РСХБ Инвестиции

2022-04-28 10:12:11 Открыть/Комментировать

2022-04-28 10:12:11 НОВОСТИ ДНЯ
 
Фондовые биржи АТР в основном растут, несмотря на сохранение угрозы введения новых локдаунов в Китае. В моменте Nikkei 225 прибавляет 1,75%, Hang Seng 1,0%, Shanghai Index 0,46%. Поддерживает позитив вчерашнее закрытие американского рынка - S&P (+0.2%).
 
Итальянская Eni откроет рублевые счета в Газпромбанке для оплаты газа из РФ. Формально компания приняла новые условиях оплаты газа и, по сообщению Bloomberg, сейчас ожидает официальной позиции итальянских властей. По состоянию на 27 апреля’ 22 десять европейских импортеров уже открыли спецсчета в Газпромбанке, а четыре – провели оплату. Официально только Польша отказывается принимать новые условия, а Болгария заявила, что уже заплатила за апрельские поставки. Польша надеется на реверс газа из Германии.
 
Paypal отчитался за 1 кв. 2022 г., объем выручки оказался лучше прогнозов аналитиков. Общий объем платежей составил $323 млрд, что на 13% больше, чем год назад. Чистая выручка составила $6,5 млрд (+7%). EPS составила $0,43 в сравнении с $0,92 в 1 кв. 2021 г. По итогам года компания ожидает роста выручки на 11-13% до $28,2-28,6 млрд, а также около 10 млн новых активных счетов (net). В целом отчет и пересмотр прогноза в сторону понижения на 2022 г. не разочаровал инвесторов – на постторгах акции выросли почти на 4%.
 
 Ford отчитался за 1 кв. 2022 г. с чистым убытком. Выручка компании составила $34,5 млрд, что на 5% ниже по сравнению с 1 кв. 2021 г. Компания получила  чистый убыток в размере $3,1 млрд в связи с переоценкой инвестиций в Rivian (1 кв. 2021 г. чистая прибыль $3,3 млрд). Diluted EPS $-0,78. Несмотря на снижение производства, компания подтвердила свои прогнозы на 2022 г., что позволило бумагам Ford прибавить 1,9% на постторгах.
 
Банк Японии установил ставку на прежнем уровне (-0,1%). В связи с высокими ценами на сырьевые товары и возможными новыми вспышками коронавируса, ЦБ Японии ожидает, что ВВП страны по итогам 2022 г. вырастет на 2,9%, хотя изначальный прогноз был на уровне 3,8%. Прогноз для инфляции на 2022 год изменен до 1,9% с 1,1%.
 
#daily #interfax Открыть/Комментировать

2022-04-28 10:12:11 Открыть/Комментировать

2022-04-27 23:07:42 Итоги

Российский рынок продолжил сегодня позитивную динамику +4,6% при постепенном восстановлении объемов (48,5 млрд руб). В лидерах роста сегодня TCS +21.6% - о смене нисходящего тренда в бумаге можно будет говорить после устойчивого прохождения уровня 3000р, а пока - мощный отскок. Остальные «русские иностранцы» также лидировали: HMSG +14.6%, GLTR +13,5%, Ozon +10.9%, FIVE +10.2%, Yandex +9%. Полагаем, что рынок сможет протестировать уровень 2490-2500 по индексу Мосбиржи (+2,7-3%) после чего последует некоторая пауза.

На рынок ОФЗ возвращается ликвидность – объем сделок удвоился к предыдущему дню, до 13,5 млрд руб. «в основном режиме» торгов. При этом преобладали продажи, прежде всего за счет 2-6 летних выпусков – ОФЗ-26223 (-0,07% цены; 10,15% годовых), ОФЗ-26227 (-0,11% цены; 10,28% годовых), ОФЗ-26234(-0,14% цены; 10,19% годовых), ОФЗ-26207(-0,53% цены; 10,26% годовых), ОФЗ-26232(-0,44% цены; 10,23% годовых).

В корпоративных облигациях продолжались покупки на небольших объемах – фаворитами были: Самолет1P7 (16,9%; 0,5 года), Сегежа1P1R (14,69%; 0,7 года), Самолет1P8 (17,49%; 0,8 года), Пионер 1P4(25,1%; 1,0 год), МТС-Банк01 (14,6%; 1,0 год), Самолет1P9 (16,2%; 1,67 года).

Недельная инфляция ускорилась до 0,25% с 0,20% неделей ранее. Умеренное ускорение инфляции произошло за счет сегмента туристических услуг (+0,41%) и сегмента непродовольственных товаров (+0,08%). Замедление роста цен наблюдается в секторе продовольственных товаров (+0,4%). Придерживаемся прогноза по снижению ключевой ставки в эту пятницу на 200 б.п. до 15%. Прогресс в инфляции дает возможность снизить ставку и до 14%, но допускаем, что Банк России оставит себе пространство для маневра в отношении дальнейшего смягчения ДКП.

Американские индексы открыли день в плюсе после вчерашнего обвала, тем не менее, импульс постепенно затухает. Полагаем, что S&P500 будет некоторое время консолидироваться на достигнутых уровнях.

