Акции Прогнозы Аналитика Биржа

2021-07-30 17:36:13 Покупаю Applied Materials (AMAT) по 141,38$ на 2.4% от портфеля. Краткосрочно.
Категория риска: высокая.

После сильного отчета производителя оборудования для полупроводниковой промышленности KLA-Telenor, чьи акции выросли на 10% ожидания по отчету конкурента AMAT будут повышены и возможно акции будут расти ближе к отчету (19.08). Открыть/Комментировать

2021-07-29 09:57:14 ​​ Доброе утро!
Американскому рынку вчера дали пару поводов для оптимизма:
- Глава ФРС Дж. Пауэлл не сказал ничего нового о необходимости сокращения вливаний и, что требуется больше сильной статистики по рынку труда;
- Инфраструктурный пакет согласован между республиканцами и демократами, хоть и в усеченном варианте.
Добавим сюда еще и блестящие отчеты Mega Caps, но как-то не хочет рынок расти дальше...
По данным американской Комиссии по товарным фьючерсам (CFTC), крупные спекулянты, вроде хедж-фондов, остаются в чистой короткой позиции по Nasdaq 100 уже 22 недели подряд. Это — крайне редкое явление, и единственный раз, когда они оставались в подобной позиции дольше (41 неделю), был во время мирового финансового кризиса 2008 года.

Отчитался Facebook $FB нейтрально:
- EPS: $3,61 на акцию против прогноза $3,03 на акцию, согласно Refinitiv.
- Выручка: $29,08 млрд против $27,89 млрд, согласно Refinitiv.
- DAU: 1,91 млрд против 1,91 млрд согласно StreetAccount.
- MAU: 2,90 млрд против 2,91 млрд, согласно StreetAccount.
- ARPU: $10,12 против $9,66, согласно StreetAccount.

При этом в Facebook ожидают, что «темпы роста общих доходов в годовом исчислении будут значительно замедляться на последовательной основе по мере того, как мы преодолеем периоды все более активного роста». К тому же эффективность таргетирован.
Дорого и не интересно. iOS 14.5 уже позволяет юзерам ограничивать слежение, в т.ч. Facebook'а за персональными данными, что наверняка будет бить по рекламной выручке (CFO сказал, что компания ожидает большего влияния от iOS 14.5 в третьем квартале, чем во втором квартале), а Google планирует дать такую возможность в 2022 году.

Bloomberg: Центральный банк Китая отказался от своей обычной схемы ежедневных операций с ликвидностью, увеличив вливание наличных в финансовую систему до 30 млрд юаней с 10 млрд через 7-мидневные операции РЕПО, успокоив нервы рынка, истерзанные мерами регулирующих органов. Вливание денежных средств рассматривается как сигнал о том, что регулирующие органы стремятся восстановить спокойствие на финансовых рынках после того, как реформы, объявленные в секторе внешкольного образования в Китае, вызвали резкую распродажу.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$MRK - Merck - 13:30
$MA -Mastercard - 15:00
$AMZN - Amazon Inc. - 23:00
$MSTR -MicroStrategy, Inc. - 23:00
$VRTX -Vertex Pharmaceuticals - 23:00
$ZYXI -Zynex, Inc. - 23:00
$FSLR -First Solar Inc - 23:05
$TWLO -Twilio, Inc.c - 23:10
$PINS - Pinterest, Inc. - 23:10
————————
$MGNT МАГНИТ - Результаты за 2кв 2021
$SBER Сбербанк - отчет по МСФО 2кв 2021
$TGKA ТГК-1 - Опер. результаты и отчет по РСБУ за 2кв 2021.
$MAIL MAIL.RU - отчет по МСФО 2кв 2021

Индекс МосБиржи вчера вырос неплохо, прибавив ~1% на фоне хорошего отчета Новатэка, да и в целом, "голубые фишки" дружно прибавили.

