Finrange US | акции США

2022-07-20 14:33:38 ЦБ представил концепцию совершенствования защиты розничных инвесторов

Сделки с иностранными ценными бумагами планируется временно включить в перечень доступных только квалифицированным инвесторам.

Активы, необходимые для получения статуса квалифицированного инвестора, увеличить с 6 до 30 млн рублей.

Первым шагом являются рекомендации брокерам и биржам приостановить продажи неквалифицированным инвесторам иностранных ценных бумаг. Ограничения не касаются ценных бумаг Минфина России и иностранных эмитентов, выпущенных в России, а также бумаг, выпущенных эмитентами, которые ведут экономическую деятельность в РФ.

Источник: Банк России

@divonline_world Открыть/Комментировать

2022-07-16 19:55:19 ​​История успеха трейдера-математика Джеймс Харрис Саймонс

Математик, ставший на путь трейдинга в достаточно зрелом возрасте, Джеймс Харрис Саймонс снискал славу как эффективный управляющий, чьи фонды достигали высочайших показателей по прибыли. За 2014 год его инвестфонд Renaissance Technologies помог заработать $1,1 млрд. К 2018 году состояние оценивалось в $20 млрд. Состоявшись на математическом поприще лично, он сколотил первую успешную команду ученых, работающих на нужды Уолл-Стрит.

Кто такой Джеймс Харрис Саймон

Можно назвать Джеймса Харриса Саймонса умнейшим из миллиардеров, поскольку именно наука помогла ему преуспеть и разбогатеть. Помимо успешного трейдинга он известен своими научными трудами по математике, и активной деятельностью в благотворительной сфере. Джеймс Саймонс смог доказать, что с помощью математических моделей можно успешно делать прогнозы в любых сферах финансового мира.

Renaissance Technologies – основанный математиком хедж-фонд, не первый десяток лет опережающий результаты маститых трейдеров и инвесторов, таких как Джордж Сорос и Уоррен Баффет.

Входя в круг избранных, Джим Саймонс не спешит выставлять напоказ свою личную жизнь, однако журналистам удалось раскопать важнейшие факты из личной биографии.

Путь к успеху

Джеймс (более известный как Джим) Харрис Саймонс родился в 1938 году в Массачусетсе, рос в американском Бостоне, однако его род имеет и российские корни. Известно, что один из родственников был Георг Кантор, ученый из Петербурга, создавший теорию множеств. Про Россию любил рассказывать Джиму дед по материнской линии. Его истории были колоритны увлекательны – красивые женщины, черная икра, водка. Недвусмысленным фразам на русском Джим также научился у дедушки.

В 20 лет Джим получил степень бакалавра в технологическом университете Массачусетса, где он изучал математику, и в частности, любимую дифференциальную геометрию и математический анализ. Несмотря на успехи, молодой ученый был лишен занудства, и даже выступил в роли зачинщика пожара в студенческом туалете.

Первый опыт игры на бирже пришелся на 1959 год, когда новоиспеченный супруг Мэрилин Джим Саймонс решил инвестировать полученные в качестве свадебного подарка $5 тыс. в экспортера фруктов и химическую отрасль. Когда сделка не оправдала себя, он решил по совету брокера купить фьючерс на соевые бобы, опираясь на прогнозы аналитиков Merrill Lynch о росте цен на бобовые. Однако Саймонс не смог своевременно зафиксировать прибыль, и когда после роста цена пошла вниз, едва вернул инвестированное.

Собрав команду из 20 сильнейших ученых в области геометрии, Джим Саймонс создал на базе университета в Стоуни-Брук ведущий центр по изучению геометрии. В 1974 году стал соавтором самой известной работы «Характеристические формы и геометрические инварианты», а двумя годами позже был награжден премией Веблена в области геометрии.

Достигнув высот в научном мире, Саймонс не оставлял идеи продолжить инвестиционную тему, и в том же 1974 году он вкладывает средства в инвестфонд Чарли Фрайфельда, строившего эконометрические модели для прогнозирования товарных котировок, и довольно удачно. Так, например, один из прогнозов сулил подорожание сахара на 200%, и принес Саймонсу и его друзьям $6 млн прибыли на вложенные $600 тыс. Вместе с отцом он заработал на этой сделке $1 млн.

