Станислав Станишевский | Инвестиции и Трейдинг

2022-06-07 18:57:29 Добрый вечер.
Индекс наконец пришел к своей нижней границе текущего боковика, а значит скоро может рынок развернуться, причем некоторые бумаги уже это делают. День закрываем незначительным плюсом, но самое интересное, что отскочили многие GDR, после сильных распродаж. Кажется все кто хотел - продали, остается вопрос лишь в навесе с других площадок.

Конвертация DR компаний РФ не из SDN в локальные акции не нарушает режим санкций - OFAC
Сегодня вышло пояснение от США, что они не запрещают конвертацию GDR в наши локальные акции, правда эта новость была утром, а уже вечером вышла свежая, что США запрещают инвестиции полностью в госдолг и акции в РФ. Но там речь идёт о покупке, а не о конвертации. Почему я делаю такой акцент? Есть предположение, что США не станут вводить санкции против НРД, т.к. это автоматом будет означать, что их инвесторы не смогут обменять свои депозитарки на наши акции. А нерезов со стороны США у нас много и очень. Соответственно риски в GDR наших компаний немного убавились, по крайней мере в наших глазах. Но докупать пока не будем, наблюдаем.

Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал не выплачивать финальные дивиденды за 2021 год, сообщила компания.
Но по итогам I квартала 2022 года рекомендовано выплатить 41 рубль на акцию на общую сумму 2,5 млрд рублей. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 11 июля.
Так же объявлены и дальнейшие планы по дивидендам на 22 год, что в текущих реалиях очень сильное заявление. Бумаги Самолета буквально на днях по 2050р покупали, но на столько ничтожным объёмом, что аж жалко. Понемногу начинаем пересматривать идею инвестирования в строителей, новостной фон меняется, будем набирать, но аккуратно и не спеша.

Совет директоров НЛМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за IV кв. 2021 г и I кв. 2022 г
То заплатим, то не заплатим, настоящие качели. Ну и бумаги соответственно реагируют.

Черная металлургия сигнализирует о рисках существенного падения производства в среднесрочной перспективе - Путин
Она не сигнализирует, а почти кричит уже. Даже ФАС пришлось вмешаться из-за высказываний.

Путин: темпы выдачи кредитов бизнесу и ипотеки снизились, нужно повышать эффективность мер господдержки
А вот именно из-за этой новости мы и начинаем пересматривать потенциал строительного сектора. Проще всего поддержать экономику и многие компании через стройку, но при текущей ставке кредитования не идёт. Значит льготную ипотеку будут понижать еще

Минпромторг и Минфин к концу июня проанализируют финстабильность металлургов РФ для принятия мер, в т.ч. отмены акциза на сталь
Но сверх доходов все равно ожидать не стоит от отрасли. Минимальная прибыль и на том спасибо.

Petropavlovsk сообщил, что не смог закончить аудит отчетности за 2021 г., а также не успевает сделать это и опубликовать результаты в установленный срок
Чисто случайно наткнулся на график компании, пока листал весь список, дай думаю посмотрю на чём так падают, а там отчёт не смогли сделать. Я даже не знаю как это комментировать, проблема на проблеме, и конца не видать.

Акционеры Московской биржи приняли решение не выплачивать дивиденды за 2021г
А жаль, за 21 год прибыль была неплохой, можно было бы и поделиться. А если дивов нет, то цена акциям мосбиржи падает еще ниже в наших ожиданиях. Объемы упали у них и очень сильно

Сегодня попытался расти Аэрофлот, на новостях о допке по 34 рубля, но бумаги тут же упали. Забавно, допка по 34, а бумаги на рынке по 27. Вопрос: Зачем покупать на допке? Ответ: Потому, что заставили.
#рынки Открыть/Комментировать

2022-06-07 17:18:15 Япония сейчас переживает денежно-кредитный кризис.

Это то, что происходит, когда кто-то вынужден ослаблять монетарные условия в и без того инфляционной среде.

В конечном счете, другие центральные банки последуют примеру Банка Японии.

