Finam Alert: торговые сигналы

2024-05-08 18:54:01 В настоящее время российские угольные компании сталкиваются с рядом трудностей, мы считаем, что акции #Мечел и "Распадской" не являются инвестиционно привлекательными для долгосрочного инвестора - Газпромбанк Инвестиции

С технической точки зрения, в мае по нефти реализуются риски разворота среднесрочного "бычьего" тренда. Так, котировки Brent находятся ниже поддержки $83, что указывает на опасность развития снижения к $75, которая подтвердится при закреплении ниже $81,50. Отскок от поддержки $81,50, впрочем, может вернуть покупателей на рынок - ИК Велес Капитал

Проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации - Freedom Finance Global

В ближайшее время более вероятным представляется ослабление рубля. Несмотря на высокие процентные ставки, импорт снижается медленно из-за бюджетного импульса и роста доходов населения, и после праздничного периода возможен рост спроса на иностранную валюту со стороны компаний. Население также может увеличить покупки иностранной валюты из-за приближения отпусков. В результате на ближайшей неделе курс доллара, вероятнее всего, будет находиться в коридоре 91-93 руб. - УК Первая

В качестве долгосрочных вложений рекомендуем акции ритейлеров, так как их бизнес в наименьшей степени подвержен экономическим колебаниям. Мы выделяем лидеров рынка X5 и #Магнит. X5 опережает «Магнит» по темпам роста бизнеса, однако «Магнит» выплачивает дивиденды - Финам

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-05-08 15:17:48 Если «медведям» удастся продавить цену золота, то следующей поддержкой может стать уровень $2280 за унцию. Более сильный уровень располагается на $2260, но пока говорить о нём рано – Финам

Среднесрочный взгляд на #ЛУКОЙЛ у нас позитивный, рассчитываем на быстрое закрытие дивидендного гэпа. Однако допускаем, что на следующей неделе акции компании могут быть под давлением – ПСБ

Бумаги ВК могут в ближайшее время быть заметно лучше рынка. Многое зависит от отчётности за 1 квартал. Если не будет неприятных сюрпризов, акции компании могут вернуться к росту, вслед за всем сектором – ПСБ

Переход «Транснефти» к двум выплатам в год - умеренный позитив для бумаг компании. Ожидается выплата на уровне 185 рублей на акцию с доходностью 11% – БКС Мир инвестиций

Минфин ожидает дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 183,58 млрд руб. Этот фактор будет оказывать поддержку рублю в ближайшие два месяца – Финам

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-05-08 13:39:01 Uber Technologies, Inc.
Тикер: UBER
Идея: Long
Срок идеи: 1 месяц
Цель: $82
Потенциал идеи: 16%
Объем входа: 5%
Стоп-приказ: $64

Технический анализ
Бумага двигается в рамках растущего тренда, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $64 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,80.

Фундаментальный фактор
Uber Technologies, Inc. — американская международная транспортная компания, которая предоставляет услуги заказа поездок, курьерских услуг, доставки еды и грузовиков, а также имеет партнерство с компаниями по аренде автомобилей.
Uber опубликует квартальный отчет в среду, 8 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $10,09 млрд и прибыли на акцию $0,2203. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

AI-скринер
Проверьте инвестиционную идею по UBER с помощью искусственного интеллекта

Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-05-07 17:42:34 Мы скорректировали свой прогноз по ключевой ставке на конец текущего года. По нашему мнению, ставка окажется в диапазоне 12-16%, т.е. мы не исключаем, что Банк России так и не перейдет к смягчению ДКП в текущем году. Однако данный сценарий пока кажется маловероятным - Финам

Проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации - Freedom Finance Global

Фундаментально поддерживать #ЛУКОЙЛ в среднесрочном периоде может перспектива выплаты промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2024 года по аналогии с прошлым годом. Соответственно, дивидендные ожидания могут вновь активизироваться во второй половине текущего года - Велес Капитал

Бумаги BP сохраняют потенциал роста, несмотря на вероятность сезонное ослабление показателей газового бизнеса во втором квартале. Высокая дивидендная доходность и масштабный buyback окажут поддержку котировкам BP - Freedom Finance Global

