Квалифицированные Инвестиции | Qualified Investments

2021-06-15 13:13:01 ​#аналитика #рубль #ЦБ #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI

Повышение процентной ставки ЦБ и ее последствия

Сейчас очень актуальным встаём вопрос по поводу национальной валюты и в нескольких выпусках мы решили рассмотреть все экономические стороны и разобрать все, до косточек
Без лишних слов - начинаем!

Банк России на последнем заседании повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов и будет продолжать делать это на дальнейших заседаниях, чтобы только угнаться за инфляцией. Повышение существенное, но доллар отреагировал неитрально. В чем дело?

Дело, как обычно, в доходностях облигаций. Доходность ОФЗ по итогам заседания снизилась на всей кривой доходности, особенно на дальнем ее хвосте (то есть на облигациях со сроком до погашения 10+ лет)
А когда доходность идёт вниз - многие спешат избавиться и распродавать бумаги! Соответственно, рубль реагирует ослаблением против доллара. Наши аналитики продолжат внимательно следить за RGBI , чтобы не пропустить важнейшие движения на долговом рынке

Конечно, это очень необычная реакция на повышение ставки, так как обычно ставки и доходности облигаций двигаются в одном направлении — чем выше ставки, тем выше доходность.
Можно сделать вывод, что рынок закладывал в цены возможность более высокого повышения ставки. А когда ставку повысили всего на 50 пунктов — вздохнул с облегчением.

Мнение Risk-управляющего: Повышение не будут растягивать на весь год по 25 пунктов в месяц. Мы ждём повышение ключевой ставки на 100 пунктов уже на ближайшем заседании, так как инфляция по нашей параметрической модели может достигнуть 6.5-7% уже в начале осени

Как это отразится на валютной паре доллар/рубль? Все зависит от того, какие сценарии закладывает рынок. Многие из вас ещё не начинали торговать, когда в 2014 году после кратного повышения ключевой ставки со стороны ЦБ на деске начался хаос и было поднято гарантийное обеспечение в несколько раз.
Скорее всего, укрепления рубля мы не увидим и на это есть масса глобальных факторов. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-15 12:12:05 ​#ARK #инвестидеи #аналитика #ETF #инвестиции #QI

ТОРГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЭТИ ВУД & ARKINVEST ЗА 14 ИЮНЯ 2021

$JD куплено 47.000 акций
$IRDM куплено 11.693 акций
$NVDA продано 10.449 акций
$SNAP продано 145.727 акций

КУПЛЕНО:

$BEKE
$JD
$KSPILI
$PATH
$CMIIU
$SEER
$RPTX
$KTOS
$IRDM
$ETSY
$BLDE
$U

ПРОДАНО:

$SE
$SNAP
$PSTI
$GH
$NVS
$PSTG
$NVDA
$GLEO
$RAVN
$TER
$TCEHY
$NET
$ICE
$HEI
$TDY Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-15 11:11:08 ​#аналитика #CFRA #мнение #инвестстратегии #инвестиции #QI

Компания CFRA Research уверена, что трудности в цепочке поставок полупроводников - временная проблема, и ожидает хороших результатов для ряда компаний сектора. CFRA прогнозирует начало десятилетнего суперцикла с ускорением роста необходимости полупроводников в устройствах, что обусловлено появлением возможностей искусственного интеллекта.

Основные тезисы:
• Как правило, посткризисный наплыв заказов происходит на фоне существенных ограничений предложения. Восстановление в автомобилестроении произошло на фоне уже растущего спроса на других конечных рынках, где клиенты из автомобильной промышленности были отодвинуты на задний план. Но и эта проблема будет вскоре устранена, считает CFRA.

• Экономическое восстановление - не единственный фактор роста для полупроводникового сектора. CFRA также указывает на рост содержания полупроводников и количества самих устройств. Искусственный интеллект должен ознаменовать самую сильную тенденцию, с которой когда-либо сталкивалась отрасль. Сейчас эта тенденция находится на ранней стадии.

