Помощник Инвестора

2023-02-17 17:05:00 Топ-3 актуальные инвестиционные идеи

Сбербанк $SBER

■ Целевая цена: 188 рублей
■ Потенциал роста: 19%

Факторы роста:
• Восстановление кредитования и рост финансовых показателей
• Возможный возврат к выплате дивидендов
• Дешёвая рыночная оценка

Белуга Групп $BELU

■ Целевая цена: 3912 рублей
■ Потенциал роста: 37%

Факторы роста:
• Крупнейший российский производитель алкогольных напитков
• Агрессивное развитие розничной сети «ВинЛаб»
• Весомые дивиденды

ГК "Самолёт" $SMLT

■ Целевая цена: 3956 рублей
■ Потенциал роста: 52%

Факторы роста:
• Амбициозная программа стратегического развития
• Сильные финансовые результаты
• Самый интересный инвестиционный кейс среди российских застройщиков Открыть/Комментировать

2023-02-17 12:37:00 Дешевые компании с большим дивидендным потенциалом

Если в своей стратегии вы делаете ставку на дивидендные бумаги, то определенно стоит присмотреться к акциям с низким P/FCF.

Если у вас уже есть акции, от которых вы ждете щедрые дивиденды, то убедитесь, что они не в списке компаний с высоким P/FCF.

Топ-7 бумаг с наибольшим дивидендным потенциалом, исходя из данных последних отчетов (из разных отраслей):

Татнефть (Держать. Цель на год 460 / +41%)
МТС (Держать. Цель на год 310 / +22%)
Мечел (Покупать. Цель на год 470 руб./+285%)
Юнипро
ФосАгро
Globaltrans
ТМК Открыть/Комментировать

2023-02-16 12:37:00 Акции в тренде, которые хочется купить

PepsiCo ($PEP)
Пожалуй, самый красивый тренд последних месяцев (знаете краше — пишите в комментариях). Акция стабильно растет уже больше года и только что сходила на очередную коррекцию. PepsiCo на прошлой неделе отчиталась лучше прогнозов 17-й раз подряд. Находка для свинг-трейдеров и просто любителей растущих каналов. 

T-Mobile US ($TMUS)
Бумага сформировала прочную линию поддержки, от которой за год неизменно отскакивала уже семь раз, и последний отскок был совсем недавно.  По росту выручки и прибыли стабильно обходит конкурентов из AT&T и Verizon. Сейчас бумага находится в начале восходящей волны.

Charles Schwab ($SCHW)
Еще один обладатель привлекательного ценового коридора. Тренд начал формироваться с полгода назад и сейчас в самом расцвете. Фундаментальные показатели восстанавливаются в среднем лучше, чем у конкурентов из Morgan Stanley и Goldman Sachs. Акция на полпути от поддержки к следующему пику.  Открыть/Комментировать

2023-02-15 17:05:00 Какие российские акции стоит купить на среднесрок?

Магнит
В текущей ситуации компания выигрывает от консолидации продуктового ритейла, есть высокая вероятность возвращения к дивидендным выплатам.

Яндекс
Яндекс является основным бенефициаром цифровизации в стране. Несмотря на риски изменения корпоративной структуры, акции компании являются фаворитами в секторе.

Северсталь
Рост экспортных цен на сталь на фоне стимулирования спроса в Китае может поддержать акции. Существует вероятность возобновления дивидендных выплат акционерам.

МТС
МТС - это стабильная и привлекательная дивидендная история, в долгосрочной перспективе возможен выход на IPO её дочерних компаний.

ММК
Для компании позитивен рост экспортных цен на продукцию, а также ослабление курса рубля. По мультипликаторам акции ММК торгуются ниже своих исторических значений. Открыть/Комментировать

2023-02-15 12:37:00 Актуальная техническая картина по нефтегазовым компаниям

Роснефть
Из абсолютного лидера падения за январь акция слегка реабилитировалась, оттолкнувшись от дна у 333 руб. Далее был активный отскок, на максимуме месяца цена выходила за 359 руб. В качестве ориентира восстановления ранее значилась область 366 руб. — технический разрыв после дивидендной отсечки. Сейчас акции немного забуксовали на подъеме, но потенциал перекрытия верхнего гэпа остается: от текущих это +4%. Тем самым акция сможет покинуть отрицательную плоскость 2023 г.

