Аналитика Omega

2021-05-25 14:18:07 Сегодня в программе

Доллар продолжил падение на фоне аппетита к риску и укреплении юаня.
ВВП Германии за 1 квартал было пересмотрено на понижение, но для инвесторов первый квартал является прошлым, в то время как индекс IFO говорит о росте ожиданий по мере открытия экономики с ростом сектора услуг.
Правительство Франции ввело ограничения для путешественников из Британии, что приводит к снижению фунта против евро, но главным драйвером для фунта остается предстоящее решение правительства Британии об полном открытии экономики 21 июня, которое Джонсон намерен огласить на текущей неделе.
Тем не менее, маловероятно, что доллар сможет продолжить падение с пробитием ключевой поддержки до публикации нонфарма 4 июня.

Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на экономических отчетах и выступлениях членов ЦБ.
Индекс доверия потребителей США по версии СВ с публикацией в 17.00мск может оказать значительное влияние на рынки при сильном отклонении от прогноза, что весьма вероятно.
Члены ФРС вряд ли скажут что-то новое, до публикации инфляции РСЕ в пятницу их риторика не будет иметь сильного влияния на рынки.
Республиканцы Сената намерены повысить размер пакета по инфраструктуре до 1 трлн долларов в новом предложении Байдену, но эта игра в "кошки-мышки" вряд ли приведет к успешному финалу, она рассчитана на электорат, если до конца текущей неделе соглашение не будет достигнуто, то демократы будут стремиться принять пакет по инфраструктуре бюджетным согласованием.

Экономические данные США сегодня:
- 17.00мск исследование настроений потребителей по версии СВ.
Важный релиз, нередко приводящий к реакции на рынках.
- 17.00мск продажи жилья на первичном рынке.
С учетом дисбаланса на рынке жилья отчеты теряют смысл, ибо не отражают реальную ситуацию, хотя по-прежнему оказывают сильное влияние на рост ВВП США.
- 17.00мск производственный индекс ФРБ Ричмонда.
Очень мелкий индекс, не заслуживающий внимания, но при фактически пустом календаре представляет интерес благодаря своей свежести.
- 23.35мск отчет API.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-24 14:05:30 Сегодня в программе

Отсутствие бегства от риска на сессии Азии с отскоком биткоина от минимумов, достигнутых в выходные дни, приводит к снижению доллара.
Рост евро на фоне выходных в большинстве стран Еврозоны происходит по причине кроссов, в частности еврофунта, на фоне разговоров о том, что распространение индийского штамма коронавируса делает очень опасным дальнейшее ослабление мер карантина в Британии.

Сегодня ожидается традиционно флэтовый понедельник на фоне отсутствия важных ФА-событий.
Единственным значимым событием дня станет свидетельство главы ВоЕ Бейли перед комитетом парламента Британии по монетарной политике с 17.30мск.
Члены ФРС вряд ли смогут порадовать новой риторикой, выступление Брайнард в 16.00мск будет посвящено цифровым валютам, Бостик выступит в 19.00мск, но его мнение хорошо известно после выступлений на прошлой неделе. Открыть/Комментировать

2021-05-23 21:56:22 По ФА… На уходящей неделе: Протокол ФРС Протокол ФРС удивил наличием ястребиных ноток, было указано, что «ряд членов ФРС предположили, что если экономика продолжит быстро приближаться к целям мандата, то […]

