School of Finance

2022-05-17 19:00:08 Sof Deals of the Week: 9 May 2022

M&A / Restructuring

Американская компания KKR обратилась к Blackstone с просьбой подготовить совместную заявку на покупку Toshiba, подготовив почву для противостояния с Bain Capital. Рыночная стоимость Toshiba близка к $18 млрд

Mindtree и Larsen & Toubro Infotech, две технологические компании группы Larsen & Toubro, решили объединиться, создав пятую по величине ИТ-фирму в Индии с совокупной рыночной оценкой в $18 млрд

Philip Morris International покупает производителя некурительных табачных изделий Swedish Match в рамках сделки на $16 млрд. Компания надеется сократить зависимость от продажи сигарет

Pfizer покупает Biohaven Pharmaceutical за $11,6 млрд сделав ставку на свою способность увеличить продажи самых продаваемых таблеток в новом классе лекарств от мигрени

Индийский конгломерат Adani планирует купить цементный бизнес Holcim в Индии за $10,5 млрд, что позволит компании стать вторым производителем цемента в стране

DigitalBridge близка к покупке оператора центра обработки данных Switch за $7,4 млрд

Консорциум во главе с американским бизнес-магнатом и совладельцем «Лос-Анджелес Доджерс» Тоддом Боли договорился о покупке «Челси» у Романа Абрамовича за $5,3 млрд

Brookfield Asset Management близится к поглощению британского поставщика аварийно-ремонтных услуг HomeServe за $5 млрд

Carlyle Group согласилась приобрести американскую специализированную страховую компанию NSM Insurance у White Mountains Insurance за $1,8 млрд

ECM/SPAC/VC

Платформа доставки продуктов Instacart подала документы для IPO в регулирующие органы США по ценным бумагам с оценкой в $24 млрд. В марте компания снизила свою оценку на 40% с $39 млрд

Grindr, приложение для LGBTQ + знакомств, выходит на биржу через SPAC в рамках сделки, которая оценивает объединенную компанию в $2,1 млрд

Торговая площадка Faire, которая соединяет розничных продавцов с независимыми брендами по всему миру, привлекла финансирования серии G на $416 млн

HR Path привлекла финансирование в размере $237 млн. HR Path намерена продолжить свою международную экспансию и укрепить свой статус мирового лидера в сфере управления персоналом

Aiven, компания-разработчик программного обеспечения, которая сочетает в себе технологии с облачной инфраструктурой, привлекла $210 млн в ходе раунда Series D при предварительной оценке в $3 млрд

Abnormal Security привлекла более $200 млн при оценке в $4 млрд. Компании занимается предоставлением безопасности электронной почты на основе искусственного интеллекта

Южнокорейская компания OHouse получила $182 млн, чтобы добавить возможности дополненной реальности в приложение для улучшения дома Открыть/Комментировать

2022-05-13 12:00:10 Мы рады сообщить о начале первого набора на наши новые отраслевые экспресс-курсы INDUSTRY.

В этот раз мы подготовили для вас сразу 2 курса :

Technology, Media & Telecom - 3 отрасли в 1 курсе

1. Обзор сектора ТМТ
2. Телекоммуникационный сектор
3. Кабельные операторы
4. Операторы башенной инфраструктуры
5. Технологический сектор
6. Медиа

Курс будет читаться нашими спикерами - практиками бизнеса ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, UBS, Kismet CG, Yandex, Skyeng, VTB Capital, SberTech

Metals & Mining - 2 отрасли в 1 курсе

1. Обзор сектора M&M
2. Обзор сектора металлов: медь и алюминий
3. Обзор сектора горной добычи: золото и алмазы
4. Обзор угольной промышленности и добычи железа
5. Финансовое моделирование и оценка бизнеса металлургических компаний

Спикерами курса будут практики бизнеса ведущих инвестиционных компаний: Goldman Sachs, Credit Suisse, PwC, EY, KPMG, VTB, Rusnano

Домашние задания, карьерные консультации, нетворкинг - в течение обоих курсов.

