🚀 Ракета трейдинга - Акции РФ и США, Фьючерсы

2022-04-23 00:36:10 #аналитическаязаписка

После резкого разворота в четверг, сегодня индексы в США продолжают снижение, реагируя на «ястребиные» высказывания представителей ФРС на фоне сигналов о замедлении экономического роста.

Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на встрече МВФ в Вашингтоне, что есть основания для «опережающего» повышения ставок, добавив, что на майском заседании будет рассматриваться возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов. Инструмент FedWatch от CME Group сейчас предполагает почти 100% вероятность такого повышения в начале мая, что приведет к базовую ставку к диапазону 0,75% - 1%.

Слова Пауэлла стерли рост американских акций в четверг, в результате чего Dow потерял 370 пунктов, а S&P 500 — 66 пунктов. В апреле индекс широкого рынка теряет уже -3,02%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард также предположила, что ее коллеги могут начать повышение ставок в июле - гораздо раньше, чем ожидалось, - чтобы усмирить рекордные темпы инфляции в еврозоне.

Ее комментарии прозвучали незадолго до выхода данных, свидетельствующих о замедлении производственной активности в регионе на основе показаний индекса PMI от S&P Global. Но стоит отметить, что надежные данные по сектору услуг все еще оказывают поддержку. Данные по индексу PMI в США будут опубликованы сегодня.

На открытии торгов во Франкфурте европейские индексы снизились на -1,1%, а индекс MSCI ex-Japan — на -1,07%. Доходность эталонных 10-летних облигаций подскочила до 2,95%, а 2-летние облигации достигли 2,762% — самого высокого уровня с декабря 2018 года. Открыть/Комментировать

2022-04-21 19:13:19 #аналитическаязаписка

Американский хедж-фонд потерял более $400 млн на продаже пакета акций Netflix

Фонд американского инвестора-миллиардера Билла Акмана (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) продал акции стримингового сервиса Netflix на $1,1 млрд, зафиксировав убыток в размере более $400 млн, сообщил Reuters. Хедж-фонд Pershing Square Capital приобрел 3,1 млн акций потокового сервиса три месяца назад.

Более $1 млрд в стриминговый сервис Pershing Square Capital вложил всего через несколько дней после того, как разочаровывающие прогнозы по количеству подписчиков привели к снижению цены акций Netflix. Новая порция негативных новостей о количестве подписчиков привела к полной продаже фондом всего пакета. Убыток от инвестиций в Netflix снизил годовую доходность фонда Pershing Square на 4 п.п.

В письме к инвесторам Акман объяснил продажу акций Netflix тем, что предлагаемые изменения бизнес-модели платформы, в том числе добавление рекламы с целью удешевления подписки и работа с неплательщиками выглядят рациональными, но сделают результаты компании слишком непредсказуемыми в краткосрочной перспективе.

Pershing Square, которая управляет активами на $21,5 млрд, инвестирует в акции примерно 12 компаний одновременно и нуждается в «высокой степени предсказуемости» в своих портфельных компаниях, сказал Акман. В свете последних событий фонд потерял уверенность в своей способности предсказывать будущие перспективы Netflix с достаточной точностью. Открыть/Комментировать

2022-04-18 11:11:46 ​​#аналитическаязаписка

Morgan Stanley повысил рекомендацию по бумагам IBM

Аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley повысили рекомендацию по акциям IBM до «покупать» с «держать», говорится в аналитической записке, распространенной среди клиентов в среду. Эксперты установили целевую цену по этой бумаге в $150 вместо прежних $147. Текущий курс – $126,7 Открыть/Комментировать

2022-04-16 22:19:48 ​​#FSLR

First Solar, Inc. (FSLR) подписала соглашение с Origis, предусматривающее поставку последней 750 мегаватт (МВт) своих тонкопленочных фотоэлектрических (PV) солнечных модулей.

Сделка позволит First Solar еще больше укрепить свой более чем пятилетний союз с Origis и развить свой бизнес.

Планы First Solar

Усилия First Solar по расширению своих производственных мощностей должны помочь компании сохранить свою позицию в качестве крупнейшего производителя солнечных модулей в США. В этом контексте необходимо упомянуть, что First Solar планирует построить третий завод в США, чтобы увеличить свои внутренние производственные мощности по производству фотоэлектрических солнечных батарей на 3,3 гигаватт (ГВт) в год, до 6ГВт. Инвестиционная стоимость объекта составляет $680 млн.

Благодаря значительным инвестициям в Индии и США, компания намерена удвоить свои производственные мощности до 16 ГВт к 2024 году. Открыть/Комментировать

2022-04-16 09:35:06 CEO Binance утверждает, что всех ждет сюрприз — Россия легализует криптовалюты как платежное средство. Открыть/Комментировать

2022-04-15 21:54:58 #UBS #MI_portfolio

Спустя пять месяцев UBS Group AG назначила нового управляющего по азиатским высокодоходным фондом с капиталом $2 млрд. Ранее фонд сильно пострадал от кризиса в китайском секторе недвижимости.

Раймонд Лин Гуй присоединится к подразделению UBS по управлению активами в Гонконге 2 мая в качестве главы управления портфелем инструментов с фиксированной доходностью в Азии. Ранее он был со-директором по инвестициям и старшим портфельным менеджером в гонконгской компании Income Partners Asset Management.

Он будет подчиняться Хейдену Бриско, главе отдела глобальных развивающихся рынков и инструментов с фиксированной доходностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Предшественник Гуи, сингапурец Росс Дилкс, покинул UBS в конце прошлого года. Азиатский фонд высокой доходности потерял около 18% в 2021 году. Причиной обвала послужили проблемы китайских компаний, занимающихся недвижимостью.

По данным Bloomberg, в конце 2021 года фонд занимал крупные позиции по долларовым облигациям, выпущенным несколькими проблемными китайскими девелоперами, включая China Evergrande Group, Kaisa Group и Sunac China.

Фонд UBS потерял еще 16% в этом году. В совокупности активы фонда упали более чем на $1 млрд с начала этого года. Открыть/Комментировать

2022-04-13 23:33:59 ​​#JPM
JPMorgan Chase & Co. отчитался за 3 месяца 2022 года

Чистая прибыль JPMorgan Chase & Co. (JPM) по GAAP за 3 месяца 2022 года составила $8,282 млрд, что на 42,1% ниже по сравнению с $14,3 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 4,8% до $30,717 млрд против $32,266 млрд годом ранее.

Также JPMorgan объявил новый байбек на $30 млрд. Программа выкупа акций стартует с 1 мая. Открыть/Комментировать

2022-04-12 09:49:26 Bitcoin ниже $40 000 Открыть/Комментировать

2022-04-09 23:46:21 #аналитическаязаписка

По прогнозам аналитиков Refinitiv, чистая прибыль шести крупнейших американских банков снизится примерно на 35% по сравнению с прошлогодними результатами. Об этом сообщает Reuters.

Например, аналитик Keefe, Bruyette & Woods Кристофер Макгратти считает, что наибольшим препятствием для банков является ожидаемое снижение выручки на 36% в инвестиционно-банковских услугах и на 18% в торговле.

Напомним, что JPMorgan Chase, крупнейший банк США, представит свой квартальный отчет 13 апреля, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley — 14 апреля. Результаты Bank of America появятся 18 апреля. Открыть/Комментировать

2022-04-06 23:34:17 #аналитическаязаписка

Экономика США вступит в рецессию в 2023 году на фоне повышения ставок ФРС, полагают экономисты Deutsche Bank Давид Фолкертс-Ландау и Питер Хупер в своей записке Over the Brink

По мнению инвестбанкиров, экономика США получит серьезный удар от дополнительного ужесточения политики Федрезерва в конце 2023 и начале 2024 года. По их мнению, ФРС будет повышать ключевую ставку на 0,5 процентного пункта на трех следующих заседаниях, и к середине 2023 года размер ставки превысит 3,5%. В настоящее время целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) составляет 0,25-0,5%. Кроме того, к концу следующего года Федрезерв сократит объем активов на своем балансе почти на 2 трлн долларов с текущих 8,9 трлн долларов.

Для денежно-кредитной политики это эквивалентно еще 3-4 повышениям ставки на 0,25 п.п., цитирует экономистов агентство Bloomberg.

Deutsche Bank прогнозирует, что к лету 2023 года американский фондовый рынок упадет на 20%, а доходность 10-летних гособлигаций США вырастет до 3,3% уже в конце этого года. Безработица в Штатах в 2024 году подскочит до 4,9% с 3,6% в марте, ожидают экономисты. Открыть/Комментировать