Мы ожидаем, что на конец 2024 года ЦБ снизит ставку до 15%. Банк России будет снижать ставку медленно и малыми шагами — по 0.25 п.п. в сентябре и октябре. В 2025 году регулятор продолжит неспешно снижать ставку до 11% к концу года. Таким образом, реальные ставки будут оставаться высокими (7-8%) в течение всего 2025 года - БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-05-07 11:49:57 Дивидендный гэп в #ЛУКОЙЛ будет закрыт достаточно быстро, поскольку идут разговоры о высоких доходах нефтяников в 2024 году на фоне курса рубля к доллару и стоимости нефти на мировых площадках – ИВА Партнерс

На данный момент нет оснований полагать, что «ЛУКОЙЛ» откажется от промежуточных выплат в 2024 году, в связи с чем в ближайшие месяцы в случае сохранения основных фундаментальных факторов можно ожидать стремления котировок к психологически важному уровню 10 000 рублей, потенциал повышения от текущих отметок - около 25% – Велес Капитал

Продажи ЦБ не очень существенны по сравнению со среднедневными оборотами в паре юань-рубль (5-6%). Однако их начало в ближайшие дни способно помочь рублю и нивелировать некоторое сокращение продаж со стороны экспортеров: доллар может перейти к проторговке диапазона 90,5-92 руб., а юань - диапазона 12,5-12,6 руб. – ПСБ

В краткосрочной перспективе рынок США перекуплен, и от текущего уровня вероятна коррекция. Но глубокой коррекции мы не ждем, рынок закончил нисходящее движение, начавшееся во второй половине апреля, и вернулся в растущий тренд. Окончание торговой недели ожидаем на уровнях выше текущих – Финам

Результаты #Татнефть по РСБУ не вполне соответствуют полной консолидированной отчетности по МСФО, но рост прибыли в 1 квартале немного радует. У нас позитивный взгляд на бумагу, которая торгуется с мультипликатором P/E 2024-25п 5.1x, с дисконтом 22% к долгосрочному среднему – БКС Мир инвестиций

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-05-06 18:54:01 В акциях ММК сохраняется апсайд

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по акциям ММК и сохраняют целевую цену на уровне 65,34 руб. Апсайд составляет 18,7%.

Объемы производства в 1К 2024 показали умеренное снижение как в квартальном, так и в годовом сопоставлении на фоне продолжающейся ремонтной программы в доменном и прокатном переделах. Тем не менее вышедший финансовый отчет за 1К 2024 отразил рост г/г выручки и чистой прибыли благодаря росту цен на металлопродукцию на внутреннем рынке. Драйверами роста могут стать позитивная ценовая динамика, рост производства по завершении капитальных ремонтов, возобновление дивидендной политики и перспективы мирового соглашения с ФАС по делу о ценах на прокат в 2021 г., что может кратно сократить сумму штрафа.

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится около 17% российского производства стали.

Подробный обзор во вложении выше

Проверьте инвестиционную идею по MAGN с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-04-27 18:36:59 Отчет Fix Price за первый квартал выглядит слабым, но ожидаемым

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по распискам Fix Price и сохраняют целевую цену на уровне 374,6 руб. Апсайд составляет 21,1%.

Вышедший отчет за первый квартал оказался ожидаемо слабым по части рентабельности по EBITDA и чистой прибыли преимущественно на фоне роста расходов на персонал и себестоимости товаров. В то же время тенденции с LFL-показателями улучшились по сравнению с прошлым кварталом, что позволило увеличить темпы роста выручки до 8,8% г/г. При этом основной темой в кейсе Fix Price остается редомициляция в Казахстан. В базовом сценарии она завершится до конца года и может позволить Fix Price возобновить регулярную выплату дивидендов, доходность по которым может составить 10,3% по итогам 2024 года.

FixPrice - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6 414 магазинов в РФ и ближнем зарубежье.

Подробный обзор во вложении выше

Проверьте инвестиционную идею по FIXP с помощью искусственного интеллекта AI-скринер.

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.

