Smart business | Investments

2021-04-02 12:19:11 ​​Мосбиржа введет этический кодекс для участников торгов

На фоне безумия с разгоном акций пользователями платформы Reddit и возникновения аналогичных тенденций на российском рынке Московская биржа (MCX:) планирует создать комитет по этике и уже разработала этический кодекс для участников торгов, который может быть утвержден в этом месяце.

Кодекс, разработанный совместно с ЦБ и участниками рынка, включая Сбербанк (MCX:), Альфа-банк, «Атон», УК «Альфа-Капитал» и др, устанавливает правила по противодействию недобросовестным практикам, раскрытию информации клиентам, защите конфиденциальной информации.

Директор по комплаенсу и этике бизнеса Московской биржи Ирина Грекова считает, что наиболее важные и востребованные рекомендации из кодекса могут стать правилами торгов.

Кодекс состоит из нескольких блоков. В блоке, касающемся противодействия недобросовестным практикам, участникам рынка рекомендуется создавать систему мониторинга и проверок операций и сделок клиентов, которая должна их выявлять.

Составители кодекса обращают особое внимание на противодействие попыткам создания ложного или вводящего в заблуждение спроса или предложения на финансовые инструменты с помощью торговых роботов или в результате недобросовестных действий маркетмейкера.

Не остались без внимания и попытки некоторых сообществ в Telegram следовать примеру трейдеров с Reddit.

«Недавние события на российском рынке, связанные со скоординированными с помощью Telegram-каналов и форумов операциями, показали важность работы профучастников с частными инвесторами в плане их финансовой грамотности (многие могли поучаствовать в скоординированных акциях по незнанию и непониманию, просто „за компанию“ в попытке заработать)», — приводит издание слова Грековой.

В случае обнаружения недобросовестных практик брокерам рекомендуется обращаться на горячую линию Мосбиржи.

Отдельный блок рекомендаций связан с использованием участниками рынка программного обеспечения: оно должно быть лицензионным, а также надежно защищено от взлома.

«В правилах торгов может быть установлена ответственность участников торгов в случае, если используемое ими или их клиентами программное обеспечение (в частности, алгоритмические системы) спровоцировало высокую волатильность, осуществляло активность, которая являлась недобросовестной рыночной практикой», — отметила представитель биржи.

Участники рынка отмечают, что в основном и так следуют данным правилам, но считают введение кодекса полезным, поскольку он должен способствовать повышению прозрачности рынка. Открыть/Комментировать

2021-04-02 10:12:32 ​​Умение «держать руку на экономическом пульсе»- вот что отличает профессионала от дилетанта в бизнесе.

Удобно, когда под рукой есть место со свежей информацией о финансах в мире:
@global_economics - ваш помощник в бизнесе. Открыть/Комментировать

2021-04-01 01:37:46 ​​Простые инвестиции. Как покупать криптовалюту с наименьшими рисками

В марте 2021 года Илон Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины. Компания не станет сразу продавать полученную криптовалюту, а будет ее накапливать. Еще несколько лет назад такое невозможно было представить, поскольку цифровые деньги ассоциировались с даркнетом и незаконной деятельностью, например, по отмыванию денег или финансированием терроризма.

По капитализации первая криптовалюта превзошла рубль и теперь занимает 14 строчку среди мировых валют. Общая оценка всех выпущенных на данный момент биткоинов превышает $1 трлн, а стоимость монеты на пике достигала $61,8 тыс.

Теперь все чаще говорят о том, что биткоин становится новым стандартом финансовой системы. Доллар США стал международным средством расчетов и хранения резервов еще в 1944 году, в результате создания Бреттон-Вудской валютной системы. Американскую валюту можно было обменять на золото из расчета $35 за одну тройскую унцию. Девальвация доллара сделала свое дело, поэтому в 1976 году валюту полностью прекратили обменивать на драгоценный металл.
В результате появилась действующая по сегодняшний момент Ямайская-валютная система. Однако финансовые кризисы, такие как ипотечный пузырь 2007-2008 годов показывают, что и эта система не идеальна. Поэтому уже в ближайшем будущем, возможно, она будет вновь заменена. Возможно, новый строй будет связан с биткоинами и криптовалютами как таковыми, предполагают аналитики AAX.
Один из главных факторов, который вызывает недовольство долларом США — это его высокая инфляция в результате экономических стимулов. Федрезерв за последний год «напечатал» триллионы долларов. Это вынудило инвесторов обратить внимание на биткоин, эмиссия которого строго математически ограничена 21 млн монет.