Курсы подойдут для тех, кто уже имеет базовые знания и опыт в оценке стоимости бизнеса и финансовом моделировании, но хочет улучшить понимание представленных отраслей, например, уметь правильно оценивать публичные компании в рамках аналитических департаментов или при построении карьеры в отделах корпоративного развития и финансового планирования указанных секторов экономики.

Актуальная стоимость - на сайте.

Больше информации и регистрация - на сайте по следующим ссылкам:

TMT: https://clck.ru/gxasj
M&M: https://clck.ru/gxbvf

Мы будем рады ответить на ваши вопросы в комментариях, через специальную форму на сайте и в ходе прохождения мотивационного интервью.

Успей записаться до повышения цен! Открыть/Комментировать

2022-05-13 12:00:10 Открыть/Комментировать

2022-04-30 12:00:10 SoF Deals of the Week: 25 Apr 2022

M&A / Restructuring

Илон Маск полностью выкупит Twitter за $44 млрд. Эта сделка будет одним из крупнейших LBO (выкуп с привлечением долга) в истории. Инвесторы получат $54,20 за акцию, а премия к цене акции на 1 апреля составит 38%

Фонды Apollo and L Catterton ведут переговоры о покупке производителя игрушек Barbie – компании Mattel. Сумма сделки может составить около $8,7 млрд

Blackstonе покупает REIT PS Business Parks за $7,6 млрд. REIT владеет 27 тыс. кв. м производственных, офисных, жилых площадей и бизнес-парков

Две крупнейшие сингапурские O&M компании Sembcorp Marine и Keppel Corp объединяются в сделке на $6,3 млрд после года переговоров

Фонд KKR сделал тендерное предложение на покупку логистического подразделения Hitachi за $5,2 млрд. В результате сделки текущий владелец Hitachi Transports продаст свои 40%, а взамен получит 10% в доле поглощающего фонда

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras продает свою 90% долю в нефтедобывающей Albacora Leste за $2,2 млрд

VEON реализует пут-опцион на продажу 45,57% в алжирской Djezzy. Сумма сделки составит $682 млн

Renault передаст свои 68% АвтоВАЗа НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы. Сделка будет проведена за 1 рубль

Интеррос Владимира Потанина покупает 35% TCS Group Holding — головной структуры российской Группы «Тинькофф». Ранее эта доля принадлежала семейному фонду Олега Тинькова

Яндекс подписал соглашение о продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен группе VK

ECM / SPAC / VC

Таиландская химическая компания SCG Chemicals планирует привлечь $3 млрд на развитие бизнеса в ходе IPO. Данное размещение может стать крупнейшим IPO за всю историю Таиланда

Ряд фондов вложили более $1 млрд в стартап, который занимается превентивной кибербезопасностью. Лид-инвестором в раунде выступили Vista Capital Partners

Стартап SonarSource, лидер в области clear code, привлек $412 млн от фондов Advent International, General Catalyst и Insight Partners. Полученные средства планируется использовать, чтобы выйти на $1 млрд выручки в год

Goldman Sachs инвестировал $325 млн в стартап ISpot.tv, который помогает отслеживать эффективность рекламы на ТВ и стриминговых площадках

Стартап Agility Robotics, разрабатывающий роботов, которые заменят людей в логистике и складских работах, привлек $150 млн от фондов DCVC и Playground Global

$135 млн привлек канадский стартап Mavrck, который помогает брендам привлекать инфлюенсеров для рекламных кампаний. Компания также объявила о приобретении владельца сервиса Linkin.bio, компании Later

@sfinancegroup

#Weekly Открыть/Комментировать

2022-04-24 12:00:07 SoF Deals of the Week: 18 April 2022

M&A / Restructuring

Американский PE фонд KKR сделал предложение о покупке австралийской сети медицинских клиник Ramsay Health Care на сумму $15 млрд. На фоне этого акции компании выросли на 30%

