Аналитика Omega

2021-05-13 14:06:43 Сегодня в программе

Рост инфляции цен потребителей США превзошел все ожидания, но, после первого шипа на рост доллара, продажи доллара возобновились, видимо от мысли о том, что текущая политика ФРС идентична политике ЦБ Турции.
Рост доллара возобновился на более устойчивой основе после выступления вице-предента ФРС Клариды, который отметил, что он удивлен ростом инфляции и если рост инфляции продолжится в текущем темпе, то ФРС это заметит и отреагирует.
Байден после встречи с лидерами Конгресса заявил, что готов к компромиссу по инфраструктурному проекту, но при необходимости законопроект может быть принят путем бюджетного согласования без поддержки республиканцев.
Лидеры республиканской партии сообщили, что согласны с необходимостью принятия плана инфраструктуры, но красной линией является повышение налогов, которое неприемлемо в текущей ситуации, когда рост инфляции по сути уже стал новым налогом.

Сегодня день пониженной ликвидности из-за выходного во многих странах Еврозоны.
В 15.30мск следует обратить внимание на недельные заявки по безработице и инфляцию цен производителей США, данные лучше прогноза усилят тенденцию на рост доллара, фондовый рынок останется под нисходящим давлением.
Глава ВоС Маклем выступит в 18.00мск, интерес представляет его оценка провального апрельского отчета по рынку труда Канады.
Глава ВоЕ Бейли ответит на вопросы граждан Британии в 19.00мск.
Член ФРС Уоллер, пережиток эпохи Трампа, расскажет об экономической ситуации и перспективах монетарной политики ФРС в 20.00мск.
Результат аукциона 30-летних ГКО США после 20.00мск может оказать значительное влияние на динамику всех рынков.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-12 13:26:13 Сегодня в программе

Вчерашняя риторика членов ФРС была в высшей степени голубиной.
Брайнард в своем заявлении четыре раза повторила фразу о том, что слабый апрельский отчет по рынку труда США подтверждает правильность текущей политики ФРС и зависимость её изменения после подтверждения фактического, а не ожидаемого, прогресса.
Однако, предупреждения инвесторов Далио и Дракенмиллера о том, что доллар рискует потерять статус мировой резервной валюты по причине монетизации госдолга США ФРС вследствие необходимости длительного QE по причине чрезмерных заимствований США, явно доставят Йеллен и Пауэллу немало неприятных минут вследствие вопросов конгрессменов по данной теме.

Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации инфляции цен потребителей США и переговорах Байдена с лидерами Конгресса по плану инфраструктуры.
Фондовые рынки продолжают оставаться под нисходящим давлением из-за ожиданий сильного роста инфляции и отчет по инфляции с публикацией в 15.30мск может стать решающим для аппетита к риску до конца текущей недели.
Для сильной реакции рынка с падением долгового и фондового рынка на фоне роста доллара необходим рост базовой инфляции не менее 0,5%мм 2,5%гг, в идеале рост базовой инфляции по году должен составить 2,7%гг или выше для сильного бегства от риска, ибо Пауэлл предупредил о том, что низкая база прошлого года додаст 0,7%гг.
Базовая инфляция на уровне 2,3%гг, скорее всего, вызовет вздох облегчения, ибо чисто математически отобразит эффект низкой базы, прибавив к показателю марта на уровне 1,6%гг Пауэлловские 0,7%гг.
Байден проведет встречу с лидерами Конгресса в 18.00мск, а в 22.30мск в своем выступлении по обновлению ситуации с пандемией может упомянуть о прогрессе в переговорах по плану инфраструктуры, что также может привести к росту доходностей ГКО США и, как следствие, росту доллара.

Вице-президент ФРС Кларида выступит в 16.00мск и, вероятно, прокомментирует отчет по инфляции цен потребителей США.
Отчет EIA увидит свет в 17.30мск, ночной отчет API показал сильный рост запасов бензина.
Результат аукциона 10-летних ГКО США станет известен после 20.00мск и зависит от отчета по инфляции цен потребителей.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-11 13:57:51 Сегодня в программе

