Путь инвестора [Цель: 6 млн]

2021-04-05 09:55:00 Какую аналитику читать?

В телеграме каждый месяц появляются десятки новых каналов с аналитикой по рынкам. Как думаете, можно в них обнаружить по-настоящему свежие торговые идеи?

Наш опыт показывает, что можно. Именно такие идеи ищут авторы канала LEON Family Office. https://t.me/leonfo

Это качественная команда финансистов и юристов — у них берет комментарии Bloomberg и они недавно выиграли премию Euromoney на рынке услуг для состоятельных клиентов.

Совсем недавно Команда LEON приняла решение выкладывать свою аналитику публично — и у них получился отличный канал про рынки, стратегии и даже юридические моменты.

Канал легко и приятно читать. Рекомендуем! Открыть/Комментировать

2021-04-05 09:11:00 ​​ETF на целые отрасли.

С помощью ETF можно выбрать для инвестирования определённую отдельную отрасль экономики. Примеры:

Энергетика
Финансы
Сырье
Телекоммуникации
Коммунальные услуги
Здравоохранение

И другие отрасли.

Есть и ETF на более узкие сектора.

Так, Guggenheim Solar ETF инвестирует в солнечную энергетику.

SPDR S&P 500 Homebuilders ETF — в строительство. График на картинке, а в реальном времени его можно посмотреть тут. Открыть/Комментировать

2021-04-02 11:11:00 ​​С помощью ETF можно выбирать размер компаний для инвестирования.

Акции крупных компаний с капитализацией от $200 млрд или от $10 млрд. Пример: SPDR Dow Jones Industrial Average ETF.

Средних $2-$10 млрд.

Маленьких до $2 млрд или до $250 млн. Пример: IShares Russel 2000 ETF. График на картинке. Посмотрите на него же в реальном времени по ссылке.

У крупных компаний стабильный рост и низкая волатильностей, а маленькие растут быстрее, но их акции сильнее колеблются в цене. Открыть/Комментировать

2021-04-01 15:33:25 ​​Во что можно инвестировать через ETF (ETP)?

ETP позволяют инвестировать в следующие активы:

Акции
Облигации
Товары
Валюту
Недвижимость
Альтернативные активы

И в следующие регионы (примеры):

Развитые страны Азии. Такие как Япония, Южная Корея, Австралия.
Развивающиеся страны Азии. Китай, Индия.
Африка. ЮАР, Нигерия.
Ближний Восток. Израиль, ОАЭ.
Развитые страны Европы. Германия, Италия.
Развивающиеся страны Европы. Польша, Турция.
Латинская Америка. Бразилия, Мексика.
Северная Америка. США, Канада.

Можно инвестировать, к примеру, отдельно в Германию или во все развитые страны Европы сразу.

Например, Vanguard FTSE Europe ETF даёт доступ к акциям развитых стран Европы. График на картинке. Посмотрите на него же в реальном времени по ссылке.

А iShares Europe Developed Real Estate ETF — в недвижимость развитых европейских стран. Этот фонд выплачивает дивиденды. Открыть/Комментировать

2021-03-31 09:57:08 Активный или пассивный ETF?

ETF может быть индексным или с активным управлением.

Индексных ETF большинство и на них приходится бОльшая часть инвестируемых в ETF средств. Индексные фонды отслеживают индекс и стремятся делать это с максимальной точностью.

Активно управляемые фонды стараются обогнать индекс. В этих фондах работают управляющие, которые и стремятся показать лучший результат. Однако, статистически, им это редко удаётся. Даже Уоррен Баффет советует большинству инвесторов предпочитать именно индексные фонды.

Только около 2% средств, которые люди и организации инвестируют в фонды, приходятся на долю активных фондов.

Управляющим не очень удобно работать в ETF, так как ETF требует полной прозрачности. Любой человек может посмотреть, как именно изменяется состав ETF каждый день и, например, копировать действия управляющего. Именно поэтому активное управление более свойственно ПИФам, где не требуется полная прозрачность.