Продолжение статьи смотрите в Finrange журнале. #Гуру

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-07-09 12:34:27 ​​ «Поменяться местами» – комедия о биржевой торговле и хрупкости положения тех, кто близок к миру инвестиций

Фильмы про мир денег интересны не только трейдерам, но и всем, кто близок к теме инвестиций. Они рассказывают о бирже, великих и начинающих трейдерах, о котировках и ярчайших моментах прошлого, включая биржевые обвал, финансовые кризисы, проблемы и радости легендарных инвесторов. Фильм «Поменяться местами» занимает особое место в кинотеке инвестора – он заставляет задуматься о человеческой ценности в ситуации роскоши или нищеты, вседозволенности или тупика. «Поменяться местами» (1983), английский вариант названия Trading Places, это комедия от Джона Лэндиса, созданный по мотивам «Банковского билета в миллион фунтов стерлингов» и романа «Принц и нищий» Марка Твена.

О чем фильм

В центре сюжета – успешный менеджер Луис Уинтроп компании с Уолл-Стрит, жизнь которого в одночасье меняется из-за шуточного пари, заключенного между братьями Дьюк. Один из них считал, что управляющим может быть кто угодно, независимо от образования и добропорядочности. Другой ставил это утверждение под сомнение. В итоге, братья подстроили, чтобы воришка и мошенник Билли Рэй Валентайн оказался на месте управляющего, получив доступ ко всему, чем владел Луис, который оказался на улице без средств и надежды вернуть свое положение, своих друзей и респектабельную невесту.

К богатству привыкают быстрее и охотнее, чем к нищете и беспросветности. Попав в благотворную среду, Валентайн проявил свои способности к прогнозированию поведения потребителя – ключевой «фишке» финансовой стратегии компании. Будущее бывшего менеджера Уинторпа оказалось куда менее привлекательным, и очень быстро он дошел до грани, выходом из которой казалось самоубийство или убийство. На помощь ему пришла Офелия, девица «легкого поведения», но наблюдательная и сметливая. Понимая, что Уинтроп – гораздо больше, чем пытались из него сделать братья Дьюк, она решается помочь ему в непростой жизненной ситуации.

Волей судьбы Валентайн подслушивает обсуждение пари и понимает, что очень скоро сказочная жизнь закончится, и его вернут на улицу, однако и Луиса бывшие боссы тоже окончательно вычеркнули из планов на будущее. С поддержкой новых «товарищей по несчастью» Луис приступает к реализации собственного плана, ведущего к разорению бывших работодателей и возврату богатства. Однако совсем непонятно, удастся ли это новоиспеченному бродяге Уинтропу и его новым друзьям.

Подробнее обзор о фильме читайте в Finrange журнале. #Кино

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-07-06 14:09:57 Инвесторы начнут получать дивиденды по обособленным ценным бумагам с августа

Об этом сообщил гендиректор СПБ Биржи Роман Горюнов.

"Одной из позитивных новостей для инвесторов в части блокировки является то, что после технологических доработок мы сможем выплачивать дивиденды по той части, которая не находится на неторговых разделах. Это, ориентировочно, случится в середине августа", - сообщил Горюнов.

С 30 мая 2022 года Банк России ограничил торговлю иностранными ценными бумагами в связи с решением Euroclear приостановить обслуживание счета Национального Расчетного Депозитария (НРД). Попавшие под ограничения бумаги были выделены на специальные неторговые счета.

После обособления иностранных ценных бумаг стала возможной выплата дивидендов клиентам СПБ Биржи.

Обособленные ценные бумаги останутся на неторговом разделе до изменения политики Euroclear в отношении российских партнеров и возобновления работы цепочки учета и хранения через Euroclear, сообщала ранее биржа.

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-07-01 16:47:50 Поговорим о философии. Принципы инвестирования

Рынки движутся вверх, вниз и колеблются на одном месте. На них проявляются тренды. Они развиваются. Они удивляют. Никто не в состоянии предсказать начало или окончание тренда до тех пор, пока это не станет свершившимся фактом, как погода. Однако если ваша стратегия рассчитана на принятие перемен, вы можете извлечь их них пользу.

Но что не меняется? Сами перемены. Тем не менее, когда сложный период продолжается длительное время, большинству инвесторов кажется естественным предпринять какие-либо действия для решения проблемы. Пройдя сквозь подобные темные полосы в прошлом, мы знаем, что приятного в них мало, но они не свидетельствуют о том, что в будущем нас также обязательно ждут какие-либо проблемы.

Если у вас есть обоснованная философская база, тот факт, что все изменяется, превращается в преимущество. По крайней мере, вы можете устоять. В самом худшем случае вы можете устоять в долгосрочном периоде. Но если у вас отсутствует обоснованные принципы инвестирования, вы не будете успешны, потому что перемены в конце концов принесут вам гибель.

