Трейдер book ПРОрынок

2021-03-09 22:26:35 ​​ПАО "Трубная металлургическая компания" планирует закрыть сделку по покупке доли Андрея Комарова в Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ) в ближайшее время, сообщилл вице-президент компании Владимир Шматович в ходе телефонной конференции для аналитиков.

Большая часть будет профинансирована за счет собственных средств.

Комментируя вопрос о планах по приобретению оставшегося пакета ЧТПЗ, он заявил, что после завершения сделки по покупке 86,5% будет, безусловно, пересмотрена стратегия компании, но на данный момент планов по выкупу оставшегося пакета (около 11% у Павла Федорова) нет.

Шматович также заявил, что соотношение чистый долг/скорректированная EBITDA ТМК превысит к концу года 3х. По итогам 2020 года этот показатель составлял 2,3х.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 22:19:24 ​​Совладелец сети магазинов мебели и товаров для дома Hoff Михаил Кучмент поучаствовал в IPO ритейлера Fix Price, которое оказалось рекордным для российского ритейла и крупнейшей сделкой для российских компаний в целом за десятилетие.

"Поучаствовал в IPO Fix Price, тоже жду, думаю, что будет нормальный рост", - сообщил он в ходе эфира в Clubhouse.

Кучмент много лет входил в совет директоров ритейлера "М.Видео", основатель которого Александр Тынкован в рамках IPO Fix Price стал одним из его независимых директоров.

По словам Кучмента, ритейл в его портфеле также представлен маркетплейсом Ozon (провел IPO в ноябре прошлого года). "М.Видео" мне очень нравится, слежу, периодически продаю", - отметил он.

Предприниматель также упомянул, что владеет акциями "Яндекса" и TCS, из зарубежных компаний - Amazon и Alibaba.

Кучмент работал коммерческим директоров "М.Видео" (в 2002-2008 гг.), а затем входил в совет директоров этой компании (в 2008-2015 гг.). Сейчас он является членом наблюдательного совета крупнейшего в РФ ритейлера X5 Retail Group, а также председателем набсовета Совкомбанка.

Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff была основана в 2008 году Кучментом и Александром Зайонцем. Выручка компании в 2019 году составила 40,7 млрд рублей.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 22:07:15 ​​Лесопромышленный холдинг АФК "Система" Segezha Group, готовящийся к IPO, получил первую публичную оценку своей стоимости.

ООО "Эрнст энд Янг - оценка и консультационные услуги" оценивало акции АО "Сегежа Групп" для целей выкупа у акционеров, не согласных с внутригрупповой сделкой (присоединение ООО "УК "Сегежа Групп"), следует из раскрытия компании. Согласно отчету об оценке от 4 марта, она определена в размере 10,38 руб. за акцию.

Уставный капитал АО состоит из 11,94 млрд акций (по уставу компания вправе увеличить это число вдвое) номиналом 0,1 руб. Исходя из цены выкупа одной акции, без применения каких-либо поправочных коэффициентов, всю компанию можно оценить в 124 млрд рублей. Это соответствует почти $1,7 млрд исходя из курса ЦБ на дату подписания отчета об оценке.

Собрание акционеров для одобрения присоединения УК "Сегежа Групп" назначено на 9 апреля.

Предстоящее IPO Segezha Group рынок рассматривает как новый драйвер капитализации АФК "Система" вслед за сверхуспешным размещением маркетплейса Ozon. В январе, когда "Система" официально подтвердила, что готовит свой лесопромышленный актив к возможному IPO в 2021 году, аналитики Xtellus Capital оценивали этот бизнес примерно в $1 млрд. Оценка инвестбанка формировалась на основании того, что мультипликатор EV/EBITDA Segezha составляет 7,5, и прогноза по EBITDA на 2020 год в размере 16 млрд рублей.

Segezha Group на 98,3% принадлежит АФК "Система", 1,45% компании владеет ее руководитель Михаил Шамолин.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 20:07:06 ​​Структура группы "Сафмар", основного акционера "М.Видео-Эльдорадо", планирует продать до 24 млн 279,174 тыс. акций ритейлера, что составляет 13,5% его акционерного капитала.