ЛУКОЙЛ
Акции в минусе почти на 4% относительно конца декабря. Техническая область поддержки на 3900 руб. подтверждается и пока удерживается — это все еще хороший вариант к развитию вверх с локальным ориентиром чуть выше 4150 руб. В случае сдачи важной поддержки может последовать временный сильный пролив, который может быть использован уже для входа на долгосрок с целью закрытия дивидендного гэпа выше 4600 руб.

Татнефть
Обстановка в инструменте усугубилась. Если две недели назад потери укладывались в 5%, то к 13 февраля провал превышает 7%. Мы отмечали зыбкость уровня 330 руб. на общем положительном фоне рынка акций. Поддержка пробита, цена приближается к 320 руб. Спекулятивного сигнала наверх не видно. Тем не менее диапазон 300–330 руб. выглядит интересным на среднесрочную перспективу, а в качестве цели по-прежнему выступает дивгэп от 6 января на 350 руб. Открыть/Комментировать

2023-02-14 12:37:00 Топ-3 акций РФ для покупок на среднесрочную перспективу

Qiwi $QIWI
Компания показала мощные результаты за III квартал на фоне роста рентабельности платежного сегмента, а также увеличения числа переводов. В IV квартале ожидается дальнейший рост объемов, что при сохраняющихся повышенных процентных ставках позволит Qiwi улучшить ключевые финансовые метрики. С технической точки зрения акции Qiwi двигаются в восходящем тренде. Бумаги недавно протестировали отметку 475 руб. В среднесрочной перспективе есть потенциал подъема к 525 руб.

РусАл $RUAL
Компания выигрывает от девальвации национальной валюты, по итогам I полугодия 2022 года более 70% выручки формировалось за пределами СНГ. Цены на алюминий отскакивают после обновления локальных минимумов в октябре. Дополнительным драйвером для акций эмитента в среднесрочной перспективе является возвращение компании к выплате дивидендов. На горизонте нескольких месяцев при сохранении слабости рубля бумаги могут подняться в район 50-52 руб. за штуку

TCS Group $TCSG
В последние месяцы акции TCS Group отстают от рынка. Бумаги торгуются дороже сектора, что оправдано опережающими отрасль темпами роста, высокой рентабельностью. В средне- и долгосрочной перспективе отставание от рынка должно сокращаться. Драйвером роста может стать финансовый отчет компании за IV квартал, который ожидается 15 марта. Среднесрочной целью в бумаге выделим уровень 3250 руб. Сигналом к росту станет пробой 2850 руб. Открыть/Комментировать

2023-02-12 12:37:00 Три интересные бумаги на следующую неделю

Яндекс
15 января финансовые результаты за IV квартал и весь 2022 г. представит Яндекс. Результаты ожидаются позитивными, хотя возможно замедление темпов роста выручки относительно III квартала. Повышенное внимание стоит обратить на динамику выручки, EBITDA. Интересны результаты сегмента e-commerce.

Важнейший момент в кейсе Яндекса сейчас — формат разделения бизнеса на российский и международный. Изменения несут в себе риски для инвесторов, что стало основной причиной слабой динамики акций в последние месяцы. Не исключено, что в рамках презентации финансовых результатов появится новая информация о разделении.

Техническая картина в акциях Яндекса преимущественно нейтральная, можно сказать, что бумаги двигаются в волатильной консолидации последние полгода. Обычно бумаги бурно реагируют на финансовые отчеты, поэтому и в этот раз возможно оживление. На позитивном отчете котировки могут предпринять попытку пройти зону сопротивления 2150–2250 руб. Слом 2250 руб. стал бы сильным сигналом к восстановлению в среднесрочной перспективе. Такое движение возможно при появлении позитивных новостей по разделению компании.

Юнипро
Юнипро опубликует финансовые результаты по МСФО 17 февраля. Компания не представляла операционные результаты за IV квартал, но в целом ожидания преимущественно нейтральные. Бизнес Юнипро стабильный и устоявшийся, сюрпризов быть не должно. Сам по себе отчет вряд ли станет драйвером для акций. Важнейший момент для котировок — ожидания выхода из актива финской Fortum. До тех пор, пока зарубежный акционер остается в капитале компании, Юнипро не будет выплачивать дивиденды. Fortum намеревается продать российские активы с лета 2021 г., но потенциальная сделка была заблокирована указом президента РФ. Конкретных дат и решений в данном вопросе пока нет.

Акции Юнипро выглядят перегретыми в последние дни, бумаги торгуются вблизи локальных максимумов. Локально на отчете не исключено движение к 1,65 руб., но возможность закрепления на этом уровне вызывает вопросы. При слабых результатах или негативных новостях возможен откат к 1,45–1,5 руб.