В условиях возрастающей неопределенности и явной враждебности окружающего мира в наши дни чрезвычайно действенно и эффективно исходить в своих решениях и собственных принципов инвестирования - это единственной способ заработать.

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью.

А какие ваши принципы инвестирования? С уважением, команда аналитического сервиса Finrange! Открыть/Комментировать

2022-06-18 20:35:26 ​​ У вас ещё остались вопросы по дивидендам?

Нам по-прежнему поступают вопросы по дивидендам. Видимо после февральского обвала 2022 года, пришло много новичков. В связи с этим, мы обновили свою старую статью: "Всё что нужно знать о дивидендах".

Дивиденды – это часть прибыли, которую компания распределяет между акционерами в виде дивидендов.

Чтобы выплатить дивиденды, компания должна получить чистую прибыль, которую распределит среди акционеров. Распределит ли и в каком размере, решает руководство компании и акционеры. Когда решение принято, компания выпускает пресс-релиз. В нем указывают сумму и дату закрытия реестра — «дату отсечки».

Если компания получила убыток, то рассчитывать на дивиденды не стоит. Но бывают и исключения: иногда топ-менеджмент компании может принять решение о выплате дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет или даже занять, чтобы порадовать своих акционеров. К тому же, компания может выплачивать дивиденды не только с чистой прибыли, но и с показателя EBITDA или свободного денежного потока, в зависимости от дивидендной политики.

Дивиденды — это право, а не обязанность эмитента. Однако случаи отказа от соблюдения публично заявленной дивидендной политики среди крупных компаний — явление довольно редкое, несмотря на дивидендную политику. Это подрывает доверие инвесторов, вредит репутации и котировкам.

Дивидендная политика — политика акционерного общества в области распределения прибыли компании, то есть распределения дивидендов между держателями акций. Дивидендная политика формируется советом директоров. В зависимости от целей компании и текущей/прогнозируемой ситуации, прибыль компании может быть реинвестирована, списана на нераспределенную прибыль или выплачена в виде дивидендов.

Кто имеет право на дивиденды?

Право на получение дивидендов имеют лица, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лица, осуществлявшие права по этим акциям, на дату составления списка лиц, имевших право на получение дохода («дату закрытия реестра для получения доходов»).

Дата закрытия реестра для получения доходов по акциям компании определяется Общим собранием акционеров компании и устанавливается в промежутке: 10 дней до собрания - 20 дней после собрания.

Реестр — это список акционеров компании с информацией о количестве принадлежащих им акций. Фиксация нужна, потому что на бирже кто-то постоянно покупает и продает акции.

Как узнать размер дивидендов?

Совет директоров, в зависимости от дивидендной политики компании, один или несколько раз в год, дает свои рекомендации по размеру дивидендов. Однако это не означает безусловную обязанность компании принимать решение о выплате промежуточных дивидендов. Размер дивидендов, приходящихся на каждую акцию разного типа, может отличаться, всё зависит от дивидендной политики компании. Кроме того, он определяет дату закрытия реестра (так называемую дивидендную отсечку) — дату, на которую надо владеть акциями, чтобы получить дивиденды. Все дивидендные даты по российским и американским компаниям также находится в карточках компаний во вкладке дивиденды.

Далее размер дивидендов и решение об их выплате утверждается собранием акционеров. Такие собрания бывают годовыми (годовое общее собрание акционеров — ГОСА) и внеочередными (внеочередное общее собрание акционеров — ВОСА). При этом, размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом (директоров).

На другие популярные вопросы, касающиеся дивидендов, вы можете прочитать в нашей статье: "Всё что нужно знать о дивидендах". #Знания

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-06-11 17:21:26 ​​ Обзор фильма «Стать Уорреном Баффеттом» (2017)

Человек, сделавший многомиллиардное состояние, всегда интересен обществу. Уоррен Баффетт, чье состояние оценивается десятками миллиардов, вовсе не делает тайны из своей жизни и своего успеха. Фильм «Стать Уорреном Баффеттом» будет интересен каждому, кто интересуется инвестициям и изучает успешный опыт легенд инвестиционного мира. Баффетт входит в топ богачей мира, но живет скромно в доме, купленном полвека назад, и самостоятельно ездит на работу. Режиссером фильма стал Питер Кунхардт, известный миру своими талантливыми работами в документальном премию «Эмми».