#акции #аналитика Открыть/Комментировать

2024-04-27 17:56:52 Мы ожидаем дальнейшего ослабления курса рубля к концу года. Наш таргет по «префам» #Сургутнефтегаз - 71,5 рубля. Расчетный дивиденд по привилегированным акциям за 2023 год может быть в размере 12,3 руб., доходность 18% - ПСБ

Достаточность собственных средств "Займера" по итогам 1 квартала на уровне 45,8%. Это существенно превышает минимум ЦБ (6%) и свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости компании, обеспечивая ей возможность распределить 100% квартальной прибыли, при том, что дивидендной политикой предусмотрено распределение не менее 50%. По итогам года от акций можно ожидать дивидендной доходности на уровне 15% (с выплатами дивидендов ежеквартально) - Альфа-Банк

Мы подтверждаем по бумагам MD Medical Group рекомендацию "выше рынка" и справедливую цену в 1 272 руб./ГДР - Альфа-Банк

Мы ожидаем, что за 2023 г. скорректированная чистая прибыль #Газпром составит 640 млрд рублей. Этого будет достаточно для дивидендов в размере чуть более 13 рублей на акцию, если компания сохранит уровень выплат в 50% чистой прибыли - БКС Мир инвестиций

С фундаментальной точки зрения, у российского фондового рынка в мае сохраняется потенциал развития восходящего движения. Но высокая ставка ЦБ снижает относительную привлекательность акций по сравнению с такими безрисковыми инструментами как облигации и депозиты в особенности по мере закрытия дивидендных реестров, которые по ряду компаний пройдут уже в мае - ИК Велес-Капитал

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать

2024-04-27 13:05:19 Microsoft Corp. (MSFT): после выхода отчетности за 1КВ24 (это 3КВ24 финансового года = Ф3КВ24), акции компании выросли на 1,82% на торгах в пятницу

Основные экономические показатели из отчета:
Общая выручка: $148,131 млн, изменение год-к-году (г/г): 4%.
Операционная маржа: 42.2%, выросла с 41.9% до 43.9% г/г.
Прибыль на акцию (EPS, GAAP): $3.02, рост на 12% г/г

Компания является одной из наиболее привлекательных инвестиционных возможностей в технологической отрасли и секторе в целом. Благодаря сильной позиции во всех аспектах облачной инфраструктуры: приложениях, платформах и инфраструктуре, Microsoft способна использовать ряд долгосрочных трендов, таких как развитие искусственного интеллекта (Gen-AI), потребление облачных услуг, внедрение SaaS, цифровая трансформация, AI/ML, BI/аналитика и DevOps (среди прочего).

Что нам с этого: аналитики Goldman Sachs подтвердили рекомендацию "покупать" и повысили 12-месячную целевую цену на акции Microsoft до $515 с прежней цены в $450. Изменения в прогнозе отражают результаты MSFT за Ф3КВ24, улучшение прогноза на четвертый квартал, и обновленные предположения о доходах сегментов. Анализируя информацию и комментарии компании за последние пять лет, аналитики пересмотрели исходные предположения для бизнес-линий, таких как Azure и Commercial O365, по которым MSFT не предоставляет точных данных о доходах, но дает понимание темпов роста этих продуктов.

Microsoft Corp. (MSFT): акции в стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 12,4%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. Открыть/Комментировать

2024-04-27 12:42:01 ЦБ ухудшил перспективы рынка. В таких условиях покупка акций под дивиденды широким фронтом не имеет особого смысла, поскольку облигации высококлассных эмитентов дадут больше при меньшем риске – Алор Брокер

В долгосрочной и среднесрочной перспективе больше факторов за то, чтобы остаться в бумагах #ЛУКОЙЛ, получить дивиденды и держать ее с перспективой дальнейшего прироста курсовой стоимости – Риком траст

В секторе облигаций доходности ОФЗ слегка увеличились, RGBI потерял за неделю 1%. Долгосрочный взгляд на рынок ОФЗ предполагает активизацию покупок ближе к лету, ожидая сигнала от Минфина – Финам

Эффект временного НДПИ на золото уже заложен в котировки ЮГК и "Полюса". У нас позитивный взгляд на акции ЮГК с мультипликатором P/E 6.7х и потенциалом роста на 20% в год в следующие 3 года и нейтральный — на бумаги Полюса (P/E 5х при исторических 8х, ждем роста не ранее 2028 г.) – БКС Мир инвестиций

Считаем «Самолёт» фаворитом в секторе строительства, наш целевой ориентир на 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста более 38% – ПСБ

Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы Открыть/Комментировать