Фондовый рынок США упал на сообщениях о росте инфляции, особенно пострадал сектор высокотехнологических акций, который является наиболее чувствительным к росту ставок, и без этого находящийся под давлением из-за готовящегося решения США и ЕС по цифровому налогу.
Рынки находятся в напряжении перед публикацией по инфляции цен потребителей США завтра, но факт может оказаться слабее страхов по аналогии с отчетом по рынку труда, который согласно предварительным отчетам должен был выйти ошеломляюще сильным, но шокировал отсутствием роста.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на выступлениях членов ФРС и аукционе 3-летних ГКО США.
Единственным значимым релизом станут вакансии на рынке труда США JOLTs в 17.00мск, рост вакансий подтвердит, что слабый роста рынка труда обязан увеличенным пособиям по безработице и прямым выплатам американцам.
Члены ФРС в своих массовых выступлениях попытаются снизить обеспокоенность рынков ростом инфляции, подтвердив мантру о том, что рост инфляции в ближайшие месяцы будет временным и не окажет влияния на политику ФРС.
Особое внимание следует обратить на выступление Брайнард в 19.00мск, которая может занять место главы ФРС в феврале 2022 года.
Результат аукциона 3-летних ГКО США станет известен после 20.00мск, как правило, 3-летки пользуются хорошим спросом, но страх перед ростом инфляции не исключает слабый аукцион, что приведет к росту доходностей ГКО США и, как следствие, к росту доллара.
Отчет API традиционно увидит свет в 23.35мск.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-10 14:03:35 Сегодня в программе

Фунт вырос, игнорируя результат выборов в Шотландии, по причине ожидания объявления о досрочной отмене некоторых мер карантина в Британии.
Премьер Британии Джонсон в 19.00мск объявит о снятии ограничений на общении в помещениях со следующей недели и об открытии кинотеатров и музеев.
Также ожидается, что будут возможны поездки за границу с целью отдыха, а путешественники из стран с низким уровнем заболеваемости могут не проходить карантин по прибытию в Британию.
Евродоллар скорректировался вниз на падении еврофунта, но публикация индекса доверия инвесторов Еврозоны Sentix гораздо выше ожиданий отправила евродоллар в рост.

На сессии США сегодня нет значимых экономических релизов.
Рынки продолжат отыгрывать слабый нонфарм США на фоне голубиной риторики членов ФРС. Открыть/Комментировать

2021-05-09 20:56:42 По ФА… На уходящей неделе: Nonfarm Payrolls Перед публикацией нонфарма администрация Белого дома и её критики в виде бывших чиновников и ведущих экономистов сошлись в противостоянии о рисках перегрева экономики […]

via Omega Global https://ift.tt/3y7aFhR Открыть/Комментировать

2021-05-07 12:05:24 Сегодня в программе

Подсчет голосов по выборам в парламент Шотландии начался только сегодня утром, а результат ожидается не раньше субботы.
Явка была рекордной, эксперты ожидают, что партия SNP получит 64 места в парламенте, что на одно место меньше необходимого для большинства.
Тем не менее, нет никаких сомнений в формировании правящей коалиции партиями, выступающими за проведение референдума о независимости Шотландии, т.к. партия зеленых, союзник SNP, планирует получить около 10% голосов.
Результат выборов в Шотландии приведет к гэпу по фунту на открытии недели.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на отчете по рынку труда США с публикацией в 15.30мск.
Отчеты Вашингтон пост и Блумберга говорят о жалобах компаний по нехватке рабочей силы по мере открытия экономики, в связи с чем компаниям приходится приходится повышать зарплаты, но эта тенденция усилилась в конце апреля-начале мая, в то время как бюро занятости составляет отчет на основании данных первой трети месяца.
Члены ФРС занизили ожидания рынка перед публикацией нонфарма, Местер заявила, что достижение полной занятости не является поводом для нормализации политики ФРС, для этого ещё нужен рост инфляции, а Бостик вчера заявил, что рост рабочих мест в районе 1 млн человек в апрельском отчете логичен, но такой рост не будет признан достаточным существенным прогрессом для начала дискуссии по сворачиванию программы QE.
Большинство экспертов и банков ожидают рост рабочих мест в диапазоне 900К-1,3 млн человек, но для возобновления роста доллара необходимо количество новых рабочих мест более 2,0 млн человек на фоне сильного падения уровней безработицы и роста участия в рабочей силе.
При околопрогнозных данных аппетит к риску захлестнет рынки, можно ожидать сильный рост сырья, акций, падение доходностей ГКО США на фоне падения доллара.

При торговле канадским долларом следует обратить внимание на отчет по рынку труда Канады в 15.30мск, реакция долларкада зависит от разницы в отчетах США и Канады.
Байден выступит с комментариями по нонфарму в 18.30мск, минфин США Йеллен может принять участие в брифинге Белого дома в 19.30мск и её комментарии могут оказать сильное влияние на динамику рынков.

