Уоррен Баффет снова выручает По данным Bloomberg, власти США | ✍ Записки Экономиста
Уоррен Баффет снова выручает
По данным Bloomberg, власти США попросили миллиардера Уоррена Баффета провести консультацию по текущему банковскому кризису в США и спросили о возможности поддержать капиталом ряд небольших региональных банков, чтобы избежать глубокого кризиса финансовой системы.
Это не первый раз, когда власти приходят за советом и деньгами к «оракулу из Омахи». Помимо того, что Уоррен – гениальный инвестор, обладатель больших денег и активов, он несет в себе «Эффект Баффета». Рынок высоко ценит его экспертизу и решения, и если он покупает актив, значит, этот актив принесёт деньги, и ему можно доверять. А возможно и стоит поступать как Баффет, то есть покупать.
Но не думайте, что глава Berkshire Hathaway готов помогать имиджем, словом и делом бесплатно. Человек умеет извлекать выгоду из всего соразмерно риску, в который он впутывается. В 2008 году он инвестировал в крупные американские банки Goldman Sachs, Bank of America, Wells Fargo.
Деньги выданы под следующие условия: он требовал высокую процентную доходность по облигациям банков, которые он покупает, а также опционы на покупку акций этих банков по низкой цене на несколько лет вперед. Хоть его финансовая мегакорпорация и заработала миллиарды сверх вложений, такая премия была соразмерна риску, поскольку была высокая вероятность, что даже крупные банки не переживут 2008 год.
Помимо денег, Баффет помогал советом местным финансовым властям США. Именно он посоветовал Министру Финансов США Генри Полсону выкупать акции бедовых банков, чтобы помочь им капиталом. По факту он посоветовал начать применять политику «количественного смягчения» или QE.
Безусловно, Уоррен решился на такие инвестиции, потому как видел возможность хорошо заработать. Он покупал бумаги финансовых институтов, которые были недооценены с поправкой, что после кризиса они имеют хороший потенциал роста. Но он также хотел поддержать экономику и восстановить доверие населения к системе, поскольку прекрасно знает о «факторе Уоррена Баффета».
