подписку на маркетинговые решения, решения по найму и решения для телемедицины.

В 2021 финансовом году у компании было более 600 клиентов по подписке, из которых в том числе 200 из них потратили более $100 тысяч 2021 финансовом году (из них 29 принесли доход более $1 млн).

Компания была основана в 2011 году и с 2014 года компания не привлекала сторонний капитал. Всего за свою историю компания привлекла $81,8 млн. Акционеры компании Tangney Schweikert Family Trust, Emergence Capital Partners II, InterWest Partners X и Morgenthaler Venture Partners IX.

Confluent (CFLT) - компания продает программное обеспечение, которое разработчики могут использовать для быстрого перемещения данных для использования внутри приложений.

Объем размещения – $713 млн.
Диапазон размещения – $29-$33.
Количество размещаемых акций – 23 млн.
Капитализация на IPO – $7,823 млрд.
Андеррайтеры IPO: Morgan Stanley/ J.P. Morgan/ Goldman Sachs/ BofA Securities/ Citigroup.
Дата IPO – 23 июня.
Дата торгов – 24 июня.

Основатели Confluent создали технологию внутри LinkedIn Apache Kafka и в 2014 году создали отдельную компанию.

По своей сути Kafka - это просто система обмена сообщениями, изначально созданная в LinkedIn, которая была разработана с нуля для беспрепятственного перемещения огромных объемов данных по предприятию от приложения к приложению, от системы к системе или из локальной среды в облако - и решать проблемы с очень большим объемом сообщений. Открыть/Комментировать

2021-06-18 19:41:32 Первый день торгов. Открыть/Комментировать

2021-06-18 14:15:16 Компания Cyteir Therapeutics (CYT) разместила свои акций по цене $18 за акцию, что является верхней границей заявленного ранее диапазона.

Торги компании начнутся сегодня на бирже NASDAQ вечером. Открыть/Комментировать

2021-06-17 19:56:22 Первый день торгов. Поздравляю всех участников! Открыть/Комментировать

2021-06-17 13:12:38 Компания Verve Therapeutics (VERV) разместила свои акций по цене $19 за акцию, что является выше заявленного ранее диапазона на 1$.

Торги компании начнутся сегодня на бирже NASDAQ вечером. Открыть/Комментировать

2021-06-16 21:35:20 Дополнительная информация о WalkMe Ltd (WKME): * рост выручки +25%: 2019 ($105,1 млн.) 2020 ($147,3 млн.) 3 месяца 2021 ($42,6 млн.); * показатель удержания чистой выручки в долларах 118%; * согласно прогнозам, мировой рынок управления клиентский опытом… Открыть/Комментировать

2021-06-16 11:48:53 Компания WalkMe Ltd (WKME) разместила свои акций по цене $31 за акцию, что является серединой заявленного ранее диапазона.

Торги компании начнутся сегодня на бирже NASDAQ вечером. Открыть/Комментировать