Акции Прогнозы Аналитика Биржа

2021-07-21 11:10:07 ‎ Четыре раза в этом году индекс S&P 500 закрывался на 3% ниже исторического максимума, и каждый раз он отскакивал до рекорда, согласно данным, собранным Bloomberg. Это показывает, как трудно вытеснить розничных трейдеров, которые подпитывали ралли, а также хорошие условия на рынках.

Трейдеры также не брезгуют заёмными средствами, каждый новый календарный месяц трейдеры увеличивают маржинальный долг на 20 миллиардов долларов, всеобщая вера в вечный рост американского рынка подпитывает желание увеличивать ставки на рост за счёт заёмных средств, не говоря о выкупе любой наименьшей просадки.

Покупатели откупают акции очень быстро! Надо следить за отклонением от максимумов. Когда это отклонение станет больше 4%, то это уже будет означать, что силы у покупателей кончились Открыть/Комментировать

2021-07-21 09:58:07 ​​ Доброе утро!
Вчерашний отскок на американском рынке выдался мощным. Даже несмотря на то, что быстро распространяется дельта-вариант коронавируса, многие инвесторы по-прежнему видят мало привлекательных альтернатив акциям. Отскоком "дохлой кошки" не назвать - откуп был сильным. Вместе с тем, рост индекса доллара не добавляет оптимизма этому росту. Кажется, что движение вниз было незаконченным. Russell2000, который был сильно перепродан, отрос значительно, будто COVID отступил. В общем, движение совершенно неоднозначное и вероятность дальнейшего снижения высока.

Netflix $NFLX считает, что клиенты смотрят телевизор меньше, чем год назад, и сообщают о худшем росте числа подписчиков в 1-м полугодии с 2013 года. У сервиса было меньше крупных шоу, которые можно было предложить в 1-й половине этого года, в т.ч. из-за задержек производства. Акции восстановились на постмаркете после первоначального падения примерно на 7%.
Судьба стримингового гиганта на наших глазах мало-помалу начинает походить на историю с телекомами, некогда считавшихся передовыми компаниями технологического сектора, а именно на заре развития мобильной связи. Акции Netflix уже год дрейфуют в широком коридоре 460$-593$ и сложно представить, какие будущие драйверы могут оправдать дороговизну мультипликаторов. Не держал бы в долгосрочном портфеле. Предполагаю, что Netflix мы еще увидим в районе 360$-400$.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$NVS - Novartis International AG
$ANTM - Anthem, Inc. - 13:00 -
$HOG - Harley-Davidson, Inc. - 13:30
$JNJ - Johnson & Johnson - 13:30
$KO - Coca-Cola Company - 13:55
$VZ - Verizon Communications - 14:30
$TXN - Texas Instruments, Inc. - 23:00
$FTI - TechnipFMC - 23:15
$VMI - Valmont Industries Inc. - 23:15
————————
$TCS $TCSG День стратегии TCS Group

Индекс МосБиржи продемонстрировал менее позитивную динамику, чем коллеги с Америки - всему виной отсутствие откупа в нефти. Вот с 3600 пунктов было бы логично и развернуться.

WSJ: Сегодня США и Германия планируют объявить о соглашении, которое позволит завершить строительство "Северного потока-2" $GAZP. Администрация Байдена фактически откажется от давней оппозиции Вашингтона к газопроводу, положив конец многолетним спекуляциям по поводу судьбы проекта. Германия в соответствии с соглашением согласится помочь Украине в энергетических проектах и дипломатии. Открыть/Комментировать

2021-07-20 09:32:46 ​​ Доброе утро!
Мировые фондовые площадки дружно скорректировались на фоне опасений восстановления эономики из-за распространения дельта штамма Covid. Акции сырьевых, финансовых и промышленных товаров привели к падению индекса S&P 500, который показал максимальное дневное снижение за 2 месяца. Индекс Dow Jones Industrial Average продемонстрировал самое большое снижение с октября 2020, а индекс волатильности VIX резко вырос. Доллар вырос вместе с иеной и швейцарским франком. Несмотря на классический поиск активов-убежищ, золото тоже снизилось. Нефть марки Brent, как потенциальная жертва новых ограничений, потеряла около 7%, несмотря на позитивную новость из ОПЕК+. Возрождение Covid-19 тревожит глобальных инвесторов, которые рассматривают вопрос о том, подорвут ли новые ограничения экономический подъем и повернут ли вспять ралли акций.

