Газпромбанк Инвестиции

2023-04-17 18:38:27 Карта рынка: рублевые облигации

Подготовили четыре карты рынка долговых бумаг на 17 апреля со сроком погашения или оферты, а также потенциальной доходностью к этой дате.

В подборке:

ОФЗ с постоянным купоном — эти ценные бумаги, как правило, считаются самыми надежными на рынке;

облигации с низким уровнем риска;

облигации с умеренным уровнем риска;

замещающие облигации.

Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг можно выделить следующие выпуски:

ГПБ БО-17 (Банк ГПБ (АО)) с потенциальной доходностью 9,14% и погашением 31 октября 2024 года

ВЭБ1P-34 (ВЭБ.РФ) с потенциальной доходностью 9,27% и погашением 3 декабря 2024 года

РСХБ2Р18 (АО «Россельхозбанк») с потенциальной доходностью 9,15% и погашением 6 февраля 2025 года

Сбер Sb42R (ПАО «Сбербанк») с потенциальной доходностью 9,17% и погашением 2 марта 2025 года

ТрнфБО1P8 (ПАО «Транснефть») с потенциальной доходностью 9,20% и погашением 9 октября 2025 года

ГазпромКP7 (ООО «Газпром капитал») с потенциальной доходностью 9,25% и погашением 13 ноября 2025 года

РусГидрБП7 (ПАО «РусГидро») с потенциальной доходностью 9,25% и погашением 21 ноября 2025 года

Газпнф3P5R (ПАО «Газпром нефть») с потенциальной доходностью 9,19% и погашением 2 декабря 2025 года

ГазпромКP8 (ООО «Газпром капитал») с потенциальной доходностью 9,36% и погашением 6 февраля 2026 года

Сбер Sb25R (ПАО «Сбербанк») с потенциальной доходностью 9,15% и погашением 9 апреля 2026 год

ВЭБ1P-18 (ВЭБ.РФ) с потенциальной доходностью 10,11% и погашением 17 ноября 2026 года

Среди бумаг с умеренным риском:

СовкомБОП4 (ПАО «Совкомбанк») с потенциальной доходностью 9,41% и погашением 6 сентября 2024 года

О'КЕЙ Б1Р3 (ООО «О`КЕЙ») с потенциальной доходностью 10,27% и погашением 26 ноября 2024 года

УрКаПБО6P (ПАО «Уралкалий») с потенциальной доходностью 9,80% и погашением 25 февраля 2025 года

БСК 1Р-02 (АО «Башкирская содовая компания») с потенциальной доходностью 10,39% и погашением 24 июня 2025 года

ГТЛК БО-06 (АО «ГТЛК») с потенциальной доходностью 11,19% и погашением 20 октября 2025 года

ВСК 1P-01R (ООО «Восточная стивидорная компания») с потенциальной доходностью 10,81% и погашением 3 декабря 2025 года

Аэрофл БО1 (ПАО «Аэрофлот») с потенциальной доходностью 10,28% и погашением 11 июня 2026 года

СистемБ1P7 (ПАО АФК «Система») с потенциальной доходностью 10,71% и офертой 25 июля 2025 года

О'КЕЙ Ф1Р1 (ООО «О'КЕЙ Финанс») с потенциальной доходностью 12,50% и офертой 11 мая 2026 года Открыть/Комментировать

2023-04-17 18:38:20 Карты рынка облигаций

В нашем телеграм-канале о долговом рынке вышли обновленные карты облигаций. С их помощью вы можете подобрать инструменты с высоким потенциальным доходом и нужным вам уровнем риска.

Подписывайтесь и будьте в курсе Открыть/Комментировать

2023-04-17 18:19:47 Грузооборот морских портов берет реванш

Грузооборот морских портов России за январь — март 2023 года увеличился на 10,0% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 220,2 млн тонн. Перевалка сухих грузов — угля, зерна, минеральных удобрений, руды и черных металлов — увеличилась на 17%, до 105,4 млн тонн. Наливных — сырой нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и пищевых грузов — выросла на 4,2%, до 114,8 млн тонн.

Черное море — в лидерах

Азово-Черноморский бассейн. Грузооборот прибавил 18,6%, увеличившись до 72,2 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 33,9 млн тонн (+32,1%), наливных грузов — 38,3 млн тонн (+8,7%).

Балтийский бассейн. Грузооборот увеличился на 6,8% — до 64,8 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 26,3 млн тонн (+8,4%), наливных грузов — 38,5 млн тонн (+5,8%).

Дальневосточный бассейн. Грузооборот увеличился на 6,6% — до 57,0 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 37,0 млн тонн (+8,8%), наливных грузов — 20,0 млн тонн (+2,7%).

Арктический бассейн. Грузооборот вырос на 2,8% — до 24,6 млн тонн, из них объем перевалки сухих грузов составил 7,3 млн тонн (+31,6%), наливных грузов — 17,3 млн тонн (–5,9%).

Каспийский бассейн. Грузооборот составил 1,6 млн тонн (+28,5%), из них объем перевалки сухих грузов составил 0,9 млн тонн (+56,4%), наливных грузов — 0,7 млн тонн (+4,2%).