Blackstone покупает компанию по предоставлению студенческого жилья American Campus Communities за $12,8 млрд. Необходимо отметить, что это пятая сделка американской инвестиционной компании в сфере недвижимости с начала 2021 года. Объем сделок в данной сфере достиг рекордно высокого уровня в 2021 году благодаря низким процентным ставкам, устойчивому рынку жилья в США и восстановлению экономики после пандемии

Французский автомобилестроительный концерн Renault рассматривает продажу своей доли в японском автопроизводителе Nissan Motor. 43% пакет акций оценивается в 7,1 млрд евро

Американская медицинская страховая компания Humana продает свой хосписный бизнес PE фонду Clayton Dubilier & Rice за $2,8 млрд

Aliansce Sonae Shopping Centers и BR Malls Participacoes могут объединиться в крупнейшего в Бразилии игрока на рынке торговых центров. В случае если сделка состоится, стоимость объединенной компании составит более 12 млрд реалов, что эквивалентно $2,6 млрд

Канадская нефтехимическая группа Nova Chemicals планирует продать свою контрольную долю в заводе по производству крекеров в Луизиане. Сделка может быть оценена в $2 млрд

Японский финансово-промышленный конгломерат Hitachi продает свою долю в логистической компании Hitachi Transport System американскому PE фонду KKR за $1,6 млрд

Производитель специализированных полимерных материалов Avient Corp заключил соглашение с голландской химической компанией DSM о покупке ее подразделения по производству материалов DSM Protective Materials за $1,5 млрд

Крупные китайские энергетические компании CNOOC, CNPC и Sinopec Group ведут совместные переговоры с Shell о покупке доли (27,5%) компании в предприятии по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» после того, как британско-нидерландская компания заявила о выходе из российских операций

ECM / SPAC / IPO

Государственная нефтяная компания ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. и австрийская химическая компания Borealis собираются привлечь около $2 млрд от IPO совместного предприятия по производству пластмасс Borouge

Разработчик ПО Reify Health привлек $220 млн в рамках раунда D при оценке $4,8 млрд. Лид-инвесторами выступили Altimeter Capital и Coatue

Стартап по разработке ПО в сфере продуктов питания из Саудовской Аравии Foodics привлек $170 млн от Sequoia Capital India и Prosus NV

Французский производитель экологически чистого водорода планирует провести IPO на фондовой бирже Euronext в Париже

@sfinancegroup

#Weekly Открыть/Комментировать

2022-04-17 14:00:06 SoF Deals of the Week: 11 Apr 2022

M&A / Restructuring

Илон Маск готов купить Twitter за $43 млрд ($54,2 за акцию), предложенная цена предполагает 38% премию. 4 апреля 2022 года Маск раскрыл, что владеет 9% акций Twitter, теперь он хочет сделать компанию частной. В качестве ответной меры Twitter применит стратегию poison pill. Стратегия подразумевает покупку текущими акционерами дополнительного пакета акций с дисконтом, чтобы сделать приобретение существенно более дорогим. Спустя несколько часов после заявления Маска основатель Tron Джастин Сан предложил купить Twitter за $60 за акцию

Семья Benetton и Blackstone совместно заявили о готовности купить итальянского оператора платных дорог Atlantia, компанию оценили в $20,7 млрд

Крупнейший в мире производитель цемента Holcim рассматривает возможность продажи бизнеса в Индии стоимостью $9,6 млрд

Отрасль кибербезопасности переживает бум инвестиций. Американский фонд прямых инвестиций Thoma Bravo покупает SailPoint за $6,9 млрд, KKR приобретает Barracuda Networks за $3,8 млрд, Kaseya покупает конкурента Datto в сделке на $6,2 млрд

Apollo ведет переговоры о покупке части инфраструктурного бизнеса австралийского AMP Capital, активы оцениваются в $5-7 млрд

Компания Интеррос Владимира Потанина приобретает долю французской банковской группы Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, сумма сделки составит около $3,3 млрд