Фьючерсы на американские индексы на зеленой траектории, пытаясь отскочить после снижения, Азия торгуется умеренно-негативно. Отскок какой-никакой мы должны сегодня увидеть в small caps (вчера уже были попытки) и нефтянке - полагаю, следует уже аккуратно подбирать надежных представителей Upstream (разведка и добыча) - $FANG $DVN $COP .

«Рынок обеспокоен, хотя опасения могут быть преувеличены», - заявила М. Чоу, глобальный рыночный стратег JPMorgan Asset Management. «Мы ожидаем, что процесс восстановления экономики продолжится во второй половине года, и это должно еще раз принести пользу ротации в Value».

Американцы должны будут избегать поездок в Великобританию из-за резкого роста распространения Covid-19 в этой стране - предупредило правительство США и представители здравоохранения.

США, Великобритания и их союзники заявили, что китайское правительство стоит за серией вредоносных программ-вымогателей, кражей данных и кибершпионажем, направленных против государственных и частных лиц, включая взлом Microsoft Exchange.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$CFG - Citizens Financial Group - 13:20
$PM - Philip Morris International - 14:00
$HCA - HCA Healthcare, Inc. - 13:45
$MAN - ManpowerGroup - 14:30
$NFLX - Netflix, Inc. - 23:00
$UAL - United Airlines - 23:30
————————
$HYDR Русгидро - Операционные результаты 6М 2021
$GMKN ГМК Норникель - Произв. результаты 2кв2021

Российский рынок вчера не остался в стороне от негатива на мировых площадках, плюс к этому коррекция в нефтяных ценах. Куда с большим энтузиазмом смотрю на российский рынок и, на мой взгляд, перепись исторических максимумов индекса Мосбиржи не за горами.

ФАС согласовала покупку «Сибуром» ТАИФа - вроде бы позитивно для акций Нижнекамскнефтехима $NKNC $NKNCP и Казаньоргсинтеза $KZOS $KZOSP , но всё еще судьба этих акций под пеленой неизвестности. Будет ли выкуп? Если да, то по какой цене? Кинут ли миноритариев или поступят по-рыночному справедливо?! Открыть/Комментировать

2021-07-20 09:28:49 SP500: а вот пробитие линии тренда - это не очень здорово…Полагаю, кульминацией падения будет коррекция в FAMANG - возможно будет сразу после отчетов.
Мы последовательно наблюдаем с начала года коррекцию: в крипте, спекулятивных техах, сырье (древесина - рост с ноября на 225% и такое же падение), теперь в нефти (несмотря на позитивные новости) и индексах. Золото начало коррекцию еще в 2020, возможно там коррекция завершится раньше, чем в остальных классах активов. Открыть/Комментировать

2021-07-19 10:20:33 ​​ Доброе утро!
Прошлая неделя прошла под красным флагом на американском рынке акций - распространение "дельта"- штамма Covid (ген. директор ВОЗ сообщил о начале третьей волны) и цифры по инфляции, которые удивили даже ФРС, были главными триггерами коррекционного движения. На текущий момент локдауночувствительные акции находятся в зоне относительной перепроданности и отскок может последовать в любой момент. Если говорить про широкий рынок, то сезон квартальных отчетностей в самом разгаре и реакция инвесторов после публикации "тяжеловесами" цифр и своих прогнозных комментариев будет определять дальнейшее направление рынка.
Китайский рынок открылся с утра с приличными гэпом вниз, но уже вышел в "зеленую" зону относительно закрытия пятницы.

