Диасофт собирается на биржу Лидер рынка ПО для финансового се | Тинькофф Инвестиции

Диасофт собирается на биржу

Лидер рынка ПО для финансового сектора объявил о намерении провести IPO на Мосбирже. Ожидается, что размещение состоится в феврале этого года.

Предварительные параметры сделки
Основную часть предложения могут составить акции, выпущенные в рамках допэмиссии. При этом действующие акционеры также могут предложить часть своих акций, чтобы достичь более значимого размера IPO и последующей ликвидности. После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) может составить около 8%.
Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на продажу акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Средства, привлеченные в ходе IPO, компания планирует направить на реализацию стратегии долгосрочного роста. Также у компании может появиться возможность увеличить дивиденды в ближайшие годы.

Коротко о компании
Основной вид деятельности Диасофта — разработка ПО для финансового сектора. На этом рынке компания лидирует с долей 24%. Ее решениями пользуются 8 из топ-10 банков страны. Они отдают предпочтение Диасофт, потому что компания обладает самым большим количеством продуктов (более 230) среди отечественных поставщиков корпоративного ПО для финансового рынка, включенных в реестр российского ПО. Добавим, что бизнес компании можно отнести к высокомаржинальным. Так, рентабельность по EBITDA и чистой прибыли по итогам первого полугодия 2023 финансового года (закончился в сентябре 2023-го) составила 35% и 27% соответственно.

Подробный обзор компании и ее перспектив уже готовят наши аналитики.