Argus

2021-11-09 09:03:00 Цены на карбамид в мире на исторических максимумах

Стоимость ближневосточного карбамида на базисе fob в начале ноября достигла рекордного уровня. Предыдущий максимум был зафиксирован во время бума на рынке в 2008 г. Удорожанию продукта способствовали закупки в Индии: местный импортер RCF заказал 465 тыс. т карбамида в ходе тендера от 1 ноября. Заказчику пришлось заплатить за объемы на $233/т больше, чем по итогам аукциона от 7 октября, а с начала года продукт на индийском рынке подорожал более чем на $600/т.

В текущем году Индия купила в рамках конкурсов на 3 млн т меньше карбамида, чем в 2020 г., в то время как объем производства продукта на местных предприятиях снизился на 0,5 млн т. Продажи на внутреннем рынке тоже сократились относительно предыдущего года, но лишь на 1 млн т. Волнения индийских аграриев в связи с потенциальной нехваткой удобрения вынудили правительство страны 2 ноября опубликовать заявление, согласно которому в Индии достаточно продукта на ноябрь.
#Argus #Удобрения Открыть/Комментировать

2021-11-08 17:18:45 Экспорт нефти приближается к предкризисной планке

Отгрузки нефти в дальнее зарубежье по системе «Транснефти» в октябре увеличились на 315 тыс. барр./сут. (1,88 млн т) относительно предыдущего месяца, до 4,2 млн барр./сут. (17,89 млн т). Это станет максимальным уровнем с апреля прошлого года, до начала действия текущего соглашения ОПЕК+, когда добыча была резко сокращена из-за негативных последствий пандемии Covid-19.

Экспорт повышается второй месяц подряд, поскольку объем переработки в России уменьшился из-за ремонтов на НПЗ и сезонного ослабления спроса на моторное топливо. Отгрузки сырья по системе «Транснефти» на заводы России в октябре снизились на 50 тыс. барр./сут. относительно сентября, до 4,82 млн барр./сут. (20,47 млн т). В абсолютном исчислении поставки, напротив, немного увеличились, на 453 тыс. т, из-за более длинного месяца.

Но уже в ноябре загрузка российских НПЗ повысится после окончания ремонтов, что должно привести к сокращению экспорта в дальнее зарубежье на 90 тыс. барр./сут. (963 тыс. т), до 4,11 млн барр./сут. (16,93 млн т).
#ArgusЭкспортНефти #Нефть Открыть/Комментировать

2021-11-02 15:17:44 Поставки темных нефтепродуктов из России растут

Танкерные отгрузки темных нефтепродуктов из портов России в октябре увеличились до 4,68 млн т с 4,33 млн т — в сентябре, по информации системы мониторинга судоходства Vortexa. Это связано с увеличением загрузки НПЗ. Поставки вакуумного газойля из российских портов в минувшем месяце остались на уровне сентября — 840 тыс. т. Почти половина этого объема поступила в страны Европы.

Рынок высокосернистого ВГО в Северо-Западной Европе (СЗЕ) находится под давлением из-за снижения переработки на установках гидрокрекинга европейских НПЗ. Поставки российского ВГО в этом направлении в октябре снизились относительно сентября до 145 тыс. т со 166 тыс. т.

Эксплуатация установок гидрокрекинга в последнее время заметно подорожала из-за роста цен на водород, который производится из природного газа. Часть необходимого объема водорода некоторые заводы производят самостоятельно, однако около половины приходится закупать.
#ArgusЭкспортНефтепродуктов #Нефтепродукты Открыть/Комментировать

2021-10-29 14:10:55 Заводы в Европе сокращают выпуск газойля

Удорожание природного газа, а вслед за ним и водорода в Европе повышает операционные расходы местных переработчиков в период, когда спрос на моторное топливо сезонно ослабевает. В этих условиях операторы европейских НПЗ ограничивают объемы процессинга сырья, что приводит к уменьшению отгрузок нефтепродуктов с предприятий. В сложившейся ситуации европейские торговые компании проявляют повышенный интерес к импорту топлива из других стран, в том числе из России.