Формирование книги заявок начнется с 9 марта. С 10 марта компания проведет серию встреч с инвесторами, говорится в ее сообщении.

Организаторами сделки назначены BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал".

В настоящее время структуры "Сафмара" владеют 73,5% "М.Видео-Эльдорадо". В результате SPO доля "Сафмара" снизится примерно до 60% (при условии размещения всех акций).

Сделка не приведет к размыванию долей других акционеров компании. Она не получит каких-либо средств от размещения, отмечается в сообщении.

Ожидается, что продающий акционер и ряд других акционеров возьмут на себя обязательство полугодового lock up. Кроме того, Media-Saturn-Holding GmbH (владеет 15% акций "М.Видео-Эльдорадо") подтвердил, что не планирует осуществлять существенных продаж акций в течении 180 дней.

SPO позволит повысить ликвидность акций "М.Видео-Эльдорадо" и их доступность для широкого круга инвесторов, отметил гендиректор ритейлера Александр Изосимов (его слова процитированы в сообщении).

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" вступила в новый многообещающий этап своего развития после принятия советом директоров стратегии, основной целью которой является удвоение объемов бизнеса до 2025 года. Мы уверены, что менеджмент компании обладает для этого всеми необходимыми компетенциями и сможет максимально эффективно использовать новейшие розничные технологии, масштабную сеть магазинов и первоклассную фулфилмент-инфраструктуру группы. Я верю в перспективы роста "М.Видео-Эльдорадо" и убежден, что компания обладает существенным потенциалом создания стоимости для акционеров за счет дальнейшего развития ее устойчивой бизнес-модели, а также улучшений корпоративного управления и инвестиционной привлекательности, чему, несомненно, будет способствовать данное предложение", - заявил председатель совета директоров "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ (1,074 тыс. магазинов на конец декабря, оборот за 2020 год - 504,8 млрд рублей с НДС). Стратегия компании предусматривает удвоение оборота к 2025 году при сохранении рентабельности EBITDA на уровне 5-7%.

Тема возможного SPO "М.Видео-Эльдорадо" поднималась в ходе недавнего "Дня стратегии" компании в начале февраля. Тогда глава компании Изосимов заявил, что менеджмент поддерживает идею SPO, отметив, что вопрос стоит адресовать акционерам. "Чем выше ликвидность акций, тем лучше и для акционеров, и для компании, поскольку кристаллизация value компании и определение цены компании гораздо более эффективно и гораздо более точно отражает, что компания из себя представляет. Поэтому мы всецело "за", но это решение акционеров, не наше", - заявил Изосимов.

Кроме того, в августе прошлого года основатель "М.Видео" Александр Тынкован (на тот момент занимал должность президента группы) говорил, что "М.Видео-Эльдорадо" заинтересована в повышении ликвидности и готова к проведению SPO, когда рынок предоставит такую возможность.

По итогам торгов 5 марта стоимость одной акции "М.Видео-Эльдорадо" на Московской бирже составляла 848 рублей. Исходя из стоимости акций на бирже, предельный пакет, который может продать Ericaria в ходе SPO (13,5%), стоит 20,6 млрд рублей.

Количество продаваемых акций и цена будут определены по итогам формирования книги заявок и будут объявлены дополнительно, отметил ритейлер.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 15:32:33 ​​"Норильский никель" сообщил, что планирует к 16 марта завершить работы по остановке водопритока грунтовых вод на рудниках "Октябрьский" и "Таймырский". Из-за появления подземных вод в выработках работу рудников в конце февраля прервали.

Когда вода прекратит поступать в выработки, будет принято решение о сроках возобновления работы обоих рудников.

Также к 16 марта "Норникель" планирует восстановить одну из двух цепочек переработки Норильской обогатительной фабрике (по вкрапленной руде) за счет модернизации схемы подачи и переработки.

3 марта глава "Норникеля" Владимр Потанин говорил, что компания рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на обоих рудниках, обеспечивающих почти половину годовой добычи "Норникеля". На тот момент, по его словам, уже было понятно, что авария приведет к потерям для производствам, но не затронет людей и экологию.