Индексных фондов на американском рынке около 1900 штук, а активных — примерно 200. Открыть/Комментировать

2021-03-30 11:11:00 Не все ETF на самом деле ETF.

ETF принято называть все торгующиеся на бирже инвестиционные продукты (ETP — Exchange Traded Products).

ETP на самом деле подразделяются на

⁃ ETF (их в Америке сейчас большинство, около 1830 штук)
⁃ И другие продукты

Другие продукты:

Grantor Trust. Такие продукты хранят товарные и валютные активы. Например, SPDR Gold Trust хранит физическое золото; а CurrencyShares Euro Trust — валюту. Сейчас таких продуктов на американском рынке около 20 штук.

Limited Partnership. Хранят не товары и валюту, а производные инструменты на них. Например, вместо нефти или газа они хранят фьючерсы на нефть или газ. Примеры: United States Oil Fund на нефть; United States Copper Index Fund на медь. Таких продуктов сейчас существует всего 2.

ETN (Exchange Traded Note, или биржевая нота). Долговая расписка на тот или иной актив. ETN выдаёт банк или инвестиционная компания. По такой расписке эмитент обязан выплатить инвестору столько денег, сколько стоит актив. Взаимодействие по ETN также происходит через биржу.

Важные отличия ETN от ETF:

⁃ риск банкротства эмитента
⁃ ETN повторяет индекс с абсолютной точностью, а ETF - с небольшим отклонением.
⁃ ETN не выплачивает дивиденды

Сейчас ETN всего около 220. Пример ETN: iPath Dow Jones-UBS Copper ETN. Открыть/Комментировать

2021-03-29 15:03:09 5 фактов об ETF.

ETF могут выплачивать или не выплачивать дивиденды.

Например, фонд на дивидендные акции или купонные облигации могут выплачивать доход в виде дивидендов. А фонды на золото — нет.

ETF регулярно предоставляют информацию о составе своих активов. Ее можно получить на сайте фонда.

Цена на ETF поддерживается маркетмейкером. О маркетмейкерах можно прочитать в этом посте https://t.me/daoinvestora/1614.

Акции ETF создаются и ликвидируются в зависимости от спроса на них.

ETF бывают двух видов:

- UIT (Unit Investment Trust). У этого вида фондов более жёсткие ограничения, например, такие фонды не могут покупать производные инструменты. Важная особенность: UIT хранит полученные дивиденды до выплаты инвесторам, и не может их реинвестировать. Это считается минусом, ведь эти деньги могли бы работать все это время. Первыми ETF были именно UIT. Пример такого фонда — SPDR S&P 500 ETF с тикером SPY.
- OMF (Open-ended Mutual Fund). Большинство современных фондов относятся именно к этой категории. Такие фонды могут реинвестировать дивиденды и покупать производные инструменты. Пример — Vanguard S&P500 ETF с тикером VOO. Открыть/Комментировать

2021-03-26 11:11:00 Мартовские покупки для публичного портфеля нашего с вами канала.

Одна акция фонда на Китай FXCN за 4057₽.
Две акции фонда на IPO ЗПИФ ПФР за 2683₽ каждая.

И теперь стоимость основного портфеля канала составляет 132 000₽.

Две трети приходятся на ETF на акции для роста, одна треть — на облигации и золото для сохранения. Открыть/Комментировать

2021-03-25 11:11:00 ​​Можно ли обогнать индекс, если инвестировать в ETF? (А что на практике?).

Продолжаю отвечать на вопрос подписчицы.

Посмотрим на доходность публичного портфеля нашего с вами канала.

Портфель состоит из российских БПИФов и ETF и одной облигации.

На картинке видно, что сейчас его доходность опережает индекс Московской биржи на 7%.

Разумеется, эта цифра, скорее всего, будет меняться.

Какие именно инструменты в портфеле — можно посмотреть тут.

Делюсь промокодом на этот сервис (скриншот оттуда) на 20%: DAOINVEST. А если в вашем портфеле до 7 бумаг, то сервис даёт вести такой портфель по бесплатному тарифу. Открыть/Комментировать