Тинькофф Инвестиции

2022-12-02 17:43:48 Юань крепчает. Случайность или тренд?

За последнюю неделю юань укрепился к рублю больше, чем на 4%, а сегодня на пике в 15:40 мск стоимость китайской валюты превысила 8,8 рублей.

Юань укрепляется к доллару: соотношение USD/CNY 2 декабря упало до 7, это минимум с 20 сентября. Юань растет из-за смягчения позиции ФРС по повышению процентных ставок. Рост валюты подкрепило и решение Пекина ослабить ковидные ограничения и разрешить некоторым зараженным вирусом людям изолироваться дома.

Как долго может продлится рост и стоит ли делать ставку на юань?

Мнение аналитика Тинькофф Инвестиции Андрея Опарина

Даже если отбросить инфраструктурные риски в привычных валютах, таких как доллары и евро, юань по-нашему мнению является фаворитом из всех трех на горизонте следующего года. Мы считаем, что юань укрепится по отношению к доллару до уровня близкому к 6,8 USD/CNY. Учитывая наш прогноз по доллару на 2023 год, это должно транслироваться в курс рубля по отношению к юаню около 8,8-9,3 в первом полугодии 2023 и постепенной девальвации до уровня около 9,4-9,8 во втором полугодии 2023 года. Открыть/Комментировать

2022-12-02 16:31:27 Встречаемся на еженедельном стриме Тинькофф Инвестиций

Подводим итоги недели и обсуждаем главные события с топ-блогерами Пульса

Начинаем уже через полчаса — в 17:00 мск. Подключайтесь в разделе Пульс —> Эфиры (прямо под кнопкой Профиль)

Гости сегодняшнего стрима — популярнейшие авторы в нашей соцсети @RusMoneyMaker и @PavelPK. Руслан — автор стратегии автоследования в Тинькофф с наибольшей аудиторией (более 15 000 подписчиков и более 100 млн рублей в управлении). А Павел — один из опытнейших инвесторов Пульса (почти 50 000 фолловеров на нашей площадке), член совета пользователей СПБ Биржи.

В текстовом чате можно общаться, задавать вопросы спикерам и делиться своими впечатлениями, оставляя реакции. В конце стрима — по традиции «открытый микрофон» — поднимайте руки, постараемся дать вам слово.

Только, пожалуйста, не забывайте о правилах Пульса: нецензурная лексика и спам у нас не приветствуются

Всех ждем в 17:00 мск

Присоединяйтесь!

P.S. Не зарегистрированы в Пульсе? Откройте брокерский счет и получите доступ к самой большой соцсети для инвесторов в России! Открыть/Комментировать

2022-12-02 15:23:26 Уолл-стрит ждет падения S&P 500 в 2023 году. Впервые за 20 лет

В конце следующего года индекс S&P 500 упадет на 1% до 4009 пунктов, это консенсус-прогноз аналитиков Уолл-стрит, который опубликовало агентство Bloomberg. В последний раз стратеги давали прогноз о падении индекса как минимум в 1999 году.

Таким образом 2023 год может стать вторым годом падения S&P 500. С начала 2022 года индекс потерял уже 14,5% и за последний месяц эта динамика вряд ли изменится.

«Фондовый рынок не часто снижается два года подряд. Для этого потребуется жесткая рецессия, а также длительное ухудшение или стагнация рыночных условий», — отметил инвестиционный директор American Century Investments Рич Вайсс.

За последние сто лет S&P 500 снижался два и более года подряд только четыре раза, а в последний раз — в период лопнувшего «пузыря доткомов».

Но консенсус — лишь средняя оценка, на самом деле аналитики Уолл-стрит придерживаются множества самых разных мнений, которые серьезно разнятся. В опросе принимали участие 17 фирм, и некоторые из аналитиков считают, что S&P 500 все-таки вырастет в следующем году на 10%, а другие напротив ждут падения на 17%. Это самый большой разрыв мнений с 2009 года.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-02 12:41:06 Пульс признали крупнейшей соцсетью для инвесторов в России
И шестой по масштабу в мире

У инвестсоцсети Тинькофф Инвестиций — наибольшее в нашей стране количество активных пользователей в месяц и шестое место по этому же показателю в мире. К таким выводам пришли эксперты аудиторской компании Технологии Доверия, которая прежде входила в международную сеть PwC.

Аналитики изучили аудиторию 12 соцсетей для инвесторов, среди которых — три российских и девять зарубежных. Выборка производилась, исходя из возможности формирования на платформе собственной сети контактов (друзья, подписчики); функции публиковать посты и комментарии, доступные неограниченному количеству человек, а также — наличия публикаций на инвесттему.

