Мир инвестиций

2022-02-22 10:01:11 Кен Гриффин основал Citadel Investment Group в Чикаго еще в 1990 году, имея под управлением активы всего на $4,2 млн. На конец 4Q21 года стоимость одного только портфеля компании составляла более $489 млрд, а основные активы были сосредоточены в секторах технологий и потребительских товаров. Десять крупнейших холдингов фонда составляют 29% стоимости его портфеля.

Ниже мы посмотрим на 10 компаний, которые купил или докупил фонд:

Sunrun Inc. (NASDAQ: RUN)

Citadel владеет более 754 000 акций Sunrun Inc. на сумму $25,8 млн. Компания находится в портфеле Citadel, с небольшими перерывами, с третьего квартала 2015 года.

Advanced Drainage Systems, Inc. (NYSE: WMS)

Отчет, поданный в SEC, показывает, что Citadel владеет более 440 000 акций WMS на $59 млн, что составляет всего 0,01% портфеля.

Fox Corp. (NASDAQ: FOX)

По последним данным Citadel владела около миллиона акций, оценивающиеся в $32 млн. Компания находится в портфеле Citadel со второго квартала 2021 года.

Fastly, Inc. (NYSE: FSLY)

Citadel владела более 1,4 миллиона акций Fastly на конец декабря 2021 года на сумму $52,7 млн (0,01% объема портфеля). Хэдж-фонд покупает акции со второго квартала 2019 года.

Confluent, Inc. (NASDAQ: CFLT)

Citadel владел более 431 000 акций на конец прошлого года. Позиция оценивается в $32,9 млн, что также составляет очень небольшую часть портфеля. Компания находится в портфеле Citadel с третьего квартала 2021 года.

Еще пять холдингов CIG мы рассмотрим завтра. Не пропустите, будет интересно! Открыть/Комментировать

2022-02-20 22:11:29 #аналитическаязаписка

Сразу восемь компаний на этой неделе объявили о повышении дивидендов

Coca-Cola (KO) заявила, что повышает годовой дивиденд до $1,76 на акцию с $1,68, то есть почти на 5%. Это соответствует 44 центам за квартал (ранее 42 цента). Компания повышает выплаты акционерам уже 60 лет подряд и уверенно входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats.

Walmart (WMT) планирует выплатить годовой дивиденд в размере $2,24 на акцию (+2% г/г). Соответственно квартальная выплата увеличится на 1 цент, до $0,56. Ритейлер увеличивает выплату акционерам 49-й год.

Humana (HUM), занимающаяся оказанием медицинских услуг, планирует увеличить квартальные выплаты с 70 центов до 78,75 (+12,5%).

Грузоперевозчик CSX (CSX) увеличит квартальные дивиденды до 10 центов на акцию с 9,33 (+7%).

Sherwin-Williams (SHW) анонсировал квартальный дивиденд в размере 60 центов (+9%). Компания производит различные краски и покрытия.

Devon Energy (DVN) объявила о дивидендах за четвертый квартал в размере $1, который состоит из переменных и фиксированных выплат. Фиксированный дивиденд - 16 центов, а переменный - 84 цента на акцию. Еще одна энергетическая компания, Pioneer Natural Resources (PXD) также объявила о базово-переменном дивиденде. Pioneer выплатит за первый квартал $3,78, из которых $3 будут переменными, а 78 центов - базовой частью.

Несколько технологических компаний также объявили о повышении выплат акционерам. Cisco Systems (CSCO) выплатит 38 центов, что на цент больше предыдущей выплаты (+3%).

Analog Devices (ADI) увеличит квартальные выплаты до 76 центов (+10%).

NextEra Energy (NEE) планирует увеличить квартальные выплаты на 4 цента, до 42,5 цента. Открыть/Комментировать

2022-02-18 18:48:26 #UBS

Поговорим немного о зарплатах на Уолл-стрит

Трейдеры UBS Group AG недополучат 10% бонусов за прошлый год из-за потери $861 млн во время краха Archegos Capital Management.

И это происходит в то время, как банки на Уолл-стрит и Европе увеличивают зарплаты сотрудников, конкурируя за таланты на фоне бума торговли и M&A сделок. Сотрудники фронт-офисов в Morgan Stanley (MS), JPMorgan Chase & Co (JPM) и Goldman Sachs Group Inc. (GS) получили бонусы на 30% - 50% выше из-за чего эти банки понесли одни из самых высоких расходов на персонал за последние годы. Например, расходы Goldman Sachs на одного сотрудника за год увеличились на 23%.

