IPO

2021-07-28 23:05:34 Закрытие первого дня торгов. Открыть/Комментировать

2021-07-28 14:11:22 Дополнительная информация к TEAD, RXST, OMGA, IMRX:

Teads N.V. (TEAD):
• темп роста выручки +32%: 2019 ($509,5 млн.) 2020 ($540,2 млн.) 3м2021 ($126,5 млн.);
• компания прибыльна операционная прибыль 2019 ($81,2 млн.) 2020 ($169,3 млн.) 3м2021 ($36,1), чистая прибыль 2019 ($55,2 млн.) 2020 ($111,5 млн.) 3м2021 ($28 млн.);
• у компании отсутствует долг;
• у компании $53 млн. наличными, но $181 млн. общих обязательств;
• мировой рынок цифровой рекламы оценивается в $128 млрд. и будет расти на 7,4% ежегодно;
• компания поддерживает эксклюзивные партнёрские отношения с более, чем 80% своих издателей;
• у компании увеличился показатель эффективности маркетинга и продаж;
• у компании положительный денежный поток;
основные риски: у компании очень много конкурентов; согласно прогнозам, темп выручки будет снижаться из года в год; несколько крупных компаний расторгли эксклюзивные контракты с компанией.

RxSight (RXST):
• темп роста выручки +21%: 2019 ($2 млн.) 2020 ($15 млн.) 3м2021 ($3 млн.);
• у компании $24,3 млн. наличными и $44 млн. общих обязательств;
основные риски: у компании появился убыток ($6,8 млн. 3м2021); компания операционно убыточна: 2019 ($46 млн.) 2020 ($35,4 млн.) 3м2021 ($11,1 млн.); у компании отрицательный денежный поток; компания сталкивается с серьезной конкуренцией; компания испытывает трудности от кредитных обязательств; у компании ограниченные данные и опыт относительно безопасности и эффективности системы RxSight; бизнес компании, в основном, пострадал от Covid-19 (выручка снизилась с 555% до 21%), но если США справятся с пандемией в ближайшие месяцы, успехи компании значительно усилятся.

Omega Therapeutics Inc (OMGA):
• компания состоит из 60 человек;
• у компании $137,7 млн. наличными и $21,3 млн. общих обязательств;
• компания имеет свою платформу Omega, которая имеет новую технологию и за пределами компании ещё никем не изучалась;
основные риски: компания не имеет выручки, потому что не вошла в период коммерциализации (компания находится на ранней стадии доклинических испытаний, и неизвестно, будет ли одобрен продукт и деятельность компании в ближайшие годы); рынок биотехнологических компаний, которые занимаются лечением рака, перенасыщен - большая конкуренция.

Immuneering Corporation (IMRX):
• компания состоит всего из 32 человек;
• первое одобрение FDA планируется на первый квартал 2022 года;
• компания имеет свою собственную платформу для биохимических анализов;
• у компании есть партнерская программа с ведущими фармацевтическими и биотехнологическими компаниями;
• у компании $31 млн. наличными и $3 млн. текущих обязательств;
основные риски: компания не имеет выручки, потому что не вошла в период коммерциализации (компания находится на ранней стадии доклинических испытаний, и неизвестно, будет ли одобрен продукт и деятельность компании в ближайшие годы); рынок биотехнологических компаний, которые занимаются лечением рака, перенасыщен - большая конкуренция.

Учитывая все вышеизложенное, а также объемы IPO, свои доступные средства для заявок буду распределять следующим образом: TEAD не более 40%, RXST не более 25%, IMRX не более 10%, OMGA не более 10%. Открыть/Комментировать

2021-07-28 10:40:30 Компания Duolingo (DUOL) разместила свои акций по цене $102 за акцию, что на $2 выше увеличенного ранее диапазона.

Спрос на акции превышал предложение в 6 раз.

Торги компании начнутся сегодня на бирже NASDAQ вечером. Открыть/Комментировать

2021-07-27 15:48:24 29 июля состоится ещё 3 IPO: компаний RxSight (RXST), Omega Therapeutics Inc (OMGA) и Immuneering Corporation (IMRX).

Дата торгов – 30 июля.

RxSight (RXST) – компания поставщик интраокулярных линз, которые можно регулировать после операции по удалению катаракты.

Объем размещения – $125 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $446,93 млн.
Андеррайтеры IPO: J.P. Morgan, BofA Securities, SVB Leerink, Wells Fargo и BTIG.

RxSight продает свою систему регулируемых линз RxSight Light, состоящую из регулируемой линзы RxSight и устройства доставки света RxSight, чтобы предложить первую и единственную коммерчески доступную технологию внутриглазных линз, которая позволяет врачам настраивать и оптимизировать остроту зрения для пациентов после операции по удалению катаракты.

Компания RxSight была основана в 1997 году и всего компания привлекла $186 млн. Акционеры компании - Longitude Venture Partners II, RA Capital Healthcare Fund, BP Calhoun Associates и H.I.G. BioVentures – Calhoun, LLC.

Коммерциализацию своего продукта компания начала в 3 квартале 2019 года и по состоянию на 31 марта 2021 года было установлено 105 аппаратов LLD и с момента запуска системы было проведено более 10 тысяч операций.


Omega Therapeutics Inc (OMGA) - доклиническая биотехнологическая компания, разрабатывающая генные методы лечения рака и других заболеваний.

Объем размещения – $125,8 млн.
Диапазон размещения – $16-$18.
Количество размещаемых акций – 7,4 млн.
Капитализация на IPO – $794,3 млн.
Андеррайтеры IPO: Goldman Sachs, Jefferies, Piper Sandler.

Omega Therapeutics использует свою запатентованную платформу эпигеномного программирования OMEGA для создания нового класса терапевтических средств, нацеленных на последовательность ДНК и кодируемых мРНК.

Портфель компании состоит из доклинических программ, охватывающих регенеративную медицину, мультигенные заболевания, включая иммунологию, онкологию, и отдельные моногенные заболевания. Компания провела доклинические исследования in vivo в отношении гепатоцеллюлярной карциномы, немелкоклеточного рака легких и острого респираторного дистресс-синдрома.

Всего компания привлекла $211 млн.

Революционная наука Omega позволила ей безопасно и точно настроить геномную экспрессию единичных, множественных и исторически «недосягаемых» генов-мишеней до желаемых терапевтических уровней с высокой специфичностью и длительностью эффекта.


Immuneering Corporation (IMRX) - компания нацелена на лечение рака.

Количество размещаемых акций – 7 млн.
Диапазон размещения – $14-$16. Объем размещения – $105 млн.
Капитализация на IPO – $358,34 млн.
Андеррайтеры размещения - Morgan Stanley, Jefferies, Cowen, Guggenheim Securities.

Все разработки компании находятся на доклинических стадиях. Immuneering планирует подать IND для IMM-1-104 в первом квартале 2022 года и предполагает подать как минимум еще один онкологический IND в 2023 и 2024 годах.

Всего компания привлекла 57,2 млн.

Imuneering также разрабатывает свою технологию борьбы с болезнями и вычислительные платформы, которые она предлагает другим биофармацевтическим компаниям в качестве услуги.

Технология борьбы с заболеваниями Immuneering направлена на разработку лекарств, которые останавливают или обращают вспять сигналы болезни, передаваемые множеством соответствующих генов.

Компания вошла в список в 25 перспективных биологических компаний в США и заняла 6 место. Открыть/Комментировать

2021-07-26 19:15:39 По решению андеррайтеров, компания Duolingo (DUOL) увеличила диапазон размещения с $85-95 до $95-100 за акцию. Количество акций не изменилось. Открыть/Комментировать