Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2021-11-27 18:16:41 #Дайджест за 26 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,694.69 ₽ ($35.67) +0.02%, БСИП: 2,303.40 ₽ ($30.60) -5.01%, Премия: -14.52%.

Мировые рынки
● Инвестсообщество встревожено новостями об активном распространении в Ботсване и ЮАР нового штамма COVID-19. Южноафриканская Республика накануне зафиксировала 2465 новых случаев заражения, притом что за предыдущие два дня это число не доходило и до 900. У 75% заболевших диагностируется именно новый штамм коронавируса. В Гонконге подтвердились два случая заболевания недавно обнаруженным вариантом вируса.
В этой связи ЕС и Великобритания приостановили сообщение с несколькими африканскими странами,
● Опасения инвесторов из-за очередного всплеска заболеваемости в Европе и США этой осенью смягчали позитивные ожидания от прививочной кампании, а также данные исследований уже известных вирусологам штаммов COVID-19. С появлением новой модификации вируса неопределенность вновь усиливается, поэтому инвесторы предпочитают свести к минимуму покупки рисковых активов. Фьючерсы на акции США оказались под давлением, а спрос на облигации, напротив, растет: доходность 10-летних трежерис опустилась на 12 базисных пунктов, до 1,51%. Открыть/Комментировать

2021-11-25 09:00:58 #Дайджест за 24 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,694.22 ₽ ($35.96) +3.11%, БСИП: 2,425.00 ₽ ($32.40) +1.75%, Премия: -9.99%.

Freedom Finance
● Тимур Турлов о результатах холдинга за второй квартал 2022 фискального года. Смотреть видео

Мировые рынки
● 25 ноября торги на бирже проводиться не будут в связи с выходным днем в США
● Согласно консенсусу аналитиков, опубликованному Bloomberg, рост доходностей на долговом рынке в 2022 году может стать одним из самых важных факторов для существенной коррекции в акциях «роста». В частности, ралли в бумагах производителей электромобилей, отмечавшееся на прошлой неделе, сменяется снижением, которое наблюдается в акциях быстрорастущих компаний из разных секторов. Интерес инвесторов к сегменту «стоимости» постепенно нарастает уже несколько торговых сессий подряд.
● Доходность 10-летних трежерис увеличилась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,67% (+13 б.п. за два дня), а тот же показатель для «двухлеток» повысился до 0,61%, локально поднимаясь до 0,66% в течение торговой сессии. Указанные факторы могут спровоцировать локальные распродажи среди хедж-фондов, которые, возможно, захотят зафиксировать прибыль от технологических высокорисковых активов на фоне высоких темпов инфляции, которая приобретает все более устойчивый характер. Открыть/Комментировать

2021-11-24 09:01:08 #Дайджест за 23 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,612.88 ₽ ($35.22) -3.46%, БСИП: 2,383.20 ₽ ($31.84) +1.05%, Премия: -8.79%.

Мировые рынки
● Новая волна COVID-19 продолжает препятствовать активным покупкам, хотя ревакцинация взрослого населения и прививочная кампания для детей должны способствовать выходу из пандемии в обозримом будущем. В США число заражений за последние семь дней составило около 95 тыс. Это на 33% больше, чем за последние две недели. Заболеваемость растет в 39 штатах и округе Колумбия.
● Недавно канцлер Австрии объявил о том, что будет введен тотальный локдаун для страны. Вчера в СМИ появились заголовки о том, что в Германии тоже обсуждают планы по локдауну. Открыть/Комментировать

2021-11-23 09:03:35 #Дайджест за 22 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,706.46 ₽ ($36.18) -2.79%, БСИП: 2,358.40 ₽ ($31.56) -1.85%, Премия: -12.86%.

Мировые рынки
● Байден выдвинет кандидатуру председателя ФРС Пауэлла на второй срок.
● Внимание инвесторов вновь сосредоточено на проблеме распространения COVID-19. Заболеваемость в США в среднем за неделю увеличилась примерно на 30% с начала ноября. Препараты Pfizer (PFE) / BioNTech (BNTX) и Moderna (MRNA) получили разрешение на применение для проведения ревакцинации среди взрослого населения. Развитию очередной волны пандемии способствует наступление холодов. Продолжение роста заболеваемости грозит замедлением восстановления экономической активности. В Европе возобновляются карантинные ограничения. Австрия объявила локдаун, возможно, за ней последует Германия. На этом фоне растет социальная напряженность. Открыть/Комментировать

2021-11-20 09:01:57 #Дайджест за 19 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,784.05 ₽ ($37.87) -0.26%, БСИП: 2,402.80 ₽ ($32.73) -2.35%, Премия: -13.69%.
● Комментарий аналитиков Фридома о ФПР: PDF презентация

IPO (чат с рейтингами и обзорами)
● IPO СПБ биржи – минус 7,6% (от цены $13,81) в первый день торгов.

Мировые рынки
● Вчера Палата представителей проголосовала за пакет, содержащий ряд мер социальной поддержки и климатических инициатив, объемом $2 трлн. Законопроект был передан в сенат. Согласно анализу Управления Конгресса США по бюджету, законопроект расширит дефицит на $367 млрд в течение следующих 10 лет. Впрочем, эта оценка не учитывает возможных доходов, которые могут быть получены от дополнительного финансирования Налоговой службы США (IRS). Эти средства помогут уменьшить дефицит на $127 млрд, что ниже оценки Белого дома. В дальнейшем ожидаются препятствия в Сенате из-за спорного налогового положения. Как следствие, программа может претерпеть ряд изменений, поскольку ключевые члены Сената выражают опасения по поводу содержания законопроекта. Открыть/Комментировать

2021-11-19 09:01:53 #Дайджест за 18 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,791.19 ₽ ($38.18) -3.45%, БСИП: 2,460.60 ₽ ($33.63) -0.15%, Премия: -11.84%.

IPO (чат с рейтингами и обзорами)
● IPO BRZE – плюс 30%, IPO USER – 0% в первыe дни торгов.

Мировые рынки
● Глава Минфина Джанет Йеллен заявила, что в федеральном бюджете США достаточно средств для финансирования правительства до 15 декабря. Это означает, что после указанной даты Конгресс должен либо одобрить новое повышение потолка госдолга, либо временно приостановить исполнение соответствующего закона. До 3 декабря действует решение о превышении долгового лимита на $480 млрд, до $28,9 трлн. При этом в Конгрессе нет единого мнения относительно дальнейших параметров потолка долга. Открыть/Комментировать

2021-11-17 15:17:17 #Дайджест за 16 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,890.85 ₽ ($39.88) +1.01%, БСИП: 2,464.20 ₽ ($33.96) +3.10%, Премия: -14.76%.

Мировые рынки
● Несмотря на инфляционные опасения и потенциальное влияние роста цен на корпоративные расходы, американские акции колебались вчера вблизи рекордных максимумов. Индекс S&P 500 к закрытию вторника находился выше рекордной отметки в 4700. И, по мнению некоторых стратегов, эта динамика предполагают, что рынки, возможно, склоняются к мысли о том, что инфляционное давление в конечном итоге снизится ниже текущих уровней.
● Си и Байден провели онлайн встречу, которая к каким-либо примечательным конкретным решениям не привели, однако, китайский рынок акций, похоже, благоприятно воспринял сам факт встречи и отсутствие острых итогов. Открыть/Комментировать

2021-11-16 09:01:58 #Дайджест за 15 ноября

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,861.98 ₽ ($39.47) -0.34%, БСИП: 2,390.00 ₽ ($32.98) +2.15%, Премия: -16.49%.

IPO (чат, рейтинги и обзоры)
Одобрено участие в 2 IPO:
● UserTesting Inc (USER) – компания предоставляет платформу для клиентского тестирования и предоставления обратной связи.
● Braze Inc (BRZE) – компания специализируется на программном обеспечении для взаимодействия с клиентами.
Дедлайн по обоим: Сегодня (16.11.2021) до 12.00 по Мск.
Судя по обзорам – обе компании довольно средние. При этом BRZE выглядит особенно слабо, и многие ее пропускают – поэтому есть вероятность повышенной аллокации.
(участвовать в IPO)

Freedom Finance
● Интервью Тимура Турлова:
– В чем феномен популярности «Фридом Финанс»?
– Почему кризис – лучшее время для новых инвесторов?
– Стоит ли продолжать инвестировать в Apple?
– Цифровая ипотека в Казахстане: как это работает?
Смотреть видео

Мировые рынки
● Рынок ожидает принятия программы социальных и климатических расходов в размере $1,75 трлн.
● Байден проведет виртуальную встречу с Си Цзиньпином, основная цель которой — ослабить напряженность между Пекином и Вашингтоном. Открыть/Комментировать

2021-11-12 14:48:28 #Дайджест за 11 ноября

Фонд первичных размещений (информация, чат)
● РСИП: 2,871.65 ₽ ($39.67) +3.62%, БСИП: 2,339.80 ₽ ($32.33) -0.37%, Премия: -18.52%.

Freedom Finance
● Видео сообщение Тимура Турловам на тему листинга СПБ Биржи.
● Статья на РБК "IPO СПБ Биржи может выкупить один игрок".
● ФФ размещает второй выпуск биржевых облигаций объемом $34 млн.

Мировые рынки
● Коррекция судя по вчерашнему дню была не долгой. Американский рынок вчера почти оправился от шоковых данных по инфляции.
● Инвесторы сегодня ждут публикации результатов опроса Мичиганского университета по инфляционным ожиданиям потребителей (Consumer confidence), ожидается, что будет установлен новый 13-летний максимум. Открыть/Комментировать

2021-11-11 15:01:56 #Дайджест за 10 ноября

Фонд первичных размещений (информация, чат)
● РСИП: 2,771.32 ₽ ($39.00) -0.35%, БСИП: 2,348.60 ₽ ($32.99) +0.41%, Премия: -15.25%.

IPO (чат с рейтингами и обзорами)
● Одобрено участие в IPO Nu Holdings Ltd (NU) – компания является бразильским цифровым банком. Дедлайн пока не известен.
● IPO EXFY – плюс 52%, IPO RIVN – плюс 29% в первый день торгов на падающем рынке.

Мировые рынки
● Вчера продолжилась коррекция, вызванная релизом негативной статистики по инфляции в США. Рост индекса потребительских цен в Штатах в октябре ускорился до 6,2% г/г по сравнению с 5,4% г/г месяцем ранее и превзошел консенсус на уровне 5,8%. В помесячном исчислении показатель взлетел до 0,9% (консенсус: 0,5% м/м), что более чем в два раза превышает сентябрьское значение на уровне 0,4%. Данные по потребительской инфляции вызвали распродажу гособлигаций США и рост доходностей по всей кривой. Открыть/Комментировать