2021-05-24 14:32:29
Мысли вслух
В 2020 году рынок собрал по автокаско 28 млрд. тенге. Всего за год было заключено 156 000 договоров страхования, из них 140 000 с физическими лицами.
Из 28 млрд. тенге половина сборов приходится на корпоративных клиентов. Таким образом, средняя сумма страховой премии для юр лиц и физ лиц составляет 180 000 и 100 000 тенге соответственно.
Средняя страховая сумма по корпоративному сектору составляет 56 млн. тенге. Средняя страховая сумма по договорам с физ лицами составила всего 3.5 млн. тенге.
Пенетрация страхования составляет всего 4% (доля застрахованных авто). Т.е. каско в Казахстане представлена в основном за счет корп сектора.
В соседней России доля премий, полученных от физ лиц, составляет 61% от всех сборов. Всего в 2020 году в РФ было собрано 1 трлн. тенге премий по автокаско. Заключено 5.24 млн. договоров, из них 82% с физ лицами. В РФ зарегистрировано более 45 млн. авто, пенетрация страхования составляет 12%.
Средняя страховая сумма по договорам с физ лицами в РФ почти в 2 раза выше чем в РК, 6.5 млн. тенге против 3.5 млн. тенге. При этом средние тарифы для физиков в РФ ниже, 2.32% против 2.92% в РК. Средняя сумма премии в РФ (для физ лиц) составляет 150 000 тенге.
В Казахстане розничное страхование каско представлено скудным набором каналов дистрибуции:
1. Банки (за счет льготного кредитования);
2. Автосалоны.
Посредников в виде агентов очень мало.
В РФ картина совсем иная. 42% всех продаж каско осуществляется при участии страховых агентов. 22% договоров каско продаются через автосалоны, 10% без участия посредников и только 5% каско продается через кредитные организации (т.е. БВУ и МФО).
KMSK на рынке каско не первый год. Компания дружит с автосалонами и аффилированными МФО, например, Тойота и My Car, что позволяет ей оставаться в ТОП страховщиков по каско. Если вы проедите по автосалонам Алматы, то практических во всех салонах увидите брошюру двух страховщиков, KMSK и HALK (преимущественно салоны Астана Моторс).
Почему работать с автосалонами выгодно:
1. Во-первых, это естественно. Интеграция страхования в жизненный цикл авто (покупка, обслуживание и trade-in) является тем самым digital-insurance;
2. Нет необходимости делать осмотр объекта страхования;
3. Нет необходимости делать оценку рыночной стоимости объекта страхования;
4. Нет необходимости делать оценку при наступлении страхового случая. Получил дефектовый акт перевел деньги на счет автосалона;
5. Гарантия на ремонт от автосалона;
6. Страховая выплата в натуральной (не денежной) форме, соответственно меньше мошенничества;
7. Скидки от автосалона для страховой компании;
8. Развитие ЕСБД и сверка с гос базами позлило страховщикам отказаться от бумаги и выпускать электронный страховой полис. Добавьте сюда интеграцию с партнерами.
В совокупности все эти пункты значительно сокращают операционные расходы страховщика, и при рыночных тарифах дает возможность давать высокие аквизиции для автосалонов и МФО.
Отсюда и получаем долю рынка более 10%.
P.S. Если вы все еще верите в каско онлайн (самостоятельная покупка на сайте страховщика). Доля продаж каско в РФ посредством сети интернет в 2020 году составила 0.9%, в 2019 году было 0.8%.
P.P.S. Наш регулятор владеет колоссальной информацией и мог бы хотя бы раз в квартал публиковать интересную статистику (например продажи в разрезе посредников). Посмотрите как это делает центральный банк РФ.
261 views11:32
K