Не является инвестиционной рекомендацией

#РСХБИнвестиции #акции #облигации Открыть/Комментировать

2022-04-27 18:28:38 Спрос в US Treasuries сохраняется после распродажи в акциях

Доходности облигаций ЕС в основном снижаются, в том числе на слабой статистике из Германии

На российском рынке сегодня наблюдается разнонаправленная динамика: короткие ОФЗ демонстрируют рост цен на 0,1-0,2%, в то время как цены длинных госбондов снижаются в пределах 0,3%

К 16:30 индекс госбондов RGBITR показывает отрицательную динамику (-0,04%) после незначительного роста в начале торговой сессии

Росагролизинг представил финансовые результаты по итогам 2021 г. - чистая прибыль выросла в 2,8 раза

X5 Retail Group отчитался за 1К22 - высокие операционные результаты

Дефицит бюджета РФ в 2022 г. Может быть как минимум 1.6 трлн руб. - Силуанов

#fixedincome Открыть/Комментировать

2022-04-27 16:34:05 Вчера после закрытия основных торгов на американских площадках и сегодня перед открытием отчитались крупные игроки транспортного сектора, сектора ИТ и сектора здравоохранения. Результаты некоторых компаний оказались неожиданными, но в большинстве своём представленные отчеты совпадали или были незначительно лучше ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

Alphabet (#GOOG) - хуже ожиданий, $68,01 млрд, EPS - $24,62;

Microsoft (#MSFT) - лучше ожиданий, доход - $49,36 млрд, EPS - $2,22;

Visa (#V) - лучше ожиданий, доход - $7,19 млрд, EPS - $1,79;

Spotify (#SPOT) - лучше ожиданий, доход - $2,66 млрд, EPS - $0,21;

Humana (#HUM) - лучше ожиданий, доход - $24,08 млрд, EPS - $8,04;

Boeing (#BA) - хуже ожиданий, доход - $13,99 млрд, EPS - $-2,75. Открыть/Комментировать

2022-04-27 15:10:00 Лидеры роста и падения на премаркете

Mattel: компания рассматривает возможность своей продажи, наиболее вероятные покупатели - Apollo, L Catterton;
Enphase Energy: сильный квартальный отчёт и рост цен на сырье поддерживают котировки бумаг компаниии, являющейся бенефициаром высоких цен на нефть;
Carvana: без корпоративных новостей, возможна коррекция после просадки на 13,2%;
Microsoft: сильный квартальный отчёт после закрытия рынка, высокие темпы роста доходов облачного подразделения;
Visa: хороший квартальный отчёт, заявления менеджмента о слабом влиянии инфляции и роста процентных ставок на бизнес.

Juniper Networks: неплохой квартальный отчёт перебили новости о росте расходов на поставку комплектующих;
Edwards Lifesciences: финансовый отчёт оказался ниже ожиданий аналитиков;
Capital One Financial: хороший квартальный отчёт, но темпы роста дохода ниже среднеотраслевых значений;
Globant: снижение целевых цен аналитиками;
Zillow Group: снижение целевых цен аналитиками.

#BeforeTheMarket
#Premarket Открыть/Комментировать

2022-04-27 14:10:47 Американские индексы резко упали: S&P500 потерял 2,81%, Nasdaq – 3,95% (до минимального значения с декабря 2020 г.), Dow Jones – 2,38%. На индексы оказало влияние вышедшая макростатистика и заявления крупных банков о высокой вероятности рецессии в американской экономике уже во второй половине 2022 г. Продажи новых домов в США упали на 8,6% м/м, до 763 тыс., а индекс потребительского доверия – на 0,3 п.п., до 107,3 п. Позитивная корпоративная отчетность не смогла удержать индексы от снижения. Полагаем, что краткосрочные цели снижения (4170 пунктов) вчера были выполнены. Динамика фьючерсов сегодня указывает на высокую вероятность отскока S&P 500 до уровня 4200-4210.

Фондовые индексы АТР преимущественно снижаются: Nikkei снизился на 1,17%, Kospi – на 1,10%, Hang Seng вырос на 0,06%. В центре внимания инвесторов – двухдневное заседание Банка Японии, представители которого в предыдущие дни заявляли о намерении сохранить процентные ставки на низком уровне. Также из важной макростатистики – инфляция в Австралии, которая в I квартале 2022 г. составила 5,1%, что является самым высоким показателем с начала 2000 годов.

Европейские индексы незначительно растут: Euro Stoxx 50 растет на 0,51%, CAC 40 – на 0,69%, DAX – на 0,40%. Инвесторы оценивают свежую порцию корпоративной отчетности. Так, STMicro (+2,3%) воспользовался ростом спроса на микроконтроллеры и увеличил чистую прибыль в 2 раза г/г. Mercedes-Benz Group (+3,4%) показал 6%-ый рост выручки и 3%-ный рост чистой прибыли, а Puma (+0,03%) сохранила неизменными прогнозы на 2022 г. Открыть/Комментировать