via Omega Global https://ift.tt/3fHckCg Открыть/Комментировать

2021-05-21 13:19:29 Сегодня в программе

Восстановление аппетита к риску на фоне роста биткоина приводит к нисходящему давлению на доллар, невзирая на появление ястребиных оттенков в риторике ФРС.
Тем не менее, на текущем этапе падение доллара представляется ограниченным на фоне отсутствия важных ФА-событий, основным риском по-прежнему является рост доходностей ГКО стран Еврозоне на фоне дальнейшей отмены мер карантина.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на экономических отчетах и фиксировании прибыли на закрытии недели, что является своеобразным общим выводом рынка о событиях всей недели.
Логично предположить, что фиксирование прибыли должно быть в пользу доллара, ибо основным событием недели стал ястребиный сюрприз от ФРС, но решение Еврогруппы в отношении отмены мер карантина и качество PMI США окажут влияние на решение трейдеров.
Пресс-конференция по итогам заседания Еврогруппы начнется в 14.00мск, глава ЕЦБ Лагард примет в ней участие, риторика Лагард может оказать сильное влияние на долговой рынок Еврозоны.

Экономические данные сегодня:
- 15.30мск розничные продажи в Канаде.
Отчет достаточно устаревший за март, но окажет краткосрочное влияние на луни.
- 16.45мск PMI США.
При торговле евродолларом важна разница между ростом PMI США и Еврозоны.
- 17.00мск продажи жилья на вторичном рынке США.
Приведет к коррекции прогнозов по росту ВВП США во 2 квартале.
- 17.00мск индекс доверия потребителей Еврозоны.
Не успеет сегодня оказать влияние на рынки, но важен для анализа ситуации.
- 20.00мск отчет Baker Hughes.
Нефть находится в полной зависимости от итога переговоров по ядерному соглашению Ирана.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-20 14:41:33 Сегодня в программе

Протокол ФРС отобразил расхождение с риторикой Пауэлла в ходе апрельской пресс-конференции.
Ряд членов ФРС заявили о том, что если экономика начнет быстрое движение к целям мандата, то на каком-то из предстоящих заседаний будет уместно обсудить снижение размера покупок активов в рамках программы QE.
Также было указано, что планируется корректировка ставок обратного репо и избыточных резервов на июньском заседании ФРС.
Конечно, можно предположить, что мнение ястреба Каплана о необходимости дискуссии о сворачивании программы QE было кем-то поддержано и зафиксировано в протоколе, в этом случае протокол не несет по сути новой информации, тем более слабый апрельский нонфарм нивелирует данное заявление, но очевидно, что Пауэлл солгал как в отношении отсутствии планов по дискуссии о сворачивании программы QE, так и в отношении планов по повышению регуляторных ставок.
Вчерашний день также отличился более ястребиной риторикой членов ФРС, Буллард и Бостик не исключили изменение политики ФРС в случае, если риски роста инфляции станут более выраженными.
Переговоры по ядерному соглашению Ирана приближаются к финальной стадии, соглашение планируется на предстоящей неделе, что приводит к нисходящей коррекции по нефти.

Сегодня внимание будет сфокусировано на экономических отчетах США.
Глава ЕЦБ Лагард выступит в 15.00мск, ожиданий, как обычно, нет, но любое замечание о чрезмерном росте доходностей ГКО стран Еврозоны может привести к падению евро.
Глава ВоС Маклем выступит в 18.00мск, его выступление будет посвящено оценке финансовых рисков.
Ожидается, что Байден представит альтернативное предложение по пакету инфраструктуры в ответ на предложение республиканцев сегодня или завтра, что может привести к росту аппетита к риску.

Экономические данные сегодня:
- 15.30мск недельные заявки по безработице.
Политика ФРС направлена на достижение максимальной занятости, падение заявок будет позитивно для доллара.
- 15.30мск производственный индекс ФРБ Филадельфии.
Важный индекс, дающий большой вклад в ISM промышленности.
Сильное отклонение от прогноза окажет влияние на все рынки.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-19 13:58:13 Сегодня в программе

Давление, оказываемое учеными и медиками на правительство Британии в отношении необходимости ужесточения мер карантина из-за индийского штамма коронавируса, привело к нисходящей коррекции по фунту, но премьер Джонсон выступает против ужесточения мер изоляции, хотя и отметил, что ближайшие несколько дней могут стать решающими.
Базовая инфляция цен потребителей Еврозоны в апреле была пересмотрена до 0,7%гг, что разительно контрастирует с ростом базовой инфляции цен потребителей США на уровне 2,8%гг, но коррекция вниз по евродоллару пока слишком сдержанная, особенно на фоне технической перекупленности.

