В компаниях, где я трудился всегда были разные форматы ведения | Продажник 1 | B2B продажи

В компаниях, где я трудился всегда были разные форматы ведения карточки клиента в CRM.
Для одних было достаточно, что все у менеджера в голове. Для других - заполненные суммы. Часто встречал такую историю:
Имя, телефон, почта и 1 комментарий - перезвонить, напомнить о себе и пр.

Есть у меня формула заполнения, которая сложилась по итогу "насмотренности" в разных сферах.
Звучит она так - Заполняй карточку клиента так, чтобы новенький менеджер, который получит карточку этого клиента, изучил её и понял, что дальше делать.

Гигиенический минимум для заполнения карточки:

- ФИО. Если несколько ЛПР, то, кто за что отвечает;
- телефон;
- электронная почта;
- мессенджер\профиль в соц.сетях (если есть);
- примерная\актуальная сумма контракта;
- этап продажи;
- история коммуникации;
- график отгрузок\платежей;
- дальнейший шаг и дедлайн по нему;
- был ли ранее клиентом;
- все документы\презентации\приложения и пр. которые когда либо отправлялись клиенту;