Глобальное ослабление денежной системы неизбежно. Открыть/Комментировать

2022-06-06 15:13:54 Ни кто не верит в рост рынка США. Чистые опционные позиции в лонг находятся на минимальных отметках. Такую ситуацию можно трактовать как раз в лонговую позицию, но не забываем два момента - рынок у сильного сопротивления (можем и упасть), а во вторых - стопы, стопы и еще раз стопы
#макро Открыть/Комментировать

2022-06-05 19:20:32 Добрый вечер!
Хочу напомнить, что у меня есть другие соц.сети, в которых тоже много полезной информации. Подписывайтесь!

Группа вконтакте
Яндекс дзен
Ютуб
Инста

Все курсы обучения моей школы трейдинга и инвестиций: по ссылке. Открыть/Комментировать

2022-06-03 19:28:15 Недельная карта РФ Открыть/Комментировать

2022-06-03 19:27:24 Добрый вечер.
Тяжелый денек выдался для рынка, широкий индекс не сильно конечно снизился, но часть бумаг летят без тормозов. Особенно больно прошлись по металлургическому сектору, Северсталь -12%, ММК -6%, НЛМК -5% и так далее, выстоял только Русал и ГМК.
Неделю закрываем снижением по индексу на 4%, спускаясь к нижней границе текущего боковика в районе 2200 по ММВБ.

Председатель КНР Си Цзиньпин поручил своим ближайшим советникам придумать способы помочь России финансово, но при этом не нарушить санкции Запада, утверждает Washington Post со ссылкой на неназванных китайских чиновников.

Бюджет РФ в мае получил дополнительно 263,7 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
Кстати, появились данные о том, что "скидка" по нашей нефти стала снижаться, видимо сказывается доля Китая, который стал наращивать экономическую активность.

Оборот торгов иностранными ценными бумагами на СПБ бирже в мае вырос на 24% м/м, упал г/г в 2,4 раза, до $11,04 млрд
СПБ биржа отчиталась сегодня, сравнивать конечно год к году смысла нет, снижение очень сильное, а вот месяц к месяцу есть прирост. Правда если ли от этого теперь толк? (смотреть п.3)

ЕС ввел санкции против НРД
Жёстко, очень. Мост НРД-EuroClear теперь все, можно забыть. Фонды ETF (Finex), тоже теперь все, а вспоминая сколько там людей сидело - это просто наводит ужас. У нас в портфелях тоже есть в небольших долях фонды Finex, неприятно, но не смертельно (около 2%), а у многих там были все 100% портфеля. Официальная позиция - до снятия санкций, но их может и не произойти в течении очень длительного времени. И это еще не все, достанется и бумагам на СПБ бирже, и та часть, которую ЦБ недавно заблокировал - лишь капля в море того, что будет сейчас. После такого с рынка кажется уйдет добрая половина инвесторов. Честно, слов даже нет.

Российские автопроизводители УАЗ и КАМАЗ включены в санкционный список Евросоюза
Про УАЗ если честно не в курсе, а вот Камазу тоже неприятно, там много взаимосвязей с Daimler(Mercedes). Видимо придётся возвращаться к старым добрым Камазам. Кстати, сегодня Автоваз сообщил, что возобновляет продажу и сборку Гранты, без всего, без АБС, Глонасс, различных электронных систем, и на евро-2. Ждём прихода Китайцев, кажется это единственная вера в автопром.

Евросоюз ввел санкции против CEO Яндекса Аркадия Воложа
На этом поплыл Яндекс, бумаги снизились очень существенно, даже сработала отложенная заявка на покупку, которую ставил очень давно, ну ладно, купил и купил

Волож ушел с поста CEO Яндекса после попадания в санкционный список ЕС
Пока для Яндекса это не создает проблем, надо следить за развитием событий. А вообще у Яндекса сейчас остается только один путь, он должен развиться и занять всевозможные ниши. Через сколько проблем нужно будет пройти - это другой вопрос, но у Яндекса вариантов других нет.

