Канал

2022-01-15 11:29:18 ​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -0,79% или $13,55.
Performance S&P 500 за неделю — +0,16%. Динамика портфеля с начала месяца — -2,68% или $46,71.

Максимально негативную динамику продемонстрировали Astra Space (ASTR: -9,63%), Arrival Group (ARVL: -6,82%) и Robinhood Markets Inc (HOOD: -4,53%).

В денежном эквиваленте остаётся 22% от общего размера портфеля.

Portfolio beta 0,98. По прежнему оцениваю свой риск профиль как умеренно-агрессивный.

Новости компаний из портфеля:

• Компания Vertex Pharmaceuticals объявила о том, что Европейская комиссия одобрила расширенное применение препарата KAFTRIO в комбинированном режиме с ивакафтором для лечения муковисцидоза (МВ) у пациентов в возрасте от 6 до 11 лет, у которых по крайней мере одна мутация F508del в гене трансмембранного регулятора проводимости при муковисцидозе (CFTR).

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

План на будущую неделю остаётся прежний. Планирую дополнять портфель новыми бумагами.

И, разумеется, будем покупать интересные акции с рынка в рамках экспериментального портфеля.

Как вы считаете, какие изменения стоит провести в портфеле или даже в стратегии?
Хочу услышать ваше мнение.
Предлагаю обсудить в комментариях ниже

Хороших выходных Открыть/Комментировать

2022-01-14 13:00:36 30-летний пенсионер - канал об инвестициях и жизни с капитала.
@pensioner30

Аналитика, разбор портфелей, рекомендации, новости из мира финансов, полезные статьи, подкасты - все это вы найдете здесь

Опыт в инвестировании автора канала более 4х лет. Капитал около 8,3 млн рублей.

Канал 30-летний пенсионер - один из популярных каналов в Пульсе, победитель нескольких конкурсов в Тинькофф Инвестициях.

Подпишись Будем зарабатывать вместе.
https://t.me/pensioner30

#реклама Открыть/Комментировать

2022-01-13 17:31:45 ​​Куда инвестируют киты Wall-Street?

До этого я рассказывал, куда инвестирую сам. Теперь давайте посмотрим, что есть в портфеле именитых инвесторов.
Сегодня рассмотрим портфель оракула из Омахи - Уоррена Баффетта и его холдинговой компании Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.B).

Баффетт инвестирует в американские голубые фишки. ТОП 10 списка это типичные представители large cap.

80% портфеля приходится всего на 6 позиций:
• Один из пионеров в области цифровой электроники Apple Inc (NASDAQ: AAPL);
• Финансовая холдинговая компания Bank of America Corp (NYSE: BAC);
• Американская финансовая компания American Express (NYSE: AXP);
• Знаменитый производитель напитков The Coca-Cola Company (NYSE: KO);
• Американский продовольственный концерн Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC);
• Международное рейтинговое агентство Moody’s (NYSE: MCO).

Факты о Berkshire Hathaway:
- Если бы вы инвестировали $1000 в BRK в 1964, то к сегодняшнему дню заработали бы свыше $28,1 млн. При инвестиции в S&P 500 - всего $235 450.
- Среднегодовая доходность BRK составляет +20%.
- Market cap Berkshire Hathaway - $718,8 млрд.

Какие компании из портфеля Уоррена Баффетта стоит рассмотреть подробнее? Предлагаю обсудить в комментариях ниже

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать

2022-01-12 13:14:16 ​​#анализрынка

Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI)

Activision Blizzard — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision.

Финансовые показатели:
Market Cap — $51,29 млрд
EV/EBITDA — 20,05
PE — 17,40
PB — 3,25
PS — 6,06
ROE — 17,8%
Net Debt — -$6,39 млрд
Total Debt — $3,60 млрд
Operating Margin — 35,05%
Доход 3Q 2021 — $1,88 млрд
EPS 3Q 2021 — $0,72
Дивидендная доходность — 0,48%

Перспективы развития метавселенной.
У кого как не у игровой компании, есть необходимые навыки и опыт для того, чтобы получить практическую реализацию этой концепции, которая будет приносить деньги. Сейчас Activision ещё не имеет значительного присутствия на этом рынке, но это и говорит о большом потенциале.

Если ты не в мобиле - ты не в бизнесе.
Будущее игрового бизнеса за мобильными играми: они простые, дешевые и потому крайне рентабельные. И пример самой ATVI это подтверждает. За первые 9 месяцев 2021 года операционная маржа только мобильного подразделения King составляет 46,47%. Это заметно больше, чем у подразделений Blizzard — 38,13% — и Activision — 38,06%, которые занимаются в основном немобильными играми.

Покупать пока дёшево.
Компания стоит ощутимо дешевле своих ближайших конкурентов. P/E у ATVI составляет 17,40 — для сравнения: у Electronic Arts — 48,21, а у Take Two — 30,85. С учетом работающего, успешного бизнеса это позволяет считать ATVI недооцененной и благоприятствует росту ее акций. Снижение котировок акций связанно с чередой скандалов в Activision Blizzard — обвинения в домогательствах, увольнение топ-менеджеров и смена имён персонажей в играх. Все инциденты успели исчерпать свою актуальность.

Консенсус-прогноз Wall Street.
Аналитиков всего: 29
Рекомендуют
• buy: 19
• hold: 9
• sell: 1
Консенсус прогноз - $92,47 (наивысшая граница - $125, нижняя - $54), что соответсвует премии в +28,78% к цене вчерашнего закрытия торгов.

Все эти факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей!

Среднесрочная, спекулятивная инвестиция на период 6-12 месяцев.