Компания MicroStrategy купила биткоинов более чем на $2 млрд, Tesla — на $1,5 млрд, Square — на $220 млн. Они объясняют свой выбор диверсификацией портфеля и снижением рисков от возможного обесценения доллара США. Даже Банк международных расчетов (BIS), который традиционно негативно относился к первой криптовалюте, признал, что она может быть инвестиционным инструментом.
Самый простой способ начать инвестировать в криптовалюту — воспользоваться стратегией Dollar Cost Averaging (DCA) или усреднение долларовой стоимости, советуют эксперты AAX. Это означает, что покупка актива происходит не единовременно на большую сумму, а по частям. При этом совершенно не важно, что сейчас происходит с биткоином: обновляет ли он исторические максимумы или вновь идет на дно. При условии покупок в течение длительного периода, средняя цена входа будет равномерно колебаться.

Главная цель DCA — снизить риски. Вероятно, такой способ будет менее прибыльным, однако никто не может знать точно, как будет развиваться рынок в ближайшее время. Покупка криптовалюты небольшими частями в разное время позволяет защититься от возможных колебаний. Открыть/Комментировать

2021-03-31 17:01:12 Впервые в Телеграм появилось Реалити-Шоу, где этот парень бесплатно рассказывает как заработать серьезный капитал!

Копируйте сделки и зарабатывайте. Никакого инфобиза, только аналитика и свежие идеи инвестиций даже для новичков

Реалити-шоу: Первый ярд Открыть/Комментировать

2021-03-31 14:43:09 ​​Китай собрался создать биржу для торгующихся за рубежом компаний

Китай рассматривает возможность создания фондовой биржи для привлечения компаний, зарегистрированных за рубежом, сообщает Reuters со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, Государственный совет страны обратился к комиссии по регулированию ценных бумаг Китая (CSRC) с предложением рассмотреть возможность создание биржи, которая будет ориентирована на китайские компании, акции которых торгуются на биржах Гонконга и США.
Правительство рассчитывает, что эта инициатива также привлечет внимание крупных мировых компаний, в том числе Apple и Tesla, сказал один из источников. У них будет возможность выделить свои подразделения в Китае в отдельные компании и разместить их бумаги на новой бирже. Сроки и место создания новой торговой площадки еще не определены. Один из обсуждаемых вариантов — модернизация существующей торговой платформы, например Пекинской фондовой биржи.
План создания новой биржи в Китае появился на фоне шагов американских регуляторов по исключению бумаг китайских компаний из торгов бирж США, если они не будут соответствовать стандартам аудита страны. Ранее Нью-Йоркская фондовая биржа уже провела делистинг бумаг трех крупнейших телекоммуникационных компаний КНР после запрета американцам инвестировать в китайские организации. В январе 2021 года биржа исключила из списка бумаг, допущенных к торгам, акции China Unicom Hong Kong, China Mobile и China Telecom. Открыть/Комментировать

2021-03-30 13:41:06 ​​Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию

В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), а лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото, рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.
Текущий год ознаменовал началом роста процентных ставок некоторыми центробанками и инфляции в мировой экономике. А в середине марта Федеральная резервная система (ФРС) США впервые за долгое время признала наличие рисков роста инфляции выше собственного прогноза.

В России потребительские цены ускоренно растут с конца прошлого года. А за период с 16 по 22 марта они увеличились на 0,2% по сравнению с 0,1% неделей ранее, сообщил Росстат. Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки, предупредив, что локальный пик годовой инфляции, вероятно, будет достигнут в марте-апреле, затем она начнет снижаться. Сегодня многие аналитики предполагают, что в нынешнем году инфляция в РФ будет выше прогнозируемого регулятором диапазона 3,7-4,2%, рассуждает эксперт. Открыть/Комментировать

2021-03-29 11:54:37 ​​Восточный списал половину вечного суборда перед продажей Совкомбанку

Банк «Восточный» списал в марте 2021 года почти половину из $125 млн субординированного долга, свидетельствует копия уведомления для держателей долга, с которой ознакомился РБК. Списание прошло незадолго до объявления сделки о покупке «Восточного» Совкомбанком. Номинал выпуска сократился до $66,7 млн, подтвердили РБК в пресс-службе «Восточного».

Как следует из уведомления, списание $58 млн (4,3 млрд руб.) произошло 5 марта, а до этого — 30 ноября 2020 года — банк отменил очередную купонную выплату в размере $3,3 млн. По условиям выпуска инвесторы не имеют никаких прав на списанную часть долга, следует из уведомления.

В четверг, 25 марта, Совкомбанк объявил о покупке акций «Восточного» у фонда Baring Vostok, «Финвижн» Артема Аветисяна и его партнера Шерзода Юсупова. Сумму приобретения стороны не назвали, уточнив, что сделка может быть закрыта в течение нескольких недель после получения разрешений Банка России и ФАС. Baring Vostok и «Финвижн» с 2018 года находились в корпоративном конфликте, который был завершен заключением мирового соглашения осенью 2020 года. Открыть/Комментировать

2021-03-28 13:07:17 ​​Суд в Лондоне обязал трейдера вернуть $727 тыс. за советы по WhatsApp

Лондонский суд обязал трейдера вернуть клиентам более $700 тыс. за советы по инвестициям, которые тот давал через мессенджеры.

Управление по финансовому надзору (FCA), которое расследовало дело, сообщило, что директор 24HR Trading Academy Ltd. Мохаммед Фуад Хаджа Майдин Марикар отправлял клиентам «торговые сигналы» (для совершения операций на рынке, например к продаже или покупке ценных бумаг), а также другие инвестиционные рекомендации без одобрения регулирующих органов.

Возвращенные Марикаром средства будут распределены среди его клиентов.
В FCA подчеркнули, что ни Марикар, ни его компания не были уполномочены давать советы по инвестициям и в этом случае возникал риск существенных потерь для клиентов.

Во время судебного заседания Марикар утверждал, что в своих сообщениях просто хотел научить граждан основам действий на рынке. Юрист трейдера заявил, что его клиент будет подавать апелляцию на решение суда. Открыть/Комментировать

2021-03-27 13:02:58 ​​Объем сделок по слияниям и поглощениям в мире достиг $1,4 трлн

Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире достиг $1,4 трлн еще до завершения первого квартала, это на вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Dealogic.

Нынешнее начало года является самым активным в данной сфере более чем за два десятилетия, и банкиры не видят причин для изменения ситуации в ближайшее время, пишет MarketWatch.

В результате крупнейшие инвестиционные банки мира в этом году получили рекордные комиссионные за проведение подобных сделок - $30,6 млрд.

"Реальность такова, что текущий уровень рыночной активности просто поражает, - полагает соруководитель отдела глобального банковского обслуживания UBS Хавьер Офичиги. - Активность была высокой повсеместно".

"Мы ожидаем роста числа сделок M&A, поскольку финансирование дешевое, а стоимость компаний высокая. С распространением вакцинации против COVID-19 фундаментальные показатели стали лучше, а корпоративные прибыли выросли. Все это вселяет уверенность", - отмечает соруководитель инвестиционного банкинга JPMorgan в регионе EMEA Конор Хиллери.

Объем IPO специализированных компаний по целевым слияниям и поглощениям (SPAC) достиг беспрецедентных масштабов, сообщает также Dealogic. В первом квартале было зарегистрировано 297 таких размещений на сумму $94,4 млрд. Это уже выше рекордного объема, зафиксированного по итогам всего прошлого года.

Инвестбанки получили от этого комиссионные в размере $4,7 млрд, что также значительно превышает показатели за любые периоды сравнения.

SPAC (special purpose acquisition company) не имеют никаких активов, кроме денежной ликвидности, и не ведут операционной деятельности. Поэтому их называют компаниями-пустышками. Они представляют собой, по сути, большие денежные пулы, котирующиеся на бирже. При покупке какой-то другой компании та получает место SPAC на бирже. То есть для покупаемой компании такой способ является "черным ходом" для выхода на открытый рынок. Причем в последнее время из-за вызванной COVID-19 высокой волатильности рынка, рекордно низких процентных ставок и непредсказуемости инвесторов данный способ стал более привлекательным, чем проведение IPO. Открыть/Комментировать

2021-03-26 14:52:59 ​​𝗥𝗼𝗯𝗶𝗻𝗵𝗼𝗼𝗱 решил дать инвесторам-любителям возможность участвовать в 𝗜𝗣𝗢
⠀
Robinhood планирует «демократизировать» рынок IPO, дав возможность непрофессиональным инвесторам участвовать в процедуре первичного размещения акций наряду с крупными рыночными игроками. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
⠀
Сейчас пользователи Robinhood и другие трейдеры-любители не могут купить акции компаний, выходящих на листинг, пока они не начнут торговаться на бирже. В самом IPO участвуют крупные фонды и банки, что дает им преимущество — по данным Dealogic, на которые ссылается Reuters, средний рост в первый день после IPO на рынке США составлял 36% в 2020 году.
⠀
Как отмечают источники агентства, пока не понятно, как Robinhood будет реализовывать свои планы, поскольку компании потребуется получить разрешение от регулятора, заключить соглашения с компаниями и брокерами.
⠀
Во вторник Robinhood объявила, что подала документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) для проведения IPO. Листинг может пройти в ближайшие недели и Robinhood сможет получить оценку до $50 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, компания в ходе IPO планирует выделить часть акций своим пользователям (сейчас их около 13 млн), и, таким образом, протестировать механизм с доступом к первичному размещению трейдеров-любителей.
⠀
Предоставление раннего доступа к IPO может повысить привлекательность Robinhood среди будущих инвесторов и пользователей приложения. Ранее компания попала под волну критики за ограничения, наложенные на торговлю «мемными акциями», такими как GameStop и AMC. Robinhood ввел их в условиях ажиотажного спроса на бумаги, спровоцированного пользователями Reddit. Открыть/Комментировать