Квалифицированные Инвестиции | Qualified Investments

2021-06-17 10:10:08 ​#разборы #аналитика #ENB #инвестидеи #инвестиции #QI

Enbridge Inc. $ENB

Точка входа: $39,33
Цель на год: $42,49
Динамика за 52 недели: $26.97 - 41.13

Enbridge Inc. (NYSE: $ENB) - занимается энергетической инфраструктурой. Компания работает в пяти сегментах: трубопроводы для жидкостей, транспортировка и перевалка газа, распределение и хранение газа, производство возобновляемой энергии и энергетические услуги.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $82.987 млрд
Forward Dividend & Yield: $2.77 (6.79%)
Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas Midstream

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $2,57
P/E Ratio (TTM): 15,87
Revenue (TTM): $39.26 млрд
Profit margin: 17.04%

Деятельность

Enbridge - ведущая трубопроводная компания с операциями в США и Канаде. Она транспортирует и хранит нефть, природный газ и другие жидкие углеводороды, а также предоставляет сопутствующие услуги. Ее огромная и диверсифицированная инфраструктура активов обеспечивает относительно стабильную прибыль. Контракты Enbridge в значительной степени основаны на фиксированных платежах, поэтому на ее выручку и прибыль не влияют краткосрочные колебания цен на сырьевые товары.

Экономический ров

Главное преимущество компании - стратегическое расположение трубопроводов. Ее трубопроводы для жидкостей соединяют канадские мощности с нефтеперерабатывающими заводами на побережье Мексиканского залива. Эти нефтеперерабатывающие заводы предназначены для переработки тяжелой канадской нефти, и переход на переработку других сортов сырой нефти может быть для них не всегда эффективным. Кроме того, ставки, которые взимает Enbridge, конкурентоспособны, поэтому пропускная способность ее трубопроводов обычно пользуется большим спросом.

Дивиденды

Руководство ежегодно увеличивало выплату дивидендов Enbridge в течение 26 лет подряд, что делает его акции привлекательными для инвесторов, формирующих дивидендный портфель. При текущей цене акций она предлагает доходность почти 6,5%.

Баланс

Enbridge рассчитывает увеличивать свой денежный поток на 5–7% ежегодно до 2023 года. Капитальные проекты стоимостью около CAD10 млрд, которые компания планирует ввести в эксплуатацию в 2021 году, должны помочь в достижении целевых показателей денежного потока, а также дает возможности для дальнейшего роста дивидендов. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-17 09:49:56 ​#событиядня #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

$COIN ДОБАВИЛ POLKADOT НА СВОЮ ПЛАТФОРМУ + ТРАМП ПРОВЕДЕТ КРУПНЫЙ МИТИНГ СТОРОННИКОВ 26 ИЮНЯ + ГЛОБАЛЬНЫЕ САЙТЫ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ДОСТУПОМ + ФРС ОСТАВИЛИ СТАВКУ НА ПРЕЖНЕМ УРОВНЕ + ТОФАЦИТИНИБ $PFE СНИЗИЛ СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID ПНЕВМОНИИ

САЙТЫ SOUTHWEST $LUV, HKEX, DELTA $DAL УПАЛИ

ИЛОН МАСК ПРО SUPERCHARGER $TSLA: СЕЙЧАС НА ГОТОВЕ МАССОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ СЕТИ SUPERCHARGER СТАНЦИЙ

ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ КЭТИ ВУД ВЧЕРА:
$JD куплено 37.200 акций
$IRDM куплено 60.000 акций
$NVDA продано 4.050 акций
$NVS продано 128.903 акций

LOCKHEED MARTIN $LMT ЗАКЛЮЧИЛА КОНТРАКТ С ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТОМ НА $191,18 МЛН
Компания будет поставлять запчасти для подлодок с баллистическими ракетами.

ВСЕМИРНЫЙ БАНК: МЫ НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ САЛЬВАДОРУ ВНЕДРИТЬ BITCOIN, УЧИТЫВАЯ ЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ И ПРОБЛЕМЫ ПРОЗРАЧНОСТИ

КИТАЙ ЗАПУСТИЛ КОРАБЛЬ SHENZHOU-12 С ТРЕМЯ КОСМОНАВТАМИ С КОСМОДРОМА ЦЗЮЦЮАНЬ

AMAZON ПРИЗЫВАЕТ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ПОМОЧЬ ОБНАРУЖИТЬ ПОДДЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
$AMZN $TWTR $FB $SNAP
"В связи с нашими постоянными апдейтами в обнаружении поддельных отзывов и связей между аккаунтами мы наблюдаем растущую тенденцию к тому, что плохие игроки на рынке пытаются получить поддельные отзывы за пределами Amazon, особенно через социальные сети",-говорится в сообщении компании.

