Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2021-10-22 11:18:35 #Дайджест за 21 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,759.05 ₽ ($38.98) +0.58%, БСИП: 2,166.80 ₽ ($30.73) -0.56%, Премия: -21.45%.

Мировые рынки
● Индекс S&P 500 завершил шестую сессию подряд в плюсе, подойдя вплотную к историческому максимуму. Акции «стоимости» пользовались более высоким спросом у покупателей, чем акции «роста».
● Wall Street Journal пишет, что сенатор от Аризоны Кирстен Синема выступает против повышения налогов для предприятий и физических лиц с высокими доходами, а также для прироста капитала. Кроме того, стало известно, что демократическая фракция Конгресса работает над оптимизацией программы стимулирования экономики, планируется сократить финансирование этого проекта до $1,7–1,9 трлн.
● Представитель руководства ФРС Рэндал Кворлс заявил, что не стоит торопиться с решением о повышении ставок, но отметил, что инфляционный риск имеет тенденцию к росту. Открыть/Комментировать

2021-10-21 09:02:39 #Дайджест за 20 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,742.55 ₽ ($38.72) -0.25%, БСИП: 2,179.00 ₽ ($30.77) -1.96%, Премия: -20.56%.

Мировые рынки
● Доходность десятилетних гособлигаций накануне достигла 1,63%. Данные по объему начатого строительства домов за сентябрь зафиксировали снижение на 1,6% м/м, до минимума с апреля на уровне 1 555 тыс., притом что консенсус закладывал показатель на отметке 1 620 тыс. Количество выданных разрешений на строительство в сентябре достигло годового минимума 1 589 тыс., упав с августовских 1721 тыс. при консенсусе 1700 тыс.
● Цены на нефть корректируются в ожидании статистики запасов от Минэнерго США, которая выйдет в 17:30 мск (прогноз: +1,9 млн баррелей). American Petroleum Institute сообщил об увеличении коммерческих запасов сырья в США на 3,3 млн баррелей. Открыть/Комментировать

2021-10-20 13:03:03 #Дайджест за 19 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,749.72 ₽ ($38.73) +0.73%, БСИП: 2,222.40 ₽ ($31.37) -0.20%, Премия: -19.18%.

Мировые рынки
● Американский рынок вчера продолжил режим risk-on - S&P500 вырос 5-й день к ряду. С утра фьючерсы на США и Европу снизились. Индекс S&P 500 закрылся почти около рекордного уровня. Johnson & Johnson $JNJ повысила прогноз прибыли, число подписчиков Netflix $NFLX подскочило, а Procter & Gamble Co. $PG столкнулась с ростом затрат.
● Сезон отчетности отвлек внимание от опасений по поводу замедления восстановления после пандемии, ценового давления, вызванного расходами на энергию, и сокращения поддержки со стороны ФРС. Индекс волатильности VIX - упал до самого низкого уровня с августа. Открыть/Комментировать

2021-10-19 09:01:56 #Дайджест за 18 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,729.75 ₽ ($38.32) -0.35%, БСИП: 2,226.80 ₽ ($31.40) -2.24%, Премия: -18.42%.

Мировые рынки
● Внимание инвесторов привлечено к проблемам в цепочках поставок, о которых сообщает Bloomberg. Ограниченные мощности создают заторы в портах назначения. Потребительский спрос преддверии сезона предпраздничного шопинга увеличивается, и компании сталкиваются с рисками дефицита из-за ограниченных товарных запасов. Удорожание доставки негативно влияет на маржу и приводит к росту цен. Сбои в цепочках поставок оказывают наибольшее давление на технологический сектор, ретейл и автопром. Дефицит чипов приводит к сокращению производства новых автомобилей. Спрос на подержанные автомобили и автозапчасти усиливается, сроки их эксплуатации увеличиваются.
● Нефтяные котировки продолжают расти: WTI торгуется на семилетних максимумах. Компании спешат обеспечить поставки на фоне восстановления потребления. Азиатские и китайские покупатели приобретают супертанкеры для американской нефти с поставкой в ноябре и декабре. Спекулятивная активность также подпитывает рост цен на нефть. Опционные трейдеры ставят на то, что WTI поднимется выше $100. Однако скорость энергетического ралли может также сделать цены уязвимыми, особенно если спад промышленного производства и повышение потребительских цен приведут к ослаблению экономического роста и снижению потребления топлива. Открыть/Комментировать

2021-10-15 11:45:17 #Дайджест за 14 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,739.41 ₽ ($38.49) +0.56%, БСИП: 2,277.80 ₽ ($32.19) +0.11%, Премия: -16.84%.