О чем рассказывает фильм

Фильм посвящен истории о честолюбивом подростке, однажды решившим стать миллионером к 30 годам. Обладая четвертой по величине компанией «Berkshire Hathaway» и миллиардными инвестициями, Баффет не забывает о благотворительности и просвещении, делясь с публикой своими секретами успешной торговли.

Питер Кунхардт, пользуясь семейным архивом и рассказами близких к Уоррену людей, воссоздал историю жизни и пути к процветанию от простого мальчика к «оракулу из Омахо». Отец Уоррена был вначале биржевым маклером, а позже был избран в Конгресс. Мать отличалась выдающимися математическими способностями, что передалось и Уоррену, с детства увлекавшегося подсчетами и планированием.

По мере развития сюжетной линии фильма об Уоррене Баффетте, зритель узнает, что именно повлияло и как формировалась личность талантливого инвестора. Смотреть «Стань Уорреном» рекомендуется каждому, кто только пришел в мир инвестиций, а также тем, кто находится в поисках оптимальной стратегии инвестирования, которая приведет его к неминуемому успеху.

Чему учит фильм

Ценность фильма не столько в биографичной передаче информации о супер-богаче Баффетте. Режиссер вплетает в канву фильма сами принципы Уоррена, которые привели его к успеху, которые он хотел бы донести до широкой аудитории.

Подробнее обзор о фильме читайте в Finrange журнале. #Кино

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-06-10 17:20:26 ​​ Почему рубль так отреагировал на снижение процентных ставок? – причины укрепления

Сегодня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 150 базисных пунктов – до 9,50% годовых на фоне снижения проинфляционных рисков.

Кроме этого, вчера президент России отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки, подписав указ, согласно которому теперь размер экспортной выручки, подлежащей обязательной продаже, будет определять Правительственная комиссия.

Несмотря на вышеперечисленное, российский рубль продолжил укрепляться вопреки всем ожиданиям. Валютная пара USD/RUB сегодня падает на 4%, в моменте курс доллара опускался ниже 57 руб.

Почему рубль так укрепляется?

Во-первых, факторы, которые привели к укреплению рубля никуда не исчезли, а действий Банка России пока недостаточно. Предложение со стороны экспортёров по-прежнему превышает спрос со стороны импортёров на валюту.

Во-вторых, банки планируют перестать открывать накопительные счета в валюте, а также хотят ввести комиссию за обслуживание счетов в иностранной валюте. Это касается карточных счетов в долларах, евро, фунтах и швейцарских франках. Представители банков рассказывают, что будущем это коснётся и брокерских счетов.

Например, в Тинькофф банке, с 23 июня стоимость обслуживания таких счетов составит 1% в месяц при балансе свыше 1 тыс. у.е. в валюте счета. Райффайзенбанк аналогично планирует ввести комиссию за хранение денег на текущих валютных счетах. Комиссия будет 0,2% в месяц при балансе свыше 5 тыс. у.е. в валюте счета и 0,5%, если баланс счёта составит более 500 000 у.е.

Скорее всего это связано с тем, что деятельность банков с иностранной валютой, стала ограничена. Нет валютного кредитования, отрицательные валютные вклады, падение импорта в России. Поэтому банкам тяжело зарабатывать в валюте. Кроме этого, могут быть проблемы с иностранными контрагентами.

В связи с этим, люди будут избавляться от иностранной валюты, продавая её и покупая рубли. Это в свою очередь, приводит к дальнейшему укреплению рубля.

В-третьих, мы считаем, что экспортёры, смотря на стремительное укрепление рубля, продолжают продавать валюту. Поэтому после каждого снятия ограничения на продажу экспортной выручки реакция рубль была слабой, и он продолжал укрепляться.

Таким образом, пока не начнётся восстанавливаться импорт, рубль будет укрепляться или как минимум, ходить в диапазоне 55-65 руб. А какие уровни видите вы?

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-06-06 09:38:31 ​​ Календарь инвестора от 6 июня 2022 г. На какие акции обратить внимание на этой неделе?

Чтобы не пропустить взлёт или падение акций, нужно быть в курсе всех корпоративных событий. Поэтому рассказываем, что вас ждёт на предстоящей неделе.