Поэтому, сегодня покупаем 4 акции ATVI по цене $65,85 в экспериментальный портфель

Как вы считаете, есть ли перспективы для роста у ATVI?
Если интересуют другие компании, то сообщите об этом. Предлагаю обсудить в комментариях ниже

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать

2022-01-11 18:52:53 ​​Новая сделка!

Вчера (10 января) продал 1 акцию компании Salesforce (NYSE: CRM) по цене $218,89 за шт. Убыток составил -12,17% или $30,05.

Salesforce — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом database.com — облачную систему управления базами данных.

Выставлял stop loss на уровне $218,98 и он сработал. Бумага корректируется вместе с рынком. В условиях повышенной волатильности, перезаходить в позицию рискованно.

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать

2022-01-10 17:28:47 Открыть/Комментировать

2022-01-10 17:28:03 ​​#my_watchlist

Делюсь перечнем компаний, акции которых планирую приобрести. В зависимости от активности в голосовании принимаю решение о подробном анализе этих объектов вложения.

My watchlist на 10 января:

• Activision Blizzard (NASDAQ: ATVI)

Activision Blizzard — американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений со штаб-квартирой в Санта-Монике, Калифорния. Была основана в 2008 году в результате слияния Vivendi Games и Activision.

• OTC Markets Group (OTC: OTCM)

OTC Markets Group — компания владеющая внебиржевой системой торгов акциями. Система отражает котировки брокеров/дилеров для ценных бумаг внебиржевого рынка.

• Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (NASDAQ: HNDL)

Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF — это фонд коррелирующий с ценой и доходностью индекса Nasdaq 7HANDL.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #my_watchlist

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать

2022-01-08 15:51:19 ​​#субботнийотчёт

Мой актуальный портфель

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -1,99% или $33,16.
Performance S&P 500 за неделю — -2,11%. Динамика портфеля с начала месяца — -1,99% или $33,16.

Максимально негативную динамику продемонстрировали Astra Space (ASTR: -11,54%), Robinhood Markets Inc (HOOD: -10,53%) и Salesforce (CRM: -10,16%).

В денежном эквиваленте остаётся 9% от общего размера портфеля.

Portfolio beta 0,97. По прежнему оцениваю свой риск профиль как умеренно-агрессивный.

Новости компаний из портфеля:

• CFO Salesforce (NYSE: CRM) Эми Уивер уведомила о намерении продать 6 000 акций CRM в течение следующих 90 дней. Менеджмент компании в совокупности продали на $520 млн больше, чем купили, через опционы и сделки на открытом рынке за последние 12 месяцев.

• 3 января Гретхен Ховард, операционный директор Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD), реализовала опционы на приобретение 25 000 акций HOOD и продала их по средней цене $18,44 за акцию.

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

План на будущую неделю остаётся прежний. Планирую дополнять портфель новыми бумагами.

И, разумеется, будем покупать интересные акции с рынка в рамках экспериментального портфеля.

Как вы считаете, какие изменения стоит провести в портфеле или даже в стратегии?
Хочу услышать ваше мнение.
Предлагаю обсудить в комментариях ниже

Хороших выходных Открыть/Комментировать

2022-01-07 17:37:16 ​​#копилка

Продолжаю делиться консервативными вариантами вложений в инструменты фондового рынка и рынка капитала. Любые описанные в данной рубрике инструменты подходят для инвесторов с умеренно-консервативным риск профилем.

ETF (Exchange Traded Fund) – это ценная бумага, которая удостоверяет право собственности на определенную часть конкретного портфеля ценных бумаг.

Принцип работы ETF.
Инвестиционный фонд закупает объемный диверсифицированный портфель активов, а затем продает его по частям. Для этого фонд выпускает собственные акции. То есть, купив одну акцию ETF, инвестор вкладывает деньги сразу в несколько привлекательных инструментов.

ETF позволяет инвестировать в:
• Фондовые рынки стран
• Отдельные сектора экономики
• Валюты
• Индексы
• Еврооблигации
• Биржевые товары (золото, нефть, серебро и т.д.)
• другие активы.

Также, существуют более сложные фонды:
• Реверсивные ETF — динамика цены таких ETF обратно пропорциональна цене базового актива. Такие ETF, попросту говоря, «шортят» базовый актив.
• Маржинальные ETF — противоположны реверсивным, они используют механизм длинной позиции, чтобы показать большую доходность, чем базовый актив. Например, при росте цены базового актива на 1%, цена ETF вырастет на 2%.
• ETF на волатильность (VIX) — ETF, в основе которого лежит индекс волатильности или, как его еще называют, индекс страха.

С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #копилка

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать

2022-01-06 18:03:21 ​​Новая сделка!

4 января купил 1 акцию компании Salesforce (NYSE: CRM) по цене $244,90 за шт.

Salesforce — американская компания, разработчик одноимённой CRM-системы, предоставляемой заказчикам исключительно по модели SaaS. Под наименованием force.com компания предоставляет PaaS-систему для самостоятельной разработки приложений, а под брендом database.com — облачную систему управления базами данных.


Выставлял отложенный ордер и даже не заметил как он исполнился. Видимо поторопился с покупкой, так как акции скорректировали уже на 6% на фоне публикации протоколов FOMC. Закладываю узкий коридор по риск метрикам:
• stop loss - $218,98 (-10% от цены приобретения)
• take profit - $279,81 (+14% от цены приобретения).

Какие факторы делают покупку акций этой компании перспективной инвестиционной идеей я рассказывал здесь.

Есть ли у вас акции CRM?
Как вы оцениваете эту компанию?
Предлагаю обсудить в комментариях ниже

Поделиться | Дисклеймер Открыть/Комментировать