Для работы установок гидрокрекинга и гидроочистки используется водород. На заводах обычно выпускается водород на установках риформинга нафты, но им требуется закупать от 50 до 70% необходимых объемов. Водород обычно получают из природного газа путем паровой конверсии метана. Высокие цены на газ привели к росту стоимости водорода примерно до $5—6/барр. от перерабатываемой нефти по сравнению с около $0,60/барр. — в 2019 г., по оценке аналитиков Международного энергетического агентства (IEA).

Из-за высокой стоимости водорода некоторые операторы объявили об остановках и пониженной загрузке отдельных мощностей гидрокрекинга, на которых производится дизтопливо.

Россия может воспользоваться ситуацией, как крупнейший экспортер газойля, включая дизтопливо, в Европу. Российские НПЗ и производители водорода не испытывают ценового давления, которое ощущают европейские переработчики.

Поставщики средних дистиллятов из России конкурируют на европейском рынке с компаниями из стран Ближнего Востока, Индии и США. В январе — сентябре в порты Европы ввозилось в среднем 1,34 млн барр./сут. газойля и дизтоплива по сравнению с 1,43 млн барр./сут. годом ранее и 1,55 млн барр./сут. за такой же период 2019 г., по данным аналитической компании Vortexa. Почти 71% приходился на малосернистое дизтопливо.

Доля России в общем объеме импорта морских партий продукта в Европе в текущем году составляет около 60%.
#ArgusНефтепанорама #Нефтепродукты Открыть/Комментировать

2021-10-28 12:20:06 Продажи СУГ на биржах России растут

Объем реализации сжиженного углеводородного газа (СУГ) на российских биржах и торговых площадках eOil.ru и Onlinecontract.ru увеличился в январе — сентябре на 446,2 тыс. т, или на 39,9%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 1,56 млн т, по данным бирж, компаний и оценкам Argus.

Без учета данных по электронным торговым площадкам, которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не считает биржами, продажи газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) и бирже «Санкт-Петербург» выросли в январе — сентябре на 410 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2020 г., до 1,27 млн т.

Эти цифры не включают продажи широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ), фракций легких углеводородов (ФЛУ), бутан-бутиленовой, изобутиленовой, изопентановой, пропан-пропиленовой и пропиленовой фракций.

Значительный рост биржевых продаж в текущем году связан как с более высокой доходностью реализации объемов на внутреннем рынке, чем на экспортных направлениях, так и с повышением обязательного минимального объема продаж на биржах на 2,5 процентных пункта, до 7,5% от товарного производства.
#ArgusСжиженныйГазКонденсат #СУГ Открыть/Комментировать

2021-10-27 10:09:16 Поставщики каспийского газа ищут новые маршруты экспорта

Страны Каспийского региона планируют в 2021 г. увеличить добычу и экспорт природного газа в среднем на 5—20%. На фоне глобального роста спроса на газ региональные поставщики пытаются получить доступ к новым рынкам сбыта, что потребует инвестиций в строительство новых газопроводов, полагают участники рынка.

Наиболее крупные объемы природного газа в Каспийском регионе производят Туркмения, Узбекистан, Казахстан и Азербайджан. Суммарная добыча газа в этих странах в текущем году может вырасти на 5% относительно 2020 г., до 217,9—224,9 млрд м³/год, а совокупный экспорт — почти на 25%, до 73,7 млрд м³. Подробнее читайте в обзоре Argus
#Argus #ПриродныйГаз Открыть/Комментировать

2021-10-26 16:21:49 Экспорт бензина из России в октябре увеличивается

Среднесуточные отгрузки бензина из северо-западных портов России 1—25 октября выросли до 5,5 тыс. т/сут. с 4 тыс. т/сут. — за весь сентябрь, по данным судовых агентов, вслед за повышением экспортных отгрузок бензина производства Киришского НПЗ и белорусских заводов из Усть-Луги.