На американском рынке

7.06.2022 - финансовые результаты Casey's General Stores
7.06.2022 - финансовые результаты Smartsheet
7.06.2022 - финансовые результаты J. M. Smucker
8.06.2022 - финансовые результаты Greif
8.06.2022 - финансовые результаты Five Below
8.06.2022 - финансовые результаты Campbell Soup
9.06.2022 - финансовые результаты GameStop
10.06.2022 - финансовые результаты NIO
10.06.2022 - финансовые результаты DocuSign

На российском рынке

8.06.2022 - последний день покупки акций под дивиденды Интер РАО
8.06.2022 - последний день покупки акций под дивиденды Ленэнерго
9.06.2022 - финансовые результаты АФК Система
10.06.2022 - последний день покупки акций под дивиденды Норильский никель

Дивидендный календарь

6.06.2022 - последний день покупки акций Electronic Arts
6.06.2022 - последний день покупки акций HP
6.06.2022 - последний день покупки акций Ameren
7.06.2022 - последний день покупки акций NVIDIA
7.06.2022 - последний день покупки акций Simon Property Group
8.06.2022 - последний день покупки акций Nasdaq
8.06.2022 - последний день покупки акций Kimberly-Clark
9.06.2022 - последний день покупки акций Devon Energy
10.06.2022 - последний день покупки акций Best Buy

Ещё больше корпоративных событий по российским и иностранным акциям смотрите в календаре инвестора и дивидендном календаре.

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать

2022-06-04 11:15:17 ​​ Филипп Фишер – гигант инвестирования

Филипп Фишер приобрел славу великого инвестиционного специалиста, и до 89 лет занимался инвестициями, управляя капиталами своих клиентов. Как признавался Баффет, от Фишера он узнал о «слуховом подходе» и значимости разговоров с конкурентами, контрагентами, клиентами, до того, как инвестировать в выбранную компанию.

Получается, что вместо сухих цифр из бухгалтерского баланса, Фишер предлагает нам обратить внимание на сотрудников компании, изучая нюансы ее организации. Внимание к менеджменту – «наиболее важный компонент». Успех компании он связывает с профессионализмом менеджмента, лидерами, склонными к новаторству, приветствующими нововведения, независимое мышление.

Чем известен Филипп Фишер в инвестиционном мире

Филипп Фишер стоит у истоков появления идеи по «инвестированию в рост», и считается вторым по значимости для Уоррена Баффета после Бенджамина Грэма, автора стоимостной стратегии. История успеха Филиппа Фишера не получила большой огласки, как в случае с Джорджем Соросом или Питером Линчем. Однако профессиональным инвесторам это имя хорошо известно в качестве автора главных принципов инвестирования.

Американский экономист Фишер не только успешно инвестировал средства своих клиентов, но и подготовил уникальные руководства для новичков и настоящих «профи» в мире инвестиций.

Филипп Фишер не был публичным, он сам выбирал клиентов, предпочитал отдавать все внимание своей компании. Но по-настоящему знаменитым он стал, благодаря своим трудам, посвященным инвестициям. В 1958 году была издана миллионными тиражами книга Филиппа Фишера «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы». Другие известные книги: «Консервативные инвесторы спят крепко» (1975) и «Создавая философию инвестирования» (1980).

Дорога к успеху

Филипп Артур Фишер родился 8 сентября 1907 года в американском Сан-Франциско. Его отец работал врачом, и немало усилий тратил, обучая сына медицине. Это позволило юному Филиппу с 15 лет стать студентом колледжа, а после него пройти учебный курс в школе бизнеса в Стэнфорде.

Спустя всего год, Стэнфорд был заброшен, и 21-летний бывший студент начинает собственную карьеру – в качестве аналитика в Англо-Саксонском банке. Чуть позже он перешел в компанию, занимавшуюся фондовым рынком. Возможно, он сделал бы выдающуюся карьеру в качестве наемного специалиста по инвестициям, но судьба приготовила ему иной путь – на фоне разворачивающегося кризиса и краха фондового рынка Фишер теряет работу.

Всего пару лет ему понадобилось на то, чтобы он пришел в себя и решился на довольно смелый шаг, основав в разгар Великой Депрессии собственную компанию Fisher & Company. В 1933 году прибыль от компании была незначительной – по $29 в месяц, однако это время Филипп Фишер считал самым удачным, ведь это был период становления инвестора в настоящего профессионала с верными клиентами.

Одним из главных секретов инвестирования от Фишера стала идея тщательного изучения ситуации с компанией, активы которой ты планируешь покупать. И для этого необходимо найти первых лиц этой компании, чтобы иметь представление о «внутренней кухне».

Хотите узнать 8 основных положений, которых рекомендует придерживаться Филипп Фишер? – читайте продолжение статьи в Finrange журнале. #Гуру

С уважением, команда аналитического сервиса Finrange!

Хотите сказать «спасибо» нам? Лайки и репосты будут лучшей благодарностью. Открыть/Комментировать