В шахту "Октябрьского" рудника вода стала поступать 12 февраля, 24 февраля работа обоих рудников была приостановлена и начались работы по ликвидации подтопления.

По данным компании, в 2019 году на "Октябрьском" было добыто 5,4 млн тонн, на "Таймырском" - 4 млн тонн руды при общем объеме добычи в Заполярном филиале и ООО "Медвежий ручей" в 18,4 млн тонн руды. Таким образом, на рудники Октябрьского месторождения пришлось около половины добычи руды "Норникеля". Доле в производстве соответствует и доля в выручке ГМК - аналитики "ВТБ Капитала" оценивают ее примерно в 50%, или $9,5 млрд в 2021 г. при прогнозе $18,8 млрд для всей компании.

По оценке Sova Capital, месячный простой двух рудников снизит годовой объем производства "Норникеля" на 4%.

Также к 16 марта "Норникель" планирует восстановить одну из двух цепочек переработки Норильской обогатительной фабрики (по вкрапленной руде) за счет модернизации схемы подачи и переработки.Сейчас НОФ полностью остановлена для проведения необходимых ремонтов. Одновременно на фабрике проходит проверка Ростехнадзора и мероприятия внутреннего аудита после обрушения и гибели трех рабочих. Во время простоя фабрики добыча на руднике "Заполярный" (проект Южный Кластер) продолжается, отметил "Норникель".

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 12:12:59 ​​Акции американской корпорации GameStop в понедельник подорожали на 41,2% после того, как совет директоров владельца сети магазинов видеоигр объявил о создании комитета по стратегическому планированию и распределению капитала.

Комитет займется определением действий, которые преобразуют "GameStop в технологический бизнес", сообщила пресс-служба компании. Новую структуру возглавил сооснователь онлайн-зоомагазина Chewy Inc. Райан Коэн. В состав комитета также вошли бывший операционный директор Chewy Алан Аттал и Курт Вульф из инвестиционной Hestia Capital Management LLC.

Коэн в ноябре 2020 года сообщил, что ему принадлежит около 10% в GameStop. Он призывал компанию сократить количество "физических" магазинов и сконцентрироваться на развитии онлайн-торговли, а также таких направлений, как киберспорт и трансляции игр. Аттал и Вульф также выступали за трансформацию ритейлера, отмечает The Wall Street Journal.

На дополнительный торгах в понедельник акции GameStop подешевели на 0,4%. В январе их стоимость подскочила в результате действий индивидуальных инвесторов, которые объединились в социальных сетях против хедж-фондов, игравших на понижение акций GameStop и ряда других компаний.

Хотя бумаги GameStop упали с максимальной отметки в $483 за штуку, они торгуются значительно выше $17 - уровня начала текущего года.

В последние годы GameStop испытывала трудности из-за роста конкуренции со стороны онлайн-ритейлеров, включая Amazon.com Inc., а также изменения поведения потребителей и разработчиков видеоигр, пишет WSJ. Многие покупатели предпочитают скачивать видеоигры или играть онлайн. Разработчики, в свою очередь, предоставляют многие игры бесплатно, получая доходы от внутриигровых покупок.

GameStop получила чистый убыток по итогам пяти из шести предыдущих кварталов. Компания заявила, что по итогам квартала, завершившегося 30 января, может зафиксировать чистую прибыль. В четвертом финквартале GameStop обычно фиксирует более высокие финансовые показатели, отмечает WSJ. Компания планирует опубликовать результаты за минувший квартал в конце марта.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 11:27:47 ​​Сбербанк получил более 200 заявок на общую сумму свыше 200 млн рублей и выдал первый кредит по новой льготной государственной программе кредитования под 3% годовых для предприятий из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления банка Анатолий Попов.

"Как только правительство сообщило о запуске новой программы поддержки, мы зафиксировали высокий интерес к ней со стороны наших клиентов. Банк получил уже более 200 заявок от клиентов на общую сумму более 200 млн рублей всего за несколько дней с момента объявления о начале программы. Сегодня мы выдали первый кредит в размере 2 млн рублей нашему клиенту из Приморского края. Компания работает в сфере общественного питания", - сказал он.