Что касается UBS, швейцарский банк стремится сдерживать расходы после объявления о выкупе акций на сумму до $5 млрд в этом году. СЕО банка Ральф Хаммерс сказал, что рост зарплат в США и Азии является большей проблемой для удержания людей, чем для найма. Хаммерс также изменил показатели для исполнительного совета и теперь их зарплата в большей степени зависит от общей эффективности банка, а не от результатов подразделения, за которое они несут ответственность, что будет отражено в бонусах за 2021 год.

Кстати, почитать о том, что лучше для инвестора, байбэк или дивиденды, можно по ссылке Открыть/Комментировать

2022-02-18 10:00:21 #аналитическаязаписка

Чарли Мангер, вице-председатель совета директоров компании Berkshire Hathaway и многолетний партнер Уоррена Баффета, назвал высокую инфляцию угрозой для мировой цивилизации.

Также он раскритиковал криптовалюты и торговые приложения, которые приводят к геймификации инвестиций. Чарли Мангер — давний противник цифровых валют, критикующий их за крайне высокую степень волатильности и отсутствие регулирования. На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway в прошлом году он также заявил, что «ненавидит успех биткоина», назвав криптоактив бесполезным и полностью построенным на спекуляциях.

В начале января стало известно, что Мангер увеличил свою долю в китайских активах, купив 300 тыс. ценных бумаг Alibaba. В 2021 году акции компании резко упали из-за давления китайских регуляторов — за год бумаги ВАВА, котирующиеся в США, потеряли более 48% своей стоимости.

По итогам четвертого квартала 2021 года корпорация Daily Journal, которой владеет Мангер, продала акции из своего инвестпортфеля на сумму $50 млн, получив 15-кратную прибыль от первоначально вложенных $3,3 млн. По данным Business Insider, соратник Баффетта использовал вырученные от продажи средства плюс кредитные средства в размере $37 млн и вложил эти $87 млн в другие ценные бумаги в прошлом квартале. Открыть/Комментировать

2022-02-17 20:30:40 ​​При поиске идеального сервиса под учёт дивидендного портфеля, мы постоянно сталкиваемся с дилеммой:
 
Либо получить хороший продукт, с поддержкой, обновлениями, богатым функционалом, но платный. Либо пользоваться сервисом с ограниченными функциями, глюками, сложным интерфейсом, но бесплатно.
 
Но есть решение, где совмещены оба эти достоинства, под названием BeatMarket — это платформа для учёта и ведения инвестиционного портфеля с функциями автоматического помощника.
 
Достоинства, которые мне в ней понравились:

— Дружелюбный интерфейс: красивые полукруглые кнопки, минималистичный функционал, аккуратные графики.
 
— Учёт дивидендной части портфеля выделен в отдельный раздел: можно видеть план ежемесячного дохода, график выплат каждой акции, дивидендную доходность.
 
— Оповещения об изменении дивидендов. Вы всегда получите предупреждение о сокращении или отмене выплат, причём в BeatMarket можно настроить уведомления как в Telegram, так и на почту.

— Есть минимальный набор общих функций: загрузка из отчётов брокеров, мультивалютность, отображение диверсификации портфеля, сравнение с рынком.

— Отдельное мобильное приложение для IOS и Android
  
Весь функционал по учёту портфеля бесплатный. Нет никакого пробного периода или ограничения по количеству акций.
 
Недостатки:

— Пару раз я встретил ошибки, правда, после запроса, их поправляли в тот же день.
— Сервис не связан с крупными финансовыми игроками, его разрабатывает немногочисленная бизнес-команда.
 
Есть и платные опции для желающих:

— Рейтинг акций BMR — скоринг, который высчитает акции, побеждающие средние значения рынка. Как это выглядит можно прочитать в их исследовании
 — Советник — автоматический алгоритм подбора акций под бюджет инвестора.
— Ежемесячная аналитика акций из выбранной категории: РФ, USA или РФ+Америка+Европа.

ИТОГО: я ставлю BeatMarket в ТОП-3 в номинации "Лучший бесплатный сервис для ведения портфеля, среди профильных продуктов".

Перейти к изучению BeatMarket. Открыть/Комментировать

2022-02-17 09:00:16 #UBS #MI_portfolio

Mitsubishi и UBS Asset Management, входящая в состав UBS Group AG, рассматривают возможность продажи совместной компании по управлению недвижимостью примерно за 200 миллиардов иен ($1,7 млрд).

Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. числится среди возможных покупателей СП под названием Mitsubishi Corp. UBS Realty. Подразделение, входящее в группу компаний Mitsubishi, владеет 51% СП, а остальная часть принадлежит UBS Asset Management. Mitsubishi Corp. UBS Realty управляет активами японских инвестиционных фондов недвижимости, включая Japan Metropolitan Fund Investment Corp. и Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp.

