2022-02-03 10:05:29
#Яндекс акция просела, хорошая точка входа?Ранее писал, что готов купить такой бизнес дешевле 4000₽ — купил небольшую долю. Отношусь к этой инвестиции как к венчуру. Думаю, при раскрытии потенциала всех направлений Яндекса компания может стоить в 2-3 раза дороже.
Основные направления, которые могут уйти на IPO:
1. Такси
2. Доставка
3. Маркет
Проблема IT компаний в том, что они вкладывают деньги ядра в новые направления, которые просто высасывают бюджет и кровоточат. Скорее всего это особенность индустрии, ореол стартапов. Поэтому мне больше нравятся производственники, которые сразу выводят новые направления в дочки. Такой же стратегии я придерживаюсь в своем бизнесе. Например, есть агентство, есть обучающие клубы. Агенство генерирует прибыль, но этой прибылью нельзя кормить обучающие клубы.
Клубы могут взять низкопроцентный или беспроцентный долг на свое развитие, но фактически каждое направление находится на самообеспечении. Если клубам нужен маркетинг, то агентство оказывает эту услугу за деньги, как стандартный заказчик.
С точки зрения обывателя компания укрепляет свои позиции по всем направлениям в ру сегменте. С такси, доставкой, маркетом и тд все ясно. Но компания не забывает усиливать ядро, которое генерирует прибыль.
1. Покупают сервис eLama, который позволяет настраивать, запускать и анализировать рекламные кампании в Яндекс.Директе, Google Ads, Facebook, ВКонтакте для малого и среднего бизнеса. Как руководитель digital-агенства я понимаю, что это хороший и правильный шаг.
2. Покупают сервис BandLink, который предоставляет маркетинговые услуги для музыкантов, подкастеров и музыкальных лейблов. Платформой пользуются более 120 тыс. артистов. У меня есть подкаст и я активно использовал этот сервис, пока не сделали этот функционал на своем сайте.
И это не просто улучшение инфраструктуры, это покупка огромной базы клиентов, которых можно перелинковать со своей эко-системой — привлекательность для институциональных инвесторов.
Вывод:1. Компания очень дорогая по мультипликаторам
2. Акция торгуется на бирже NASDAQ, поэтому просадку связываю с оттоком капитала нерезидентов из-за геополитики
484 views07:05