Сегодня нет важных экономических отчетов США.
Луни может оказаться в центре внимания из-за публикации отчета по инфляции Канады в 15.30мск и ожидаемого оглашения итогов переговоров в Вене по ядерному соглашению Ирана.
Отчет EIA в 17.30мск вряд ли окажет значительное влияние на котировки нефти, ибо внимание нефтрейдеров сфокусировано на возможной отмене санкций по продаже иранской нефти.
Результат аукциона 20-летних ГКО США станет известен после 20.00мск, динамика доходностей не дает оснований для провального аукциона, но наличие естественного спроса маловероятно, поэтому сюрприз не исключен.
Протокол ФРС от апрельского заседания увидит свет в 21.00мск, он безнадежно устарел на текущий момент, но будет зачитан экспертами до дыр на предмет намеков по условиям/срокам начала сворачивания программы QE, но некоторые банки делают ставки на то, сколько раз в протоколе появится словосочетание "временный рост инфляции".

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-18 13:39:21 Сегодня в программе

Падение доллара продолжается, чему в немалой степени способствует сворачивание кэрри на евро по причине роста доходностей ГКО стран Еврозоны.
ЕЦБ продолжает безмолвствовать, выступление главы ЦБ Франции Виллероя сегодня утром было нейтральным, невзирая на его традиционно голубиную позицию, которая была бы наиболее актуальна в текущий момент, когда доходности ГКО Франции превысили пик до пандемии.
Если ЕЦБ не вмешается в ситуацию с увеличением интервенций на долговом рынке Еврозоны, то выход доходностей 10-летних ГКО Германии на положительную территорию приведет к краткосрочному, но очень сильному росту евродоллара.
Блок данных Еврозоны сегодня оказался гораздо хуже прогноза, но это не привело к падению евро, ибо на текущем этапе долговой рынок Еврозоны играет главную скрипку.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на выступлениях членов ЦБ.
Глава ЕЦБ Лагард вручит медали студентам в 17.00мск, рынки будут ожидать от Лагард комментариев по ситуации на долговом рынке Еврозоны, но сие маловероятно.
Глава ВоЕ Бейли с 17.00мск ответит на вопросы экономического комитета палаты лордов Британии.
Минфин Йеллен попросит бизнес не сопротивляться планам Байдена по пакетам фискальных стимулов, оплатив их, в своем выступлении в Торговой палате США.
Республиканцы должны сегодня отправить Байдену свое альтернативное предложение по пакету инфраструктуры, но разногласия по оплате пакета слишком велики.

Единственным значимым экономическим релизом сегодня станут закладки новых домов и разрешения на строительство в США в 15.30мск, которые вряд ли приведут к реакции рынков, но окажут значительное влияние на прогнозы по росту ВВП США во 2 квартале.
Результат молочного аукциона Новой Зеландии станет известен около 17.15мск.
Отчет по запасам нефти от API увидит свет в 23.35мск.
На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать

2021-05-17 12:47:43 Сегодня в программе

Сегодня ожидается традиционный флэтовый понедельник на фоне отсутствия важных ФА-событий.
Блок данных Китая вышел хуже ожиданий, что оказало негативное влияние на аппетит к риску, но голубиные комментарии членов ФРС в ходе сессии США нивелируют негатив.
Следует обратить внимание на мелкий, но свежий, производственный индекс ФРБ Нью-Йорка в 15.30мск, но реакция рынка на него будет краткосрочной.
Также сегодня запланированы выступления ряда членов ВоЕ, которые окажут влияние на динамику фунта.

