Мать и дитя: у компании есть потенциал, повышаем таргет Комп | ТИНЬКОФФ ПЕРЕЕХАЛ (НЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО)

Мать и дитя: у компании есть потенциал, повышаем таргет

Компания, работающая на рынке частных медицинских услуг, отчиталась за 2022 г.:
Выручка — 25,2 млрд руб. (0%)
EBITDA — 7,9 млрд руб. (-4,3%)
Скорр. чистая прибыль — 6 млрд руб. (-1,5%).

Бумаги Мать и дитя на 11.15 мск стоили 534,2 руб. (-0,06%).

Мнение аналитика Тинькофф Инвестиций Маргариты Яковлевой:

Во втором полугодии компания показала ожидаемо слабую динамику показателей на фоне высокой базы 2021 года. Тем не менее по итогам 12 месяцев ей удалось сохранить рентабельность по EBITDA на уровне 31,4%, что в пределах средних значений за последние 3 года. При этом мы считаем, что у компании сохраняется потенциал роста в 1 квартале 2023 года. В этом году объем ЭКО по госпрограмме увеличен более чем на 18% относительно плановых показателей предыдущего года (составит более 89,5 тыс. процедур). Также у компании есть высокий потенциал роста, особенно в регионах, из-за низкой концентрации рынка и слабой конкуренции.

Мы повышаем целевую цену до 610 рублей с потенциалом роста на 13%.

#новости