IPO (чат, рейтинги и обзоры)
● IPO GTLB – плюс 35% в первый день торгов.
(участвовать в IPO)

Мировые рынки
● На фондовом рынке был лучший день с марта 21 - хорошие отчеты компаний, в первую очередь банков, перевесили опасения, что инфляционное давление и сбои в цепочках поставок могут помешать росту акций. Открыть/Комментировать

2021-10-14 11:50:29 #Дайджест за 13 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,724.25 ₽ ($37.99) +1.82%, БСИП: 2,276.00 ₽ ($31.80) -0.61%, Премия: -16.45%.

Freedom Finance
● На канале Дмитрия Толстякова, эксперта по инвестициям и семейным финансам вышел подробный сюжет, посвященный «Фридом Финанс»
Дмитрий побывал в московском офисе компании, пообщался с сотрудниками компании и задал вопросы Тимуру Турлову:
— Почему «Фридом Финанс» так быстро растет?
— С чего начать инвестировать и во что вкладываются сам Тимур и сотрудники компании?
— Почему важно зарабатывать больше, чем тратить?
— Когда будет расти «Фонд первичных размещений»?
— Что покажет большую доходность, ЗПИФ или отдельные IPO?
— Как воспитать у детей финансовую грамотность?
Смотреть видео

IPO (чат, рейтинги и обзоры)
● IPO AVDX – минус 0.24% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Американские акции вчера бодро восприняли данные по выросшей месяц к месяцу инфляции и протоколы FOMC – похоже, рынок уже заложил повышение ставки в конце 22 года и сокращение покупок облигаций с ноября или декабря этого года. Акции выглядят сейчас довольно оптимистично. В то же самое время, на мой взгляд, для возобновления устойчивого роста S&P500 необходимо снижение цен на энергоносители и в первую очередь на нефть. Бочку сорта Brent сегодня снова не хотят отдавать дешевле 83$....Тем не менее, NASDAQ выглядел сильно и, вероятно, снова стоит обратить своё внимание на Growth компании типа TWLO OKTA$COUP. (onfleek419)
● Протоколы FOMC (комитет Федеральной резервной системы США. В обязанности Комитета входит разработка монетарной политики, стимулирующей сразу четыре направления: стабильность цен, экономический рост, полная занятость, устойчивость внешних платежей и международной торговли.):
— участники FOMC сохраняют вероятность повышения инфляции в 2022
— сокращение QE может начаться в середине ноября или в декабре
— участники FOMC обеспокоены тем, что инфляция продлиться дольше, чем прогнозировалось, особенно если нехватка рабочей силы не уменьшится
— мягкая финансовая политика может усугубить финансовую стабильность Открыть/Комментировать

2021-10-13 09:01:42 #Дайджест за 12 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,675.59 ₽ ($37.23) +0.12%, БСИП: 2,290.00 ₽ ($32.17) -0.22%, Премия: -14.41%.

Мировые рынки
● Американский рынок акций вчера торговался без сильной динамики и четкого направления. Однако стоит отметить неплохой рост среди компаний облачных технологий. Как правило, эти акции демонстрируют рост при risk-on на рынках. Вероятно, локальное дно на рынке США не так уж и далеко.
● Общая конъюнктура рынка практически не изменилась: продолжающееся восстановление экономики, устойчивая прибыль компаний и поддерживающая денежно-кредитную политика уравновешивают негативные настроения, связанные с опасениями стагфляции, текущими проблемами в цепочках поставок, завышенными оценками стоимости компаний, растущими ставками трежерис и удорожанием энергоносителей. На текущий момент на рынке отсутствуют значимые катализаторы, которые могли бы однозначно определить направление движения котировок, при этом тенденция к снижению в целом преобладает.
● Инвесторы ожидают публикации важных макроданных (CPI за сентябрь и отчета о розничных продажах), а также начала сезона отчетности за третий квартал, который откроют представители финансового сектора 13 октября. Консенсус предполагает, что рост прибыли в текущем квартале замедлится по сравнению с пиковыми значениями предыдущего отчетного периода. Сбои в цепочках поставок и давление на маржинальность, согласно ожиданиям рынка, станут наиболее важными элементами предстоящих отчетов. Открыть/Комментировать

2021-10-12 13:16:59 #Дайджест за 11 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,672.36 ₽ ($37.15) -1.95%, БСИП: 2,295.00 ₽ ($32.16) -2.34%, Премия: -14.12%.

Мировые рынки
● Обеспокоенность инвесторов связана с ростом цен на энергоносители, который может оказать давление на темпы расширения глобальной экономики. В частности, цены на уголь и газ продолжают бить рекорды, а сырая нефть торгуется вблизи семилетних максимумов. Снижение поставок энергоносителей вынуждает заводы в Европе и Азии сокращать производство, что усиливает давление на цепочки поставок и вызывает опасения по поводу развития стагфляции, при которой высокая инфляция сохраняется на фоне замедления роста экономики. Цена ошибки центральных банков повышается. Их основная задача — не оказать давления на совокупный спрос и не усугубить инфляцию.
● Инвесторам также испортила настроение статистика по количеству новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, опубликованная в пятницу. Показатель составил всего 194 тыс. при консенсусе в 479 тыс. и августовском значении 366 тыс. Уровень безработицы снизился до 4,8%, что лучше ожиданий в 5,1% и 5,2% в предыдущем месяце. Влияние этих данных на планы регулятора по сокращению количественного смягчения неопределенное. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что, по его мнению, показатели занятости, достаточные для сворачивания программы, были «практически достигнуты» и он не ожидает «нокаутирующего» отчета за сентябрь. Однако замедление темпов создания новых рабочих мест может свидетельствовать о том, что давление пандемии и ее последствий на экономику сохраняется. Открыть/Комментировать

2021-10-09 15:35:07 #Дайджест за 8 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,725.47 ₽ ($37.95) -0.90%, БСИП: 2,350.00 ₽ ($32.50) +1.34%, Премия: -13.78%.

IPO (чат, рейтинги и обзоры)
● IPO ISO – минус 23% в первый день торгов.

Мировые рынки
● Мировые фондовые площадки демонстрируют лучшую неделю с начала сентября. Оптимизму «быков» способствует временное повышение потолка госдолга США и уменьшение риска дефолта, а также снижение цен на природный газ. Накануне Сенат принял законопроект о продлении финансирования госорганов до 3 декабря за счет дополнительных заемных средств в размере $480 млрд. Такая мера временно ослабляет напряженность на рынках, однако стоит обратить внимание на то, что кардинальное решение по лимиту госдолга должно быть принято примерно в то же время, что и по вопросу о государственном финансировании. Кроме того, текущая ситуация дает демократам возможность проработать детали предложенного ими законопроекта о стимулировании экономики. Не исключено сокращение объема пакета до $1,9–2,1 трлн с тем, чтобы добиться согласия умеренных демократов Манчина и Синема. Открыть/Комментировать

2021-10-08 09:01:34 #Дайджест за 7 октября

Фонд первичных размещений (информация)
● РСИП: 2,750.28 ₽ ($38.33) +0.70%, БСИП: 2,319.00 ₽ ($32.22) -0.64%, Премия: -15.68%.

Мировые рынки
● Отмечается ослабление геополитической напряженности, поскольку наблюдаются признаки того, что Пекин и Вашингтон намерены продолжать диалог. Накануне страны договорились о встрече своих лидеров, которая состоится до конца текущего года. Рынок ожидает, что главы государств обсудят ситуацию вокруг Тайваня, а также затронут темы затухающего кредитного импульса, долговых проблем Evergrande, энергетического кризиса и регулятивных ограничений. Открыть/Комментировать