Традиционно на нонфармах пройдет конференция в скайпе с началом в 14.30мск, желающие её посетить могут это сделать через регистрацию:
omegaglobal.ru/conference/
Или напрямую через обращение в скайп:
omegaglobal.ru/contacts/
Вам будет предоставлена одна бесплатная конференция для ознакомления с нашими возможностями. Открыть/Комментировать

2021-05-06 13:13:24 Сегодня в программе

Экономические релизы США вчера не смогли привести к росту доллара, т.к. отчет ADP вышел на уровне ожиданий с учетом ревизии вверх за март, а ISM услуг оказался ниже ожиданий, хотя компоненты занятости и цен выросли, что позволило доллару остаться стабильным.
Члены ФРС пытались убедить рынки в отсутствии намерений начать сокращение программы QE, дабы нивелировать негативное влияние ястребиных комментариев минфина США Йеллен накануне, и у них сие получилось благодаря скромным экономическим данным.
Тем не менее, Вашингтон Пост опубликовал статью, в которой утверждалось, что администрация Байдена обеспокоена перегревом экономики вследствие массовых отчетов компаний о нехватке рабочей силы, в связи с чем в Белом доме были распространены темники, согласно которым официальные лица должны подчеркивать временный характер роста инфляции.

Сегодня внимание участников рынка будет приковано к событиям в Великобритании.
ВоЕ огласит решение в 14.00мск, основной фокус на новых экономических прогнозах, сокращении размера программы QE и поиске указаний по дальнейшей нормализации политики.
Эксперты и банки достаточно широко ожидают, что ВоЕ уменьшит размер программы QE на текущем заседании, но это не будет ястребиным сигналом, ибо ВоЕ ранее заявил, что намерен свернуть программу QE до конца года, а значит от времени уменьшения размера программы QE зависят лишь темпы покупок в будущем.
Однако, это мнение не совсем логично, ибо сокращение программы QE ВоЕ ранее ФРС приведет к росту фунтдоллара, невзирая на то, что покупки активов ВоЕ имеют гораздо меньшее значение для фунта, чем покупки ГКО США ФРС для доллара.
Если ВоЕ последует по стопам ВоС, то инвесторы начнут думать, что ФРС намерен начать нормализацию позже других ЦБ, что может привести к массовым, хотя и краткосрочным, продажам доллара.

Сегодня проходят выборы в парламент Шотландии, результат которых может привести к проведению повторного референдума о выходе Шотландии из состава Великобритании в случае, если партия SNP получит 65 мест или более.
Наиболее вероятно, что партия SNP не получит в одиночку большинства мест в парламенте, но в базовом варианте они сформируют правительство вместе с партией зеленых, которая тоже поддерживает референдум о независимости, но в этом варианте негатив для фунта будет более скромным, ибо такой результат ожидаем.
Избирательные участки закроются в 00.00мск, но экзит-поллы проводится не будут по причине пандемии.
Также по причине пандемии подсчет голосов не начнется ночью как обычно, ибо коронавирус страшнее в темное время суток, подсчитывать голоса начнут в 11.00мск пятницы, а результат ожидается поздним вечером субботы, что приведет к гэпу по фунту на открытии недели.

Следует обратить внимание на недельные заявки по безработице в США в 15.30мск, а также на отчет по производительности и себестоимости труда в США во втором квартале в 15.30мск.
Члены ФРС продолжат радовать рынки своей однообразной риторикой на сессии США, но, за исключением движений по фунту, рынки останутся в диапазоне перед публикацией отчета по рынку труда в пятницу.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-05 13:52:27 Сегодня в программе

Хитом вчерашнего дня стали выступления минфина США Йеллен.
В своем первом выступлении Йеллен заявила, что принятие пакета фискальных стимулов Байдена может привести к перегреву экономики, но зато решит долгосрочные проблемы США, в то время как скромное повышение ставок ФРС нивелирует перегрев экономики.
Комментарии Йеллен привели к падению фондового рынка и росту доллара, а на пресс-конференции Псаки пришлось отвечать на вопросы о независимости ФРС.
Псаки заявила, что Белый дом серьезно относится к инфляционным рискам, а минфин Йеллен ответит на вопросы СМИ в пятничном брифинге Белого дома.
Ночью Йеллен попыталась нивелировать свои предыдущие комментарии, заявив, что она не прогнозирует и не рекомендует повышение ставок ФРС, рост инфляции будет временным, а ставки ФРС останутся низкими длительное время по причине структурных проблем в экономике.
Тем не менее, слово не воробей и рынки получили подтверждение своим страхам по перегреву экономики и резкому росту инфляции из уст главы минфина США.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на экономических отчетах США.
Экономические данные гораздо выше прогноза будут теперь восприниматься через призму страха повышения ставок ФРС и приводить к росту доллара, тогда как ранее сильные данные США могли трактоваться как признак силы мировой экономики и, при успокаивающей риторике ФРС, приводили к продажам доллара на фоне роста аппетита к риску.
Члены ФРС будут пытаться нивелировать влияние комментариев Йеллен, но, как минимум до публикации нонфарма, эффект будет слабым и краткосрочным.
Голубь ФРС Эванс порадует рынки своим мнением о необходимости сохранения работы печатного станка в 16.30мск и 22.00мск.