В итоге Пульс был признан крупнейшей по количеству активных пользователей (MAU) соцсетью в России и занял шестое место по этому показателю в мире. Ежемесячно нашей платформой, по данным исследователей, пользуются 4,5 млн человек (по данным с 2020-го по 2022 год). Также инвестсоцсеть Тинькофф Инвестиций победила в номинации по «количеству скачиваний и отзывов в AppStore и Google Play» в России (у ближайших конкурентов Пульса в августе 2022 года результаты были в 10 раз ниже).

И хотя в России данный тип соцсетей, по словам экспертов, только начинает развиваться, результаты уже неплохие. У некоторых крупных мировых инвестплощадок показатели превосходят данные Пульса всего в четыре раза.

Регистрируйтесь и держите руку на Пульсе!

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-02 11:08:37 Тинькофф Инвестиции запустили с Мосбиржей месячные опционы

Ранее на нашей площадке инвесторам были доступны только недельные и двухнедельные опционы. Новые инструменты ищите в нашем приложении в разделе Что купить —> Опционы, прямо под строкой поиска. Они особенно будут хороши для опционных стратегий.

Только обратите внимание: инструмент только запустился, маркетмейкеров пока может и не быть.

Напомним: с помощью опционов можно заранее сделать ставку на рост цены актива (купить колл-опцион) или падение (купить пут-опцион). Если ваш прогноз окажется верным — вы получите доход, а если не правы — потеряете только небольшую стоимость опциона. Но это — только часть возможностей этих инструментов.

Долгосрочные инвесторы с помощью опционов могут хеджировать риски, а также зарабатывать на волатильности. Подробнее о том, как это сделать — в видео на нашем YouTube-канале рассказывает руководитель группы Тинькофф Инвестиции Премиум Андрей Иванов.

Подключайтесь! Без идей вас не оставим!

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-02 09:32:34 Ночной дозор: главные новости зарубежных рынков к этому утру

Фондовые индексы США в основном снижаются
S&P 500 потерял вчера 0,1%, Dow Jones — 0,6%, а высокотехнологичный Nasdaq вырос на 0,1%. Настроение на рынках США было нейтральным, поскольку инвесторы, с одной стороны, взвешивали признаки замедления инфляции, а с другой — вероятность снижения корпоративных доходов американских компаний в случае начала рецессии. Сегодня будут опубликованы данные о занятости в США, которые могут определить дальнейшие темпы роста процентных ставок в Америке.

Рынки Азиатско-тихоокеанского региона падают в предверии отчета о занятости в США
Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня около 0,7%, японский Nikkei подешевел на 1,7%, южнокорейский Kospi упал на 1,4%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 0,8% соответственно. Рынок тоже замер в ожидании, поскольку, по данным Reuters, власти КНР в ближайшие дни собираются объявить об ослаблении антиковидных ограничений.

Индия к 2030 году может стать третьей экономикой мира
Такие прогнозы представили в S&P Global и Morgan Stanley. Сейчас на этой позиции находятся Япония и Германия. Эксперты ожидают, что в ближайшее годы экономика Индии будет расти в среднем на 6,3% каждый год. В результате к 2031 году ВВП страны вырастет более чем вдвое от текущих уровней. Среди факторов роста Индии эксперты называют: развитие производственной отрасли страны, а также энергопереход и цифровизацию.

Попытки продолжаются: ЕС пытается установить потолок цен на российскую нефть
Исполнительный орган Евросоюза предлагает определить его на уровне $60 за баррель, пишет со ссылкой на источники The Wall Street Journal (WSJ). И до сих пор все 27 стран-членов ЕС, за исключением Польши, возражений против этой идеи не высказывали. Польша в свою очередь попросила дополнительное время. Власти страны настаивают на том, чтобы ценовой потолок был установлен намного ниже цены, по которой российская нефть продается сейчас (текущая цена нефти российской марки Urals — около $66,5 за баррель). Если ЕС в итоге утвердит лимит, страны G7, среди которых — Канада, Великобритания и США — тоже должны будут принять аналогичные меры, пишет WSJ.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 18:29:30 Спрос на валюту и разочарования инвесторов

Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за второй и третий квартал 2022 года. Тезисы:

• С начала года россияне скупили доллары и евро на 230 млрд рублей, юаней — на 139,6 млрд рублей. Люди продают иностранную валюту при ослаблении рубля и покупают при его укреплении, но при этом предпочтения стабильно смещаются в сторону юаня.

• С января по август российские инвесторы перевели иностранным брокерам $1,2 млрд.

• Доля доллара и евро во внешних платежах РФ снизилась примерно до 50% с 79% на начало 2022 года.

• Что касается отраслей, то больше всего проблем у автомобилестроения, авиаотрасли и коммерческой недвижимости. Они серьезно пострадали из-за санкций и ухода иностранного бизнеса.