Кто бенефициар

После снижения объемов в феврале порты Азово-Черноморского бассейна перешли к сильному росту, восстановив утраченные позиции в марте. Наибольший рост наблюдается в перевалке угля, зерна, нефти и минеральных удобрений, что косвенно влияет на такие компании, как НМТП, Русагро, а также отечественных нефтяников и производителей удобрений.

#рынки $NMTP $AGRO Открыть/Комментировать

2023-04-17 14:10:18 Минфин и Банк России хотят помочь рублю

Сегодня Минфин и Банк России разрабатывают механизм для снижения курсовых колебаний отечественной валюты во время крупных сделок по выкупу бизнеса уходящих из страны компаний.

С чем связано ослабление рубля

Аналитики предполагали, что ослабление курса рубля было полностью связано с выкупом бизнеса компаний, уходящих из России из-за внешнеторговых ограничений. В частности, выходом компании Shell из проекта «Сахалин-2». Однако заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин называет основной причиной прохождение нижней точки экспортной выручки, которая сформировалась под влиянием декабрьского потолка цен на нефть. Сейчас экспорт уверенно растет, в том числе по причинам, связанным с необходимостью восстановления производственных цепочек.

Как было раньше

Ранее Минфин устанавливал определенные условия покупки валюты во время крупных сделок, которые могут дестабилизировать курс. Например, ведомоство учитывало рыночную конъюнктуру при принятии решений по одобрению подобных сделок с нерезидентами. Но данные меры имели слабый эффект.

Как это будет теперь

Новые методы, разрабатываемые Минфином и Банком России, предполагают установление ежемесячного лимита на закупки валюты на внутреннем рынке в ходе крупных сделок. Этот механизм будет плавающим и не привязанным к конкретной сумме.

К чему это приведет

Благодаря новому механизму в сумме с наладкой цепочек поставок экспортеров и роста цен на основные виды товаров волатильность рубля может снизиться в ближайшей перспективе.

На кого это повлияет

Если курс отечественной валюты стабилизируется, российские импортеры готовой продукции и оборудования, такие как М.Видео и МТС, смогут наладить продажи, не опасаясь дестабилизации экономики и снижения спроса на свои товары и услуги.

#валюта $MVID $MTSS Открыть/Комментировать

2023-04-17 13:32:16 Группа М.Видео-Эльдорадо размещает облигации

М.Видео-Эльдорадо — одна из ведущих компаний в России, которая занимается электронной коммерцией и розничной торговлей бытовой техникой и электроникой. Благодаря использованию гибридной бизнес-модели, которая объединяет онлайн-бизнес, мобильные технологии, магазины и логистическую инфраструктуру, М.Видео-Эльдорадо является одним из самых технологичных ритейлеров в России.

По итогам первых шести месяцев 2022 года продажи собственных торговых марок Группы выросли на 60% г/г, а продажи сервисов для крупной бытовой техники и техники для дома — на 44%. Количество партнеров маркетплейса увеличилось в 1,5 раза.

Ориентир по ставке купона — до 13,57% годовых.

Облигации размещает ООО «МВ ФИНАНС» — компания, которая занимается выпуском облигаций Группы М.Видео-Эльдорадо

Подать заявку на участие в размещении можно до 15:00 мск 30 апреля 2023 года. Минимальная сумма для подачи поручения — 300 000 рублей без учета комиссии брокера. Комиссия 0,2% от суммы сделки. Открыть/Комментировать

2023-04-17 12:37:48 Открыть/Комментировать

2023-04-17 10:43:10 Открыть/Комментировать

2023-04-16 20:01:35 Главное за неделю

Собрали для вас самые интересные материалы недели в одной подборке. Читайте и слушайте в выходной, если не успели в течение недели.

Стратегия

Получите бесплатный аудит портфеля →

Инвестидея

Сегежа: ждать ли рост после снижения →

4 недооцененных акции апреля →

Отчеты эмитентов

Сбер снова удивляет инвесторов →

АФК Система: рост долга вслед за ростом выручки →

НОВАТЭК увеличил продажи СПГ на международном рынке на 60% →

Аналитические обзоры

Зачем Сингапуру нужна российская нафта →

Вернется ли российский металл в Европу →

Кто зарабатывает на том, что нефть идет по морю →

Разбираемся, почему слабеет рубль →

Эфиры

Что Китай значит для российской экономики →

Главные новости недели →

Обратная связь

Предложите тему для поста → @newgpbinvest_bot

Легкого понедельника Открыть/Комментировать

2023-04-16 16:01:20 Роботы на рынке

ChatGPT и другие алгоритмы, которые способны обрабатывать невероятное количество данных и генерировать контент высокого качества, поражают своими возможностями. Из-за их распространения в мире активно обсуждают влияние искусственного интеллекта на нашу повседневную жизнь и занятость людей.

Мы решили вспомнить, как роботы меняли фондовый рынок раньше, и представить, как развитие искусственного интеллекта может на него повлиять в будущем. Открыть/Комментировать

2023-04-16 11:00:02 Большой аналитический обзор российского рынка нефти

Россия играет огромную роль на мировых нефтяных рынках, являясь третьим по величине производителем нефти после США и Саудовской Аравии. Примерно половина добываемой нефти идет на переработку внутри страны, остальное отправляется на экспорт.

Как устроена индустрия, как сможет Россия удержать позиции в текущих условиях и кто сможет на этом заработать — читайте в обзоре аналитиков сервиса Газпромбанк Инвестиции. Открыть/Комментировать