Отчет Яндекса $YNDX ничем особенным не примечателен, поскольку рост выручки во многом обусловлен сравнением с низкой базой прошлого года, а многие направления остаются убыточными. Открыть/Комментировать

2021-07-29 08:58:32 Обозрение: хочу напомнить, что сегодня Китай продаст через аукционы 30 000 тонн меди, 90 000 тонн алюминия и 50 000 тонн цинка с целью сбить цену на данные металлы. Если торгуете фьючерсами на данные товары, будьте аккуратны, сегодня увидим ценовое давление.

#медь #алюминий #цинк #сырьë #китай Открыть/Комментировать

2021-07-28 16:39:19 GLTR: Но в Лондоне всё еще котировки далеки от исторических максимумов...

Продолжаю держать. Апсайд ~10-15%. Открыть/Комментировать

2021-07-28 10:59:21 Мнение: сегодня состоится итоговое заседание ФРС США по дальнейшей судьбе денежно-кредитной политике, а так же по программе QE. Чего следует ожидать? Пожалуй, того чего и раньше! Мол, инфляция временная, мягкая ДКП надолго и есть существенные риски входа экономики США в повторную рецессию из-за дельта-штамма ковида, если свернуть все стимулы.

И далее чего ожидать от рынка трежерис, индекса доллара и промышленных, драгоценных металлов? Смотрите, напомню вам, что сейчас на рынке 2 лагеря, те кто верит ФРС покупают трежерис (гос. облигации) США в связи с чем доходность там снижается и курсовуха растёт, но есть и те, кто ФРС не верит и покупают они сырьевые товары (медь, золото, серебро, платина) и акции сырьевых компаний. И, соответственно, кого же больше тут: те кто верит ФРС или антиверунов? На самом деле больше тех, кто ФРС верит. И, сейчас эти товарищи покупая трежерис США делают ставку на то, что ФРС удовлетворит их хотелки в виде сворачивания стимулов и ужесточения ДКП. Но удовлетворит ли? Конечно же, нет! Даже внутри ФРС идут лютые разногласия между теми кто за сворачивания стимулов и кто против сворачивания.

Как итог, я лично ожидаю того, что очень-очень скоро девальвация доллара начнёт набирать обороты, и увидим отток капиталов из трежерис (из рук верунов в слова ФРС) и как следствие их деньги уйдут на сырьевые и развивающиеся рынки (будут активно покупать промышленные металлы и акции сырьевых компании на данном факторе мы и увидим уже последнюю ротацию капиталов и скорее всего она продлится уже не пол года, а лет условно 5 как это было с 2001 по 2008 год). Ибо стагфляция уже трендовая. ЦБ США достиг своей цели, и им нет никакого резона переобуваться в макроэкономических вопросах. Напомню вам еще раз то, что их главная цель в 2020 году была миновать дефляцию (они это сделали), теперь трендовую инфляцию нужно поддерживать! Вот вам и сырьевой цикл во плоти.

#фрс #сентимент #ротация #qe #дкп #инфляция #стагфляция Открыть/Комментировать

2021-07-28 10:41:53 ​​ Доброе утро!
Американский рынок вчера был слаб даже несмотря на то, что три крупнейшие компании мира - Apple $AAPL , Microsoft $MSFT и Alphabet $GOOGL - сообщили о совокупной прибыли в размере $57 млрд в рекордном квартале! Тем не менее рынки отреагировали холодно. Инвесторы скептически относились к тому, что эти компании могут продолжать показывать двузначный рост в ближайшие кварталы. Все компании были оптимистичны в отношении своих перспектив, но оптимизм инвесторов был сдержан признаками того, что импульс прошлого года может пойти на убыль.

Отчет Microsoft превзошел ожидания аналитиков уже в течение 10-го квартала подряд. А акции упали на -3,4% на постмаркете, в основном из-за опасений по поводу роста бизнеса облачных вычислений, прежде чем Microsoft дала оптимистичный прогноз, который успокоил рынок и акции восстановились.