ОПЕК+ на экстренной встрече в воскресенье договорились об увеличении добычи. Начиная с августа, ОПЕК+ будет ежемесячно увеличивать добычу нефти на 0,4 млн б/д до тех пор, пока не вернет на рынок все оставшиеся 5,8 млн б/д. Goldman Sachs $GS заявила, что сделка поддержит ее "бычий" взгляд на нефть, при этом предупредив, что краткосрочные цены могут колебаться на фоне опасений по поводу дельты. Планируемое группой увеличение предложения было «умеренным» и сохранит дефицит на рынке, говорится в отчете банка.

Zoom Video Communications Inc. $ZM договорился о приобретении Five9 Inc. $FIVN за $14,7 млрд поставщика. Zoom будет использовать свои акции для оплаты сделки, предоставив инвесторам Five9 0,5533 своих акций за каждую акцию в соответствии с соглашением, объявленным в воскресенье. Таким образом, каждая акция Five9 оцененя в ~200$.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$AN - AutoNation Inc. - 14:30
$CCK - Crown Holdings, Inc. - 00:00
$IBM - IBM - 23:10
$STLD - Steel Dynamics, Inc. - 23:30
$ZION - Zions Bancorporation. - 23:25
————————

Российский рынок не мог остаться в стороне от негативного сентимента на западных площадках, к тому же риски "дельты" для нас более чем актуальны: пока Москва отменяет QR-коды и различные ограничения, обосновывая сокращением числа заражений (а мы знаем, как умеют статистикой управлять) и снижением нагрузки на медицинскую инфраструктуру, вместо признания неэффективности принятых ранее мер, в регионах динамика роста числа заражений пока не вселяет оптимизм. Так, Тува ввела жесткий локдаун - передвижение допускается только в случае производственной необходимости, закрыто множество фирм, компаний, учреждений и торговых организаций. Последуют ли за этим примером другие регионы?

С другой стороны, на соглашении ОПЕК+ наша нефтянка может и подрасти. Однако, как видим, даже на крутом отчете Северстали $CHMF c маячащими жирными дивидендами, покупателей не очень-то и много - инвесторы боятся, что мы где-то около верхушки цикла и цены на сталь могут повторить судьбу цен на пиломатериалы в США.

До закрытия гэпа Мосбирже надо еще прогуляться вниз всего-то около 1%, дальше с легкой душой можно и разворачиваться. Было бы хорошо, если бы это совпало со снижением числа заражений в регионах. Открыть/Комментировать

2021-07-13 13:29:47 Закрытые сделки в 2021 Открыть/Комментировать

2021-07-13 13:29:24 ​​ Доброе утро!
Понедельник традиционно небогат на значимые события в США, что вчера и повлияло на невнятную динамику рынка акций. Сегодня стартует период представления квартальных отчетов крупными компаниями и цифры, в т.ч. прогнозы могут сильно изменить ситуацию.

В этом сезоне отчетностей компаний, входящих в S&P 500, ожидается еще большее увеличение прибыли. Но, как пишут аналитики Bank of America, скачок прибыли не всегда приводит к росту рынка акций. По заявлению компании, 60% кварталов спада с 1996 года - или 75% кварталов спада без учета мирового финансового кризиса - приходятся на кварталы с высокими доходами. В 2000 году, несмотря на то, что прибыль превышала консенсус в течение 10 кварталов подряд, индекс S&P 500 снижался четыре квартала подряд. Продолжающийся рост прибыли должен укрепить уверенность инвесторов в восстановлении на фоне опасений по поводу замедления темпов роста и привести к возврату к Value», - считают аналитики.

Пора всё-таки увеличивать долю в китайских акциях ( $BABA $JD $BIDU $VIPS $BZUN $TCEHY ) :
Рост экспорта Китая неожиданно ускорился в июне, невзирая на последствия сбоев в работе портов на юге Китая и помогая поддерживать экономику на фоне признаков того, что восстановление начинает замедляться. Таможенная администрация сообщила во вторник, что рост экспорта ускорился до 32,2% в долларовом выражении в июне по сравнению с годом ранее, опровергнув ожидания экономистов о замедлении роста до 23%. Импорт вырос на 36,7%, что также превзошло средний прогноз в 29,5%.
Неожиданный уклон Китая на прошлой неделе является лишь прелюдией к снижению процентной ставки, поскольку экономический рост начинает замедляться, пишет UBS Asset Management и Citic Securities Co. «НБК перешел от нейтральной позиции к началу цикла смягчения, и этот цикл должен продолжаться. В конце этого года мы увидим больше мер смягчения, а в конце 2022 года мы увидим оживление в реальной экономике».

