Добрый вечер господа. Не простая выдалась неделька, весьма нас | Веселый Инвестор😈

Добрый вечер господа.
Не простая выдалась неделька, весьма насыщенная с какой стороны не глянь.
Я вернулся в Москву и судя по всему преждевременно порадовался окончанию дел больничных, тк слёг с жесточайшей ангиной, не знаю осложнения ли это после операции или нет, но только сегодня появились силы что-то написать, а вчера - вообще открыть ноутбук.
Откуда я с удивлением узнал много нового
Ну а теперь хоть и не особо объемно, но по-порядку, а в конце, по поводу среду - закупка по портфель #акциина5000

Начнем с энергетиков, которые "порадовали" еще в конце недели прошлой, но я ничего не писал об этом, да и сейчас, признаться, за неимением отчетности мало что можно сказать, почему были приняты такие решения.
Тут случилась ситуация как и во всем Газпроме - с одной стороны дали по Уставу, а с другой можно сказать что и кинули
Формально дали 50% от ЧП, но почему-то без корректировок.
В ОГК-2 дивдоходность получилась в районе 8%, а в Мосэнерго вообще в районе 6-6,5%
Да, 8% дивдоходности лучше чем 0 в Газпроме, но учитывая падение после объявления дивиденда на 5-5,5% - это можно назвать в целом, шило на мыло, если только вы не поменяли как я Газпром на ОГК до решения по дивидендам Газпрома.
Самое интересное во всей этой истории - что Мосэнерго упало меньше ОГК-2, так еще и стоит в районе 2,7р как вкопанная после разгона
Да, я думаю у Мосэнерго в след году ситуация в любом случае будет получше, но вы сами верите в то, что рынок начал мыслить такими таймингами?
Со своими несколькими процентами ОГК ничего делать не собираюсь, по Мосэнерго так же оставляю тот же прогноз, а причина простая - альтернатива в энергетиках еще хуже.

ТГК-1 ожидаемо не заплатила, Юнипро что-то там рассмотрело, но итог вы тоже знаете
Главную "альтернативу" в лице Россетей я не люблю на подкожном уровне и писал об этом с момента объединения ФСК - что дивидендная история на этом скорее всего закончится.
Вот сейчас прилетел очередной "информация", которой я вообще не удивился, о том, что:
"Правительство решило закрывать нехватку средств «Россетей» на строительство электросетей на Восточном полигоне РЖД в объёме 260 млрд рублей до 2026 года из нескольких источников, следует из материалов комиссии по вопросам развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, прошедшей 24 мая. "

"Помимо сдвига инвестпрограммы «Россети» могут сократить выплаты дивидендов вплоть до 2026 года, эта мера может компенсировать до 60 млрд рублей недостающих средств."

Ну и собственно, пока писался пост - подтверждение и прилетело, хотя возможно кто-то и надеялся, как и на ТГК-1
"19:38: ПАО «Россети» Решения совета директоров (наблюдательного совета)
Контекст:
1. 6.1.1. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети» по результатам 2022 года."

Хороша во всей этой истории одна Ленэнерго с префами и как раз в прошлую среду на закупке я писал, что жду хорошего отчета и не факт что мы успеем докупить ее в портфель - результат, как говорится на табло
Поэтому хотите стабильно платящих энергетиков - либо Ленэнерго уже под 200р, что все еще не супер дорого
Либо скромные ОГК-Мосэнерго.

В целом, мне надоело начинать пост недели с того как и кого кинули на прошлой - поэтому, учитывая что интересующих СД осталось крайне не много, давайте я сразу повторюсь что от Мечела дивидендов я НЕ жду
И даже вышедший сегодня операционный отчет я не считаю чем то ужасающим.
Я жду одного - отчета с уменьшающимися циферками долга

Нефть сегодня показала очередной шикарнейше-истеричный пролив вниз, на котором я сделал отличную закупку.
Никакому нагнетанию паники по поводу возможности развала сделки ОПЕК+ и выхода из нее РФ я не верю, ситуация как говорится, не та.
Но не использовать такой прекрасный нарратив Уолл Стрит Джорнал и прочим было бы непростительно