МИД КИТАЯ В СВЯЗИ С КРИТИКОЙ КИТАЯ НА САММИТЕ США-ЕС: КИТАЙ РЕШИТЕЛЬНО ВЫСТУПАЕТ ПРОТИВ ТОГО, ЧТОБЫ СТРАНЫ НАВЯЗЫВАЛИ СВОИ СОБСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЛЮБЫМ ДРУГИМ СТРАНАМ.

ВЛАСТИ ГОНКОНГА ВКЛЮЧИЛИ "СПУТНИК V" $AFKS В СПИСОК ПРИЗНАВАЕМЫХ ВАКЦИН

BIOGEN $BIIB ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ TOPLINE В ИССЛЕДОВАНИИ ФАЗЫ 2 ГОСУРАНЕМАБА; ГОВОРИТ, ЧТО НЕ ДОСТИГ ПЕРВИЧНОЙ КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПО СРАВНЕНИЮ С ИСХОДНЫМ УРОВНЕМ НА 78-Й НЕДЕЛЕ

PFIZER $PFE: ТОФАЦИТИНИБ СНИЗИЛ СМЕРТНОСТЬ ОТ COVID ПНЕВМОНИИ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР CHEWY $CHWY СУМИТ СИНГХ ПРОДАЛ 169.000 ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ 14 ИЮНЯ В ОБЩЕЙ СУММЕ НА $12,7 МЛН, СОКРАТИВ СВОЮ ДОЛЮ ПРИМЕРНО НА 8%

ПОЛНОСТЬЮ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ СМОГУТ ЛЕТАТЬ В СТРАНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЯНТАРНЫЙ СПИСОК, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ КАРАНТИНА - TELEGRAPH

В ОФИСАХ ГОНКОНГСКОЙ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ ПРОШЛИ ОБЫСКИ, А СОТРУДНИКИ АРЕСТОВАНЫ ПОЛИЦИЕЙ

ТРАМП СЧИТАЕТ, ЧТО САММИТ В ЖЕНЕВЕ БЫЛ УСПЕШНЫМ ДЛЯ РОССИИ, НО НЕ ДЛЯ США
Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против РФ, поскольку российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным. Говоря о Владимире Путине, республиканец отметил, что по-настоящему хорошо с ним ладил. Вместе с тем Трамп добавил, что «никто не проявлял большей жесткости в отношении России, чем он.»

Фьючерсы США - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
F SP500 = -0.28%
F DJIA = -0.77%
F Nasdaq = -0.43%
Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures

Европа - ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
Германия -0.21% (DAX)
Франция -0.02% (CAC)
Англия -1.46% (FTSE)

Азия - СМЕШАННЫЕ
Япония Nikkei 225 -1.03%
Hang SENG +0.14%
Сингапур MSCI +0.09%

$USDRUB = 72.48

Фьючерсы на Золото: текущая цена 1821.28 дол.

Что смотреть сегодня:
$KR $ADBE

ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ
ЧЕТВЕРГ
В премаркете
$CMC - Commercial Metals Com - 13:45 - (26%)
$JBL - Jabil Inc. - 15:00 - (9.7%)
$KR - Kroger Co. - 15:15 - (-4.7%)

После закрытия рынка
$ADBE - Adobe Inc.. - 23:05 - (19.2%)
$SWBI - Smith & Wesson Bran - 23:05 - (17.1%)
$DLNG - Dynagas LNG Partner - 23:05 - (-4.9%)
Источник

Куда пойдет рынок сегодня?

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-17 08:08:00 ​#аналитика #ETF #SFYF #инвестидеи #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI

Как инвестировать в мемные акции при помощи ETF?

Мемные акции – это акции, популярные в основном среди молодежи и мелких инвесторов, обычно имеющие высокую волатильность. Показательным примером силы мемных инвесторов стала история с акциями GameStop, Virgin Galactic, Tesla, AMC Entertainment и так далее.

Сегодня я познакомлю вас с фондом $SFYF. Он отслеживает индекс 50 акций, котирующихся на бирже в США, которые являются наиболее популярными в текущем месяце. В индекс попадают те акции, которые чаще других покупались индивидуальными инвесторами в последний месяц. Индекс ребалансируется и обновляется ежемесячно.

