Друзья, приветствую! Новостной фон негативный. Уровень и | Армянский диванный аналитик
Друзья, приветствую!
Новостной фон негативный.
Уровень инфляции в США «взбирается» на уровень 40-летних максимумов. В январе основной показатель достиг отметки 7,5% с ожидаемых 7,2-7,3%, а базовый - 6,0% с ожидаемых 5,9%. Декабрьские данные свидетельствовали об уровнях 7,0% и 5,5%, соответственно. Рыночная реакция не заставила себя долго ждать: волатильность индексов повысилась, а позже, после заявлений президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что необходимо «подтянуть» ставку к 1% уже к 1 июля, рынок и вовсе обвалился. Доходность 10-л treasuries превысила круглую отметку в 2%, а вероятность повышения ставки на 50 б.п. уже выглядит как более вероятный исход событий.
Разумеется, большие потери понес высокотехнологичный NASDAQ (-2,1%), потери широкого рынка (-1,81%) и промышленного Dow Jones (-1,47%) были чуть скромнее. «Я ожидаю, что мы увидим возвращение волатильности, которая преобладала в течение большей части января после этого отчета», — сказал Брайан Прайс, глава отдела управления инвестициями в Commonwealth Financial Network. «Инвесторы, возможно, захотят пристегнуться, так как для рискованных активов это может быть тяжелым испытанием, пока инфляция не начнет снижаться, и я ожидаю, что это произойдет в течение года».
Удержаться за верхней границей нисходящего канала, который был вчера пробит, не удалось. Это подтверждает превалирование медвежьих настроений на рынке, а значит, скорее всего, подтверждает правильность ребалансировки в сторону более защитных секторов, которую я запланировал. Некоторые активы уже близки к моменту исполнения заявок по целевым уровням.
Нефть продемонстрировала вчера небольшое снижение, однако экстремально высокие отметки сохраняются. ОПЕК вчера представила отчет, который сохранил ожидания по спросу на «черное золото». Тем не менее, члены картеля по-прежнему отстают от графика повышения добычи, что вкупе с растущим спросом намекает на больший дефицит в балансе, а, следовательно, оправдывает такие уровни цен.
Рубль вчера демонстрировал укрепление до публикации данных по американской инфляции. Курс с минимумов дня (74,36 руб.) уже сейчас достиг отметки 75,3 руб., т.е. потери «деревянного» около 1,3%. Вечером индекс доллара резко укрепился, что и объясняет такую динамику рубля.
Уже сегодня состоится заседание ЦБ. Консенсус предполагает рост ставки на 100 б.п., такое же повышение «показывает» рынок облигаций (доходности 1-летних бондов). Этот исход уже, на мой взгляд, рынок «запрайсил», отклонение от этого значения создаст большую волатильность.
Отечественные индексы практически повторили вчерашний «путь рубля», прибавляя в первой половине сессии. После заявлений Джеймса Булларда основной российский рублевый бенчмарк потерял около 2%. Говоря про геополитику, стоит отметить, что Россия начинает массовые военные учения с Беларусью, которые продлятся до 20 февраля. «Разговоров» и «озабоченностей», скорее всего, станет больше, что не очень нравится участникам рынка. С утра индекс ММВБ теряет более 0,5%.
С утра западные фьючерсы и американские площадки снижаются. Нефть также теряет в цене.
Сегодня ожидается публикация важной статистики:
13:30 - Решение по процентной ставке (фев)
18:00 - Отчет ФРС о денежно-кредитной политике
18:00 - Индекс настроений и ожиданий потребителей от Мичиганского университета (фев)
21:00 - Число активных буровых установок от Baker Hughes
Отчетность представят:
$ROSN
____
Лайком вы можете сделать приятное автору!
Удачных торгов и отличных выходных!
@armanalchik