Apple сообщила, что выручка увеличилась на +36%, чему способствовал 50%-ный скачок продаж iPhone. Но производство Apple будет ограничено нехваткой некоторых чипов, и ее сегмент сервиса возвращается к более низким, более типичным темпам роста, как сказал CFO Л. Маэстри. Такая осторожность на фоне сообщений о росте заражения новыми вариантами вируса может заставить инвесторов задуматься.

Alphabet опубликовала цифры, свидетельствующие о восстановлении рекламного бизнеса Google. Это произошло после аномалии 2 кв. 2020, когда пандемия остановила экономику и привела к сокращению рекламных бюджетов. «В связи с огромным отложенным спросом, компании, занимающиеся онлайн-рекламой, продолжают получать прибыль», - К. Россбах, главный инвестиционный директор J Stern & Co. Тем не менее, Alphabet умерил оптимизм в отношении будущего: «Мы считаем, что еще слишком рано прогнозировать долгосрочные тенденции по мере возобновления открытия рынков, особенно с учетом недавнего увеличения случаев Covid во всем мире», -CFO Alphabet Р. Порат.

Bloomberg: Индекс MSCI World China Exposure Index практически не изменился в этом месяце, несмотря на то, что индекс CSI 300 упал на -9%, а Hang Seng Tech Index -23% во вторник. Инвесторы, похоже, придерживаются точки зрения, что, хотя Пекин отказывается, по сути, от иностранного капитала, существует небольшой риск для зарубежных компаний, уже работающих в стране. Это может быть ошибкой. Попытки Китая обуздать частные предприятия, которые он обвиняет в обострении неравенства, увеличении финансовых рисков и подрыве власти правительства, легко могут распространиться на иностранные фирмы. На ум приходят компании, производящие предметы роскоши, учитывая важность Китая для них, особенно если стремление сократить неравенство приведет к заметному снижению потребления. Но это всего лишь один пример. Пока пыль не уляжется и инвесторы не получат больше ясности в отношении того, что нас ждет в результате нынешних репрессий, было бы разумно включить премию за риск для любых инвестиций в Китай.
Это кстати, относится к Tesla $TSLA и Apple $APPL (если вы помните период окт2018-окт2019).

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$PFE - Pfizer, Inc. - 13:45
$MCD - McDonalds - 14:00
$BA - Boeing - 14:30
$FB - Facebook Inc. - 23:05
$F - Ford Motor - 23:05
$LRCX - Lam Research - 23:05
$PYPL - PayPal - 23:15
————————
$ENRU Энел Россия - отчет по МСФО 2кв 2021
$HYDR Русгидро - отчет по РСБУ за 6М2021
$UPRO Юнипро - отчет по РСБУ за 6М2021
$NVTK НОВАТЭК - отчет по МСФО 2кв 2021
$YNDX Yandex - отчет по МСФО 2кв 2021

По российскому рынку стоит отметить возвращение акций девелоперов - ETLN, PIKK, LSRG, а также позитивную динамику металлургов. Примечательно, что Яндекс потерял -2.3% аккурат перед отчетом, хоть это, видимо, больше связано с коррекцией технологического сектора за океаном. Открыть/Комментировать

2021-07-27 14:27:20 Мнение одного экономиста

https://telegra.ph/Situaciya-na-rynkah-07-27 Открыть/Комментировать

2021-07-27 10:39:59 Премаркет США не сулит ничего хорошего пока что. Открыть/Комментировать

2021-07-27 09:59:48 ​​ Доброе утро!
Американский рынок вчера торговался,похоже, приветствуя снижение заражений в Великобритании - там приличная динамика вакцинаций и низкая смертность относительно других стран. По этому поводу выросли акции туристических, авиа компаний и нефтегазового сектора.