• Содержание полупроводников в единице продукции на крупнейшем конечном рынке смартфонов будет расти в годовом исчислении на 13% в течение следующих пяти лет для устройств высокого класса. А в центрах обработки данных к 2025 году это содержание будет расти более выраженным темпом - на 19% в год, причем рост ускорителей (таких как графические процессоры и FPGA) намного опережает рост процессоров CPU.

• В ближайшие пять лет рост автомобильного контента составит 10-11% ежегодно на фоне перехода на гибридные и полностью электрические автомобили и, в конечном итоге, на автономные транспортные средства. И хотя конечные рынки беспроводной связи и вычислительной техники в настоящее время являются крупнейшими, CFRA считает рынок автомобилестроения для полупроводниковой отрасли наиболее привлекательным.

Топ-идеи среди производители микросхем, по мнению CFRA:

AMD $AMD
Целевая цена от Benchmark - $100, потенциал роста +23%

• Обоснование инвестиций в AMD включает увеличение доли на рынке серверов.
• Спрос на графические процессоры, обусловленный играми и искусственным интеллектом.
• Приобретение компании Xilinx $XLNX, дополняющее существующий бизнес и открывающее доступ к FPGA (программируемая логическая матрица).

Marvell $MRVL
Целевая цена от KeyBanc - $60, потенциал роста +15%

• Большой объем заказов со стороны компаний Nokia и Samsung.
• Бум бизнеса беспроводных ASIC (специализированных интегральных схем) в сочетании с растущим присутствием в центрах обработки данных.

Nvidia $NVDA
Целевая цена от Truist Securities - $768, потенциал роста +8%

• Рост центров обработки данных за счет развития искусственного интеллекта и увеличения объемов данных. При этом разработка Ampere и высокопроизводительные ПК поддерживает сегмент игр, а автомобилестроение - это третий столп роста Nvidia.
• CFRA уверена, что вероятность покупки fabless-разработчика ARM составляет менее 50%.
• BofA недавно назвал Nvidia лучшей инвестиционной идеей в области вычислительной техники.

NXP Semiconductors $NXPI
Целевая цена от Jefferies - $235, потенциал роста +17%

• Почти половина продаж продукции NXP приходится на автомобильный сектор, что является наиболее привлекательным конечным рынком для компании в будущем. Треть выручки от продаж в автомобильной отрасли связана с электромобилями и транспортными средствами с автономным управлением.

ON Semiconductor $ON
Целевая цена от Needham - $55, потенциал роста +46%

• ON имеет потенциал увеличения рентабельности за счет перехода к облегченной модели активов, наряду с интересом активистов хедж-фонда Starboard Value. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:21:26 ​#событиядня #отчеты #биржи #аналитика #новости #QI

ЕС ПЛАНИРУЕТ СНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН США + $MSTR ПОДАЕТ ЗАЯВКУ НА ПРОДАЖУ АКЦИЙ + CISCO ПОЛУЧИЛА КОНТРАКТ + ХЕДЖ-ФОНДЫ ПЛАНИРУЮТ ДЕРЖАТЬ 7% СВОИХ АКТИВОВ В КРИПТОВАЛЮТЕ

CISCO SYSTEMS $CSCO ПОЛУЧИЛА КОНТРАКТ НА $1,18 МЛРД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СОТРУДНИКАМ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ США

Microstrategy $MSTR подает заявку на продажу обыкновенных акций, количество не указано

ОСНОВНЫЕ СДЕЛКИ КЭТИ ВУД:
$JD куплено 47.000 акций
$IRDM куплено 11.693 акций
$NVDA продано 10.449 акций
$SNAP продано 145.727 акций

ЕС И США НАМЕРЕНЫ УРЕГУЛИРОВАТЬ ТОРГОВЫЙ СПОР МЕЖДУ AIRBUS И BOEING $BA - FT

ПЕКИН ОБВИНЯЕТ НАТО В ПРЕУВЕЛИЧЕНИИ УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ КИТАЯ И СОЗДАНИИ КОНФРОНТАЦИИ
ЭТО ПРОИСХОДИТ НА ФОНЕ ТОГО, КАК ЗАПАДНЫЕ СОЮЗНИКИ ПООБЕЩАЛИ РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ, СОЗДАВАЕМЫМ ПОЛИТИКОЙ КИТАЯ