• Банковский сектор стабилен благодаря накопленному запасу капитала, вероятность выйти на нулевой финрезультат по итогам года все выше.

• Индекс Мосбиржи из-за «усиления геополитической напряженности» в сентябре упал на 20%, а с начала текущего года — на 42%. В ЦБ опасаются, что инвесторы могут разочароваться в российском фондовом рынке.

• 98% инвесторов — «неквалы», которые не обладают «высоким уровнем навыков и опыта торгов на фондовом рынке».

• Бюджетный дефицит не окажет серьезного влияния на рынок ОФЗ.

• ЦБ готов выкупать ОФЗ, но только в крайнем случае. «Сам выкуп активов, особенно гособлигаций со стороны российского ЦБ может создать дополнительные риски финансовой стабильности», — отметила зампред регулятора Ксения Юдаева, представляя обзор.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 16:30:10 Цветные металлы пошли в рост, как это отразится на эмитентах из России?

Стоимость алюминия на Лондонской бирже обновила рекорд. Цена поднималась выше 2500 долларов за тонну впервые с 28 июня. Также растут цены на рынке меди и никеля. Хорошие новости для Норильского никеля и Русала?

Котировки на 16.12 мск:
Норникель +2,09% (14 684 руб.);
Русал +1,38% (39,210 руб.).

Мы не рекомендуем торопиться. Объясняет аналитик Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров:

Рост связан с новостями о потенциальном снятии антикоронавирусных мер в Китае.
Но оптимизм здесь мы считаем преждевременным. Восстановление спроса со стороны Китая в 2023 году может быть омрачено рецессиями в США и Европе, а это повлечет за собой падение спроса в мировом масштабе.

Сейчас движения в ценах выглядят спекулятивными. На данный момент у нас негативный взгляд на сырьевые товары, особенно на промышленные металлы.

Что касается, российских эмитентов, то ситуация может оказать влияние, если высокие цены закрепятся на высоких уровнях надолго.

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 15:41:43 Цена на газ в Европе обновляет топы

Цена газа на бирже ICE превысила $1800 за тыс. куб. м. Стоимость январского фьючерса в начале торгов сегодня росла до 12,7%, до $1805. Предыдущий раз цены были на этом уровне 13 октября.

Причинами роста называют похолодание в Европе, а также снижение выработки энергии ветряными установками.

Как дела у российских газовых компаний

По состоянию на 15.00 мск в ходе торгов на Мосбирже:

Газпром -0,32% (167,16 руб.);
Роснефть -0,16% (335,7 руб.);
Новатэк +1,58% (1 056,4 руб.);
Сургутнефегаз +0,09% (21,765 руб.).

#новости Открыть/Комментировать

2022-12-01 10:30:03 Тинькофф Инвестиции подали заявление на разблокировку активов: что нужно знать

Продолжаем делиться хорошими новостями

Вчера, 30 ноября мы запросили у Минфина Бельгии лицензию, которая позволит перевести активы наших клиентов из санкционного НРД в другие безопасные места хранения. Таким образом бумаги и деньги на счетах будут разблокированы, и клиенты снова смогут ими распоряжаться.

Запросить лицензию нужно было до 7 января 2023 года: к этому времени ЕС планирует завершить расчеты с заблокированными активами. Таким образом мы уложились в срок с запасом. Теперь вместе с вами будем ждать решения регулятора.

А вот подробности:

Какие активы будут разблокированы?

Мы подали запрос на разблокировку всех активов тех клиентов, кто не попал под санкции ЕС и блокирующие санкции США. Речь идет как о ценных бумагах, так и о денежных средствах, которые застряли в Euroclear. Это дивиденды, купоны и выплаты клиентам при погашении облигаций.

(О разморозке франков при этом речи не идет, они заблокированы по другой причине, решение по этому вопросу мы все еще ищем).

В какие сроки «разморозят» активы?

Сроки будут зависеть от скорости европейского регулятора, о его решении мы обязательно сообщим.

Какова вероятность, что Тинькофф получит лицензию?

Мы считаем, что вероятность высокая. Тинькофф отвечает всем необходимым критериям, которые выдвигает европейский регулятор.

Инвесторам не придется платить за разблокировку активов?

Для наших клиентов вся процедура будет абсолютно бесплатной. Подготовка и сопровождение запроса на лицензию — процедура недешевая, но все затраты мы взяли на себя.

Надо ли подавать индивидуальное заявление на разблокировку?

В этом нет необходимости, ведь мы уже подали коллективное заявление, в том числе и от вашего имени. Но если по какой-то причине вы все равно хотите подать индивидуальную заявку, пожалуйста, укажите, что ваши активы также были заявлены в рамках общего заявления Тинькофф Инвестиции (это позволит европейскому регулятору избежать путаницы). Открыть/Комментировать