Переговоры с Mitsubishi UFJ Trust продолжаются, соглашения пока нет, и продавцы могут искать других покупателей. По данным веб-сайта Mitsubishi Corp., по состоянию на июль в UBS Realty работало 156 сотрудников. Открыть/Комментировать

2022-02-15 22:41:50 ​​#аналитическаязаписка

Акции Activision Blizzard (ATVI) на открытии торгов сегодня подрастают после публикации документов Комиссии по ценным бумагам и биржам, которые показали, что компания миллиардера Уоррен Баффет Berkshire Hathaway приобрела долю в производителе видеоигр всего за несколько недель до предложения Microsoft (MSFT) о поглощении в рамках сделки на $68,7 млрд.

Согласно документам, поданным в SEC, за последние три месяца прошлого года Баффет купил акции производителя NBA 2k и Call of Duty на сумму почти миллиард долларов.

В начале декабря акции Activision торговались по цене около $50, но взлетели до $82,50 после того, как 18 января Microsoft объявила о своем предложении о поглощении. Открыть/Комментировать

2022-02-14 17:03:52 Дорогие друзья, благодаря вашей поддержке мы продолжаем расти и развиваться.

Сегодня IntelInvest.ru — это не только сервис для учета инвестиций, а уже полноценное комьюнити.

На нашем YouTube-канале стартовало шоу, в котором на реальном примере разберем типичные ошибки новичков и раскроем «фишки» нашего сервиса.

Ссылка на видео:




Подпишитесь и поставьте лайк Открыть/Комментировать

2022-02-13 20:58:04 ​​#FSLR #MI_portfolio

На конец третьего квартала в общей сложности 31 хедж-фонд, деятельность которых анализируют Insider Monkey, держали у себя в портфелях акции First Solar, Inc. (NASDAQ:FSLR). Динамику изменений отношения хедж-фондов к FSLR за последние 25 кваврталов можно посмотреть в конце поста.

Крупнейший пакет акций First Solar держала Citadel Investment Group, который оценивается в $120,3 млн. Далее идет фонд Sandbar Asset Management с позицией в размере $34,9 млн. В число крупнейших держателей акций входят также Millennium Management и Lansdowne Partners.

С точки зрения веса портфеля, присвоенного каждой позиции, Sandbar Asset Management отводит максимальную долю бумагам First Solar - около 3,79%. Luminus Management немного отстает по этому показателю - 3,5%.

В течение квартала были также управляющие, которые ликвидировали позиции в FSLR. Например, Polunin Capital и Electron Capital Partners продали акций на $77,6 млн и $40,8 млн соответственно. Открыть/Комментировать

2022-02-12 22:39:03 #аналитическаязаписка

Medtronic (NYSE: MDT)

Medtronic — крупнейшая в мире компания по производству медоборудования, что позволяет ей повышать дивиденды в течение 44 лет подряд. И эта полоса может продолжиться по двум причинам. Во-первых, коэффициент выплаты дивидендов в этом финансовом году установлен на уровне 44,2%. Это значение по-прежнему позволяет компании сохранять достаточный капитал для реинвестирования в бизнес, что будет стимулировать рост прибыли, необходимый для поддержки растущих дивидендов.

Во-вторых, многообещающие перспективы индустрии. Ожидается, что рост мировой индустрии медицинских устройств будет увеличиваться на 5,4% в год, до $658 млрд к 2028 году. Аналитики ожидают, что лидер отрасли сможет обеспечить рост EPS на 11% в течение следующих пяти лет.

AstraZeneca (NASDAQ: AZN)

Британский гигант с рыночной капитализацией в $182 млрд является девятой по величине фармацевтической компанией в мире. И в ближайшее время бизнес ее может чувствовать себя достаточно неплохо.

Во-первых, сам фармацевтический бизнес. Из-за растущего населения в мире прогнозируется, что отрасль будет расти на 6% в год с $1,1 трлн в этом году до $1,38 трлн к 2026 году. И AstraZeneca готова воспользоваться этой тенденцией. На ее самый продаваемый препарат, используемый для лечения рака легких, Tagrisso, приходилось всего $5 млрд, или 13%, от общего дохода в 2021 году. Это связано с тем, что портфель компании состоял из дюжины лекарств-блокбастеров с продажами не менее миллиарда долларов. Во всех шести терапевтических областях бизнеса AZN был по крайней мере один блокбастер, что свидетельствует о качестве ее существующего портфеля препаратов.

И, судя по линейке препаратов AstraZeneca, проходящих клинические испытания, компания, похоже, останется хорошо диверсифицированной. Это подтверждается тем фактом, что недавно у AstraZeneca было 177 проектов на разных уровнях клинических испытаний, включающие такие заболевания, как онкология, респираторная и иммунология и редкие заболевания.

Учитывая эти факторы, аналитики прогнозируют, что компания будет генерировать 20-процентный годовой рост прибыли в течение следующих пяти лет. Открыть/Комментировать