SoF Deals of the Week: 25 Apr 2022 M&A / Restructuring Ило | School of Finance

SoF Deals of the Week: 25 Apr 2022

M&A / Restructuring

Илон Маск полностью выкупит Twitter за $44 млрд. Эта сделка будет одним из крупнейших LBO (выкуп с привлечением долга) в истории. Инвесторы получат $54,20 за акцию, а премия к цене акции на 1 апреля составит 38%

Фонды Apollo and L Catterton ведут переговоры о покупке производителя игрушек Barbie – компании Mattel. Сумма сделки может составить около $8,7 млрд

Blackstonе покупает REIT PS Business Parks за $7,6 млрд. REIT владеет 27 тыс. кв. м производственных, офисных, жилых площадей и бизнес-парков

Две крупнейшие сингапурские O&M компании Sembcorp Marine и Keppel Corp объединяются в сделке на $6,3 млрд после года переговоров

Фонд KKR сделал тендерное предложение на покупку логистического подразделения Hitachi за $5,2 млрд. В результате сделки текущий владелец Hitachi Transports продаст свои 40%, а взамен получит 10% в доле поглощающего фонда

Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras продает свою 90% долю в нефтедобывающей Albacora Leste за $2,2 млрд

VEON реализует пут-опцион на продажу 45,57% в алжирской Djezzy. Сумма сделки составит $682 млн

Renault передаст свои 68% АвтоВАЗа НАМИ с опционом на выкуп в течение последующих 5-6 лет и долю в московском автозаводе ЗАО "Рено Россия" - в пользу Москвы. Сделка будет проведена за 1 рубль

Интеррос Владимира Потанина покупает 35% TCS Group Holding — головной структуры российской Группы «Тинькофф». Ранее эта доля принадлежала семейному фонду Олега Тинькова

Яндекс подписал соглашение о продаже сервисов Яндекс Новости и Дзен группе VK

ECM / SPAC / VC

Таиландская химическая компания SCG Chemicals планирует привлечь $3 млрд на развитие бизнеса в ходе IPO. Данное размещение может стать крупнейшим IPO за всю историю Таиланда

Ряд фондов вложили более $1 млрд в стартап, который занимается превентивной кибербезопасностью. Лид-инвестором в раунде выступили Vista Capital Partners

Стартап SonarSource, лидер в области clear code, привлек $412 млн от фондов Advent International, General Catalyst и Insight Partners. Полученные средства планируется использовать, чтобы выйти на $1 млрд выручки в год

Goldman Sachs инвестировал $325 млн в стартап ISpot.tv, который помогает отслеживать эффективность рекламы на ТВ и стриминговых площадках

Стартап Agility Robotics, разрабатывающий роботов, которые заменят людей в логистике и складских работах, привлек $150 млн от фондов DCVC и Playground Global

$135 млн привлек канадский стартап Mavrck, который помогает брендам привлекать инфлюенсеров для рекламных кампаний. Компания также объявила о приобретении владельца сервиса Linkin.bio, компании Later

@sfinancegroup

#Weekly