Банк "Санкт-Петербург" отказался от выплаты дивидендов на обыкновенные акции, выплатит их на "префы"

Акционеры Норникеля одобрили выплату 1 тыс. 166 руб. на акцию за 2021 г

Сталепроизводители РФ сократили в апреле продажи на 4%, экспорт проката упал на 40% - аналитики
"Северсталь" в апреле снизила продажи проката на экспорт в годовом выражении на 79%
"Магнитогорский металлургический комбинат" - на 53%.
"Новолипецкий металлургический комбинат" нарастил в апреле экспортные поставки проката на 4%. Экспорт полуфабрикатов в отчетный месяц упал на 3% в годовом выражении (до 1,44 млн тонн) во многом из-за снижения отгрузки за рубеж НЛМК.
"Несмотря на частично позитивный апрель, мы ожидаем замедления поставок в мае-июне из-за слабого внутреннего спроса и высокого уровня запасов у трейдеров. Экспорт стали из России по-прежнему затруднен из-за нарушившихся логистических цепочек и ограничений в связи со санкциями"
Отличная новость, которая расставляет все вопросы на свои места.

Всем удачных выходных!
#рынки Открыть/Комментировать

2022-06-02 19:18:10 Добрый вечер.
Медленно но верно продолжаем снижаться, в фокусе снижения нефтянка и металлурги. Закрываем день снижением по индексу в полтора процента, но отдельные бумаги падали очень сильно.

Байден утверждает, что в ЕС обсуждают идею покупки российской нефти по цене ниже рыночной
Самое интересное, что ЕС сами об этом не говорили. А вообще интересно получается, проблемы создали, а теперь будем покупать. И как лицемерно на этом фоне звучат прошлые высказывания - нефть из РФ это плохо, не будем поддерживать Путина, а что теперь? А теперь готовы покупать, действительно, если дешевле, то они же не поддерживают Путина.

РФ не собирается продавать нефть себе в убыток - Песков
Вопрос только лишь в том, что считать за убыток? Цену отсечения в бюджете? Тогда там запас на "скидку" от текущих цен огромный.

JPMorgan готовится к шторму в мировой экономике - глава банка Джейми Даймон
Это все к теме того, что политики в США не видят признаков рецессии.

Производительность труда в США в I кв. сократилась на 7,3%, стоимость рабочей силы подскочила на 12,6%
И это туда же

Татнефть не планирует сокращать добычу нефти, несмотря на санкционное давление на РФ
Более того, по словам Афлятунова, "Татнефть" готова наращивать добычу
Неожиданно неплохие новости от Татнефти. Татнефть вообще славится глубокой степенью переработки, но и там есть свои проблемы. Тем не менее взгляд на бумаги Татнефти сейчас позитивный, относительно широкого рынка бумаги чувствуют себя лучше, а отсутствие долгов дополнительный сильный фактор.

Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить акционерам дивиденды за 2021 год в размере 0,22308 руб. на акцию. Дивидендная отсечка установлена на 11 июля.
Дивидендная доходность бумаг "Мосэнерго" с учетом цены бумаг на закрытие в среду (1,88 рубля) составляет 11,87%.

Изменение цен производителей в еврозоне
Темпы прироста снизились в месячном выражении с 5.3% до 1.2%, но в годовом растут с 36.8% до 37.2%.

Сбербанку достаточно капитализации прибыли 2021г для соблюдения всех нормативов и продолжения кредитования - Греф
Отлично, допки не будет, ну а про дивы за 21 год было и так все понятно. Теперь я еще больше желаю увидеть отчёт компании хотя-бы за полгода. Нужно понять какой убыток прилетел, чтобы перестроить модель по компании.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал увеличить квоты по нефтедобыче на 648 тыс. б/с в июле-августе
Ага, значит деда таки не послали, договорились, ну ок, был неправ в предположении. Увеличенные квоты распространяются на всех участников ОПЕК, т.е. и РФ. Правда мы пока особо увеличить не можем, хоть Новак и говорит что ожидает увеличения. Интереснее реакция рынка, нефть начала расти, рынок не верит в то, что этого увеличения хватит. А я скажу больше, даже те квоты которые уже есть не все страны могут добывать, в прошлом отчёте говорилось о 2 млн баррелей отставания (конечно же часть приходится на РФ).