Байден предупреждает Путина в преддверии саммита:
“Смерть Навального станет еще одним свидетельством того, что Россия не намерена соблюдать основные права человека”

МАРК КУБАН: БАНКИ ДОЛЖНЫ БОЯТЬСЯ DEFI
“Взять допустим Aave, как и его конкурент, он выглядит как банк. Но это не так. Вообще не так, - сказал Кубан. “Aave-это полностью автоматизированная платформа без разрешений, где нет ни банкиров, ни зданий, ни тостеров, ни хранилищ, ни наличных, ни хранения ваших денег, ни форм для заполнения, ни кредитных рейтингов. Все контролируется смарт-контрактами. Он полностью автоматизирован. Вам не нужно получать одобрение от кого-либо, и вам потребуется несколько минут, чтобы взять кредит.”

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ COSTCO $COST ДЖЕЙМС КЛАУЭР ПРОДАЛ 5000 ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ КОМПАНИИ 14 ИЮНЯ ПО ЦЕНЕ $380,53 ЗА АКЦИЮ.

ВЕРХОВНЫЙ СУД США ВОЗОБНОВЛЯЕТ ЗАЯВКУ LINKEDIN $MSFT ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

ГРУППА ПО ОКИНАВЕ, ЯПОНИЯ: МЫ ВИДИМ НЕОБХОДИМОСТЬ В ПРОДЛЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ - ASAHI

АЭРОПОРТЫ НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С КОЛИЧЕСТВОМ ТУРИСТОВ
"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом", - представитель аэропорта.

В ТЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 5 ЛЕТ ХЕДЖ-ФОНДЫ ПЛАНИРУЮТ ДЕРЖАТЬ 7% СВОИХ АКТИВОВ В КРИПТОВАЛЮТЕ - FT

США С 14 ИЮЛЯ ЗАПРЕТЯТ ВВОЗ СОБАК ИЗ 113 СТРАН МИРА ИЗ-ЗА УГРОЗЫ БЕШЕНСТВА

В TWITTER ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР VOLKSWAGEN $VOW3@DE ГЕРБЕРТ ДИСС ВЫЛОЖИЛ ИЗОБРАЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ VW И ОТМЕТИЛ TESLA $TSLA ИЛОНА МАСКА, ДОБАВИВ: «VOLKSWAGEN ОБГОНЯЕТ TESLA.»

БАЙДЕН:
МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ УКРАИНА СМОГЛА ПРОТИВОСТОЯТЬ РОССИИ.
УКРАИНЕ ЕЩЕ ПРЕДСТОИТ ОЧИСТИТЬ СТРАНУ ОТ КОРРУПЦИИ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ДРУГИМ КРИТЕРИЯМ ПЕРЕД ВСТУПЛЕНИЕМ В НАТО

Virgin Galactic $SPCE расширила свой совет директоров с 8 до 9 и назначила директором старшего советника CSIS Тину Джонас.

Фьючерсы США - ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
F SP500 = +0.14%
F DJIA = -0.24%
F Nasdaq = +0.06%
Смотрим тут: https://m.investing.com/indices/indices-futures

Европа - СМЕШАННЫЕ
Германия +0.21% (DAX)
Франция +0.23% (CAC)
Англия -0.72% (FTSE)

Азия - СМЕШАННЫЕ
Япония Nikkei 225 +0.88%
Hang SENG -0.86%
Сингапур MSCI +1.14%

$USDRUB = 72.01

Фьючерсы на Золото: текущая цена 1866.35 дол.

Что смотреть сегодня:
$ORCL $MSTR

ОТЧЁТЫ СЕГОДНЯ
ВТОРНИК
В премаркете
Отчётов нет

После закрытия рынка
$ATEX - Anterix - 23:00 (нет ожиданий)
$ORCL -Oracle Corp. - 23:05 - (6%)
$HRB -H&R Block Inc. - 23:10 - (31.5%)
$LZB -La-Z-Boy, Inc. - 23:30 - (35.7%)
Источник

Куда пойдет рынок сегодня?

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-15 08:08:00 ​#аналитика #инвестстратегии #инвестидеи #RAIT #ETF #инвестиции #QI

Что такое mREIT

Сегодня обсудим, как фонд может давать своим инвесторам 11%-ю дивидендную доходность и при этом иметь на балансе только облигации, которые приносят менее 3% в год.