Экономические данные США сегодня:
- 15.15мск отчет ADP.
Скорректирует ожидания рынка на нонфарм, но нужен рост рабочих мест в районе 2 млн для сильной реакции.
- 16.45мск PMI услуг США за апрель в финальном чтении.
Реакция маловероятна.
- 17.00мск ISM услуг.
Второй по важности отчет недели.
Важен заголовок и внутренности, особое внимание следует обратить на компоненту занятости.
- 17.30мск отчет EIA.
Ночной отчет по запасам нефти API впервые подтвердил наличие экономического бума, указав на резкое падение запасов нефти.
Подтверждение в официальном отчете ускорит рост нефти, невзирая на приближение к снятию санкций с Ирана.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-04 13:07:01 Сегодня в программе

ISM промышленности США вышел ниже ожиданий, но причиной стала нехватка полупроводников.
Рост инфляции в составе ISM промышленности США был самым сильным с 2008 года, а расхождение неисполненных заказов и запасов указывает на длительный и сильный рост экономики США.
Глава ФРС Пауэлл отметил сильный импульс восстановления экономики США, но его выступление было посвящено неравномерному восстановлению, Джей заявил, что 20% работников, которые имели самый низкий доход в феврале 2020 года, не были трудоустроены годом позже.
Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс с восхищением рассказывал о своих ожиданиях по самому сильному росту экономики США с 1980-х годов, но не увидел необходимости для изменения политики ФРС в отношении программы QE на текущем этапе.
Член ФРС Баркин заявил, что ФРС начнет сокращение программы QE как только прогресс на пути к достижению целей мандата станет существенным, на текущий момент этот прогресс скромный согласно фактическим данным.
Минфин США огласил о планах по займам на 2 и 3 квартал в размере 1,3 трлн долларов, что оказалось на на 368 млрд долларов выше, чем планировалось ранее, по причине принятия новых фискальных стимулов, сумма будет пересмотрена на повышение при принятии новых пакетов стимулов Конгрессом США.

Сегодня нет важных ФА-событий, тенденция на рынках сохранится до публикации важного блока экономических данных США завтра.
Результат молочного аукциона Новой Зеландии станет известен около 17.15мск.
Голубь ФРС Дейли порадует спичем в 20.00мск.
Отчет по запасам нефти выйдет в 23.35мск.

Экономические данные сегодня:
- 15.30мск торговый баланс США.
- 15.30мск торговый баланс Канады;
- 17.00мск фабричные заказы США.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-03 12:37:43 Сегодня в программе

Сегодня день пониженной ликвидности на рынках в связи с выходным в Британии.
Индекс доллара корректируется вниз по причине технической перекупленности, поводом для коррекции вверх по евро стали розничные продажи в Германии гораздо выше ожиданий, что может привести к ревизии на повышение ВВП Германии в 1 квартале, и решение Еврокомиссии по открытию границ ЕС для вакцинированных путешественников.

Внимание участников рынка сегодня будет сфокусировано на ISM промышленности США, который может удивить ростом, и выступлении главы ФРС Пауэлла, который вряд ли чем-то удивит.
Пауэлл выступит в 21.20мск на экономической конференции, в основе его спича будет неравенство между разными слоями населения.
Глава ФРБ Нью-Йорка Уильямс выступит в 21.10мск, он не говорил ничего умного за последние три года, но нельзя исключать изменение тенденции.

Экономические данные сегодня:
- 16.30мск PMI промышленности Канады.
Вряд ли приведет к сильной реакции по луни.
- 16.45мск PMI промышленности США.
Реакция маловероятна.
- 17.00мск ISM промышленности США.
Один из трех главных релизов недели.
Важен не только заголовок, но и внутренности отчета, особенно рост занятости и рост цен.
Индекс, без сомнения, выйдет сильным, но сие ожидаемо и необходимо значительное превышение прогноза дабы поразить рынки.
- 17.00мск расходы на строительство.
Данный релиз останется незамеченным сегодня.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать