Трейдер book ПРОрынок

2021-02-18 09:50:03 ​​Telegram Group Inc., владеющая мессенджером Telegram, планирует привлечь минимум $1 млрд через конвертируемые облигации среди ограниченного круга инвесторов из России, Европы, Азии и c Ближнего Востока. С момента запуска в 2013 году Telegram не использовал монетизацию и финансировался на личные деньги Павла Дурова.

Размещение облигаций Telegram проходит среди узкого круга инвесторов, а минимальный чек для участия составляет $50 млн, рассказали «Коммерсанту» источники на финансовом рынке. По словам одного из них, минимальный чек может быть снижен до $10 млн.

Организатор размещения — сам Telegram, а агенты — банки и брокеры в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке. Американцы участвовать не смогут, заявил источник. Он отметил, что право отбирать инвесторов остается за Telegram. В России потенциальные инвесторы получают предложения о покупке бондов от ВТБ и «Атона».

Облигации выпустят на срок пять лет, ежегодно будет выплачиваться купон — предварительно в размере 7–8% от суммы долга, сказал один из собеседников. Если Telegram в течение пяти лет проведет на IPO, владельцы бондов смогут конвертировать долг в акции с дисконтом в 10% к цене размещения.

IPO невыгодно проводить сейчас, поскольку при стабильной монетизации в Telegram акции компании можно разместить по более высокой оценке, объяснил главный инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.

По мнению экспертов, размещение облигаций используется редко. «Такая форма характерна для более традиционного бизнеса, хотя Telegram обладает, скорее, признаками стартапа, хоть и крупного», — сказал сооснователь TMT Investments Артем Инютин.

Схема с конвертируемым займом распространена в венчурных сделках, в которых участвуют небольшие компании, но в России такого масштаба сделки случаются редко, отметил директор департамента инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Гурген Агамян.

Telegram потратит деньги на привлечение новых пользователей, считает Инютин. «Чем на более высокой стадии развития находится проект, тем труднее это сделать», — пояснил он. По словам Агамяна, средства Telegram направит на возврат денег инвесторам в блокчейн-платформу TON, которая так и не запустилась.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-17 20:17:49 ​​Банк «Тинькофф» решил компенсировать клиентам сегодняшний крупный сбой сервисов интернет-банка и «Тинькофф Инвестиций».

«В качестве компенсации мы объявляем 18-е февраля днем бесплатной торговли — завтра будут обнулены комиссии за все сделки (биржевые и внебиржевые), а также комиссии за маржинальную торговлю при переносе позиций с четверга на пятницу

Масштабный сбой начался около 15.30 мск и длился не меньше четырех часов. Перед самым открытием торгов в США в 17.30 мск клиенты продолжали жаловаться, что не могут зайти в терминал «Тинькофф Инвестиций», а также на недоступность банковского приложения.

В среду торги в США открылись чувствительным падением на и без того негативной неделе: через два часа после открытия торгов S& P 500 снизился на 0,5%. Пользователи «Тинькофф Инвестиций» жалуются на невозможность закрыть позиции, требуют прямой компенсации и предполагают, что потери частных инвесторов достигают миллионов рублей.

Сообщения пользователей о том, что сервисы снова заработали, стали появляться с 20.00 мск.

Как раз сегодня «Тинькофф» похвастался историческим достижением — капитализация группы превысила $10 млрд на LSE. «Это редчайшее достижение для частной российской компании, и мы безмерно признательны каждому, кто выбирает наши продукты. Уверены, это не предел», — написала компания.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-17 14:30:57 ​​Космическая компания SpaceX Илона Маска привлекла $850 млн в очередном раунде финансирования по оценке $74 млрд, пишет CNBC. Полгода назад, в августе 2020 года, инвесторы оценивали ее на 60% дешевле, вложив почти $2 млрд по оценке $46 млрд.

Размещение прошло по $419,99 за акцию. Это отсылка к знаменитому твиту Маска 2018 года об обратном выкупе Tesla по $420, стоившему ему больших проблем с регуляторами.

Одновременно инсайдеры компании и инвесторы ранних этапов продали свои акции на $750 млн.
Сумма размещения гораздо меньше «сумасшедшего» спроса, который, по данным CNBC, достигал $6 млрд.

У Маска 48% SpaceX, и даже если его доля не размылась в ходе раунда, прибавки в $12 млрд ему все равно не хватило, чтобы выйти на первое место в мире по размеру состояния (сейчас $173 млрд), подсчитал Forbes. 

Деньги нужны компании сразу на два проекта. Это глобальный спутниковый интернет Starlink, открытый прием предзаказов на который начался на прошлой неделе, и проект межпланетного корабля Starship.

Starlink — успешно развивающийся проект с ясными коммерческими перспективами: накануне, 16 февраля, компания вывела на орбиту очередные 60 спутников группировки, доведя их число до 1082. При затратах на весь проект в $10 млрд SpaceX оценивала выручку после полного развертывания в $30 млрд в год. Маск признавал, что следующий год или больше проект проведет в состоянии «отрицательного денежного потока», но, как только он стабилизируется, Starlink выйдет на IPO.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-16 13:05:33 ​​Маркетплейс Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию «Озон Кредит», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс. Уставный капитал составляет 1 млн рублей.

ООО МКК «Озон Кредит» зарегистрировано в понедельник, 15 февраля, в Москве. Учредителями предприятия с уставным капиталом 1 млн рублей выступили ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения».

Пресс-служба Ozon подтвердила Forbes регистрацию, уточнив, что сейчас интернет-магазин занимается внесением новой структуры в государственный реестр микрофинансовых организаций. В списке видов деятельности «Озон Кредит» указано предоставление потребительских кредитов, займов промышленности, денежных ссуд под залог недвижимости и кредитов на покупку домов, но детали не раскрываются, пишет издание.

«Ozon продолжает развивать финансовые сервисы, в том числе Ozon.Invest, который предлагает возможности кредитования продавцам нашего маркетплейса, — говорится в сообщении. — Число наших партнеров растет, мы будем и дальше предлагать им новые продукты».

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-16 10:03:32 ​​«Сбер» купил компанию «Ё-инжиниринг» — российского разработчика гибрида «Ё-мобиль», пишет «Коммерсант». В банке подтвердили закрытие сделки, ее сумма не раскрывается.

В «Сбере» уточнили, что команда и компетенции «Ё-инжиниринга» будут использоваться для развития направлений Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) — разработки платформы для автономных средств передвижения, а также беспилотных автомобилей и технологий.

В SberAutoTech перешла часть команды «Яндекса», которая ранее отвечала за создание экосистемы для автомобилей. В конце прошлого года компания начала тестировать первую серию беспилотников на базе Kia Ceed в Москве.

Впервые о «Ё-мобиле» в 2010 году заявил Михаил Прохоров, инвестиции в проект оценивались в €150 млн. Однако в апреле 2014 года группа ОНЭКСИМ, принадлежащая Прохорову, отказалась от производства гибрида. На рынке слабо верили в проект, называя его имиджевым.

Далее компания начала принадлежать белорусской «Кейджи Импэкс», которую связывают с предпринимателем Андреем Гинзбургом. Ранее он возглавлял «Ё-Авто», работал над «Ё-мобилем», был главным конструктором проекта.

Собеседники газеты считают, что «Сбер» заинтересован в наличии команды автоинженеров с опытом. Сейчас таких специалистов сложно найти на рынке. При этом опрошенные аналитики не видят прямой связи между компетенциями по электромобильности, которые никто не берется оценивать, и беспилотниками.

«Ё-мобиль» был хорошим маркетинговым ходом, но для создания машины, как показывает опыт даже успешных проектов из Китая, нужны опытные инженеры из крупных концернов, считает Сергей Удалов из «Автостата».

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-15 17:23:47 ​​Сбербанк планирует встроить в мобильное приложение сервис по определению входящих звонков от мошенников, сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.

"В ближайшем времени мы планируем внедрить возможность получения услуги "Кто звонил?", чтобы на этом уровне тоже бороться с кибермошенничеством, а также устанавливать дополнительные алгоритмы по возможному вычислению противоправных действий", - заявил Царев.


Он отметил, что этот вид мошенничества напрямую не связан с попыткой взлома "Сбербанк онлайн", а в основном касается ситуаций, когда клиенты в результате звонков от мошенников совершают те или иные операции. "Здесь наша задача - максимально постараться защитить клиентов, помочь им этих мошенников вычислять и предотвращать подобного рода операции", - добавил зампред.

По его словам, этот сервис полноценно заработает во втором квартале 2021 года. "Мы планируем, что в марте-апреле мы этот сервис доразвернем. (. . .) Полноценно она (эта услуга - ИФ) будет раскатана во втором квартале, начиная с апреля клиенты начнут ее получать", - отметил Царев.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-15 13:05:06 ​​Американская Tesla близка к заключению соглашения о производстве электромобилей в Индии, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Обсуждается строительство сборочного завода в штате Карнатака, в окрестностях столицы штата - города Бангалор. Переговоры идут уже шесть месяцев, говорят собеседники агентства.

Tesla проводит due diligence офисной недвижимости в регионе и планирует создать предприятие для исследований и разработок (R&D). Компания уже зарегистрировала индийское подразделение и офисы в центре Бангалора.

Tesla построила в Китае свой первый завод за пределами США и теперь является лидером по продаже премиальных электромобилей в стране. Она также запустила в Шанхае завод по производству зарядных станций для электромобилей Supercharger. Официально данный проект был запущен менее чем полгода назад, в августе 2020 года. Как сообщало агентство "Синьхуа", объем инвестиций в него составляет 42 млн юаней ($6,5 млн).

Продажи электромобилей составляют около 5% от общего годового показателя продаж автомобилей в Китае, тогда как в Индии доля этого сегмента составляет менее 1%, по данным Bloomberg. Агентство отмечает, что выход на индийский рынок может оказаться для компании сложнее, чем на китайский.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в Китае находится около 60% всех общественных станций для медленной и быстрой зарядки электромобилей в мире. Китайские автопроизводители создают конкурентоспособные модели электрокаров и развивают диверсифицированную экосистему, в связи с чем страна "может изменить текущую ситуацию в глобальной автомобильной отрасли", отметили аналитики UBS Group AG в январском отчете.

Индия предпринимает аналогичные шаги, но в меньших масштабах.

Власти страны также сократили налог на электромобили до 5% с 12% с августа 2019 года. Таким образом, показатель стал существенно меньше по сравнению с налогом в 28% на другие автомобили, что спровоцировало критику со стороны автопроизводителей, например, Toyota Motor.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-15 13:01:10 ​​Американская Apple Inc. обращалась к японской компании Nissan Motor по поводу сотрудничества в производстве электромобилей, однако переговоры были прекращены, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Обсуждения были короткими и не дошли до высшего руководства, поскольку американская компания хотела, чтобы Nissan выпускала электромобили под брендом Apple, что понизило бы роль автопроизводителя до поставщика оборудования, сказал один источник FT.

Многие автопроизводители опасаются перспектив превращения в "Foxconn автомобильной промышленности". Тайваньская Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn Technology) занимается сборкой смартфонов iPhone для Apple.

Главный операционный директор Nissan Ашвани Гупта заявил, что компания не ведет переговоров с Apple. "Мы никаким образом не изменим наш способ производства автомобилей", - сказал Гупта в интервью FT, подчеркнув, что компания всегда будет проектировать и производить автомобили как Nissan.

Он отметил, что Nissan открыта для рассмотрения партнерства с технологическими компаниями, чтобы адаптироваться к переходу на автомобили с доступом в интернет и самоуправлением. "Мы можем создать партнерство, но адаптируя их услуги к нашим продуктам, а не наоборот", - добавил Гупта.

На прошлой неделе главный исполнительный директор Nissan Макото Учида, отвечая на вопрос о том, поступало ли компании предложение сотрудничества с Apple, заявил о готовности работать с технологическими группами.

Аналитики считают, что Nissan, сотрудничающая с Renault и Mitsubishi Motors, была бы подходящим партнером для Apple. Японская компания является пионером в производстве электромобилей после выпуска Leaf в 2010 году.

Помимо этого, у Nissan есть свободные производственные мощности в США после того, как компания начала фокусироваться на прибыльности, а не на объемах.

Некоторые аналитики считают, что Apple может изменить автомобильную отрасль, хотя неясно, какие технологии компания может предоставить, помимо силы своего бренда.

Apple несколько лет тестировала беспилотные автомобили в Калифорнии. На прошлой неделе компания сообщила, что в ходе испытаний водителям приходилось вмешиваться в процесс в среднем каждые 145 миль (233 километра). Беспилотникам Waymo, разрабатываемым Alphabet Inc., и Cruise автопроизводителя General Motors Co. удавалось преодолевать около 30 тысяч миль без вмешательства водителя.

Ранее сообщалось, что Apple прекратила переговоры с южнокорейской Hyundai и ее "дочкой" Kia по поводу производства электромобилей

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-15 12:54:51 ​​К двум главным российским платежным экосистемам — Сбербанка и «Яндекса» должна добавиться третья: товарные знаки для подобного сервиса зарегистрировал «Тинькофф», пишет VTimes.

По информации издания, «Тинькофф банк» подал заявку на регистрацию товарных знаков Tinkoff Pay и «Tinkoff Касса». «Под брендом „Tinkoff Касса“ будет работать система онлайн-платежей, а Tinkoff Pay должен стать платежной системой, которая объединит разные инструменты: электронный кошелек с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие», — сказал VTimes представитель «Тинькофф банка».

В прошлом году стало известно, что «Яндекс» предварительно договорился о покупке «Тинькофф» за $5,5 млрд, но вскоре оказалось, что сделка сорвана. Свою версию истории сделки и причин ее срыва The Bell изложил сам основатель Олег Тиньков. Официальные объяснения, обмен упреками и версии источников мы собрали здесь.
После раздела активов с «Яндексом» Сбербанку перешли бывшие «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Касса» — теперь это «ЮMoney». На прошлой неделе стало известно, что «Яндекс» запускает собственный платежный сервис Yandex Pay.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-02-15 12:51:14 ​​«Авито» начал тестировать формат маркетплейса, пишет «Коммерсант». Сервис займется привлечением поставщиков, чтобы зарабатывать на комиссии с их продаж.

«Авито» добавил в свой сервис возможность оплачивать товары, купленные у партнеров. В качестве маркетплейса «Авито» будет брать комиссию с продаж, которая, как рассчитывают в компании, принесет «ощутимый рост выручки».

В течение пяти лет «Авито» планирует войти в число лидеров среди российских маркетплейсов. При этом нововведения никак не коснутся основных функций сервиса — пользователи смогут как и раньше размещать свои объявления.

Управляющий директор «Авито Товаров» Алексей Куракин рассказал, что часть аудитории «Авито» идет за большим ассортиментом на маркетплейсы и к ритейлерам. Запуск новой модели нацелен на удержание этой аудитории.

Схему маркетплейса на «Авито» уже тестируют около 200 компаний-продавцов, к концу года их количество планируется увеличить. За хранение товаров и их доставку будут отвечать партнеры, в частности сервис Boxberry.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, что маркетплейсу от «Авито» будет непросто конкурировать с Ozon или Wildberries. «У всех крупных маркетплейсов есть возможности субсидировать доставку, у „Авито“ меньше ресурсов для этого», — говорит он.

«Фондовые рынки и инвесторы любят маркетплейсы куда больше, чем классифайды», — считает партнер Data Insight Борис Овчинников. Но создание полноценного маркетплейса потребует дополнительных затрат, добавил он.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать