2023-06-05 10:49:39
События рынка облигаций согласно данным портала Бумин: сегодня 05.06.2023 года.
1) ООО «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.
2) Московская биржа зарегистрировала выпуск ООО «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.
3) Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ООО «Ред Софт» серии 002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.
4) ООО «Пионер-Лизинг» установило ставку 14-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,35% годовых.
5) АКРА повысило кредитный рейтинг ООО «Татнефтехим» до уровня BB(RU) с позитивным прогнозом. Оценка связана с ростом выручки (на 35,7% по итогам 2022 г. к показателю за предыдущий год) при сохранении среднего уровня рентабельности. Агентство отмечает улучшение позиции компании по ликвидности, в том числе расширение банковских кредитных линий, а также проводимую эмитентом работу по улучшению и формализации некоторых корпоративных практик — в частности, переход на отчетность по МСФО и утверждение совета директоров.
6) АО «НПФ «Микран» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-01. Андеррайтером назначена ИК «Цифра брокер». Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Объем выпуска не раскрывается.
7) АКРА присвоило ПАО «Аптечная сеть 36,6» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
8) ООО «Роял Капитал» выкупило по оферте облигации серии БО-П07 на 1,4 млн рублей, включая НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
9) ООО «ЭкономЛизинг» завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 мая 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
10) ООО «МФК «Быстроденьги» завершило размещение облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. С выпуском эмитент вышел на биржу 31 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
11) ООО «Лизинг-Трейд» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
#события #размещения #рейтинг
3.4K views07:49
Б