Попов напомнил, что всего по программе планируется предоставить более 100 млрд рублей.

"Думаю, что наша работа в этом направлении внесет существенный вклад в восстановление экономики страны и в сохранение рабочих мест, поможет предпринимателям быстрее преодолеть последствия пандемии", - отметил он.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-09 10:13:32 ​​Котировки акций Tesla Inc. в понедельник, 8 марта, снизились по итогам пятой торговой сессии подряд, потеряв за этот период в целом 21%.

Чуть более чем за месяц рыночная стоимость американского производителя электромобилей сократилась на 34%, то есть на четверть триллиона долларов, отмечает MarketWatch.

Пикового уровня цена бумаг Tesla достигала 26 января, когда капитализация поднималась почти до $850 млрд. С того момента она уменьшилась на $277 млрд.

Таким образом, компания в третий раз за год ушла в "медвежий" тренд, когда снижение котировок превышает 20%. До этого в 2020 году такие периоды падения отмечались в марте и сентябре.

Тем не менее, за последние 12 месяцев цена акций Tesla подскочила более чем в 4,6 раза.

Рыночная стоимость конкурирующих производителей транспортных средств на электродвигателях также снижалась в последнее время: Nio Inc. за последний месяц подешевела на 38%, Nikola Corp. - на 38% и Li Auto Inc. - на 30%.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-08 12:45:32 ​​Цена на нефть Brent пробила очередной максимум — прошедшей ночью впервые с января 2020 года она поднималась выше $70. Непосредственной причиной стала атака боевиков-хуситов на одно их месторождений в Саудовской Аравии. С начала года нефть прибавила уже почти 20 долларов.

Ночью с воскресенья на понедельник по Москве цена барреля Brent поднималась до $71,33 (+2,5% к цене предыдущего закрытия), сейчас она скорректировалась до $69,95.

Нефть стала быстро дорожать после того, как Саудовская Аравия объявила о первой серьезной атаке боевиков-хуситов на нефтяную инфраструктуру страны с сентября 2019 года. Нападению беспилотников со стороны моря подвергся экспортный терминал Рас-Танура на побережье Персидского залива. Атака была отражена, пострадавших и серьезного ущерба нет, работа терминала не приостанавливалась, заявили саудовские власти.

Йеменские повстанцы-хуситы анонсировали новые атаки на саудовскую нефтяную инфраструктуру после инаугурации Джо Байдена, который обещал покончить с гражданской войной в Йемене и перенастроить отношения Вашингтона с Саудовской Аравией — одним из главных союзников США в регионе, отмечает The Wall Street Journal. Саудовские власти утверждают, что за хуситами стоит Иран.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать

2021-03-05 11:32:37 ​​Российский «долларовый» ритейлер Fix Price не только разместится на Лондонской фондовой бирже по верхней границе диапазона, но и увеличит объем размещения до $2 млрд. Гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов назвал размещение крупнейшим в истории российского ритейла.

Сегодня Fix Price объявил, что размещение пройдет по $9,75 за GDR. Это соответствует верхней границе ценового диапазона. Расчетная рыночная капитализация компании по цене IPO составит $8,3 млрд.

Совокупный размер предложения увеличен до $2 млрд в связи с повышенным спросом со стороны инвесторов. Они получат 178,37 млн GDR стоимостью около $1,7 млрд (около 21% от уставного капитала). Дополнительно 26,75 млн GDR (еще 3,1% уставного капитала) предоставят продающие акционеры.

Кроме того, у фондов, включающих сувереннный фонд Катара QIA, BlackRock, GIC и APG2 есть опционы на покупку GDR по цене IPO на сумму $475 млн. Детально условия этих соглашений не раскрываются.

Условные торги расписками Fix Price начнутся на Лондонской бирже 5 марта, безусловные — 10 марта.

О подготовке IPO Fix Price и непростой истории компании мы рассказывали в вечерней рассылке. Размещение сделает Fix Price вторым по капитализации российским офлайн-ритейлером — дороже «Магнита» и лишь немногим дешевле X5 Retail Group. Тот же «Магнит» в ходе давнего IPO привлек всего $370 млн.

@trader_book_pro Открыть/Комментировать