22 сентября состоится IPO компании EngageSmart (ESMT) - компан | IPO

22 сентября состоится IPO компании EngageSmart (ESMT) - компания предлагает ПО для взаимодействия с клиентами.

Объем размещения - $349,2 млн.
Капитализация IPO - $3,862 млрд.
Андеррайтеры - JP Morgan, Goldman Sachs, BofA Securities, Citigroup.

По состоянию на 30 июня 2021 года EngageSmart обслуживала 68 тысяч клиентов малого и среднего бизнеса и 3 тысячи корпоративных клиентов, ставка удержания 124%.

По оценкам компании, более 26 миллионов потребителей взаимодействовали с платформой в 2020 году.
Основные предложения компании включают: SimplePractice (управление в сектора здравоохранения), InvoiceCloud (электронное выставление счетов и оплаты), HealthPay24 (платежная платформа для системы здравоохранения), DonorDrive (платформа для сбора средств).

Решения компании специально созданы для каждой вертикали, упрощая и автоматизируя такие процессы, как планирование, подключение клиентов, общение с клиентами, безбумажное выставление счетов и обработка электронных платежей.

21 сентября состоится IPO компании Sterling Check Corp (STER) - компания разработала ПО для проверки данных и проверки личности.

Объем размещения - $299,985 млн.
Капитализация IPO - $1,973 млрд.
Андеррайтеры - Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, Baird, William Blair, KeyBanc, Nomura, Stifel.

Sterling Check предлагает комплексные решения по найму и управлению рисками, включая проверку личности, проверку криминального прошлого, проверку учетных данных, проверку на наркотики и состояние здоровья, а также обработку документации сотрудников, необходимой для приема на работу и постоянного мониторинга рисков.

Компания выполнила более 75 миллионов поисков для более чем 40 000 клиентов, в том числе более 50% из списка Fortune 100 и более 45% из списка Fortune 500.

Потенциальный рынок - 29 млрд.