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$CAG - Conagra Brands, Inc. - 14:30
$GS - Goldman Sachs Group - 14:30
$JPM - JPMorgan Chase & Co. - 13:50
$PEP - PepsiCo, Inc. - 13:00
————————
$NLMK НЛМК - Произв. результаты 2кв2021
$GAZP Газпром - Посл. день с дивидендом 12.55 руб за 2020
$AFKS АФК Система - Посл. день с дивидендом 0.31 руб за 2020
$VTBR Банк ВТБ - Посл. день с дивидендом 0.0014 руб за 2020

Индекс Мосбиржи вчера бодро отскочил от 20-й EMA, этому способствовал тяжеловес Сбербанк $SBER $SBERP - тут всё за разворот. Также выделю РусАгро $AGRO - бенефициара инфляции и роста цен на продовольствие, продолжающий своё фантастическое ралли (+29% с начала года без учета дивидендов). Открыть/Комментировать

2021-07-12 17:44:46 После открытия рынок США не демонстрирует вразумительной динамики по какому-либо из секторов (за исключением банков, у которых отчеты на носу). На премаркете сильны были технологические компании, однако даже FAMANG подсдулись. Открыть/Комментировать

2021-07-04 16:40:39 #фонда

Как защититься от коррекции?

Все чаще сейчас говорят про коррекцию - и если к ней не подготовиться, есть риск потерять немалые деньги. Пока рынок растет, мы с вами зарабатываем, но при первых тревожных звоночках начнём строить защиту Рассказываем, как мы это делаем

Кэш

Чем хуже будет ситуация на рынках, тем больше позиций мы будем фиксировать, увеличивая долю кэша

Шорт

Заработать можно и на падении, зашортив наиболее уязвимые акции. Как их найти? Смотрим на бету. Это специальный коэффициент, который показывает, как ведут себя акции относительно рынка. Бета > 1 означает, что акции будут двигаться более агрессивно, чем фондовый рынок в целом.

Защитная гавань

Аналогично, ищем акции с бетой <1 и покупаем их, пережидая шторм

Теперь конкретика

В случае коррекции первые кандидаты на шорт:
RIG
OVV
MVIS
MRO
GEVO
W
TAL

Защитные бумаги
PG
MRK
KR
CL
VZ
BTI Открыть/Комментировать

2021-07-02 15:43:31 СТАТИСТИКА ПО США

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ В НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ 850 ТЫС. (ПРОГНОЗ 720 Тыс., ПРЕДЫДУЩИЕ 559 Тыс.) $MACRO

ФАКТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В США 5,9% (ПРОГНОЗ 5,6%, ПРЕДЫДУЩИЕ 5,8%) $MACRO

СРЕДНИЙ ЗАРАБОТОК В США М / М ФАКТИЧЕСКИЙ 0,3% (ПРОГНОЗ 0,3%, ПРЕДЫДУЩИЙ 0,5%)

ФАКТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 61,6% (ПРОГНОЗ 61,7%, ПРЕДЫДУЩИЙ 61,6%)

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ В США ФАКТИЧЕСКАЯ 34,7 ЧАСА (ПРОГНОЗ 34,9, ПРЕДЫДУЩИЕ 34,9)

СРЕДНИЙ ДОХОД В США Г / Г ФАКТИЧЕСКАЯ 3,6% (ПРОГНОЗ 3,6%, ПРЕДЫДУЩАЯ 2,0%)

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА ЗАНЯТЫХ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ США 662 ТЫС. (ПРОГНОЗ 615 Тыс., ПРЕДЫДУЩИЕ 492 Тыс.)

ФАКТИЧЕСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ США -71,2 Млрд (ПРОГНОЗ -71,3 Млрд, ПРЕДЫДУЩИЙ -68,9 Млрд) Открыть/Комментировать