Бензин из этого региона поступал преимущественно в Ригу, а также в Нидерланды и Данию. Котировки бензина Eurobob oxy 25 октября в Северо-Западной Европе (СЗЕ) достигли максимального значения с октября 2014 г. — $829/т. Среднее значение стоимости бензина Eurobob oxy 1—25 октября увеличилось до $795,19/т c $719/т — за весь сентябрь, вследствие активного спроса на продукт и ограниченного предложения.
#ArgusЭкспортНефтепродуктов #Нефтепродукты Открыть/Комментировать

2021-10-25 17:06:13 Мировой рынок удобрений на взлете

Цены на удобрения на мировом рынке продолжают повышаться. При этом неясно, когда этот рост застопорится. С одной стороны, факторы, способствующие удорожанию удобрений, сохраняются: сырье и энергоносители не дешевеют, а в Китае введены ограничения на экспорт. С другой стороны, стоимость удобрений приближается к уровням, при которых аграрии всерьез задумаются, смогут ли они позволить себе эту статью расходов.

Таможенные проверки экспортных партий удобрений введены в Китае с 15 октября. В результате на торговой неделе 15—21 октября несколько торговых компаний уже отмечали сложности с отгрузками китайского карбамида за рубеж. Можно предположить, что по крайней мере в краткосрочной перспективе это удобрение практически не будет экспортироваться из портов Китая. Между тем в Индии ожидается очередной закупочный тендер. С учетом отсутствия китайского продукта индийским импортерам вряд ли удастся заказать крупный объем. В итоге, несмотря на относительно низкую торговую активность на указанной неделе, котировки карбамида во многих регионах мира продолжали расти.
#Argus #Удобрения Открыть/Комментировать

2021-10-25 15:35:00 ​Железнодорожные отгрузки нефти на заводы России в текущем году сократились до многолетнего минимума. Ослаблению спроса на такие партии сырья способствовало рекордное удорожание нефти на внутреннем рынке вслед за мировыми котировками и переход переработчиков на более дешевые трубопроводные поставки. Подробнее читайте в обзоре Argus
#ArgusРынокНефтиРоссии #Нефть Открыть/Комментировать

2021-10-22 14:52:16 Мировые запасы сырья сокращаются

Запасы сырья в мире снижаются, несмотря на ограниченный спрос на нефть со стороны переработчиков в сентябре

Запасы нефти и нефтепродуктов в ключевых регионах потребления уменьшились в сентябре еще почти на 25 млн барр. Объем остатков в мировых хранилищах начал быстро снижаться в летние месяцы: с июня по август сокращение составило свыше 100 млн барр. В результате уровень запасов опустился ниже среднего значения за 2015—2019 гг. В то же время стоимость нефти впервые с 2018 г. превысила $80/барр. Так, цена на Североморский датированный сохранялась выше этого уровня почти месяц. В последний раз стоимость европейского эталона превышала $80/барр. длительное время в 2014 г.

Основная доля в сокращении мировых запасов пришлась на нефть. Остатки сырья в США, 15 первых странах — членах ЕС (включая Великобританию) и Норвегии, а также в Японии к концу сентября снизились до минимума с декабря 2014 г.

Запасы нефти постепенно сокращались, после того как достигли пиковых значений в июне 2020 г. В условиях повышенного объема остатков в хранилищах для восстановления баланса на рынке страны ОПЕК+ резко уменьшил добычу. Но по мере снижения дисбаланса альянс стал постепенно ослаблять принятые ограничения. В сентябре 10 стран ОПЕК увеличили производство сырья примерно на 500 тыс. барр./сут. Несмотря на это, мировые запасы нефти в прошлом месяце оказались ниже, чем в августе.

Основной причиной уменьшения объема остатков в хранилищах обычно является рост спроса на нефть. Но в сентябре потребление сырья было довольно умеренным. Хотя объемы переработки в мире постепенно восстанавливаются по мере ослабления ограничений из-за Covid-19, в прошлом месяце загрузка заводов немного снизилась относительно августа. Средний показатель задействованных установок на НПЗ в США, Европе и Японии сократился в месячном выражении на 3 процентных пункта (п.п.), до 83% суммарной мощности. Этот показатель также оказался на 3 п.п. ниже, чем в сентябре 2019 г.
#ArgusНефтепанорама #Нефть Открыть/Комментировать