Фьючерсы на европу без сильных изменений, а в Азии инвесторы продолжают продавать акции китайских технологических компаний и EdTech, которые столкнулись с гневом регулирующих органов. Сегодняшний день богат на отчеты крупнейших компаний: Apple, Microsoft, Alphabet, Visa, Starbucks, 3M, AMD и GE предоставят результаты деятельности за прошедший квартал. Движение индексов после отчетов могут быть сильными и, на основании прогнозов CEO могут определить дальнейшую динамику.

Акции luxury компаний, такие как Kering, Hermes, Burberry и Richemont, будут в центре внимания после того, как французский гигант $LVMH опубликовал результаты первого полугодия, которые превзошли прогнозы. Это самая сильная полугодовая публикация для владельца брендов Louis Vuitton и Dior, которая может привести к обновлению консенсуса по сектору.

Tesla $TSLA отчиталась с максимальной квартальной прибылью за всю свою историю, превзойдя консенсусы по выручке и прибыли, а также увеличив маржу до 25,8% с 22% в предыд. квартале и 18,7% годом ранее. «Это позволяет им стать лучшей автомобильной компанией в своем классе с точки зрения прибыльности», - сказал аналитик из Robert W. Baird. «Я не думаю, что кто-то ожидал такого большого успеха, но с рыночной капитализацией в более $600 млрд для дальнейшего роста акций требуется больше, чем раньше». Tesla перенесла старт производства грузовиков Semi на 2022.

Bloomberg: Наступление властей Китая на онлайн-индустрию, вероятно, повысит привлекательность американских интернет-акций. В битве мировых технических регуляторов китайцы выбирают ядерный вариант. Помимо потенциальных новых репрессий, также существует перспектива, что SEC США принудительно исключит из списка некоторые китайские акции. В пятницу индекс Dow Jones Internet Composite закрылся на рекордно высоком уровне, а индекс Nasdaq Golden Dragon China упал >40% с пика февраля. Некоторые будут утверждать, что большая регуляторная угроза со стороны Китая уже в цене. Но разница между форвардной P/E между ними только что вернулась к среднему историческому уровню за последние десять лет. Глобальному инвестору в акции требуется хотя бы некоторое присутствие в интернет-секторе, учитывая вес на рынке и перспективы долгосрочного роста, а крупнейшие игроки - из США и Китая. Риск, что разрыв в регулировании еще больше возрастет, предполагает, что в ближайшие месяцы американские интернет-акции увеличат свое преимущество перед китайскими.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$GE - General Electric - 13:00
$UPS - United Parcel Service - 13:00
$MMM - 3M Company - 13:30
$RTX - Raytheon Technologies - 13:55
$GOOGL - Alphabet - 23:00
$ENPH - Enphase Energy - 23:05
$SBUX - Starbucks - 23:05
$TDOC - Teladoc Health - 23:05
$MSFT - Microsoft - 23:05
$V - Visa Inc - 23:10
$AMD - AMD - 23:10
$GOOG - Google - 23:15
$AAPL - Apple - 23:30
————————
$RUAL РУСАЛ - Опер. результаты 2кв 2021
$POLY Polymetal - Произв. результаты 2кв 2021
$IRAO Интер РАО ЕЭС - отчет по РСБУ 2кв 2021
$ENPG EN+ Group - Опер. результаты за 2 кв. 2021 года

Индекс МосБиржи продемонстрировал вчера позитивную динамику, в основном благодаря Сбербанку +2.3% и Новатэку +1.9%. Отчет РусАгро $AGRO понравился публике (+3.9%) - писал на канале об итогах, а вот Лента $LNTA ничем особым не порадовала - снижение LFL-продаж, слабый перфоманс по выручке при том, что продукты сильно подорожали против 2020, хоть и сравнение с высокой базой "локдаунового периода". Открыть/Комментировать

2021-07-26 09:58:58 ​​ Доброе утро!
S&P500 закрылся на историческом максимуме в пятницу, а главный всё-таки индекс и барометр американской экономики Dow Jones на пике двух вершин, отрисованных ранее, от которых индекс непременно продавали. Учитывая утренний сентимент и насыщенность новостями и отчетами "тяжеловесов" этой недели, полагаю, ближайшие дни будут весьма интересными и рост волатильности неизбежен.