Это довольно спекулятивный фонд и тем, кто не пониманием всей опасности мемных акций, я не советую вкладывать деньги в данный фонд.

Среди компаний, входящих в данный ETF фонд есть такие, как: AMC Entertainment Holdings (19.27%), GameStop (5.77%), Tesla (5.57%), Apple (5.54%), NIO (4.25%), Amazon,com (3.73%), Palantir Technologies (3.25%) и т.д.

Его можно купить через американского брокера Interactive Brokers и зарубежного Freedom24.

Сравнение доходностей между $SFYF и $VOO (S&P500) смотрите на скриншоте ниже. Также на скриншоте можете посмотреть мемы, которыми обмениваются инвесторы поддерживая друг друга в группах типа WallStreetBets с Reddit.


$SFYF SoFi Social 50 ETF.

Активы под управлением – 22.50 млн.
Коэффициент расходов: 0.29%/год.
Доходность фонда (дивы) – 0.54%/год.
Цена одной акции фонда – $38.71.
Оценка ESG – BB.
Количество компаний – 52 шт.
Доходность за 1 год +94.57%
Доходность за 5 лет +184.38% Источник
Подробнее

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 20:20:04 ​#аналитика #инвестстратегии #инвестидеи #VICI #UMH #RAIT #ETF #инвестиции #QI

2 REIT с ежегодным приростом cash flow в +10% и перспективой 30%-го апсайда

Некоторые инвесторы рассматривают REIT как защитные и «скучные» активы с низкой стабильной дивидендной доходностью. Сегодня мы рассмотрим 2 фонда недвижимости, которые в перспективе будут увеличивать денежный поток ежегодно на +10% и чьи котировки могут вырасти на 30%.

3 причины инвестиционной привлекательности REIT:
Высокий уровень реинвестиций. Правило, которое обязывает фонды выплачивать минимум 90% доходов своим инвесторам, применяется к налогооблагаемому доходу, который традиционно ниже денежного потока из-за вычета расходов на амортизацию и износа капитальных активов. Реальная ставка выплат инвесторам составляет около 70%, что сохраняет достаточно капитала для реинвестиций.
Доступ к капиталу. Высококачественные REIT могут без проблем занимать капитал под ставку ниже доходности недвижимости, в которую они инвестируют.
Органичный рост рентных сборов и цен на недвижимость. Цены для домов на одну семью поднялись в среднем на 16% за последний год, а компания American Homes 4 Rent заключает новые договора по ставкам на 10% выше. Кроме того, сектор промышленной недвижимости демонстрирует 5–10%-й прирост в цене из-за того, что такие компании, как Amazon, активно растут и повышают спрос на эти объекты.

Два REIT, которые в ближайшее время могут вырасти в цене на 30%.

VICI Properties ($VICI). Специализируется на недвижимости под казино. Помимо известного казино Caesars Palace в Лас-Вегасе, в портфеле компании несколько региональных казино в других городах и штатах. Около 30% казино в США принадлежит VICI. Компания сохраняет качественную географическую диверсификацию – 42% капитала инвестировано в Лас-Вегасе, 58% – в других местах.

Компания увеличила на 10,8% скорректированный денежный поток от операционной деятельности (AFFO) в пандемическом 2020 году, что в 5 раз превышает показатели для Realty Income – золотого стандарта REIT из сектора чистой аренды. Кроме того, в первом квартале 2021 AFFO вырос на 24%, несмотря на карантинные ограничения в США.

Недавно VICI анонсировала приобретение Venetian Casino and Resort в Лас-Вегасе за $4 млрд, что сгенерирует $250 млн дополнительных поступлений без увеличения расходов. Коэффициент капитализации компании сейчас составляет 6,25%.

В среднем фонды недвижимости с похожими показателями оцениваются по мультипликатору P/FFO на уровне 25–30x. Но из-за пандемии VICI, у которой профильные активы – казино, оценивается по мультипликатору всего 16. Вероятно, показатель поднимется до 20 на фоне активного роста компании, но не дойдет до среднего по отрасли в 25 из-за концентрации арендаторов.

UMH Properties ($UMH)
UMH – фонд недвижимости, который специализируется на изготовлении переносных домов. Этот сектор активно развивается на фоне роста цен стандартной недвижимости, что повышает спрос на объекты UMH.

