2021-05-23 14:42:15
Акции и фондыMail - торгуется с дисконтом и увеличивает доходы, прибыль падает. Не думаю, что компания сделает прорыв, так что из IT лучше выбрать YNDX
Ozon - куплен дорого, однако перспективы есть в ближайшие 5 лет. Может обвалиться еще сильнее в 2022 при росте ключевой ставки
Polymetal - отличная идея как защита от инфляции. Компанию можно держать
YNDX - переоценка сейчас на 35%. Может скорретироваться также при росте КС в 2022
АФК система - еще возможен импульс вверх, но лучше постепенно выходить из бумаги, так как тут большая доля в переоцененных активах компании
AFLT - отрастет хорошо при открытии всех стран, но компания убыточна, в долгосрок бы не держал.
Банк ВТБ - сильный банк, но управление непрозрачно. Потенциал +45%, риски больше к 2022
X5 retail - субъективно. Магазины у дома всегда будут, но большого роста я бы не ждал от бизнеса, тем более с учетом зарегулированности отрасли.(Магнит - то же)
ММК - защита от инфляции - отличная идея. Переоценка на 9% есть. Спекуляция - хорошо, долгосрок - опасно
МТС - интересно, но я больше за американские аналоги
Новатэк - переоценка на 92%, риск санкций
GMKN - переоценка на 20%. В долгосрок отличная идея, в тренде
Полюс золото - хорошая спекуляция на золоте, в долгосрок 3-5 лет опасно
Русал - спекуляция отлично, долгосрок опасно, лучше выставить стоп-лосс
Сбер - долгосрочная интересная идея, но тут риск в самой системе. Держится режим в России, живет банк и наоборот
Северсталь - переоценка на 53%
Татнефть - недооценка на 25%, можно держать. Нефть еще покажет рост к 2022
FXCN - отличная ставка на Китай, который точно вырастет. Куплен по хорошей цене.
ВалютаХорошая доля валюты в портфеле, к коррекции портфель готов.
Однако стоит покупать больше иностранной валюты.
ДиверсификацияЕе практически нет, кроме доллара и небольшой доли фонда Китая. Только Россия в портфеле, это максимальный риск геополитики и санкций. Также риск обесценивания рубля. По отраслям баланс хороший.
РебалансировкаСтоит вместо некоторых компаний добавить зарубежные аналоги в валюте, можно сделать это и через фонды. Переоцененные компании лучше продать и ждать хороших цен.
Моя оценка портфеля 5/10
876 views11:42