Некоторые высокопоставленные немецкие политики высказали предположение о возможности жестких ограничений для непривитых людей или даже об обязательной вакцинации из-за быстрого распространения дельта-варианта COVID.

Как верно подметили в БКС: "«Они знают, что чрезмерное затягивание празднования — то есть продолжение спекуляций в компаниях, имеющих гигантскую переоцененность по сравнению с деньгами, которые они могут получить в будущем, — в конечном итоге приведет к появлению «тыкв и мышей». Но они, тем не менее, не хотят пропускать ни единой минуты этой адской вечеринки. Таким образом, легкомысленные участники планируют покинуть ее за секунды до полуночи. Но есть одна проблема: они танцуют в комнате, где у часов нет стрелок». Это цитата из письма Уоррена Баффета акционерам, вышедшего еще в 2000 г., но она вновь появилась на онлайн-ресурсах, и инвесторы сравнили ее с текущей ситуацией на фондовых рынках, говорится в статье MarketWatch.
В то время знаменитый инвестор и глава Berkshire Hathaway сравнивал с Золушкой на балу тех, кто наживался в период безумия пузыря доткомов. «Граница, разделяющая инвестиции и спекуляции, которая никогда не бывает ясной и четкой, становится еще более размытой, когда большинство участников рынка наслаждается недавним триумфом», — отмечал Баффет в том письме. «Ничто так не убаюкивает здравый смысл, как большие дозы денег без усилий»."

И вот теперь стрелки пробили 12 часов для акций компаний онлайн-образования Китая - $TAL $EDU. Новые правила, выпущенные на выходных, запрещают компаниям, преподающим школьные программы, получать прибыль, привлекать капитал или выходить на биржу. Они больше не могут предлагать дополнительные занятия по школьной программе по выходным или во время каникул. Они также не могут проводить занятия с детьми в возрасте до 6 лет - той части населения, которую все чаще подталкивают к тому, чтобы начать учиться раньше. Компартия решила, по сути дела, искоренить этот бизнес, попутно нанеся колоссальный вред инвестклимату страны - акции не только образовательных компаний, но и многих других компаний падают, а индекс Hang Seng корректируется на -3%.
Похоже китайские акции будут некоторое время турбулентны...

Британское правительство хочет отстранить китайскую ядерную компанию China General Nuclear от всех проектов в Великобритании, что является еще одним признаком ухудшения отношений между странами. Тем временем Китай раскритиковал США в начале переговоров в Тяньцзине, объявив отношения «тупиковыми».

Биток растет якобы на фоне ожиданий принятия Amazon'ом $AMZN в качестве средства платежа. Полагаю, что это история с перетоком части капитала из китайских компаний в другие виды активов. Вполне возможно, по золоту мы увидим аналогичный сценарий.

Из наиболее интересных событий сегодня (время МСК):
$CHKP - Check Point Software - 12:00
$HAS - Hasbro, Inc. - 13:30
$LMT - Lockheed Martin Corp. - 14:30
$FFIV - F5 Networks, Inc. - 23:05
$TSLA - Tesla, Inc. - 23:05
————————
$AGRO Русагро - Операционные результаты 2 кв2021

Российский рынок, похоже, будет впитывать негатив на рынках и коррекционное движение в нефти. Плюс к этому, повышение ключевой ставки на 100 б.п. в пятницу - не самый воодушевляющий фактор для дивидендных историй типа Детского Мира $DSKY .

С нетерпением жду отчета сегодня РусАгро $AGRO - одного из наиболее интересных акций на РФ рынке и бенефициаров инфляции. Открыть/Комментировать