Чистая операционная прибыль выросла на 15% в 2020 году. Заполняемость объектов компании продолжает повышаться и приближается к отметке в 90%. Около 30% площадей UMH все еще не застроены (детальнее на чарте снизу).

Компания активно рефинансирует долговые обязательства по более низким ставкам. Кроме того, UMH на фоне роста котировок акций возвращает доступ к рынкам капитала, что открывает дополнительные возможности для роста. Дивидендная доходность UMH составляет 3,6%. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 19:44:32 ​#разборы #аналитика #MLCO #инвестидеи #инвестиции #QI

Melco Resorts & Entertainment Ltd. $MLCO

Точки входа: $16-17
Цель на 3-12мес: $25-35+
Динамика за 52 недели: $14.50 - 23.65
Average Target Price: $21.87

Торгуется ниже справедливой стоимости на более чем 50%. Хорошие уровни поддержки. Подходит как для краткосрочных целей от нескольких месяцев, так и в долгосрок.

Melco Resorts & Entertainment Ltd. $MLCO занимается управлением и развитием игровых казино и развлекательных заведений. Он ориентирован на администрацию клубов Mocha, Altira Macau, City of Dreams, Studio City и City of Dreams Manila. Она работает в следующих географических сегментах: Макао, Филиппины, Кипр, а также корпоративные и прочие. Компания была основана Яу Лунг Хо 20 марта 2003 года, ее штаб-квартира находится в Гонконге.

Но не стоит забывать, что подбирать лучше частями и не более 1-7% от портфеля особенно в краткосрок.

MARKET CAP $7.97B
PUBLIC FLOAT 478.45M
EPS -$2.38
BETA 1.03
AVERAGE VOLUME 2.31M

Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.

Если вы хотите отблагодарить за ведение канала - вы всегда можете отправить донат* в Тинькофф Пульсе по этой ссылке:

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/QualifiedInvestments/

*Донат - подарок, направляемый вами исключительно по своей воле, размер доната и его внесение - выбор каждого лично в качестве благодарности за ведение канала, полезную информацию и получаемую от нее вами пользу.

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 18:18:02 ​#аналитика #мнение #энергетика #водород #инвестстатегии #инвестиции #QI

Глава российского кабмина Михаил Мишустин объявил об утверждении правительством РФ плана развития водородной энергетики, который будет реализован в течение ближайших четырех лет.

Со слов Мишустина, Россия обладает серьезным потенциалом в области водородной энергетики. Главным образом, это связано с близостью рынков сбыта в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе. Кроме того, преимуществами РФ являются большие запасы ресурсов и мощная научно-производственная база.

Ни для кого не секрет, что энергетика будущего будет строиться на водороде. Именно к этому стремятся ведущие страны Евросоюза, обеспокоенные ухудшением состояния окружающей среды. Но сегодня существует проблема, которая не позволяет перевести автомобили, самолеты и промышленные предприятия на водород. Заключается она в дороговизне производства такого вида топлива, а точнее в больших затратах электроэнергии.

Однако в России есть уникальное место в Пенжинской губе Охотского моря у самого основания Камчатки. Там наблюдаются самые большие суточные приливы в Тихом океане. Каждые сутки вода поднимается на 13 метров, и каждые сутки там перемещается до 500 кубических километров воды.

Строительство в таком месте дамбы с турбинами позволит вырабатывать электроэнергию в количестве 115 ГВт – это в пять раз больше, чем производит каскад самых мощных ГЭС в Китае “Три ущелья”.

Россия собирается построить дамбу на Пенжинской губе и создать самую мощную электростанцию в мире. Для сравнения, общая мощность каскадов “Три ущелья” в Китае составляет 22,5 ГВт. Именно там сосредоточены основные мощности китайских майнеров, которым приказано свернуть свой бизнес.

Предварительная оценка стоимости строительства самой крупной в мире ПЭС составит $60 млрд или около 4,5 трлн рублей. Это в три раза больше, чем стоила олимпиада в Сочи, но исходя из общего объема средств Фонда национального благосостояния в $183 млрд, сумма вполне подъемная.

Проблема заключается в том, что в радиусе 1500 км от объекта проживает всего 1 миллион человек и к нему нет никаких дорог. Но для успешного осуществления проекта этого и не требуется. Если водород будут производить прямо на станции, то его можно будет отгружать морем с порта, который и предстоит построить.