СП Сбербанка и VK объявило о продаже Ситимобил владельцу сервисов ГрузовичкоФ и ТаксовичкоФ. В рамках сделки покупатель получит технологическую платформу, бренд и каналы привлечения клиентов Ситимобила

Одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России Petropavlovsk рассматривает продажу российских активов, капитализация компании составляет около $155 млн. Из-за западных санкций Petropavlovsk столкнулся с трудностями с обслуживанием долга и сбытом продукции

IPO / SPAC / VC

Epic Games привлек $2 млрд при оценке $31,5 млрд от Sony и фонда Kirkbi, владеющего компанией Lego. Совместно Epic Games и Lego хотят создать метавселенную для детей всех возрастов

B2B платформа электронной коммерции OfBusiness собирается привлечь до $2 млрд в ходе IPO, которое станет одним из крупнейших в Индии

Индонезийский онлайн-ритейлер GoTo вышел на биржу и привлек $1,1 млрд при оценке в $31,5 млрд. До IPO компания провела слияние с Gojek и Tokopedia. GoTo предоставляет услуги заказа мототакси, доставки еды, электронной торговли и сервисы онлайн-платежей

Китайский производитель аккумуляторов Gotion рассматривает возможность привлечения $1,6 млрд с помощью продажи глобальных депозитарных расписок в Швейцарии

Другой китайский производитель батарей для электромобилей Sunwoda Electronic собирается привлечь около $600 млн при оценке $3,1 млрд. Прошлый инвестиционный раунд на $400 млн прошел в феврале 2022 г.

Специализирующийся на детских товарах электронной коммерции маркетплейс FirstCry планирует IPO в Индии. Объем привлеченных средств может составить $700 млн при оценке в $6 млрд

@sfinancegroup

#Weekly Открыть/Комментировать

2022-04-09 18:00:22 Sof Deals of the Week: 4 Apr 2022

M&A / Restructuring

HDFC Bank, один из ведущих банков Индии, согласился купить Housing Development Finance, крупнейшего ипотечного кредитора страны, в сделке на сумму $60 млрд. Это позволит справиться с бумом ипотечных и потребительских кредитов в одной из самых быстрорастущих крупных экономик мира.

Blackstone рассматривает возможность покупки итальянской инфраструктурной компании Atlantia, рыночная стоимость которой составляет около $17,1 млрд. Сделка повысит вероятность потенциальной войны с инфраструктурным бизнесом владельца испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Флорентино Переса.

Brookfield Business Partners покупает CDK Global за $6,4 млрд наличными, превращая последнего крупного публичного поставщика ПО автодилерам и производителям в частную компанию.

Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета приобрела 11,4% акций производителя персональных компьютеров и принтеров HP на сумму около $4,2 млрд.

JetBlue Airways сделала заявку на покупку Spirit Airlines на сумму $3,6 млрд, что может нарушить планы слияния сверхбюджетного перевозчика и Frontier.

Change Healthcare продаст свой бизнес по обеспечению целостности платежей ClaimsXten частной инвестиционной компании New Mountain Capital за $2 млрд.

Фитнес-компания Tivity Health согласилась на покупку и приватизацию инвестиционной компанией Stone Point Capital за $2 млрд.

Разработчик чипов AMD приобретет облачный стартап Pensando за $1,9 млрд, чтобы поддержать свои продукты для центров обработки данных и извлечь выгоду из растущего спроса со стороны облачного и корпоративного секторов.

S&P Global заключила соглашение о продаже своего бизнеса Leveraged Commentary and Data компании Morningstar за $650 млн, чтобы получить разрешение от европейского регулятора на слияние с IHS Markit.

IPO / SPAC / VC

Крупнейшая компания в Дубае, занимающаяся электроэнергетикой и водоснабжением, привлекла $6,1 млрд в ходе крупнейшего IPO в Европе и на Ближнем Востоке за более чем два года.

Saudi Aramco Base Oil, подразделение одноименной государственной нефтедобывающей компании, планирует IPO, которое поможет привлечь более $1 млрд.