Что это такое
REIT – это тип фонда, который владеет только активами, связанными с недвижимостью. REITы похожи на акции и торгуются на основных биржах. Этот тип инвестиций позволяет как крупным, так и мелким инвесторам владеть недвижимостью без необходимости покупать, управлять или финансировать ее самостоятельно.

Mortgage REIT – это один из видов фонда недвижимости, который получает доход именно от процентов по ипотекам, выкупленным у банка.

Основные особенности работы REIT:
По закону REIT должен выплачивать своим акционерам не менее 90% годового налогооблагаемого дохода в виде дивидендов (за исключением прироста капитала).
Обычно требуется, чтобы у REIT было не менее 100 инвесторов.
5 или менее акционеров не могут владеть более 50% от всех акций.
Не менее 75% активов REIT должны быть в недвижимости и не менее 75% его валового дохода должно быть получено за счет недвижимости.

mREIT может работать на рынке жилой или коммерческой недвижимости, а иногда в обоих сегментах. Фонд может инвестировать в разные отрасли – офисы, промышленные здания, торговые центры, отели и базы отдыха, квартиры и так далее.

Как работает mREIT и как зарабатывает
Фонд привлекает заемные средства или деньги инвесторов, а потом покупает на них ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, – MBS. Затем выплачивает прибыль с купонов этих облигаций держателям акций mREIT в виде дивидендов.

Доходность MBS, в которые инвестирует фонд, может составлять в среднем 3–3,5% годовых.

Разница в ставках, по которым mREIT занимает (сейчас 0,25% – ключевая ставка), за вычетом расходов и составляет прибыль ипотечного фонда недвижимости. Это 2–2,5%. Иногда этот процент в несколько раз меньше доходности по дивидендам, которые mREIT выплачивает своим инвесторам. Эта цифра, к примеру, может составлять 11,8%.

Весь секрет в том, что большинство mREITов зарабатывает не только на дельте процентных ставок, называемой процентный спред, но и используют для его усиления кредитный рычаг – леверидж.

Если спред mREITa – это мера его рентабельности, то леверидж – уровень риска.

Это происходит так: фонд под залог уже купленных бумаг занимает деньги. После чего на привлеченные средства приобретает новый пакет бумаг, который становится обеспечением для очередного кредита на покупку MBS. Так повторяется 6–8 раз, в зависимости от того, с каким левериджем работает mREIT.

Очевидно, что чем шире спред, тем выше доходность фонда, но и риск тоже выше.

Когда решите добавить mREIT в свой портфель, обратите внимание на несколько особенностей:
Наибольшую отдачу mREITы дают в условиях низких процентных ставок. Когда же ставки на рынке начинают расти, то вместе с ними растут и риски, падает стоимость ипотечных бумаг, поэтому стоит отслеживать ситуацию с процентными ставками на рынке.
Надежность фондов определяется тем, кто их выпускает. Самый высокий кредитный рейтинг – у бумаг ипотечных агентств, созданных при поддержке правительства США. Большинство mREIT держит именно их. Однако есть и фонды, покупающие бумаги частных ипотечных агентств. Кредитный рейтинг таких бумаг ниже, а риск выше.
Лучше выбирать mREIT с низким значением ценовых коэффициентов Price/Earnings и Price/Book, а выбрав, нужно оценить его доходность; эффективность бизнеса и платежеспособность.

mREIT дает инвесторам возможность инвестировать в недвижимость и получать проценты с ипотечных кредитов. Выбрав фонд и момент для покупки, вам останется определить его долю в портфеле. С учетом того, что доходность ипотечных трастов недвижимости и фондового рынка слабо взаимосвязаны, в акциях REITов стоит держать до 10% инвестируемых средств. Источник

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-15 07:07:07 #полезноевидео #образование #новичкам #инвестстратегии #аналитика #инвестиции #QI

Фондовый индекс Russell 2000: в чем отличие от S&P, Dow Jones и NASDAQ?

Russell 2000 - не самый популярный биржевой индекс США. В него входят компании малой капитализации, и он является частью Russell 3000, который покрывает широкий американский рынок. Среднерыночная капитализация компаний, входящих в индекс Russell 2000 - 2.5 млрд. долларов.

Индекс взвешен по капитализации - максимальное влияние оказывают наиболее дорогие компании по оценке рынка. Russell 2000 потенциально может принести более высокую доходность, чем тот же S&P 500, однако риски заметно выше. При этом Russell 2000 обладает более широкой диверсификацией благодаря отсутствию компаний гигантов, поведение которых могло бы определять поведение всего индекса.

Подробнее об особенностях и способах инвестирования в индекс Russell 2000 - смотрите видео! Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-14 20:20:03 ​#образование #портфель #диверсификация #акции #новичкам #инвестиции #QI

5 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРАВИЛ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ ЗНАКОМ С АКЦИЯМИ

Если вы думаете об инвестировании в фондовый рынок, вы можете почувствовать себя немного напуганным, понимая, что вы многого не знаете. Это вполне разумно, но не позволяйте этому мешать вам вмешаться, поскольку есть несколько лучших способов накопить значительное богатство в долгосрочной перспективе, чем инвестирование в акции.

Не инвестируйте, пока не будете готовы

Во-первых, убедитесь, что вы готовы инвестировать. Это означает, как минимум, выплату любого долга с высокой процентной ставкой, который у вас есть (например, по кредитным картам), и создание чрезвычайного фонда, который может покрыть вас в случае, если ваша семья потеряет работу или столкнется с дорогостоящим медицинским обслуживанием. или автомобильные расходы.

Имейте рациональные ожидания

Далее, вам нужно иметь рациональные ожидания относительно фондового рынка. Например, не ожидайте, что ваши деньги будут удваиваться каждый год или даже раз в два года. Долгосрочная средняя годовая доходность фондового рынка составляет около 10%. Будьте готовы к потере денег. Также вероятно, что стоимость ваших инвестиций упадет, а иногда и резко, прежде чем они вернутся. Акции великих компаний не растут в цене прямолинейно, это неровная линия с взлетами и падениями.

Рассмотрите индексные фонды.

Для большинства из нас один из лучших способов инвестировать в фондовый рынок - это индексные фонды широкого рынка. Это паевые инвестиционные фонды (или биржевые фонды (ETF)), которые содержат примерно те же инвестиции, что и индекс, который они отслеживают, примерно в той же пропорции, так что они могут приносить примерно такую же прибыль. Таким образом, индексный фонд S&P 500 будет работать почти так же, как индекс S&P 500 500 крупнейших компаний Америки. Даже Уоррен Баффет рекомендовал индексные фонды большинству людей, включая свою жену.

Будьте терпеливым и долгосрочным инвестором.

Вам нужно набраться терпения, если вы хотите разбогатеть на акциях. Когда вы покупаете акции, не думайте о том, насколько они могут вырасти в следующие несколько месяцев. Вместо этого думайте о долгосрочной перспективе. Ищите компании, стоимость которых, вероятно, значительно вырастет в ближайшие десять или два десятилетия. Или просто используйте индексный фонд, регулярно добавляя деньги и стремясь к значительному росту своего богатства в течение многих лет.

Продолжайте учиться

Наконец, если вы хотите хорош инвестировать в акции, продолжайте учиться. Очевидно, что вам нужно многому научиться вначале, но лучшие инвесторы, как правило, учатся всю жизнь. Они читают годовые отчеты , они читают финансовые новости , они читают книги о великих предприятиях и их создателях, и они читают о великих инвесторах . Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-14 17:43:58 ​#событиянедели #IPO #биржи #аналитика #новости #QI

КАЛЕНДАРЬ IPO ( 14.06 – 18.06 ):

Convey Holding Parent ($CNVY): Ведущая медицинская платформа, которая использует технологии и процессы для улучшения планов медицинского обслуживания, спонсируемых США, включая Medicare Advantage («MA»).
Сектор – Здравоохранение
Объем IPO - $200M
Дата торгов – 16.06.2021

Molecular Partners ($MOLN): Швейцарская биотехнологическая компания, разрабатывающая инженерные белковые препараты для лечения COVID-19 и рака.
Сектор – Здравоохранение
Объем IPO - $81M
Дата торгов – 16.06.2021

WalkMe ($WKME): Платформа цифрового внедрения на базе искусственного интеллекта. WalkMe - это решение, позволяющее организациям лучше осознавать ценность своих инвестиций в программное обеспечение.
Сектор – Технологический
Объем IPO - $282M
Дата торгов – 16.06.2021

Angel Oak Mortgage ($AOMR): Ипотечный REIT по финансированию недвижимости, специализирующаяся на приобретении и инвестировании в ссуды и другие активы, связанные с ипотекой.
Сектор – Финансовый
Объем IPO - $165M
Дата торгов – 17.06.2021

Lyell Immunopharma ($LYEL): Компания, занимающаяся перепрограммированием Т-лимфоцитов, специализирующаяся на использовании Т-клеток для лечения пациентов с солидными опухолями.
Сектор – Здравоохранение
Объем IPO - $425M
Дата торгов – 17.06.2021

ATAI Life Sciences ($ATAI): Биофармацевтическая компания, работающая на клинической стадии и стремящаяся изменить методы лечения психических расстройств.
Сектор – Здравоохранение
Объем IPO - $200M
Дата торгов – 18.06.2021

AMTD Digital ($HKD): Одна из наиболее всеобъемлющих платформ цифровых решений в Азии с бизнесом, охватывающим несколько вертикалей, включая цифровые финансовые услуги, решения экосистемы SpiderNet, цифровые медиа, контент и маркетинг, а также цифровые инвестиции.
Сектор – Технологический
Объем IPO - $120M
Дата торгов – эта неделя

AiHuiShou International ($RERE): Является крупнейшей в Китае платформой для транзакций и обслуживания подержанной электроники с точки зрения GMV для электроники и количества устройств, с которыми совершали транзакции торговцы и потребители в 2020 году
Сектор – Технологический
Объем IPO - $227M
Дата торгов – эта неделя

Unicycive Therapeutics ($UNCY): Американская биотехнологическая компания клинической стадии, занимающаяся разработкой препаратов для лечения хронического заболевания почек и возникающих осложнений. В настоящий момент Unicycive имеет две исследовательские программы, которые сфокусированы на разработке препаратов Renazorb и UNI 494. Renazorb является более продвинутым препаратом в плане исследований, поскольку находится на стадии 1 клинических испытаний.
Сектор – Здравоохранение
Объем IPO - $25M
Дата торгов – эта неделя

Не пропустите на этой неделе:

Понедельник ( 14.06 )

Окончание тихого периода: Oatly Group ($OTLY), Procore Technologies ($PCOR).

Среда ( 16.06 )

Отчетность: The Honest Company ($HNST).

Пятница ( 18.06 )

Окончание lock-up периода: Olo ($OLO), Sun Country Airlines ($SNCY). Источник

Будьте внимательны, осторожны и принимайте решения самостоятельно.

Если вы хотите отблагодарить за ведение канала - вы всегда можете отправить донат* в Тинькофф Пульсе по этой ссылке:

https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/QualifiedInvestments/

*Донат - подарок, направляемый вами исключительно по своей воле, размер доната и его внесение - выбор каждого лично в качестве благодарности за ведение канала, полезную информацию и получаемую от нее вами пользу.

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-14 16:16:01 ​#разборы #аналитика #HASI #инвестидеи #инвестиции #QI

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. $HASI

Точка входа: $51,59
Цель на год: $64,33
Динамика за 52 недели: $27.00 - 72.42

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (NYSE: $HASI) - предоставляет капитал и услуги для рынков энергоэффективности, возобновляемых источников энергии и других рынков устойчивой инфраструктуры в США. Проекты компании включают в себя проекты по энергоэффективности, которые сокращают потребление за счет использования солнечной энергии, включая системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и прочее.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $4,234 млрд
Forward Dividend & Yield: $1.40 (2.60%)
Сектор: Real Estate
Индустрия: REIT—Specialty

Финансовые показатели:

Quarterly Revenue Growth (yoy): 7.10%
EBITDA margin: 69.85%
P/S Ratio (TTM): 23.01%

Деятельность

Большинство компаний, финансирующих проекты в области возобновляемых источников энергии, сосредоточены на одной или двух областях. У Hannon Armstrong есть два выдающихся преимущества: компания готова инвестировать практически во все возобновляемые источники энергии и проявляет более творческий подход к финансированию, чем большинство компаний.

Например, 16% портфеля HASI - это просто земли под солнечные проекты, которые девелоперы арендуют для своих электростанций. Другим примером является повышение эффективности финансирования компанией государственных зданий, которое может принести значительную прибыль с периодом окупаемости всего несколько лет.

Финансы

Гибкость подхода Hannon Armstrong позволила ей распределять деньги туда, где наиболее высока доходность для соответствующего риска. В первом квартале компания сообщила, что проекты, в которых электроэнергия направляется непосредственно к точке спроса потребителя, не проходя через счетчик электроэнергии, дали доходность 8,4% по сравнению с 7,1% для более конкурентоспособных сетей. И именно поэтому подобные проекты составляют 48% от общего объема возобновляемой энергии компании стоимостью более $3 млрд.

Дивиденды

Дивидендная доходность Hannon Armstrong в 2,6%, что достаточно много для энергетических компаний. Учитывая диверсификацию компании и способность корректировать капитальные вложения в зависимости от доходности, это хорошая дивидендная акция в сегменте «зеленой» энергетики. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать

2021-06-14 14:14:01 ​#разборы #аналитика #дивиденды #STOR #инвестидеи #инвестиции #QI

STORE Capital Corporation $STOR

Точка входа: $34.55
Цель на год: $36.29
Динамика за 52 недели: $21.00 - 36.66

STORE Capital Corporation (NYSE: $STOR) - один из крупнейших и наиболее быстрорастущих REIT, занимающихся чистой арендой. Компания владеет большим, хорошо диверсифицированным портфелем, который состоит из инвестиций в более чем 2 500 объектов недвижимости по всей территории Соединенных Штатов, практически все из которых являются центрами прибыли.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $9.735 млрд
Beta (5Y Monthly): 1.23
Forward Dividend & Yield: $1.44 (4.00%)
Сектор: Real Estate
Индустрия: REIT—Diversified

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $0,79
P/E Ratio (TTM): 45,56
Revenue (TTM): $701.17 млн
Profit margin: 29.23%

Деятельность

Бизнес-модель STOR подразумевает, что арендаторы обычно погашают налог на недвижимость, страхование и техническое обслуживание. Он работает на среднем рынке недвижимости с одним арендатором, который определяется как недвижимость стоимостью менее $50 млн. Экономическая блокировка в прошлом году стала серьезным вызовом для арендаторов STORE, и многим из них пришлось заключать соглашения об отсрочке аренды до тех пор, пока они не смогли возобновить свою деятельность и бизнес снова не нормализовался.

Финансы

В течение первых нескольких месяцев 2021 года компания инвестировала $271 млн в 66 новых объектов недвижимости и продал 44 (общая чистая прибыль по сравнению с первоначальной покупной ценой составила $15,7 млн). Результатом этой портфельной деятельности стало 11 новых клиентов, в результате чего общее количество клиентов STORE на март достигло 522, а общее количество объектов недвижимости - 2 656. И с общей стоимостью портфеля в $9,7 млрд на конец первого квартала STORE по-прежнему составляет крошечную долю отрасли коммерческой недвижимости.

Баланс

STORE Capital имеет прочную основу и вернулся в режим роста в результате ослабления пандемии. Это медленная и устойчивая компания с хорошими дивидендами, которая также может принести дополнительную прибыль в ближайшие годы, если стоимость коммерческой недвижимости возрастет. Торгуя немногим меньше, чем ожидалось в 2021 году AFFO на акцию и приносящей дивдоходность 3,9% в год, это надежная ставка для консервативных инвесторов. Источник

Некоторые акции доступны российским инвесторам при наличии квалифицированного статуса. Купить их также возможно через американских брокеров, например IB. А также через Тинькофф Инвестиции , Фридом Финанс (со статусом квалифицированного инвестора)

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

@QualifiedInvestments | Qualified.Investments Открыть/Комментировать