Кроме того, сразу после строительства станции, на ней можно будет майнить биткоин, которому дороги и порты не нужны. Общая мощность станции более чем в 8 раз превосходит всю электроэнергию, используемую сетью биткоина. Суточный майнинг биткоина составляет сейчас 900 ВТС, или 328500 ВТС в год. При нынешней цене в $35800 весь мировой майнинг BTC приносит $11,7 млрд в год. Причем только в этом году потенциал роста главной криптовалюты оценивается в 5-10 раз.

Если гипотетически предположить, что весь майнинг биткоина переедет в Пенжинскую губу, то проект окупится за год, и еще останутся средства для строительства дороги из Магадана в Петропавловск Камчатский и целого криптогорода для майнинга других криптовалют. Кстати, не такой там плохой климат, магаданские дачники выращивают огурцы, помидоры, клубнику, малину, вишню и кабачки.

На месте российского премьера, я бы пролоббировал вопрос скорейшего начала строительства Пенжинской ПЭС и создания безналогового и безвизового криптогорода для майнеров со всего мира с гостиницами, офисами, и дата-центрами для майнинга. Самая дешевая в мире чистая электроэнергия и безналоговая зона привлекут в этот район большинство майнеров мира. А производство водорода будет неплохим бонусом.

Тогда больше никто в мире не скажет, что майнинг слишком загрязняет атмосферу, правда начнут говорить, что весь майнинг теперь в руках России и биткоин диктаторская валюта). Но то же самое говорили о контроле КПК над биткоином. Оказалось, китайцам он не нужен и они сейчас от него избавляются. Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 17:34:32 ​#разборы #дивиденды #аналитика #VLO #инвестидеи #инвестиции #QI

Valero Energy Corporation $VLO

Точка входа: $80.16
Цель на год: $91.53
Динамика за 52 недели: $35.44 - 84.95

Valero Energy Corporation (NYSE: $VLO) - производит и продает транспортное топливо и нефтехимическую продукцию в США и на международных рынках. Компания работает в трех сегментах: переработка, возобновляемое дизельное топливо и этанол. По состоянию на 31 декабря 2020 года она владела 15 нефтеперерабатывающими заводами с совокупной мощностью около 3. 2 млн барр/сутки.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $33.038 млрд
Beta (5Y Monthly): 2.15
Forward Dividend & Yield: $3.92 (4.78%)
Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas Refining & Marketing

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-0,06
P/B Ratio (MRQ): 1,87
Revenue (TTM): $59.07 млрд
Profit margin: -0.46%

Деятельность

Ведущее нефтеперерабатывающее предприятие Valero Energy имеет все возможности стать бенефициаром восстановления спроса на нефтепродукты. Вакцинация, ослабление ограничений и начало сезона отпусков - все это должно способствовать росту спроса на топливо.

Также независимо от макроэкономических условий, у Valero есть свои сильные стороны, одна из которых - дисциплина в отношении капитала. Соотношение долга к капиталу у нефтеперерабатывающего предприятия исторически было консервативным по сравнению с конкурентами.

Баланс

Руководство нацелено на соотношение чистого долга к капиталу в диапазоне от 20% до 30% в долгосрочной перспективе. Также VLO рассчитывает по итогам года вернуть акционерам от 40% до 50% чистых денежных средств от операционной деятельности за счет комбинации дивидендов и обратного выкупа акций.

Возможности

В дополнение к активным перерабатывающим предприятиям, деятельность Valero Energy в сегменте возобновляемого дизельного топлива помогает диверсифицировать ее доходы и использовать преимущества глобальных усилий по переходу на более чистые источники энергии. Компания планирует расширить свои производственные мощности по производству возобновляемого дизельного топлива с текущих 290 миллионов галлонов в год до 1,2 миллиарда галлонов к 2023 году. Данное решение было основано на привлекательной доходности инвестированного капитала от этого бизнеса.

Дивиденды

С дивидендной доходностью 4,8% при текущей стоимости акций Valero Energy является интересным активом, позволяющим инвесторам заработать на восстановлении энергетического сектора. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 15:15:07 ​#экспирация #MOEX #аналитика #образование #мнение #инвестиции #QI

Завтра великая квартальная экспирация. Спасайся кто может?!

Помните 20 апреля прошлого года, когда котировки фьючерсов на нефть марки WTI рухнули в район минус $40 за баррель? Эта биржевая аномалия произошла за день перед экспирацией фьючерсных контрактов на нефть.