Стартап по добыче биткойнов и инфраструктуре Prime Blockchain станет публичной компанией после слияния со SPAC 10X Capital Venture Acquisition Corp II в рамках сделки на сумму $1,3 млрд.

Westrock Coffee планирует провести листинг в Соединенных Штатах путем слияния со SPAC, оценивая объединенную компанию в $1,1 млрд.

Глобальная цифровая спортивная платформа Fanatics привлекла $1,5 млрд при оценке в $27 млрд в рамках раунда, возглавляемого NFL вместе с другими инвесторами, включая MLB и NHL

Китайская компания Shein, аналог популярного в России Aliexpress, рассчитывает привлечь около $1 млрд при оценке около $100 млрд.

VerSe Innovation, материнская компания приложения-агрегатора новостей Dailyhunt и приложения для коротких видеороликов Josh, привлекла $805 млн в рамках серии J при оценке в $5 млрд от CPP Investments

@sfinancegroup

#Weekly Открыть/Комментировать

2022-04-03 12:00:29 SoF Deals of the Week: 28 March 2022

M&A / Restructuring

Австралийская добывающая компания Macquarie приобрела 60% британской газотранспортной Natural Grid по оценке в $12,7 млрд с опционом на покупку оставшихся 40% в следующем году

Brookfield AM и Elliot Management выкупают за $10,1 млрд крупнейшую независимую фирму Nielsen Holdings, проводящую маркетинговые исследования в индустрии FMCG . Покупатели заплатят премию в 60% к цене компании на начало марта

⚕️ Одна из крупнейших страховых компаний UnitedHealth покупает сервис медицинского обслуживания на дому LHC за $5,4 млрд, чтобы включить медицинский уход на дому в свой пакет услуг

HP покупает производителя аудио и видео оборудования для удаленной работы Poly за $3,3 млрд наличными. HP заявляют, что сделка поможет им сделать дистанционный формат работы удобнее

KKR ведет переговоры о покупке сети родильных центров Ivirma по оценке около $3 млрд. Ivirma владеет 75 медицинскими центрами и 28 лабораториями в 9 странах по всему миру

Индонезийский лидер на локальном рынке экосистем GoTo привлекает $1,1 млрд в ходе одного из крупнейших IPO в 2022 году по оценке $28 млрд

Английский PE фонд HG рассматривает продажу 20% в норвежской SaaS компании Visma по оценке более $10 млрд

Индийский Axis Bank покупает розничный бизнес Citibank в Индии за $1,6 млрд, увеличивая базу клиентов на 31%

Группа «Эталон» покупает российский бизнес финского девелопера YIT, который фокусируется на девелопменте жилой недвижимости для среднего класса, за 4,6 млрд руб.

VK рассматривает возможность продажи сервиса MY.Games. MY.Games является основным источником валютной выручки для VK, а потенциальным покупателем может выступить китайский Tencent Games

ВЭБ РФ продал свою долю в Мосбирже в рамках реализации непрофильных активов. Новым собственником стал Алмазювелирэкспорт

ECM / SPAC / VC

Intel купил стартап Granulate Cloud Solutions, который при помощи ИИ оптимизирует загрузку вычислительных мощностей. Стоимость сделки составила $650 млн

Финтех стартап Cross River привлек $620 млн на развитие своих платежных сервисов в раунде, лид-инвесторами которого выступили Андрессен Хоровиц и фонд Eldridge Capital

Онлайн-платформа OnlyFans собирается выйти на биржу через SPAC-сделку

LayerZero Labs привлек $135 млн от Sequoia Capital, FTX Ventures and Andreessen Horowitz и других именитых инвесторов для создания омниканальной блокчейн сети, которая позволит бесшовно работать сразу с несколькими блокчейнами

Goldman Sachs покупает робота-советника по вопросам корпоративных пенсий - чикагский финтех стартап NextCapital. Условия сделки не раскрываются. В 2016 г. банк уже покупал стартап, который занимается управлением корпоративными пенсионными накоплениями

@sfinancegroup

#Weekly Открыть/Комментировать