Экономические данные США сегодня:
- 15.30мск производственный индекс ФРБ Нью-Йорка.
Индекс мелкий, но за май, падение индекса возможно из-за проблем с поставками, что приведет к краткосрочному падению доллара.
- 17.00мск индекс рынка жилья NAHB.
Рынок жилья на текущий момент не вызывает опасений, реакция маловероятна.
- 23.00мск ТИКСы.
Покупки ГКО США иностранными инвесторами важны, но в любом случае реакция на данный отчет по истории не длиться более получаса даже в самом негативном случае.

Выступления членов ЦБ сегодня:
14.00мск Халдейн, ВоЕ;
17.05мск Кларида, ФРС;
17.15мск Тенрейро, ВоЕ;
17.25мск Бостик, ФРС;
18.30мск Влиге, ВоЕ;
19.30мск Халдейн, ВоЕ. Открыть/Комментировать

2021-05-16 21:56:37 По ФА… На предстоящей неделе: 1. Протокол ФРС, 19 мая Протокол от заседания ФРС 28 апреля представлялся чрезвычайно важным после ультраголубиной пресс-конференции Пауэлла, т.к. на протяжении последних 6 месяцев утверждения […]

via Omega Global https://ift.tt/3hAX8t3 Открыть/Комментировать

2021-05-14 12:41:55 Сегодня в программе

Инфляция цен производителей США была более шокирующей, нежели инфляция цен потребителей, и если производители продолжат перекладывать свои расходы на потребителей, то рост инфляции как минимум в течение лета продолжит испытывать нервы членов ФРС на прочность.
Тем не менее, голубиная риторика членов ФРС с отсутствием намерений реагировать на текущий рост инфляции успокоила рынка, доходности ГКО США развернулись вниз, невзирая на провальный результат 30-летнего аукциона ГКО США.
Встреча Байдена с республиканцами Сената, по заверению обеих сторон, была успешной, Байден заявил, что он рассчитывает на достижение соглашения по плану инфраструктуры, но не пошел на компромисс ни по одному пункту.
Республиканцы радостно провозгласили, что они не готовы к компромиссу и Байден это понимает, однако продолжает с ними переговоры.
На следующей неделе республиканцы представят Байдену свой вариант законопроекта, после чего станет понятна возможность компромисса.

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на экономических отчетах США и фиксировании прибыли на закрытии недели.
Банки ожидают падение розничных продаж в США после сильного роста в марте на фоне раунда прямых выплат американцам, розничные продажи выше ожиданий в очередной раз подтвердят искусственное замедление темпов восстановления рынка труда и усилят инфляционный акцент.
Фиксирование прибыли на закрытии недели станет своеобразным выводом инвесторов о событиях уходящей недели, спрос на доллар на фоне отсутствия аппетита к риску скажет о недоверии к риторике ФРС и подтвердит продолжение восходящей коррекции по индексу доллара.
Протокол ЕЦБ в 14.30мск не представляет интереса, ибо заседание было проходным, а сворачивание программы РЕРР не обсуждалось.

Экономические данные США сегодня:
- 15.30мск розничные продажи.
Второй по значимости отчет недели.
- 15.30мск индекс цен на экспорт и импорт.
Релиз не представляет большой ценности, ибо основные отчеты по инфляции уже получены, но нет сомнений в сильном росте индексов.
- 16.15мск промышленное производство.
Как правило, реакция на данный отчет слабая, может усилить реакцию на отчет по розничным продажам при совпадении по направлению.
- 17.00мск коммерческие запасы.
Релиз останется незамеченным сегодня.
- 17.00мск исследование настроений потребителей по версии Мичигана.
Важны как настроения, так и инфляционные ожидания, но к моменту публикации инвесторы, как правило, уже определились с направлением фиксирования прибыли.
- 20.00мск отчет Baker Hughes.

На нашем форуме события и их последствия анализируются в режиме реального времени, присоединяйтесь при желании всегда быть в курсе событий нон-стоп. Открыть/Комментировать