Сегодня дедлайн приёма заявок на три IPO: Sterling Check Corp | IPO

Сегодня дедлайн приёма заявок на три IPO:
Sterling Check Corp (STER), Freshworks (FRSH)
и Toast (TOST).

Завтра дедлайн приёма заявок на два IPO: EngageSmart (ESMT)
и Remitly Globa (RELY).

Послезавтра дедлайн приёма заявок на IPO Cue Health Inc (HLTH).

Доступные репорты во вложении.

Дополнительная информация о Sterling Check Corp (STER):

* рост выручки +43,6%: 2019 ($497 млн.) 2020 ($454 млн.) 6м2021 ($298,6 млн.);
* у компании вырос показатель эффективности маркетинга и продаж;
* компания вышла на операционную прибыль ($23,2 млн. по сравнению с убытком в $23,1 млн. в 2020 году) и чистую прибыль ($4 млн. по сравнению с убытком в $52,2 млн. в 2020 году);
* у компании $94,3 млн. наличными и $744,8 млн. общих обязательств;
* у компании положительный денежный поток;
* компания привлекла $775 млн. от таких инвесторов, как Goldman Sachs и Greenblatt Trusts;
* компания быстро восстановилась от негативного влияния COVID-19;
основные риски: 9,5 млн. акций (больше половины всего объёма IPO) продадут действующие акционеры; ни один из акционеров не выразил желания приобрести акции по цене IPO; $100 млн. компания направит на погашение срочного долга.


Дополнительная информация о EngageSmart (ESMT):

* рост выручки +58,6%: 2019 ($82,4 млн.) 2020 ($146,5 млн.) 6м2021 ($99,1 млн.);
* у компании $31,8 млн. наличными и $151,8 млн. общих обязательств;
* компания операционно прибыльна: 2020 ($648 тыс.), 6м2021 ($5 млн.);
* компания вышла на чистую прибыль ($274 тыс. по сравнению с убытком в $6,6 млн. в 2020 году);
* компания привлекла $451 млн. от таких инвесторов, как General Atlantic и Summit Partners;
* показатель удержания выручки в долларовом выражении 124%;
* мировой рынок решений для взаимодействия с клиентами оценивается в $15,5 млрд. и достигнет $30,9 млрд. к 2026 году, и ежегодно будет расти на 12,6%;
* у компании положительный денежный поток;
* Dragoneer Investment Group заявила о заинтересованности в покупке акций на сумму до $50,4 млн.;
* компания выглядит эффективнее на фоне своих конкурентов;
основные риски: у компании снизился показатель эффективности маркетинга и продаж; небольшую часть акций продадут действующие акционеры; у компании есть долг в размере $114 млн. Часть выручки от IPO компания намерена направить на полное погашение этого долга.


Дополнительная информация о Remitly Global (RELY):

* рост выручки +92,2%: 2019 ($126,5 млн.) 2020 ($256,9 млн.) 6м2021 ($202,1 млн.);
* компания привлекла $390 млн. от таких инвесторов, как PayU Fintech Investments, Strips, Threshold Ventures, Generation IM Sustainable Solutions and Trilogy Equity Partners;
* у компании вырос показатель эффективности маркетинга и продаж;
* мировой рынок денежных переводов оценивается в $683 млрд. и достигнет $930 млрд. к 2026 году, и ежегодно будет расти на 3,9%;
* компания приближается к операционной и чистой безубыточности;
* у компании $173 млн. наличными и $134 млн. общих обязательств;
* PayU Fintech приобретает акции компании на сумму $25 млн. по цене IPO;
основные риски: компания убыточна (операционный убыток 2019 ($50,6 млн.) 2020 ($29,1 млн.) 6м2021 ($10,5 млн.), чистый убыток 2019 ($51,3 млн.) 2020 ($32,5 млн.) 6м2021 ($9,2 млн.); у компании отрицательный денежный поток.


Дополнительная информация о Toast (TOST):

* рост выручки +104,7%: 2019 ($665 млн.) 2020 ($823,1 млн.) 6м2021 ($703,4 млн.);
* у компании $376,1 млн. наличными и $462,4 млн. общих обязательств;
* компания привлекла $849 млн. от таких инвесторов, как Bessemer Venture Partners, T. Rowe Price Funds, TCV (Technology Crossover Ventures), Technology Investment Dining Group and Tiger Global;
* у компании вырос показатель эффективности маркетинга и продаж;
* показатель удержания выручки в долларовом выражении 110%;
* мировой рынок ПО для управления ресторанами достигнет $7 млрд. к 2025 году и ежегодно будет расти на 14,6%;
* у компании положительный денежный поток;