Завтра квартальная экспирация по фьючерсам и опционам на Московской бирже. Она одновременно пройдет по инструментам на российские индексы, акции и валютные пары. Какие сюрпризы она преподнесет? Может, делать ноги: пока не поздно?

Что такое экспирация?

Фьючерсные и опционные контракты имеют строго ограниченный срок «жизни». Когда этот срок подходит к концу, контракты прекращают торговаться, а покупатели и продавцы рассчитываются по своим обязательствам. Этот момент и называется экспирацией, или истечением, контракта.

На Московской бирже экспирации проходят в марте, июне, сентябре и декабре. Они выпадают на один из дней с 15 по 20 число этих месяцев. Исключение — фьючерсы на нефть: они истекают в первых числах каждого месяца.

Квартальные экспирации часто приводят к смене трендов и становятся предвестниками сильных движений.

Как же не попасть в ситуацию, в которой оказались игроки рынка нефти в тот злополучный день 20 апреля 2020 года?

Мнение

Фьючерсы и опционы имеют встроенное кредитное плечо. Как следствие, на рынке торгуется намного больший объем контрактов, чем внесено денег под их гарантийное обеспечение. Поэтому избыточные позиции перед экспирацией обычно закрывают, и это массовое закрытие приводит к повышенной волатильности на рынках.

Интересно, что всплеск волатильности обычно наблюдается в течение недели до и после даты экспирации, а сам этот день проходит более-менее спокойно.

Участникам рынка стоит обращать внимание на даты крупных экспираций. Возможно, стоит сделать перерыв в торговле или хотя бы снизить свою торговую активность в течение недели до и после даты квартальных экспираций. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 14:14:00 #полезноевидео #бокеры #образование #новичкам #инвестстратегии #инвестиции #QI

Как не попасться на уловки брокеров?

Разбираемся, как брокеры провоцируют своих клиентов совершать сделки чаще и больше. Чем опасна активная торговля? Как действовать долгосрочному инвестору? Смотреть видео! Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-16 13:13:06 ​#аналитика #дивиденды #инвестидеи #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI

Вековые титаны (ч.1)

Как долго компания может выплачивать дивиденды? Бизнес большинства фирм нестабилен. Он зависит от спроса и экономических циклов. Помимо местных проблем, долгоживущие компании сталкиваются с глобальными катаклизмами, такими как Великая депрессия и мировые войны.

И даже если они прошли через огонь и воду, помним ли мы про их былые заслуги? Сегодня дивидендную историю выплат фиксируют сотни финансовых ресурсов, в то время как далёкие показатели теряются в дымке докомпьютерной истории. Кроме этого, компании меняют названия, юридические лица, дробятся и объединяются, что ещё сильнее запутывает.

Несмотря на все операционные и технические проблемы, мы можем найти более десятка фирм, которые платят дивиденды дольше 100 лет. Я назвал их "Дивидендные титаны":

13 место: Coca-Cola ($KO)
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Дивиденды подряд с: 1920 г.
Компания продаёт различные безалкогольные напитки по всему миру.

12 место: Chubb ($CB)
Сектор: Финансы
Дивиденды подряд с: 1902 г.
Швейцарская страховая компания, которая предлагает широкий спектр полисов, для защиты дома, автомобилей, предприятий и многого другого.

11 место: Church & Dwight ($CHD)
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Дивиденды подряд с: 1901 г.
Помимо множества бытовых товаров на основе пищевой соды, от наполнителей для кошачьих туалетов до стиральных порошков, CHD также производит продукты для ухода за зубами, очищающие средства, презервативы и другое.

10 место: PPG Industries ($PPG)
Сектор: Промышленность
Дивиденды подряд с: 1899 г.
Производит материалы для покрытия изделий: краски, растворители, клеи, герметики и даже стекловолокно.

9 место: General Mills ($GIS)
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Дивиденды подряд с: 1898 г.
Производит продукты питания, такие как хлопья, йогурты, мороженое, супы, комплекты еды, охлаждённые и замороженные продукты из теста, десерты и смеси для выпечки, замороженную пиццу и закуски, диетические батончики и солёные закуски, органические продукты и даже товары для животных.

8 место: Colgate-Palmolive ($CL)
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Дивиденды подряд с: 1895 г.
Помимо двух известных брендов из названия, компания производит множество других продуктов: дезодоранты, очищающие средства, товары для домашних животных, ухода за полостью рта, ухода за собой и за домом. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать