Sib Lab Investments

2021-02-01 17:00:57 #инвестидея
Покупка акций производителей электромобилей и производителей каннабиса.
Продолжаем подбор акций компаний выигрывающих от победы Байдена и демократов. Помимо акций компаний возобновляемой энергетики поддержку также получат производители электромобилей и гибридных двигателей. Байден поддержал план демократов по обмену обычных автомобилей на авто с гибридными двигателями или работающие на водородном топливе и электричестве. Он намерен вложить $400 млрд в развитие данной отрасли, и желает видеть Америку мировым лидером в производстве электромобилей. Компании выигрывающие от этого: Tesla, General Motors, NIO, Li Auto.

Еще одним бенефициаром победы Байдена и демократов являются производители марихуаны. Многие штаты уже легализовали использование каннабиса в медицинских или рекреационных целях, но федеральные законы все еще ограничивают использование данной продукции. Это приводит к частым отказам банков и других финансовых организаций от сотрудничества с производителями. Байден намерен исправить это. Он заявил что марихуана будет декриминализована на федеральном уровне, а люди, осужденные за преступления связанные с каннабисом полностью реабилитированы. Легальное производство и продажа марихуаны дает огромный приток средств в бюджет страны за счет налоговых выплат и продажи лицензий, поэтому данная отрасль будет всячески поддерживаться со стороны государства и дальше. Компании выигрывающие от этого: Canopy Growth, Aurora Cannabis, Tilray, Aphria.

Какая из данных отраслей наиболее перспективная по вашему мнению? Открыть/Комментировать

2021-01-20 18:00:00 #инвестидея
Покупка акций компаний зеленой энергетики.
Победа Байдена на президентских выборах в США, а также победа демократов на выборах в сенат дает большой потенциал для роста и развития сектора чистой энергетики. Согласно плану Байдена, который называют “Революция чистой энергии”, полный переход США на чистые источники энергии должен завершиться к 2035 году. Начальный бюджет на реализацию составляет 1,7 трлн долларов федеральных средств в дополнение к обязательствам местных штатов и частного сектора.
За развитие отрасли также выступают демократы, которых в сенате по результатам выборов оказалось большинство. Это еще больше подстегивает интерес к компаниям сектора возобновляемых источников энергии, так как их ожидают налоговые льготы и различная помощь в развитии. Компаний, выигрывающих от реализации данного проекта на американском рынке довольно много, поэтому мы отобрали наиболее перспективные на наш взгляд. К ним относятся: NextEra Energy, Azure PowerGloba, Clearway Energy, First Solar, Renewable Energy Group, SunNova Energy International, Sunrun.
Тему с компаниями, выигрывающими от победы Байдена и демократов мы не закрываем, так как кроме возобновляемой энергетики поддержку получат и другие отрасли, о которых мы расскажем в следующих публикациях. Открыть/Комментировать

2021-01-08 11:00:10 Изменения касающиеся инвесторов в плане налогов и отчетности, вступившие в силу с 1.01.2021г.
1. Купоны по ОФЗ и муниципальным облигациям теперь облагаются налогом - ставка 13%.
2. Отменяется льгота по корпоративным облигациям, выпущенным с 1.01.2017г - ставка 13%.
3. Проценты по вкладам свыше 1 млн руб теперь облагаются налогом - ставка 13%.
4. Вводится прогрессивный НДФЛ - 13% на доход до 5 млн руб, 15% на доход свыше 5 млн руб.
5. Вводится обязательное предоставление отчета по движению денежных средств и иных финансовых активов для зарубежных брокерских счетов.
6. Социальные, стандартные и имущественные вычеты больше нельзя применять к доходам полученным от операций с ценными бумагами и ПФИ. Открыть/Комментировать

2020-12-24 17:00:00 #инвестстратегия
Инвестиционная стратегия на 2021 год.
Акции Growth и Momentum являются лидерами по доходности в этом году, но с осени тренд начал меняться, капитал перетекает в акции Small cap, Value, Dividend. Также интерес инвесторов сместился в сторону акций развивающихся рынков, в том числе и Российского. Большинство стратегий инвестбанков на 2021г. предполагают тактическое увеличение доли таких рынков и сегментов рынка в портфелях. Например, в инвестиционной стратегии Citibank на 2021г. основными направлениями вложений являются:
- Акции компаний малой и средней капитализации;
- Акции циклических отраслей;
- Акции развивающихся рынков;
- Возобновляемая энергетика;
- Переход из низкодоходных облигаций в дивидендные акции.
Такая стратегия предусматривает существенный рост доли акций — ребалансировка портфелей в сторону акций компаний малой и средней капитализации, дивидендных акций и развивающихся рынков, за счет снижения в портфелях доли облигаций. Стратегия инвестиционной компании Vanguard также предполагает переход к десятилетнему циклу развивающихся рынков с точки зрения доходности акций. Это должно произойти за счет повышения их относительной оценки, дивидендов и слабого доллара. Открыть/Комментировать

2020-12-16 12:00:17 #инвестстратегия
Об эффективном управлении портфелем.
Большинство начинающих инвесторов считают, что их основная задача — это найти правильную точку входа и выхода. Конечно, ведь большинство различных курсов делают акцент именно на этом, псевдо профессионалы которые учат зарабатывать на финансовых рынках рекламируют свои торговые системы позволяющие определить точку входа в позицию со 100%-ной вероятностью. Почему же тогда так мало людей способны стабильно зарабатывать на финансовых рынках? Все просто - инвестор изначально ставит перед собой неправильную задачу.
Не нужно искать никаких точек входа, нужно купить акцию основываясь на фундаментальных показателях компании, то есть в первую очередь, для покупки необходима правильно выстроенная инвестиционная идея, и не важно какая цена акции на данный момент, не важно что вам говорит теханализ, если ваша инвестидея учитывает все факторы, она принесет прибыль, даже если технические индикаторы говорят об обратном.
Самой эффективной стратегией на фондовом рынке всегда была и остается стратегия Buy&Hold + ребалансировка между акциями с потенциалом роста. Акция покупается на основе фундаментальной инвестидеи и держится в портфеле пока эта инвестидея не отработает. Количество акций в полностью собранном портфеле должно быть не менее 10, в среднем 10-20 акций. В кэше всегда должно оставаться не менее 20%, эту сумму можно также распределить в ликвидные активы, которые не падают в стоимости при обвалах на рынке (не путать с вложениями в золото и его производные), и именно на обвалах задействуются эти 20%.
Никаких спекуляций! Если вы краткосрочный трейдер, то вы обречены - сначала вы убьете свою нервную систему, а затем и свой депозит. Можете не верить и думать что вы особенный и у вас все получится, но со статистикой не поспоришь, а она говорить о том, что 95% краткосрочных трейдеров уходят с рынка слив свой депозит полностью или частично. Открыть/Комментировать

2020-12-08 17:00:00 Как снизить налог на прибыль от инвестиций?
Существует два наиболее распространенных способа снижения налога, которые используют многие опытные инвесторы, но о которых могут не знать новички.

1) Фиксация и переоткрытие убыточных позиций.

Наверное, самый распространенный способ снизить налоги — это закрыть и заново открыть позиции, находящиеся в убытке. Вы фиксируете убыток по счету, а значит сумма этого убытка отнимается из суммы прибыли, полученной за год, тем самым снижая налогооблагаемую базу. Обычно это делается в конце года, после того как вы подсчитаете прибыль, полученную за год и налог, который брокер снимет с вашего счета и уплатит в налоговую. Не забывайте, что налогообложению подлежат только закрытые с прибылью позиции, “бумажная” прибыль не подлежит налогообложению до момента закрытия позиции.

2) Перенос убытков прошлых лет.

Статья 220.1 НК РФ позволяет использовать убыток предыдущих лет, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу последующих периодов. Учитываются убытки, полученные по итогам года. Чтобы зачесть убытки, надо подать налоговую декларацию за тот год, в котором получен доход. К декларации нужно приложить справку об убытках и отчет брокера за убыточный год. Эти документы должен предоставить брокер. За те годы, когда получен убыток, декларацию подавать не нужно.