Северсталь и Мордашов попали под санкции США, котировки упали на 12%
Грустно... Честно. Одна из лучших компаний была на нашем рынке в плане открытости и корпоративного управления. Кажется теперь на ней можно ставить крест, из таких проблем вылезти будет тяжело, а учитывая географию продаж Северстали...

Объем торгов на всех рынках Мосбиржи увеличился в мае на 5,2% г/г, до 78,3 трлн рублей
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями снизился в 3,4 раза
Когда уже Мосбиржа упадёт? Все понимают, что она не стоит текущей цены, ей цена ниже, но падать зараза такая не хочёт. Я купить её давно желаю, а она не падает.
#рынки Открыть/Комментировать

2022-06-01 19:11:16 Добрый вечер.
Достаточно тихий денек выдался, кроме владельцев префов Мечела. Новостей корпоративных сегодня мало, много политических высказываний и еще одна "горячая" точка в мире - Турция объявила об операции.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае поднялся до 50,8 с 48,2 пункта в апреле - S&P Global
Неожиданно неплохая статистика

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что была "не права" в прошлом году, когда высказала предположение о том, что инфляция в США не станет долгосрочной проблемой.
Ладно инфляция, чёрт с ней, все уже понятно, а как насчёт рецессии? Вот буквально недавно все высокопоставленные чиновники говорили о том, что рецессии в США нет и быть пока не может. Ну-ну, потом будем читать точно такую же новость?

"Префы" "Мечела" рухнули на 33%, обыкновенные акции упали на 7,5% после решения СД не выплачивать дивиденды за 2021г
Да уж, тем кто закупал под потенциальные дивы - мои соболезнования, но факты говорили о том, что дивов скорее всего не будет. Ситуация ну уж явно не та. А вот что меня удивило, так это то, что падали обычные акции, отмена дивов положительно для обычки. Видимо народ не разобравшись лил все, правда обычку откупили по итогам дня и очень сильно.

МТС отложила принятие дивполитики на 2022-24 гг. из-за макроэкономической неопределенности
Решение МТСа тоже логично. А вот что делать с этим - пока не понятно. Сейчас получается, что мы не знаем какие могут быть выплаты, и единственное на что мы можем рассчитывать - АФК Система. В общем, будем верить, что МТС будет платить и далее нормально

Запад умалчивает о проблеме с экспортом российского зерна, суда, которые его возят, подпали под санкции, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ха! Собственно как обычно, сначала ввели санкции, а потом поняли что сделали что-то не то. США уже кстати сообщили, что готовы отправить письма страховщикам о том, что страховать такие суда можно.

Лавров по итогам консультаций в Эр-Рияде: принципы ОПЕК+ сохраняют свою значимость и актуальность
Сегодня были новости о том, что РФ могут убрать из ОПЕК+. Но ОПЕК сохраняет свою позицию, а это значит, что советники Байдена, которые выезжали для переговоров договориться не смогли. А это значит, что деда послали
В интересные времена живем, кажется смена мировой парадигмы не так уж и далека...

Росстат зафиксировал нулевую инфляцию с 21 по 27 мая, годовая замедлилась до 17,35%
Вот из-за чего сегодня индекс RGBI растёт хорошо, рынок заложился на очередное снижение ставки, хотя ЦБ может и паузу взять после трех сильных снижений.
#рынки Открыть/Комментировать

2022-06-01 15:29:49 Свежие данные о продажи нефти из РФ.
Неплохой темп, сохранился бы только он в будущем.
#макро Открыть/Комментировать

2022-05-31 19:08:14 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ МЕЧЕЛА РЕКОМЕНДОВАЛ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2021 Г - КОМПАНИЯ
А завтра еще и "шорты" открываются... Утро будет веселым Открыть/Комментировать