РусГидро
РусГидро опубликует 17 февраля финансовые результаты по РСБУ за IV квартал 2022 г. Результаты по РСБУ малоинтересны и вряд ли вызовут какую-либо ощутимую реакцию в бумагах. Важным драйвером для бумаг может стать финансовый отчет РУСАЛа по МСФО. В прошлый раз в рамках презентации результатов РУСАЛ сообщил о покупках акций РусГидро — это стало ключевой причиной сильной динамики акций генерирующей компании. Дата публикации финансовых результатов РУСАЛа не обозначена, ориентировочно стоит ожидать в феврале–марте.

Техническая картина в акциях РусГидро нейтральная. Бумаги находятся вблизи сильной зоны сопротивления 0,81–0,83 руб. Драйверов для пробоя отметки сложно обозначить. Не исключено, что при достижении уровней котировки могут развернуться вниз с первой целью около 0,78 руб. Открыть/Комментировать

2023-02-10 12:37:00 Коррекция на тренде — где прикупить фишки

Рассмотрим техническую картину топ-3 бумаг, входящих в состав индекса голубых фишек Мосбиржи.

АЛРОСА
Трендовая локальная поддержка от начала этого года проходит на 61,3 руб., накануне акция точно коснулась уровня. Закрытие 8 февраля было у 62 руб. Удержание в рамках формации открывает потенциал к сильному горизонтальному сопротивлению по максимумам октября–ноября на 70 руб. При прорыве поддержки акция быстро может прогуляться к 60, где привлекательность входа еще больше повысится.

Газпром
Бумага выглядит слабее рынка. Видимая область поддержки — немногим выше 156 руб., и при ее потере повысится риск временного захода на 152–150 руб. Накануне акция прокалывала 158 руб., закрытие сессии было чуть выше. Однако с долгосрочной точки зрения, в ожидании стабилизации рынка газа и прояснения дивидендного вопроса, текущие уровни уже интересны. Спекулятивные стратегии по бумаге — в специальном материале.

Норникель
Горизонтальная поддержка выходит на 14 600 руб., что на 2% ниже закрытия 8 февраля. Еще ниже расположена область 14 200 руб. Если цена вдруг туда упадет, это может стать хорошей возможностью перед среднесрочным ходом до 15 700 руб. — к пикам января. Открыть/Комментировать

2023-02-09 12:37:00 На какие акции стоит обратить внимание в феврале

Positive Technologies $POSI

Текущая оценка Группы Позитив может не в полной мере отражать долгосрочный потенциал роста продаж компании, учитывая уход западных поставщиков IT-решений, ожидания общего роста рынка РФ, а также возможности роста числа продуктов на одного клиента.

Globaltrans $GLTR

Компания может стать бенефициаром продолжающейся переориентации на Восток: этот процесс должен ускорить расширение пропускной способности БАМа и вместе с этим привести к росту грузооборота компании. В то же время любые задержки в реализации проекта по расширению могут повысить стоимость аренды полувагонов. При низких рисках средняя ожидаемая дивидендная доходность по бумаге в ближайшие три года может колебаться в диапазоне 20–35%. Целевая цена на конец 2023 года составляет 480 рублей.

Татнефть $TATN

Акции Татнефти обладают высоким потенциалом роста стоимости на долгосрочном горизонте времени, так как у компании выраженный потенциал увеличения добычи и переработки на самом современном в России НПЗ. Она также обладает отрицательным чистым долгом, который позволит ей осуществлять относительно более высокие дивидендные выплаты. Целевая цена по акциям Татнефти на конец 2023 года составляет 435 рублей. Открыть/Комментировать

2023-02-08 12:37:00 Какие российские акции самые популярные у инвесторов?

Мосбиржа опубликовала свежую интересную статистику по розничным инвесторам.

В портфеле десяти акций, наиболее популярных у розничных инвесторов, произошли важные изменения: доля акций Газпрома сократилась с 25% в декабре до 22,5% в январе.

Что касается Сбербанка, то доля его обыкновенных акций выросла с 22,6% дo 26,6%, а привилегированных – увеличилась с 6,5% до 7,1%. Эти тенденции сохраняются с октября и объясняются не только динамикой котировок, но и фундаментальными факторами.

Среди прочих значимых изменений в топе, стоит отметить снижение доли акций Лукойла на 1,1% (до 10,4%) и акций Норникеля – на 0,5% (до 9,6%). Новых имён за это время в топ-10 не появилось. Открыть/Комментировать