Оба способа актуальны только для обычных брокерских счетов, и не подходят для ИИС. Открыть/Комментировать

2020-12-03 17:00:17 #инвестидея
Покупка акций компаний операторов морских контейнерных терминалов (Global Ports).
На рынке морских контейнерных перевозок в сообщении с Китаем начался резкий рост ставок фрахта - по разным направлениям в среднем в 2 - 2,5 раза. Ряд операторов остановили прием заявок на отправки. На предновогодний скачок спроса и пандемию накладывается новый фактор - острый дефицит контейнеров. Традиционный дисбаланс торговли Китая с США и Европой, когда потоки из КНР многократно превышают встречные, усугубился, порожние контейнеры в большом количестве скопились в Северной Америке. Ситуация с возросшей стоимостью фрахта и высоким спросом на морские контейнерные перевозки приведет к увеличению прибыли данных компаний и будет способствовать росту стоимости их акций. Открыть/Комментировать

2020-11-02 13:30:13 Курс доллара сегодня пробил отметку 80 руб/доллар. Многие аналитики пишут что причиной стало снижение котировок нефти. Конечно, падение стоимости нефти оказывает давление на рубль, но не является основным фактором. Всю прошлую неделю индекс Мосбиржи снижался, а рубль слабел, это вызвано выходом нерезидентов с российского рынка. Закрываются длинные позиции по акциям и рублевый кэш конвертируется в валюты, что в конечном итоге и приводит к ослаблению рубля. Как долго это продлится? В первую очередь ждем итогов выборов в США, от них будет зависеть направление среднесрочного тренда на нашем рынке и в рубле. По нашему мнению, сейчас подходящее время для конвертации долларов в рубли и начала покупок на нашем рынке. Открыть/Комментировать

2020-10-30 18:00:00 #инвестстратегия
Подбор акций для дивидендного портфеля.
Все любят получать дивиденды, но далеко не все знают, как правильно подбирать акции для дивидендного портфеля и в какой момент их покупать. Большинство начинающих инвесторов покупают акцию после того, как совет директоров (СД) компании публикует решение о размере будущих дивидендов, либо, что еще хуже, покупают за несколько дней до даты закрытия реестра. При таком подходе инвестор получает более низкую дивидендную доходность в сравнении с теми, кто купил акцию заранее, до рекомендаций СД о размере дивидендов, а также упускает возможность заработать на росте стоимости акции. Так как дивиденды являются одним из основных драйверов роста стоимости акций, если эмитент платит дивиденды выше среднего уровня рынка, то спрос на его акции будет высоким, и это приводит к росту стоимости данных акций. Обычно рост начинается за некоторое время до публикации решения СД о размере дивидендов - это покупают инсайдеры, и далее после утверждения размера дивидендов, если дивиденд высокий, к покупкам подключаются розничные инвесторы. Задача опытного инвестора заранее спрогнозировать примерный размер будущих дивидендов. Если он выше среднего уровня по рынку, купить акцию данного эмитента и ждать решения СД и далее выплату дивидендов. При таком подходе инвестор участвует в дивидендном ралли и зарабатывает за счет роста стоимости акции, а также получает более высокую дивидендную доходность наравне с инсайдерами. Прогноз о размере предстоящих дивидендов делается на основе трех факторов: дивидендной политики эмитента, представленной им финансовой отчетности, и внешних экономических факторов, влияющих на финансовые результаты компании. Все три фактора известны заранее и находятся в открытых источниках, инвестору нужно лишь найти время и приложить немного усилий для их изучения. Открыть/Комментировать

2020-10-22 15:00:41 ​​За последние 20 лет доля угля в электрогенерации США упала с 54% до 19%, а доля природного газа выросла с 15% до 39%. Примерно такая же картина складывается и в других странах. Не мудрено что акции угледобывающих компаний падают в стоимости, постепенно уголь становится пережитком прошлого. Но спрос падает не на все виды угля. Весь добываемый уголь можно разделить на две группы - энергетический и металлургический (коксующийся). Энергетический используется в производстве электроэнергии и тепла, а коксующийся в металлургической промышленности. Спрос на металлургический уголь растет вместе с ростом мировой промышленности, а спрос на энергетический уголь падает из года в год. Именной на этот факт необходимо обращать внимание при покупке акций угледобывающих компаний, и если доля энергетического угля в добыче компании выше доли коксующегося, то стоит отказаться от покупки акций такой компании. Открыть/Комментировать